23年8月煤电项目核准/开工规模为8/6.9GW，秦皇岛动力煤价及印尼煤价均下跌。23年初至今累计新增核准/开工/建成投产规模分别约54.4/51.6/45.8GW，其中8月新增核准规模8GW，开工规模为6.9GW，新增投产规模为2.1GW。截至本周8月18日，秦皇岛Q5500动力煤价格为805元/吨，较上周五835元/吨下跌30元/吨，跌幅为3.6%；进口煤价防城港印尼煤Q5500场地价为905元/吨，周环比下跌1.1%。秦皇岛港和CCTD北方港口最新库存分别为520/3300万吨。产地供应充足，进口煤优势明显，随着气温下降用电需求减少，预计下周继续保持弱势运行。N/P型尺寸间的错配、限电影响、甚至预期四季度石英坩埚短缺等因素导致硅片供应紧俏，上游硅料的涨价与下游电池的饱满利润牵引下，短期内硅片涨势起到支撑作用。
　　本周硅片价格上涨，多晶硅料价格小幅回调，三峡水库水位同比略高。本周182mm/150μm单晶硅片价格区间为3.10-3.15元/片，成交均价3.15元，周环比不变，硅片尺寸与P/N型切换影响实际产出外叠加目前四川乐山、内蒙古包头地区限电影响，硅片供应相对紧俏，上游硅料的涨价与下游电池的高昂利润，使硅片价格起到支撑作用；多晶硅料价格继续抬升，周五均价为71元/千克，展望后市，下半年组件排产乐观增长的情景下，硅料价格仍有反弹空间。18日三峡水库入库流量15000立方米/秒，较21/22年同比下降12.8%/上升33.9%；出库流量18500立方米/秒，较21/22年同比下降8.9%/上升77.9%；水库水位159米，较21/22年同比上升8.6%/8.0%，本周三峡水库水位均值为159米。
　　CCER交易开户功能重启，《云南调频辅助服务市场运营规则（2023年征求意见稿）》发布，湖南新型储能调峰度竞争日趋激烈。北京绿色交易所公告称，即日起可以向全国温室气体自愿减排交易系统管理机构提交登记账户和交易账户开立申请材料；云南能源监管办发布通知，独立储能电站可作为第三方独立主体参与市场，包含储能装置、储能电站等第三方辅助服务提供者也可作为市场主体；湖南2023H1新型储能有效深度调峰电量1.32亿千瓦时，获得辅助服务收益1873万元，新型储能调峰度电收益仅为0.142元/千瓦时，较2022年下降42.7%。
　　 7月下旬至8月上旬，我国高温、暴雨天气频发；7月发电量同比上升3.6%，风光发电维持高增。“七下八上”期间（7月16日至8月15日）全国平均降水量123.2毫米，较常年同期偏多4.9%，华北降水极端性强；全国平均气温23.2℃，较常年同期偏高1.0℃，为1961年以来历史同期第二高，仅次于2022年（23.3℃）；7月发电量风电、光伏分别增加25%/6.4%，维持高增，水电同比下降17.5%；从装机量看，火/风/光分别同比增加50%/147%/200%。
　　投资策略与重点关注个股：本周煤价继续下跌，预计后续延续振荡下行趋势，建议重点关注高弹性火电及补贴占比较高的优质绿电企业：1）火电：国电电力、华电国际、华能国际、内蒙华电等；2）风光：三峡能源、广宇发展、林洋能源等；3）水核：长江电力、中国核电等；4）其他：青达环保、协鑫能科等。
　　风险提示：产业建设不及预期、政策落实不及预期风险等。

研究报告全文：2023TableIndustryInfo年08月20日强于大市维持证券研究报告行业研究公用事业公用事业与环保行业周报814-820硅料价格反弹7月风光装机维持高增投资要点西南证券研究发展中心TableSummary23年8月煤电项目核准开工规模为869GW秦皇岛动力煤价及印尼煤价均TableAuthor分析师池天惠下跌23年初至今累计新增核准开工建成投产规模分别约执业证号S1250522100001544516458GW其中8月新增核准规模8GW开工规模为69GW新增电话13003109597投产规模为截至本周月日秦皇岛动力煤价格为21GW818Q5500805邮箱cthswsccomcn元吨较上周五835元吨下跌30元吨跌幅为36进口煤价防城港印尼分析师刘洋煤Q5500场地价为905元吨周环比下跌11秦皇岛港和CCTD北方港口最新库存分别为5203300万吨产地供应充足进口煤优势明显随着气执业证号S1250523070005电话温下降用电需求减少预计下周继续保持弱势运行NP型尺寸间的错配限18019200867邮箱ly21swsccomcn