★动态跟踪
　　乘联会口径，8月1-27日，乘用车市场零售135.6万辆，同环比6%/3%，今年以来累计零售1,265.3万辆，同比2%。全国乘用车厂商批发143.3万辆，同环比3%/-3%；今年以来累计批发1,456.4万辆，同比6%。新能源方面，8月1-27日，新能源乘用车市场零售53.8万辆，同环比28%/2%，今年以来累计零售426.5万辆，同比35%；全国乘用车厂商新能源批发61.5万辆，同环比23%/3%，今年以来累计批发489.5万辆，同比39%。
　　8月新势力交付数据来看，延续了7月的较好销量表现。广汽埃安在连续三个月稳定4.5万辆后，首次突破5万辆，同比93%；年内累计交付30万辆，完成年销量目标的60%；此外，8月生产销售4.5万辆，终端交付5.2万辆，创造了“交付倒挂”的行情，体现其规模增长一定程度上受到了产能制约的情况。理想连续第三个月交付过3万，同比664%，环比2%。蔚来1.9万台，同比81%，环比-6%。比亚迪新能源汽车8月销量27万辆，上汽集团新能源汽车8月销量9.2万辆。
　　此外，特斯拉改款Model 3自9月1日起上市，焕新版后驱25.99万元，长续航29.59万元，不同于业内“低于20万元”的定价预期，起售价提高了2.8万元。但车市价格战仍在持续，并在即将到来的“金九银十”下有望加剧。目前特斯拉Model S/X在八月中降价后再次宣布全系价格下调，降价5.6-15.1万元不等；广汽埃安旗下高端豪华品牌昊铂一款车型下降2万元；零跑汽车针对T03提供1万元以内的9月补贴等。
　　★投资建议
　　行业格局处于高速变化中，车企端的竞争淘汰加剧；无论是整车还是电池环节，一体化的垂直整合都是企业努力布局的方向。建议关注产品力强、供应稳定性强的企业。
　　★风险提示
　　政策风险；新能源汽车产销不及预期；行业竞争加剧。
　　

研究报告全文：周度报告新能源汽车smingfTableTitle8月新势力延续较好交付表现多车企参与价格战T报ab告le日R期ank2023年9月3日孙伟东有色首席分析师从业资格号F3035243动态跟踪投资咨询号Z0014605乘联会口径8月1-27日乘用车市场零售1356万辆同环比63今年以来累计零售12653万辆同比2全国乘用车Tel8621-63325888厂商批发1433万辆同环比3-3今年以来累计批发14564Emailweidongsunorientfuturescom万辆同比6新能源方面8月1-27日新能源乘用车市场零售538万辆同环比282今年以来累计零售4265万辆联系人同比35全国乘用车厂商新能源批发615万辆同环比233今年以来累计批发4895万辆同比39徐瑜新8月新势力交付数据来看延续了7月的较好销量表现广汽埃从业资格号F03107629能安在连续三个月稳定45万辆后首次突破5万辆同比93Emailyuxuorientfuturescom年内累计交付30万辆完成年销量目标的60此外8月生源产销售45万辆终端交付52万辆创造了交付倒挂的行与情体现其规模增长一定程度上受到了产能制约的情况理想连新续第三个月交付过3万同比664环比2蔚来19万台材同比81环比-6比亚迪新能源汽车8月销量27万辆上料汽集团新能源汽车8月销量92万辆此外特斯拉改款Model3自9月1日起上市焕新版后驱2599万元长续航2959万元不同于业内低于20万元的定价预期起售价提高了28万元但车市价格战仍在持续并在即将到来的金九银十下有望加剧目前特斯拉ModelSX在八月中降价后再次宣布全系价格下调降价56-151万元不等广汽埃安旗下高端豪华品牌昊铂一款车型下降2万元零跑汽车针对T03提供1万元以内的9月补贴等投资建议行业格局处于高速变化中车企端的竞争淘汰加剧无论是整车还是电池环节一体化的垂直整合都是企业努力布局的方向建议关注产品力强供应稳定性强的企业风险提示政策风险新能源汽车产销不及预期行业竞争加剧重要事项本报告版权归上海东证期货有限公司所有未获得东证期货书面授权任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制本报告的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成交易建议投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关有关分析师承诺见本报告最后部分并请阅读报告最后一页的免责声明新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-3目录1重点标的跟踪52产业链数据跟踪721整车全球722整车中国823整车欧洲824整车北美925整车其他地区926中国电动车充电基础设施1027中国动力电池与相关原材料1128中国其他原材料173热点资讯汇总1831中国企业信息1832国际行业信息1833国际企业信息194行业观点205投资建议216风险提示212期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-3图表目录图