本周投融资事件盘点
　　本周国内外医疗健康一级市场资金主要投向包括环形RNA技术、微藻合成生物学原料、单细胞分析技术等。其中模拟研发平台开发商深势科技完成7亿元人民币融资。
　　二级市场方面：2023年8月14日，港交所官网显示，宜明昂科通过聆讯，即将在港交所上市。
　　近期主要收并购与MNC投资事件：2023年8月17日，诺和控股宣布参与投资生工生物工程（上海）股份有限公司（“生工生物”）此次超20亿人民币的战略融资；2023年8月16日，通化金马宣布收购长春华洋40%股权，实现对其完全控股；2023年8月17日，科学仪器制造商Bruker Corporation宣布将以全现金交易收购PhenomeX。
　　本周创新药械相关政策及重要事件梳理
　　① 2023年8月17日，根据《药品监管网络安全与信息化建设“十四五”规划》要求，国家药监局组织制定了《药品监管信息化标准体系》，现予发布，自发布之日起实施。
　　月度投融资数据整理（更新至2023年7月）
　　全球投融资：7月生物医药热度持续回落，医疗器械回暖。2023年7月全球生物医药领域共发生76起融资事件（不包括IPO、定向增发等），披露融资总额约16.46亿美元，环比下降约33%，同比下降约28%；2023年7月医疗器械领域共发生77起融资事件（不包括IPO、定向增发等），披露融资总额约9.75亿美元，环比上涨约11%，同比下降约5%。
　　国内投融资：7月生物医药回落，医疗器械回暖。2023年7月国内生物医药领域累积发生42起融资事件，融资总额为4.66亿美元，环比下降约16%，同比下降约34%；2023年7月医疗器械领域共发生50起融资事件，融资总额为4.12亿美元，环比上涨约50%，同比上涨约35%。
　　从细分领域上看，生物制药和其他耗材分别是7月全球生物医药和医疗器械投融资关注度最高的板块，投融资事件分别发生了49起与17起。从投资轮次分布上看，A轮是7月医疗器械和生物医药和投融资事件发生数量最多的轮次，分别为31起和29起。
　　全球7月IPO数量较少。2023年7月A股医疗行业共3家IPO，分别为港通医疗、国科恒泰和昊帆生物。港股共1家IPO；美股7月共5起IPO事件。
　　国内药品申报受理月度数据整理（更新至2023年7月）
　　2023年7月，国产创新药IND（化药1类）受理号为90个（yoy +13个），进口创新药IND（化药1类+5.1类）受理号为31个（yoy -5个），国产创新药IND（全部生物药）受理号为90个（yoy +49个），进口创新药IND（全部生物药）受理号为39个（yoy +5个）。国产仿制药申报数据方面，2023年7月CDE按化药3类+4类药受理号数量为283个（yoy +86个），一致性评价申请受理号数量为91个（yoy +18个）。
　　全球创新药械板块表现梳理（2023.8.18）
　　本周全球创新指数表现回落。本周标普生物科技精选行业指数XBI下跌2.93%，跑输标普500指数0.82pct，2023年以来XBI指数下跌6.59%，跑输标普500指数20.40pct。本周纳斯达克生物科技NBI指数下跌2.17%，跑赢纳斯达克100指数0.05pct，2023年以来NBI指数下跌4.43%，跑输纳斯达克100指数38.76pct。本周恒生生物科技指数下跌5.50%，跑赢恒生指数0.40pct，2023年以来恒生生物科技指数下跌27.98pct，跑输恒生指数18.72pct。本周CS创新药指数下跌2.22pct，跑赢沪深300指数0.36pct，2023年以来CS创新药指数下跌15.79pct，跑输沪深300指数13.53pct。
　　从市场表现来看，本周A股与H股创新药械板块均出现回落。根据Wind板块分类，A股创新药械板块周涨跌幅（算术平均）分别为-2.81%及-1.99%。其中涨幅排名前五的个股分别为昊海生科（11.48%）、微芯生物（5.44%）、科伦药业（3.25%）、海思科（2.60%）、百奥泰（2.40%）。本周H股创新药械板块平均涨跌幅分别为-3.20%及-3.42%。其中涨幅排名前五的个股分别为昊海生物科技（5.43%）、基石药业-B（4.72%）、亿胜生物科技（4.47%）、丽珠医药（2.96%）、药明康德（-0.30%）。
　　风险提示
　　行业政策变动；研发进展不及预期。
　　