电影响甚至预期四季度石英坩埚短缺等因素导致硅片供应紧俏上游硅料的涨价与下游电池的饱满利润牵引下短期内硅片涨势起到支撑作用行TableQuotePic业相对指数表现本周硅片价格上涨多晶硅料价格小幅回调三峡水库水位同比略高本周公用事业沪深300182mm150m单晶硅片价格区间为310-315元片成交均价315元周环4比不变硅片尺寸与PN型切换影响实际产出外叠加目前四川乐山内蒙古包-0头地区限电影响硅片供应相对紧俏上游硅料的涨价与下游电池的高昂利润-4使硅片价格起到支撑作用多晶硅料价格继续抬升周五均价为71元千克-8展望后市下半年组件排产乐观增长的情景下硅料价格仍有反弹空间18日三峡水库入库流量15000立方米秒较2122年同比下降128上升339-12出库流量18500立方米秒较2122年同比下降89上升779水库水位-1622822102212232234236238159米较2122年同比上升8680本周三峡水库水位均值为159米数据来源聚源数据CCER交易开户功能重启云南调频辅助服务市场运营规则2023年征求意见稿发布湖南新型储能调峰度竞争日趋激烈北京绿色交易所公告称基础数据即日起可以向全国温室气体自愿减排交易系统管理机构提交登记账户和交易账股票家数TableBaseData126户开立申请材料云南能源监管办发布通知独立储能电站可作为第三方独立行业总市值亿元3123552主体参与市场包含储能装置储能电站等第三方辅助服务提供者也可作为市流通市值亿元2926784场主体湖南2023H1新型储能有效深度调峰电量132亿千瓦时获得辅助服行业市盈率TTM240沪深300市盈率TTM115务收益1873万元新型储能调峰度电收益仅为0142元千瓦时较2022年下降427相关研究TableReport7月下旬至8月上旬我国高温暴雨天气频发7月发电量同比上升361公用事业与环保行业周报87-813风光发电维持高增七下八上期间7月16日至8月15日全国平均降硅料持续修复六大五小发电集团水量1232毫米较常年同期偏多49华北降水极端性强全国平均气温新格局2023-08-13232较常年同期偏高10为1961年以来历史同期第二高仅次于20222公用事业与环保行业周报731-86年2337月发电量风电光伏分别增加2564维持高增水电绿证范围实现全覆盖火电开工投产加同比下降175从装机量看火风光分别同比增加50147200速2023-08-063公用事业与环保行业周报724-730投资策略与重点关注个股本周煤价继续下跌预计后续延续振荡下行趋势煤价弱势运行火电核准有所提速建议重点关注高弹性火电及补贴占比较高的优质绿电企业1火电国电电2023-07-30力华电国际华能国际内蒙华电等2风光三峡能源广宇发展林4公用事业与环保行业周报717-723洋能源等3水核长江电力中国核电等4其他青达环保协鑫能科硅价反转火电开工有所提速等2023-07-24风险提示产业建设不及预期政策落实不及预期风险等请务必阅读正文后的重要声明部分重点公司盈利预测与评级当前投资EPS元PE代码名称价格评级22A23E24E22A23E24E600027SH华电国际558买入001052064581451080874600795SH国电电力356买入0160400472696901751600863SH内蒙华电352买入0270480551293740645600011SH华能国际896买入-047084101-16171065890600905SH三峡能源514买入025031038226016401357000537SZ广宇发展1171买入034060114389519521029601222SH林洋能源717买入04205607720671277934600900SH长江电力2206买入094137145224116151519601985SH中国核电723买入048054060125513281210002015SZ协鑫能科1223买入042076099313316151241688501SH青达环保1861-062094139417819701337数据来源wind西南证券请务必阅读正文后的重要声明部分公用事业与环保行业周报814-820目录1硅料价格反弹7月风光装机维持高增12行业高频数据跟踪521发用电量数据跟踪522煤炭行情跟踪822水电行情跟踪823风光上游行情跟踪924天然气行情跟踪103市场回顾104