表1相关板块一周涨跌幅情况5图表2上市公司一周行情梳理6图表3全球新能源汽车销量7图表4全球新能源汽车渗透率7图表5主要国家新能源渗透率7图表6中国新能源汽车销量EV8图表7中国新能源汽车销量PHEV8图表8欧洲新能源汽车销量EV8图表9欧洲新能源汽车销量PHEV8图表10北美新能源汽车销量EV9图表11北美新能源汽车销量PHEV9图表12其他地区新能源汽车销量EV9图表13其他地区新能源汽车销量PHEV9图表14公共充电桩保有量与同比10图表15中国公共充电桩保有量分省市10图表16私人充电桩随车配建保有量与同比10图表17车桩比10图表18换电站数量与同比11图表19换电站数量分省市11图表20国内动力电池产量装机量对比11图表21动力电池装车量分材料11图表22动力电池企业装车量三元12图表23动力电池企业装车量磷酸铁锂12图表24动力电池电芯周度平均价12图表25三元正极材料日度价格12图表26三元前驱体日度价格13图表27碳酸锂氢氧化锂日度价格13图表28硫酸镍日度价格13图表29硫酸钴日度价格13图表30硫酸锰日度价格14图表31磷酸铁锂日度价格14图表32磷酸铁日度价格14图表33锂电级PVDF日度价格14图表34三元材料开工率153期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-3图表35磷酸铁锂开工率15图表36负极材料日度价格15图表37负极材料开工率15图表38电解液日度价格16图表39隔膜日度价格16图表40锂电铜箔加工费16图表41锂电铝箔加工费16图表42钢日度价格17图表43铝日度价格17图表44玻璃日度价格17图表45橡胶日度价格174期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-31重点标的跟踪图表1相关板块一周涨跌幅情况资料来源iFinD东证衍生品研究院5期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-3图表2上市公司一周行情梳理代码名称收盘价91一周涨跌幅整车002594SZ比亚迪24912710601633SH长城汽车2663402600104SH上汽集团1454356601238SH广汽集团1019109000625SZ长安汽车1288-153601127SH赛力斯36891514600066SH宇通客车1272-016000957SZ中通客车10751071600006SH东风汽车561331动力电池与电池材料300750SZ宁德时代23640353300014SZ亿纬锂能4897076002074SZ国轩高科2435500300207SZ欣旺达16171942688567SH孚能科技1965229300073SZ当升科技4366220688005SH容百科技5008-085600884SH杉杉股份1363615603659SH璞泰来3324-218002812SZ恩捷股份6526-245300568SZ星源材质1383022资料来源iFinD东证衍生品研究院6期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-32产业链数据跟踪21整车全球图表3全球新能源汽车销量图表4全球新能源汽车渗透率资料来源Marklines东证衍生品研究院资料来源Marklines东证衍生品研究院图表5主要国家新能源渗透率资料来源Marklines东证衍生品研究院7期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-322整车中国图表6中国新能源汽车销量EV图表7中国新能源汽车销量PHEV资料来源Marklines东证衍生品研究院资料来源Marklines东证衍生品研究院23整车欧洲图表8欧洲新能源汽车销量EV图表9欧洲新能源汽车销量PHEV资料来源Marklines东证衍生品研究院资料来源Marklines东证衍生品研究院8期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-324整车北美图表10北美新能源汽车销量EV图表11北美新能源汽车销量PHEV资料来源Marklines东证衍生品研究院资料来源Marklines东证衍生品研究院25整车其他地区图表12其他地区新能源汽车销量EV图表13其他地区新能源汽车销量PHEV资料来源Marklines东证衍生品研究院资料来源Marklines东证衍生品研究院9期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-326中国电动车充电基础设施图表14公共充电桩保有量与同比图表15中国公共充电桩保有量分省市资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源Wind东证衍生品研究院图表16私人充电桩随车配建保有量与同比图表17车桩比资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