研究报告全文：证券研究报告行业周报医药生物医药生物报告日期2023年08月21日诺和参投生工生物深势科技获融投融资周报202308021投资要点行业评级看好维持本周投融资事件盘点分析师孙建本周国内外医疗健康一级市场资金主要投向包括环形RNA技术微藻合成生物执业证书号S1230520080006学原料单细胞分析技术等其中模拟研发平台开发商深势科技完成7亿元人民02180105933sunjianstockecomcn币融资二级市场方面2023年8月14日港交所官网显示宜明昂科通过聆讯即将相关报告在港交所上市1以三明为鉴看医近期主要收并购与MNC投资事件2023年8月17日诺和控股宣布参与投资疗改革医改专题报告生工生物工程上海股份有限公司生工生物此次超20亿人民币的战略20230816融资2023年8月16日通化金马宣布收购长春华洋40股权实现对其完全2中日对比再问器械控股2023年8月17日科学仪器制造商BrukerCorporation宣布将以全现金日本医药比较研究系列交易收购PhenomeX2023818本周创新药械相关政策及重要事件梳理3收入符合预期产品放量2023年8月17日根据药品监管网络安全与信息化建设十四五规划加速微电生理2023H1跟要求国家药监局组织制定了药品监管信息化标准体系现予发布自踪点评2023818发布之日起实施月度投融资数据整理更新至2023年7月全球投融资7月生物医药热度持续回落医疗器械回暖2023年7月全球生物医药领域共发生76起融资事件不包括IPO定向增发等披露融资总额约1646亿美元环比下降约33同比下降约282023年7月医疗器械领域共发生77起融资事件不包括IPO定向增发等披露融资总额约975亿美元环比上涨约11同比下降约5国内投融资7月生物医药回落医疗器械回暖2023年7月国内生物医药领域累积发生42起融资事件融资总额为466亿美元环比下降约16同比下降约342023年7月医疗器械领域共发生50起融资事件融资总额为412亿美元环比上涨约50同比上涨约35从细分领域上看生物制药和其他耗材分别是7月全球生物医药和医疗器械投融资关注度最高的板块投融资事件分别发生了49起与17起从投资轮次分布上看A轮是7月医疗器械和生物医药和投融资事件发生数量最多的轮次分别为31起和29起全球7月IPO数量较少2023年7月A股医疗行业共3家IPO分别为港通医疗国科恒泰和昊帆生物港股共1家IPO美股7月共5起IPO事件国内药品申报受理月度数据整理更新至2023年7月2023年7月国产创新药IND化药1类受理号为90个yoy13个进口创新药IND化药1类51类受理号为31个yoy-5个国产创新药IND全部生物药受理号为90个yoy49个进口创新药IND全部生物药受理号为39个yoy5个国产仿制药申报数据方面2023年7月CDE按化药3类4类药受理号数量为283个yoy86个一致性评价申请受理号数量为91个yoy18个全球创新药械板块表现梳理2023818httpwwwstockecomcn115请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报本周全球创新指数表现回落本周标普生物科技精选行业指数XBI下跌293跑输标普500指数082pct2023年以来XBI指数下跌659跑输标普500指数2040pct本周纳斯达克生物科技NBI指数下跌217跑赢纳斯达克100指数005pct2023年以来NBI指数下跌443跑输纳斯达克100指数3876pct本周恒生生物科技指数下跌550跑赢恒生指数040pct2023年以来恒生生物科技指数下跌2798pct跑输恒生指数1872pct本周CS创新药指数下跌222pct跑赢沪深300指数036pct2023年以来CS创新药指数下跌1579pct跑输沪深300指数1353pct从市场表现来看本周A股与H股创新药械板块均出现回落根据Wind板块分类A股创新药械板块周涨跌幅算术平均分别为-281及-199其中涨幅排名前五的个股分别为昊海生科1148微芯生物544科伦药业325海思科260百奥泰240本周H股创新药械板块平均涨跌幅分别为-320及-342其中涨幅排名前五的个股分别为昊海生物科技543基石药业-B472亿胜生物科技447丽珠医药296药明康德-030风险提示行业政策变动研发进展不及预期httpwwwstockecomcn215请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报正文目录1投融资数据整理511本周投融资事件深势科技大额获融宜明昂科上市512本周收并购与MNC投资事件诺和控股参投生工生物通化金马实现对长春华洋的完全控股513投融资月度数据整理更新至2023年7月62国内药品申报受理月度数据整理更新至2023年7月83本周创新药械相关政策及事件梳理831国家药监局关于发布药品监管信息化标准体系的公告84全球创新药械板块表现跟踪85往期观点复盘146风险提示14httpwwwstockecomcn315请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报图表目录图12022年7月-2023年7月全球医疗健康领域融资概况6图22022年7月-2023年7月国内医疗健康领域融资概况6图32022年7月-2023年7月全球医疗健康领域融资概况6图