行业及公司动态1441行业新闻动态跟踪1442公司动态跟踪155投资策略与重点关注个股166风险提示17请务必阅读正文后的重要声明部分公用事业与环保行业周报814-820图目录图123年初至今煤电新增核准规模约544GW1图223年初至今煤电新增开工规模约516GW1图3202361以来秦皇岛动力煤价格涨跌幅为132图4本周硅片价格上涨2图520230101-20230818多晶硅料价格走势2图6本周电池片价格维持稳定3图7本周单面单玻组件价格小幅下跌3图8全国平均气温232较往年偏高3图9全国平均降水量1232毫米较常年同期偏多493图102022-2023H1湖南省累计投运新型储能装机量4图112022-2023H1湖南省调峰电量及度电受益情况4图12单月发电量同比366图13单月火电发电量同比726图14单月水电发电量同比-1756图15单月风电发电量同比256图16单月光伏发电量同比646图17单月核电发电量同比296图18单月装机量同比1257图19单月火电装机量同比507图20单月水电装机量同比-887图21单月风电装机量同比1477图22单月光伏装机量同比2007图23单月核电装机量新增0GW7图24近一年秦皇岛动力煤Q5500平仓价走势8图25近一年防城港印尼煤Q5500场地价走势8图26近两年三峡水库入库和出库流量走势9图27近两年三峡水库水位情况9图28近两年铁矿石综合价格走势9图29近两年钢材综合价格走势9图30年初至今多晶硅料现货价的价格走势10图31年初至今光伏组件综合价格走势10图32近两年中国LNG出厂价格全国指数走势10图33近两年中国LNG综合进口到岸价格走势10图34近一年申万公用板块相对沪深300走势11图35近一年申万环保板块相对沪深300走势11图36年初以来申万公用事业与环保板块相对沪深300表现11图37上周粤丰环保中国广核气等个股有所上涨12图38上周智慧能源首华燃气等个股跌幅显著12图39上周申万公用板块中交易额靠前个股亿元12请务必阅读正文后的重要声明部分公用事业与环保行业周报814-820图40年初以来申万公用上涨个股占比为57112图41上周清研环境ST京蓝等个股有所上涨13图42上周法尔胜聚光科技等个股跌幅显著13图43上周申万环保板块中交易额靠前个股亿元13图44年初以来申万环保上涨个股占比为67413表目录表122年初至今煤电项目梳理1表2云南调频市场参数表4表3CCER交易重启允许登记开户类型5表4煤炭相关数据跟踪8表5公用事业子板块本周表现12表6重点企业2023H1业绩发布13表7重点企业2023H1经营数据14表8重点关注公司盈利预测与评级16请务必阅读正文后的重要声明部分公用事业与环保行业周报814-8201硅料价格反弹7月风光装机维持高增23年8月煤电项目核准规模为8GW开工规模为69GW项目多集中于缺电省份和风光大基地据电力圈和北极星电力网等数据显示我国23年1-8月累计新增核准开工和建成投产规模分别544GW516GW和458GW其中8月新增核准规模8GW开工规模为69GW新增投产规模为21GW本周新增核准项目4GW新增开工项目2GW新增建成投产项目095GW分省份看新建机组主要集中在缺电省份广东江西四川等和风光大基地山西内蒙古甘肃等分运营商看有煤炭资产的央企集团的新建机组项目占比较高其中国家能源集团以633GW遥遥领先占比高达190头部效应显著表122年初至今煤电项目梳理2022年初至今煤电项目审批及新增投产总量进度年初至今装机量GW本周公告装机量GW上周公告装机量GW本周环比签约3701070000-核准15939400000-招中标9688200000-开工11110200000-建成投产7218095000-其他进度5696132464-716合计5335210974641364数据来源电力圈北极星电力网北极星火力发电网西南证券整理注核准前公示拟核准暂时计入核准投产为新增投产规模由于项目进度实时更新同一项目可能出现在不同月份下的各个环节存在一定误差图123年初至今煤电新增核准规模约544GW图223年初至今煤电新增开工规模约516GW数据来源电力圈北极星电力网北极星火力发电网西南证券整理数据来源电力圈北极星电力网北极星火力发电网西南证券整理注核准前公示拟核准暂时计入核准本周煤炭价格下跌36煤价继续保持弱势运行本周以来动力煤市场价格小幅下跌煤价继续保持振荡运行截止本周8月18日秦