源Wind东证衍生品研究院10期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-3图表18换电站数量与同比图表19换电站数量分省市资料来源中国电动汽车充电基础设施促进联盟东证衍生品研资料来源中国电动汽车充电基础设施促进联盟东证衍生品研究院究院27中国动力电池与相关原材料图表20国内动力电池产量装机量对比图表21动力电池装车量分材料资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟东证衍生品研究资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟东证衍生品研究院院11期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-3图表22动力电池企业装车量三元图表23动力电池企业装车量磷酸铁锂资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟东证衍生品研究资料来源中国汽车动力电池产业创新联盟东证衍生品研究院院图表24动力电池电芯周度平均价图表25三元正极材料日度价格资料来源SMM东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院12期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-3图表26三元前驱体日度价格图表27碳酸锂氢氧化锂日度价格资料来源上海钢联东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院图表28硫酸镍日度价格图表29硫酸钴日度价格资料来源上海钢联东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院13期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-3图表30硫酸锰日度价格图表31磷酸铁锂日度价格资料来源上海钢联东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院图表32磷酸铁日度价格图表33锂电级PVDF日度价格资料来源上海钢联东证衍生品研究院资料来源SMM东证衍生品研究院14期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-3图表34三元材料开工率图表35磷酸铁锂开工率资料来源SMM东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院图表36负极材料日度价格图表37负极材料开工率资料来源上海钢联东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院15期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-3图表38电解液日度价格图表39隔膜日度价格资料来源上海钢联东证衍生品研究院资料来源上海钢联东证衍生品研究院图表40锂电铜箔加工费图表41锂电铝箔加工费资料来源SMM东证衍生品研究院资料来源SMM东证衍生品研究院16期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-328中国其他原材料图表42钢日度价格图表43铝日度价格资料来源Wind东证衍生品研究院资料来源Wind我的有色网东证衍生品研究院图表44玻璃日度价格图表45橡胶日度价格资料来源隆众资讯东证衍生品研究院资料来源Wind隆众资讯东证衍生品研究院17期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-33热点资讯汇总31中国企业信息1国轩高科2023年上半年实现营收15239亿同比增长7642国轩高科2023年上半年实现营业收入15239亿元同比增长7642实现营业利润221亿元同比增长31479实现利润总额208亿元同比增长27326实现归属于母公司所有者的净利润209亿元同比增长22375其中动力锂电池业务实现营收10478亿元占比6876储能电池实现营收4147亿元占比2721中国大陆地区实现营收12177亿元占比7991海外业务实现营收3062亿元占比2009来源国轩高科深交所公告2小鹏汽车收购滴滴智能电动汽车业务8月28日小鹏汽车与滴滴共同宣布双方将达成战略合作携手推广智能电动汽车及相关技术的规模化应用小鹏汽车将发行占交易完成后总股本325的A类普通股收购滴滴旗下智能电动汽车项目相关资产和研发能力并基于此打造一款紧凑型智能电动汽车项目代号MONA该车将作为小鹏汽车全新品牌的首款产品进入市场并与现有品牌形成差异化定位预计于2024年开始量产由此小鹏汽车成为首家获得滴滴生态体系全面支持的整车企业双方还将围绕汽车运营品牌营销金融保险服务充电设施国际市场等方面进行合作来源