42022年7月-2023年7月国内医疗健康领域融资概况6图52023年7月全球生物医药融资事件细分领域分布7图62023年7月全球医疗器械融资事件细分领域分布7图72023年7月全球生物医药融资事件投资轮次分布7图82023年7月全球医疗器械融资事件投资轮次分布7图920227-20237国内医疗健康领域IPO概况7图1020227-20237港股美股医疗健康领域IPO概况7图11国内IND数据整理更新至2023年7月8图12国内仿制药申报受理数据整理更新至2023年7月8图13XBI及标准普尔指数表现更新至20238189图14NBI及标准普尔指数表现更新至20238189图15恒生生物科技指数及恒生指数表现更新至20238189图16CS创新药及沪深300指数表现更新至20238189表1本周一级市场重大投融资事件梳理5表2A股创新药板块估值梳理Wind创新药概念板块11表3H股创新药板块估值梳理Wind港股股创新药概念板块12表4A股医疗器械板块估值梳理Wind医疗器械精选板块13表5H股医疗器械板块估值梳理申万港股医疗器械概念板块14表6往期报告复盘14httpwwwstockecomcn415请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报1投融资数据整理11本周投融资事件深势科技大额获融宜明昂科上市本周国内外医疗健康一级市场资金主要投向包括环形RNA技术微藻合成生物学原料单细胞分析技术等其中模拟研发平台开发商深势科技完成7亿元人民币融资表1本周一级市场重大投融资事件梳理公司名称公司业务获投轮次融资金额融资用途投资机构智能养生健康产品研发左点科技B轮超亿元人民币用于供应链建设和渠道拓展未透露生产商用于加速公司在微藻合成生物学原料领域产元育生物微藻商业化CDMOA轮近亿元人民币品的管线开发规模化量产应用场景开发上汽恒旭资本等以及海内外市场拓展AI智能助听器研发生博音听力A轮近亿元人民币用于产品研发产能布局市场拓展方面君联资本等产商用于加速管线推进推动环形RNA技术向药JohnsonJohnson环码生物核酸药物开发商A轮数千万美元物的转化造福广大病患Innovation等用于继续吸引行业内顶尖人才深化从算法原始创新到工业软件及行业解决方案的全栈深势科技模拟研发平台开发商战略投资7亿元人民币能力并加强相关技术在生物医药新能哈勃投资等源化工半导体等场景的产业化落地及商业化推广心血管治疗修复设备研发EuropeanInnovationXeltisD轮1250万欧元用于变革性植入物的持续临床开发商Council端到端保险解决方案提供SureIn种子轮400万欧元用于扩展中小企业保险解决方案PactVC等商Lightcast单细胞技术公司B轮4900万美元用于单细胞分析技术商业化MVentures等Discovery资料来源动脉网医药魔方Wind医药库浙商证券研究所浙商证券研究所二级市场方面2023年8月14日港交所官网显示宜明昂科通过聆讯即将在港交所上市宜明昂科于2015年6月在中国成立是一家临床阶段的生物技术公司致力于开发肿瘤免疫疗法宜明昂科已开发核心产品IMM01处于临床阶段的创新CD47靶向分子管线包括以基于先天免疫的全面资产组合为特色及靶向CD47及其他新型免疫检查点的14款候选药物包括IMM01其中有八个正在进行的临床项目以上事件内容来源动脉网医药魔方各公司招股书等12本周收并购与MNC投资事件诺和控股参投生工生物通化金马实现对长春华洋的完全控股2023年8月17日诺和控股宣布参与投资生工生物工程上海股份有限公司生工生物此次超20亿人民币的战略融资生工生物在中国至今已有近30年发展历史依托DNA合成试剂耗材蛋白抗体基因工程服务四大业务板块成为生命科学领域一站式上游产品和服务的标杆性企业诺和控股为一家控股及投资公司负责管理诺和诺德基金会的资产2023年8月16日通化金马宣布收购长春华洋40股权实现对其完全控股本次收购长春华洋自然人股东股权本着利于快速保质完成化药11类新药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验上市申报获得药品上市许可持有人资质及药品注册证书的目标2023年8月17日科学仪器制造商BrukerCorporation宣布将以全现金交易收购PhenomeX此次收购将标志着Bruker进入单细胞生物学研究工具领域与Bruker新兴的空间生物学业务相辅相成httpwwwstockecomcn515请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报以上事件来源动脉网医药魔方各公司官网等13投融资月度数据整理更新至2023年7月全球投融资7月生物医药投融资热度持续回落医疗器械回暖2023年7月全球生物医药领域共发生76起融资事件不包括IPO