皇岛Q5500动力煤价格为805元吨较上周835元吨下跌30元吨跌幅为36较6月初反弹13自2023年以来保供政策的持续叠加进口煤的不断涌入国内煤炭市场整体供应较为宽松目前产地供应充足进口煤优势明显电厂库存降幅不太随着气温逐步下降用电需求减少煤炭价格支撑不足预计下周继续保持弱势运行请务必阅读正文后的重要声明部分1公用事业与环保行业周报814-820图3202361以来秦皇岛动力煤价格涨跌幅为13数据来源百川盈孚西南证券整理本周182mm150m单晶硅片价格上涨多晶硅料价格继续小幅回调走势8月17日lnfoLinkConsulting发布硅片价格182mm150m单晶硅片价格区间为310-315元片成交均价为315元片较上周上涨68210mm150m单晶硅片价格区间在418-420元片成交均价为420元片较上周上涨71目前N型产能陆续释放NP型尺寸间的错配限电影响甚至预期四季度石英坩埚短缺等因素导致硅片供应紧俏上游硅料的涨价与下游电池的饱满利润牵引下短期内硅片涨势起到支撑作用根据百川盈孚数据多晶硅料价格较上周上涨1元千克周五均价为71元千克下半年组件排产乐观增长的情景下硅料价格仍有反弹空间图4本周硅片价格上涨图520230101-20230818多晶硅料价格走势数据来源InfoLinkConsulting西南证券整理数据来源百川盈孚西南证券整理本周电池片价格维持稳定单面单玻组件价格持续下探根据InfoLinkConsulting发布价格信息本周182mm23单晶PERC电池片价格区间为074-076元片均价为075元片周价格维持稳定210mm23单晶PERC电池片价格区间为070-074元片均价为073元片周价格维持不变当前售价对于外采电池片的组件厂家来说已难拥有盈利请务必阅读正文后的重要声明部分2公用事业与环保行业周报814-820空间迭加组件辅材料如玻璃等价格也在上行预期当前电池片价格已濒临相对顶点下周走势维稳看待单面单玻182mm单晶PERC组件价格区间在120-138元片均价为125元片周价格价下跌08210mm单晶PERC组件价格区间在120-138元片均价为126元片周价格下跌08组件持续酝酿涨价动力但库存部分区域仍较高短期涨价成功落地机率有限预计下周价格维稳看待图6本周电池片价格维持稳定图7本周单面单玻组件价格小幅下跌数据来源InfoLinkConsulting西南证券整理数据来源InfoLinkConsulting西南证券整理7月下旬至8月上旬期间我国高温暴雨极端天气频发七下八上期间7月16日至8月15日全国平均降水量1232毫米较常年同期偏多49华北降水极端性强其中北京降水量为1961年以来历史同期第三多全国平均气温232较常年同期偏高10为1961年以来历史同期第二高仅次于2022年233西北大部华北等地气温较常年同期偏高14全国其余大部地区基本接近常年图8全国平均气温232较往年偏高图9全国平均降水量1232毫米较常年同期偏多49数据来源国家气候中心西南证券整理数据来源国家气候中心西南证券整理2023年8月14日北极星电力网发布湖南省2023上半年新型储能调峰度电收益统计数据近年来湖南新型储能发展较快截至2022年底湖南累计投运新型储能62万千瓦124万千瓦时2023H1湖南省湖南新增储能装机200万千瓦400万千瓦时新增规模居全国第一位占全国新增装机水平的四分之一湖南电力调峰辅助服务市场自2021年起开始正式运行赋予新型储能独立市场主体地位通过市场手段为新型储能发展提供支持根据统计数据显示2022年全年新型储能有效深度调峰电量5648万千瓦时获得辅助服务收请务必阅读正文后的重要声明部分3公用事业与环保行业周报814-820益1400万元调峰度电收益0248元千瓦时2023H1新型储能有效深度调峰电量132亿千瓦时获得辅助服务收益1873万元新型储能调峰度电收益仅为0142元千瓦时较2022年下降427湖南近期来水偏少调峰辅助服务总体需求有所减少叠加新型储能装机规模快速发展导致参与调峰辅助服务竞争日趋激烈图102022-2023H1湖南省累计投运新型储能装机量图112022-2023H1湖南省调峰电量及度电受益情况数据来源北极星电力网西南证券整理数据来源北极星电力网西南证券整理2023年8月16日云南能源监管办发布关于公开征求云南调频辅助服务市场运营规则2023年征求意见稿有关意见建议的通知独立储能电站可作为第三方独立主体参与市场包含储能装