核心观点
　　重申观点：建筑央国企成长端、业绩端、回报端多维指标向好，国企改革提速叠加估值体系重塑强催化，价值重估有望持续带动估值修复。
　　本周重点关注：金砖国家宣布扩容，中方就下阶段加强中非务实合作、助力非洲一体化和现代化事业提出三项举措；三部门联合发布《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，进一步明确落实“认房不认贷”标准；国务院常务会议召开，审议通过《关于规划建设保障性住房的指导意见》;国家发改委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动》，提出到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升。
　　本周关注
　　关注1：金砖国家宣布扩容，中方就下阶段加强中非务实合作、助力非洲一体化和现代化事业提出三项举措。
　　当地时间8月24日，金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会召开。会议宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。
　　8月24日，金砖国家领导人第十五次会晤期间举办中非领导人对话会。中方发布《支持非洲工业化倡议》《中国助力非洲农业现代化计划》《中非人才培养合作计划》三项举措。
　　重点推荐：中国交建（0.63xPB；基础设施、港口建设）、中国中铁（0.65xPB；基础设施、路桥建设）、中国铁建（0.52xPB；基础设施、铁路轨道交通）、中国中冶（0.80xPB；冶金工程）、中材国际（1.69xPB；水泥工业）、中钢国际（1.61xPB；钢铁工业）、中工国际（1.09xPB；农业现代化）。
　　关注2：住房城乡建设部等三部门联合发布《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，进一步明确落实“认房不认贷”标准；国务院常务会议召开，审议通过《关于规划建设保障性住房的指导意见》。
　　8月25日，住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合发布《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》。政策明确，居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。
　　8月25日，国务院总理主持召开国务院常务会议，审议通过《关于规划建设保障性住房的指导意见》。会议指出，要做好保障性住房规划设计，用改革创新办法推进建设，确保住房建设质量，同时注重加强配套设施建设和公共服务供给。
　　重点推荐：中国交建（0.63xPB；城市综合开发龙头、大城市业务战略开花结果）、安徽建工（0.98xPB；城中村改造、保障房建设）；重点关注：华阳国际（2.06xPB；城中村改造规划设计）。
　　关注3：国家发改委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动》，提出到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升。
　　据中国环境报8月24日报道，近日，国家发改委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》，提出到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升。
　　重点关注：碧水源（0.78xPB；中交集团旗下高科技环保企业、水处理）。
　　板块跟踪
　　【基建市政】：
　　截至2023年8月25日，2023年新增地方专项债发行规模累计30321亿元、共有66.2%新增专项债额度投向基建类项目。8月1-25日，新发行及拟发行地方专项债3976亿元，市政和产业园区基础设施/交通基础设施/社会事业占比分别36.6%/15.4%/16.7%。
　　【专业工程】：
　　火电投资上行、核准装机再提速，灵活性改造迎景气区间。2023年8月1-25日，全国新开工火电装机5.3GW，新核准火电装机8.6GW。2022年，全国核准火电装机合计82.5GW，同比增速达343.5%；其中：22Q1-4装机分别8.6/16.3/25.5/32.1GW，23Q1/Q2/Q3（截至8月25日）核准分别18.3/13.8/15.9GW；投资进度方面，2022年全年，全国主要发电企业电源工程完成投资7208亿元，同比增长22.8%；电网工程完成投资5012亿元，同比增长2.0%；国内火电电源基本建设投资达909亿元，同比高增28%。
　　22Q4-23Q2核准放量持续，海风工程景气度有望持续上升。据风电头条，23Q2海上风电核准装机量达4.3GW。根据《2022全球海上风电大会倡议》，“十四五”期间各省海上风电规划装机可达100GW。我们认为海上风电工程仍有较大成长空间，板块景气度有望持续上升。
　　【地产链】：
　　销售端：30大中城市商品房成交面积周环比+15.2%、同比-26.7%。1）新房方面，2023年第33周（8月14日-8月18日），30大中城市商品房成交面积为201.30万平方米，环比+15.2%、同比-26.7%；2）二手房方面，2023年第33周，全国二手房出售挂牌量指数为34.75，环比-1.4%，同比-16.2%。
　　拿地端：房企拿地环比+12.2%。100大中城市：第33周（8月14日-8月18日）供应土地规划建筑面积环比+12.2%、同比-19.8%。23年第33周，100大中城市当周供应土地规划建筑面积3130.89万平方米，环比+12.2%，同比-19.8%（去年同期当周供应土地面积3901万平方米）。
　　行情回顾：建筑板块本周累计跌幅5.6%
　　本周（8.21-8.2