定向增发等披露融资总额约1646亿美元环比下降约33同比下降约282023年7月医疗器械领域共发生77起融资事件不包括IPO定向增发等披露融资总额超过975亿美元环比上涨约11同比下降约5国内投融资7月生物医药回落医疗器械回暖2023年7月国内生物医药领域累积发生42起融资事件融资总额为466亿美元环比下降约16同比下降约342023年7月医疗器械领域共发生50起融资事件融资总额为412亿美元环比上涨约50同比上涨约35图12022年7月-2023年7月全球医疗健康领域融资概况资料来源动脉网浙商证券研究所图22022年7月-2023年7月国内医疗健康领域融资概况资料来源动脉网浙商证券研究所图32022年7月-2023年7月全球医疗健康领域融资概况图42022年7月-2023年7月国内医疗健康领域融资概况资料来源动脉网浙商证券研究所资料来源动脉网浙商证券研究所httpwwwstockecomcn615请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报图52023年7月全球生物医药融资事件细分领域分布图62023年7月全球医疗器械融资事件细分领域分布资料来源动脉网浙商证券研究所资料来源动脉网浙商证券研究所图72023年7月全球生物医药融资事件投资轮次分布图82023年7月全球医疗器械融资事件投资轮次分布资料来源动脉网浙商证券研究所资料来源动脉网浙商证券研究所从细分领域上看生物制药和其他耗材分别是7月全球生物医药和医疗器械投融资关注度最高的板块投融资事件分别发生了49起与17起从投资轮次分布上看A轮是7月医疗器械和生物医药和投融资事件发生数量最多的轮次分别为31起和29起全球7月IPO数量较少2023年7月A股医疗行业共3家IPO分别为港通医疗国科恒泰和昊帆生物港股共1家IPO美股7月共5起IPO事件图920227-20237国内医疗健康领域IPO概况图1020227-20237港股美股医疗健康领域IPO概况资料来源Wind浙商证券研究所资料来源Wind浙商证券研究所httpwwwstockecomcn715请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报2国内药品申报受理月度数据整理更新至2023年7月2023年7月国产创新药IND化药1类受理号为90个yoy13个进口创新药IND化药1类51类受理号为31个yoy-5个国产创新药IND全部生物药受理号为90个yoy49个进口创新药IND全部生物药受理号为39个yoy5个国产仿制药申报数据方面2023年7月CDE按化药3类4类药受理号数量为283个yoy86个一致性评价申请受理号数量为91个yoy18个图11国内IND数据整理更新至2023年7月资料来源Wind医药库CDE浙商证券研究所图12国内仿制药申报受理数据整理更新至2023年7月资料来源Wind医药库CDE浙商证券研究所3本周创新药械相关政策及事件梳理31国家药监局关于发布药品监管信息化标准体系的公告2023年8月17日获悉为贯彻落实药品管理法疫苗管理法医疗器械监督管理条例化妆品监督管理条例加强药品医疗器械和化妆品监管信息化标准的统筹规划和体系建设提升药品监管数字化水平和监管数据共享效能根据药品监管网络安全与信息化建设十四五规划要求国家药监局组织制定了药品监管信息化标准体系现予发布自发布之日起实施4全球创新药械板块表现跟踪本周全球创新指数表现回落本周标普生物科技精选行业指数XBI下跌293跑输标普500指数082pct2023年以来XBI指数下跌659跑输标普500指数2040pct本周纳斯达克生物科技NBI指数下跌217跑赢纳斯达克100指数005pct2023年以来NBI指数下跌443跑输纳斯达克100指数3876pct本周恒生生物科技指数下跌550跑httpwwwstockecomcn815请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报赢恒生指数040pct2023年以来恒生生物科技指数下跌2798pct跑输恒生指数1872pct本周CS创新药指数下跌222pct跑赢沪深300指数036pct2023年以来CS创新药指数下跌1579pct跑输沪深300指数1353pct图13XBI及标准普尔指数表现更新至2023818资料来源Wind浙商证券研究所图14NBI及标准普尔指数表现更新至2023818资料来源Wind浙商证券研究所图15恒生生物科技指数及恒生指数表现更新至2023818资料来源Wind浙商证券研究所图16CS创新药及沪深300指数表现更新至2023818资料来源Wind浙商证券研究所httpwwwstockecomcn915请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报从