置储能电站等第三方辅助服务提供者也可作为市场主体其中明确独立储能电站仅包括电化学储能电站市场主体包括云南电网统一调频控制区内的发电侧市场主体省级以上电力调度机构监管的独立第三方辅助服务提供者独立第三方以及调频控制区内的市场化电力用户独立第三方主体需要满足一定的准入条件可以以独立储能电站或直控型可调节负荷形式参与交易其中直控型可调节负荷必须满足一系列要求包括容量不低于30MW最大上下调节能力不少于10MW以及调节能力持续响应时间不低于1小时此外调频市场补偿标准也在稿件中得到明确规定调频里程的申报上下限为8元兆瓦和3元兆瓦为市场参与者提供了具体的经济激励该政策出台有望促进能源市场的多元化提高电力系统的稳定性和灵活性为云南乃至全国能源体系的发展带来新的活力表2云南调频市场参数表市场参数名称规则中对应符号参数取值发电单元综合调频性能指标计算周期Ts8市场综合调频性能指标准入门槛Kt03独立储能电站额定功率准入下限Qss30兆瓦独立储能电站额定功率响应时间准入下限LSS1小时直控型可调节负荷容量准入下限Qsv30兆瓦直控型可调节负荷最大调节能力准入下限PSV10兆瓦直控型可调节负荷最大调节能力响应时间准入下限LSV1小时调频里程申报价格上限X上8元兆瓦调频里程申报价格下限X下3元兆瓦发电单元调频容量申报值上限占调频容量需求值的百分比A150水电发电单元调频容量申报值下限B130兆瓦请务必阅读正文后的重要声明部分4公用事业与环保行业周报814-820市场参数名称规则中对应符号参数取值第三方独立主体调频容量申报值下限Q1b5兆瓦市场主体分摊云南调频市场补偿费用系数F05数据来源国家能源局西南证券整理2023年8月17日北京绿色交易所公告称即日起可以向全国温室气体自愿减排交易系统管理机构提交登记账户和交易账户开立申请材料接受市场参与主体对登记账户和交易账户的开户申请交易功能开通时间另行通知登记开户分为三种情况允许四种类型用户开户我国CCER交易市场于2012年6月开始起步2017年3月国家发展改革委发布通知指出由于温室气体自愿减排交易量小个别项目不够规范等问题暂缓受理CCER申请新项目不再审批但老项目仍可继续运行重启CCER交易市场扩大了参与碳市场的主体范围是全国碳市场的有益补充和有机组成通过CCER的制度设计可引导高耗能企业深度减排并通过将资源向低碳高减排效率企业转移的方式引导能源结构工业结构甚至整体经济结构的绿色转型这不仅能缓解当前CCER供应紧张局面提高市场流动性盘活碳资产还可以推动更多资金流向绿色低碳领域表3CCER交易重启允许登记开户类型三种情况四类用户1对2023年8月18日前已开立旧有自愿减排注登系统登记账户的市场参与主体从20231全国重点排放单位地方重点排放单位年8月21日起可使用相同的发起代表或确认代表账号及密码登录全国温室气体自愿减排注23项目主业册登记系统4其他符合以下条件自愿参与全国温室气2对2023年8月18日前含未开立旧有自愿减排注登系统登记账户的市场参与主体如体自愿减排交易的法人和其他组织1在中华人需要使用旧有CCER抵销20212022年度配额清缴的需分别开立旧有自愿减排注登系统民共和国境内登记注册依法设立并有效存续的登记账户九家交易机构中任意一家交易系统交易账户和新自愿减排注登系统登记账户2具有良好的信誉近三年无违法违规行为及其3新自愿减排注登系统登记账户开立申请材料由交易系统管理机构初审通过后提交至全国他不良诚信记录3不存在国家有关规定禁止或温室气体自愿减排注册登记系统管理机构复审复审通过后由注登系统管理机构完成登记限制从事自愿减排交易的情形4根据市场发展账户开立交易系统管理机构对交易账户开立申请材料审核通过后完成交易账户开立需要和审慎原则规定的其他条件数据来源北京绿色交易所西南证券整理2行业高频数据跟踪21发用电量数据跟踪23年7月电力生产增速加快整体电力供需紧平衡态势仍将持续近日国家统计局和国家能源局陆续发布了2023年7月的全国能源生产情况及全国电力工业统计数据电力生产方面23年7月我国电力生产增速较快7月全国发电量8462亿千瓦时同比增长36增速环比上升08pp日均发电约273亿千瓦时2023年1-7月累计发电量为50万亿千瓦时同比增长38从用电量看23年7月全社会用电量8888亿千瓦时同比增加6523年7月我国用电量累计增速高出发电量累计增速28pp电力供需持续紧张请务必阅读正文后的重要声明部分5公用事业与环保行业周报814-820