小鹏汽车与滴滴出行官方微信公众号公告3特斯拉改款Model3上市9月1日特斯拉中国官网显示新款Model3上市Model3焕新版后驱2599万元长续航2959万元起售价较此前提高28万元预计今年第四季度交付来源特斯拉中国官网32国际行业信息4马来西亚发布国家能源转型路线图8月29日马来西亚发布了国家能源转型路线图NETR目标到2050年实现碳中和在低碳出行蓝图LCMB和国家能源政策DTN等现有目标的基础上到2050年的具体目标如下-将公共交通使用比例提高至60-将包括混动车在内的新能源车xEV推广率加快提升至80-将电动摩托车推广率提升至8018期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-3-加强电动车本土化生产能力实现xEV零部件本土化采购率达90-促进燃油车的燃效改善路线图还宣布将继续联合投资公共充电基础设施并将考虑采用更严格的排放标准限制生产不符合节能汽车EnergyEfficientVehicleEEV标准的车辆负责吸引外国公司的投资贸易和工业部也表示将评估电动汽车本土化的关键机会并鼓励投资建立本地生产能力和实力来源MarkLines5泰国预测2023年电动车销量5万辆泰国汽车研究所TAI预测泰国2023年全年电动车销量或达5万辆尽管存在购买力下降家庭负债高筑和汽车贷款收紧的问题但该机构仍预计汽车行业整体将稳步发展TAI表示泰国对汽车的消费支出较高电动汽车市场有发展潜力尤其中国进口车辆的投放量正逐渐增加据泰国工业联合会FTI数据显示2023年1-7月泰国电动车销量为35781辆来源MarkLines33国际企业信息6现代汽车与KoreaZinc合作采购动力电池用镍8月30日现代汽车宣布已与韩国KoreaZinc签署谅解备忘录以建立动力电池用镍的价值链本次合作致力于镍原材料的联合采购加工镍加工材料和电池材料的稳定供应以及电池回收等新业务的拓展现代汽车计划2026年开始从KoreaZinc采购镍此后计划2031年从KoreaZinc采购按照通胀削减法案IRA生产电动汽车所需的一半镍据悉KoreaZinc利用其在锌银等有色金属冶炼方面的专业知识于2017年成立了一家子公司生产电动汽车电池使用的硫酸镍将以采购镍为核心扩大其电动汽车电池业务来源现代汽车公告7现代汽车将与LG新能源对美国新建电池工厂额外投资20亿美元8月31日现代汽车集团与LG新能源宣布将额外投资20亿美元用于在美国佐治亚州Savannah的Bryan县新建电池生产合资工厂合资企业的投资总额将增至43亿美元以上并将新增400个工作岗位今年5月现代汽车集团与LG新能源签署了一份谅解备忘录LG新能源将成为HyundaiMotorGroupMetaplantAmerica的电池生产合资工厂的合作伙伴新设电池合资工厂的年产能预计为30GWh全面投产时每年可支持30万辆电动汽车的19期货研究报告新能源与新材料-新能源汽车-周度报告2023-9-3生产现代摩比斯将使用合资工厂生产的电芯装配电池包供应给现代汽车集团的美国生产基地并为现代起亚Genesis的电动汽车配套来源MarkLines8丰田总计14家工厂恢复生产8月29日晚丰田宣布此前停工的日本国内工厂将从30日第一班开始逐步恢复生产日本国内14家工厂中除丰田汽车九州宫田工厂和大发京都工厂外12家工厂的25条生产线将恢复生产二班结束后14家工厂的28条生产线将全部恢复运营据丰田称因28日白天生产指令系统出现问题而暂停运营本次系统故障原因正在调查当中并非由网络攻击引起来源丰田公告9日野停产的3家工厂已全面复产8月31日日野透露30日停产的古河工厂已复产29日停产的羽村工厂和新田工厂也已于30日复产至此3家停工的工厂均已恢复正常运行日野此前因生产指示系统故障而停产来源日野公告4行业观点乘联会口径8月1-27日乘用车市场零售1356万辆同环比63今年以来累计零售12653万辆同比2全国乘用车厂商批发1433万辆同环比3-3今年以来累计批发14564万辆同比6新能源方面8月1-27日新能源乘用车市场零售538万辆同环比282今年以来累计零售4265万辆同比35全国乘用车厂商新能源批发615万辆同环比233今年以来累计批发4895万辆同比398月新势力交付数据来看延续了7月的较好销量表现广汽埃安在连续三个月稳定45万辆后首次突破5万辆同比93年内累计交付30万辆完成年销量目标的60此外8月生产销售45万辆终端交付52万辆创造了交付倒挂的行情体现其规模增长一定程度上受到了产能制约的情况理想连续第三个月交付过3万同比664环比2蔚来19万台同比81环比-6比亚迪新能源汽车8月销量27万辆上汽集团新能源汽车8月销量92万辆此外特斯拉改款Model3自9月1日起上市焕新版后驱2599万元长续航2959万元不同于业内低于20万元的定价预期起售价提高了28万元但车市价格战仍在持续并在即将到来的金九银十下有望加剧目前特斯拉ModelSX在八月中降价后再次宣布全系价格下调降价56-151万元不等广汽埃安旗下高端豪华品牌昊铂一款车型下降2万元零跑汽车针对T03提供1万元以内的9月补贴等20期货研究报告