市场表现来看本周A股与H股创新药械板块均出现回落根据Wind板块分类A股创新药械板块周涨跌幅算术平均分别为-281及-199其中涨幅排名前五的个股分别为昊海生科1148微芯生物544科伦药业325海思科260百奥泰240本周H股创新药械板块平均涨跌幅分别为-320及-342其中涨幅排名前五的个股分别为昊海生物科技543基石药业-B472亿胜生物科技447丽珠医药296药明康德-030httpwwwstockecomcn1015请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报表2A股创新药板块估值梳理Wind创新药概念板块市值EPSPE代码公司名称现价亿元周涨跌幅评级2023E2024ETTM2023E2024E2023818000513SZ丽珠集团335131350093238275161412未评级000661SZ长春高新13782557700541252152314119未评级000963SZ华东医药376366003-457170207252218未评级002007SZ华兰生物218139789-171079095332823未评级002019SZ亿帆医药126415497-4100340471153727未评级002038SZ双鹭药业9229472-335--25--未评级002262SZ恩华药业243924575-329110136252218未评级002294SZ信立泰278431036138069084514133未评级002399SZ海普瑞114916859-246058068302017未评级002422SZ科伦药业266539310325144153181917增持002653SZ海思科209023285260028036827658未评级002773SZ康弘药业150113801-316116136161311未评级002821SZ凯莱英1235045652-446639580131921买入300009SZ安科生物93815695-340054069221714未评级300122SZ智飞生物44791074960095726511487增持300142SZ沃森生物255341036-555109120482321未评级300238SZ冠昊生物13043458-1123027032---未评级300347SZ泰格医药630154971-865284358272218买入300357SZ我武生物334017488-397087109533831未评级300558SZ贝达药业451018828-1200981561664629买入300601SZ康泰生物282131508-095238303-129增持300725SZ药石科技46269236-1042208286342216买入300759SZ康龙化成271848563-786185240331511买入300841SZ康华生物58907931-49760877414108未评级600079SH人福医药220435984-018137161161614未评级600196SH复星医药287676851-290204239181412买入600267SH海正药业105612755-2130610742217-未评级600276SH恒瑞医药3995254841191074090655444未评级600380SH健康元114521889-009091108151311未评级600535SH天士力133219976-008066077352017未评级600739SH辽宁成大137821079-212--17--未评级600867SH通化东宝98819697-030056067201815未评级601607SH上海医药192571288-016171190121110未评级603087SH甘李药业413623395-222096130-4332未评级603127SH昭衍新药253819032-734108163172416买入603259SH药明康德7777230860-106342417242319买入603456SH九洲药业261523522-795148190221814买入603858SH步长制药187720760-032163184-1210未评级688166SH博瑞医药19298149-307075091332621增持httpwwwstockecomcn1115请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报688177SH百奥泰269011139240-----未评级688185SH康希诺792719615-1177094194-8441增持688202SH美迪西849011420-1081614863311410增持688222SH成都先导14