图12单月发电量同比36图13单月火电发电量同比72数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理火电同比上升水电降幅扩大风光继续保持高增23年1-7月我国火力发电量累计值为35万亿千瓦时累计同比上升751-7月水电发电量累计值为5717亿千瓦时累计同比下跌218单月同比下降175风电和光伏发电量继续维持高增2023年1-7月我国风力发电累计值为4836亿千瓦时累计同比增长168光伏发电累计值为1604亿千瓦时累计同比增长79图14单月水电发电量同比-175图15单月风电发电量同比25数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理图16单月光伏发电量同比64图17单月核电发电量同比29数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理请务必阅读正文后的重要声明部分6公用事业与环保行业周报814-820风光装机维持高增截至7月底全国发电装机容量约246亿千瓦同比增长80其中风电装机容量约34亿千瓦同比增长172太阳能发电装机容量约34亿千瓦同比增长267从单月数据看火风光维持高增长单月装机量同比分别50147200图18单月装机量同比125图19单月火电装机量同比50数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理图20单月水电装机量同比-88图21单月风电装机量同比147数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理图22单月光伏装机量同比200图23单月核电装机量新增0GW数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理请务必阅读正文后的重要声明部分7公用事业与环保行业周报814-82022煤炭行情跟踪本周综合平均价格指数秦皇岛动力煤Q5500平仓价下跌2023年8月18日价格为802元吨较2023年8月11日828元吨周价格下跌32此外进口煤价防城港印尼煤Q5500场地价较上周小幅下跌2023年8月18日价格为905元吨周环比下跌11本周内价格持续下跌图24近一年秦皇岛动力煤Q5500平仓价走势图25近一年防城港印尼煤Q5500场地价走势数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理港口煤价方面广州港山西优混Q5500库提价最新数据为895元吨周环比下跌22较上年同比下跌312较年初下降342产地煤价方面榆林Q5500鄂尔多斯Q5500大同Q5500每吨最新价格分别为695640710元周价格分别别-07-30-14较上年同比分别-109-73-170港口库存方面秦皇岛港和CCTD北方港口分别库存5203300万吨周环比分别-19-20较上年同比51-31较年初分别-9114表4煤炭相关数据跟踪指标名称单位本周最新数据周环比较上年同比较年初涨跌幅S5112245广州港库提价山西优混Q5500元吨895-219-3115-3419V2827217榆林Q5500坑口价元吨695-071-1090-1090C1774623鄂尔多斯Q5500坑口价元吨640-303-725-725H6509659大同Q5500车板价元吨710-139-1696-1696S5103725秦皇岛港煤炭库存万吨520-189505-909S5134690CCTD北方港口煤炭库存万吨3300-197-305141数据来源Wind西南证券整理22水电行情跟踪2023年8月18日三峡水库入库流量15000立方米秒较2023年8月11日周环比下降91较21年同比下降128较22年同比上升339本周三峡水库入库流量均值为18860立方米秒出库流量18500方米秒较2023年8月11日周环比上升11较21年同比下降89较22年同比上升779本周三峡水库出库流量均值为18380立方米秒水库水位159米较2023年8月11日周环比下降02较21年同比上升86较22年同比上升80本周三峡水库水位均值为159米请务必阅读正文后的重要声明部分8公用事业与环保行业周报814-820图26近两年三峡水库入库和出库流量走势图27近两年三峡水库水位情况数