335742-4910160212509067未评级688321SH微芯生物219090075440580054738-未评级688505SH复旦张江9409744-219--40--未评级688520SH神州细胞-U527023469-293002081--65未评级平均值37366-281402722资料来源Wind浙商证券研究所注其中已评级的个股数据采用浙商医药团队预测值未评级个股数据采用万得一致预期数据表3H股创新药板块估值梳理Wind港股股创新药概念板块市值EPSPE代码公司名称现价亿港元周涨跌幅评级2023E2024ETTM2023E2024E20238180867HK康哲药业109826923-054136144788未评级亿胜生物科1061HK3271866447--7--未评级技1093HK石药集团56567253-20805406110109未评级中国生物制1177HK29956216-478019021201614未评级药1513HK丽珠医药24352278129623727210109未评级1521HK方达控股2294715-21400200223--未评级1530HK三生制药68216633-285091101887未评级东阳光长江1558HK6335570-6501381746554未评级药业1877HK君实生物212020897-619-136-099---未评级2186HK绿叶制药29711172-571020026171511未评级2196HK复星医药188850450-377--10--未评级2269HK药明生物4005170212-761125163343225未评级2359HK药明康德8190243120-030339424242419未评级2616HK基石药业-B2222851472-044-028---未评级3692HK翰森制药96257079-624049055202017未评级3759HK康龙化成170630482-1142119160181411未评级6160HK百济神州11470157403-321-103-073---未评级6185HK康希诺生物25056199-858-235-114---未评级9969HK诺诚健华67611927-102-037-034---未评级平均值50723-320201512资料来源Wind浙商证券研究所注其中已评级的个股数据采用浙商医药团队预测值未评级个股数据采用万得一致预期数据httpwwwstockecomcn1215请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报表4A股医疗器械板块估值梳理Wind医疗器械精选板块市值亿元EPSPE代码公司名称现价周涨跌幅评级20238182023E2024ETTM2023E2024E002223SZ鱼跃医疗336833763188188220181815增持300003SZ乐普医疗187935337-178133157161412未评级300244SZ迪安诊断226114174-070178223171310未评级300326SZ凯利泰6494654-226024029-2723未评级300358SZ楚天科技13537829-00714116214108增持300406SZ九强生物180210604-384089113232016未评级300463SZ迈克生物14678985-220081111191813未评级300482SZ万孚生物255311348-333136173321915未评级300529SZ健帆生物220417799-417138169241613未评级300595SZ欧普康视270024160-664088111363124未评级300633SZ开立医疗418318014-155114149393728未评级300639SZ凯普生物9466141-367438474522买入300642SZ透景生命19423189-177107140241814未评级300653SZ正海生物30755535-281124156292520未评级300676SZ华大基因540322364-827202231902723未评级300677SZ英科医疗212714015-225105164362013未评级300685SZ艾德生物23219241-484066083313528未评级300760SZ迈瑞医疗271803295422079671178332823买入300832SZ新产业539942421-209212272312520未评级300896SZ爱美客4307293191-2778921255674834未评级600529SH山东药玻24841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