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理23风光上游行情跟踪从风力发电行业上游来看2023年8月18日铁矿石综合价格为925元吨较2023年8月11日上涨96元吨周环比上升11此外本周铁矿石综合价先跌后涨均价为913元吨2023年8月11日钢材综合价格为4029元吨较2023年8月4日下跌38元吨周环比下跌09图28近两年铁矿石综合价格走势图29近两年钢材综合价格走势数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理从光伏发电行业上游来看多晶硅料现货价最新更新日期为2023年8月14日价格为739元Kg较2023年8月7日价格上涨132元Kg环比上涨18光伏组件综合价格最新更新日期为2023年8月14日价格为123元W较2023年8月7日价格124元W下跌09请务必阅读正文后的重要声明部分9公用事业与环保行业周报814-820图30年初至今多晶硅料现货价的价格走势图31年初至今光伏组件综合价格走势数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理24天然气行情跟踪2023年8月17日中国LNG出厂价格全国指数达到3845元吨较上周8月10日上涨62元吨周环比上升16此外本周中国LNG出厂价格全国指数持续上涨均价为3827元吨中国LNG综合进口到岸价格最新更新日期为2023年8月13日价格为3843元吨较2023年8月6日上涨190元吨周环比上升52图32近两年中国LNG出厂价格全国指数走势图33近两年中国LNG综合进口到岸价格走势数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理3市场回顾本周A股市场整体下跌上证指数下跌18沪深300指数下跌26创业板指数下跌31从板块表现来看环保纺织服饰和轻工制造表现靠前申万公用事业板块简称申万公用本周下跌01在所有申万一级行业中相对排名631申万环保板块简称申万环保本周上涨13在所有申万一级行业中相对排名131请务必阅读正文后的重要声明部分10公用事业与环保行业周报814-820图34近一年申万公用板块相对沪深300走势图35近一年申万环保板块相对沪深300走势数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理从年初以来相对于沪深300指数的涨跌幅看申万公用上涨25在所有申万一级行业中相对排名1031申万环保上涨14在所有申万一级行业中相对排名1231从交易额看本周万得全A交易额364万亿环比下跌64本周申万公用板块交易额610亿环比下跌31本周申万环保板块交易额332亿环比上涨49图36年初以来申万公用事业与环保板块相对沪深300表现数据来源Wind西南证券整理从细分板块表现看火力发电板块本周下跌01交易额为167亿环比下跌04水力发电板块本周上涨13交易额为78亿环比上涨45风力发电板块本周下跌20交易额为45亿环比下降23光伏发电板块本周下跌20交易额为57亿环比下跌60燃气板块本周下跌003交易额为136亿环比上涨005电能综合服务板块本周下跌25交易额为43亿环比下降153请务必阅读正文后的重要声明部分11公用事业与环保行业周报814-820表5公用事业子板块本周表现子板块名称总市值亿元本周指数本周指数涨跌幅本周成交额亿元本周成交量涨跌幅851611SI火力发电申万70182549-013167-038851612SI水力发电申万9072430013378454851617SI风力发电申万37771597-19845-230851616SI光伏发电申万15061107-20457-598851631SI燃气申万23552716-003136005851610SI电能综合服务申万20002903-25243-1529数据来源Wind西南证券整理注截止2023年8月11日收盘数据从公用事业板块个股涨跌幅来看上周粤丰环保中国广核皖能电力瀚叶股份等个股涨幅居前港华智慧能源首华燃气香港中华煤气昆仑能源等个股跌幅居前图37上周粤丰环保中国广核气等个股有所上涨图38上周智慧能源首华燃气等个股跌幅显著数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理从公用事业板块交易额来看上周长江电力华能国际中国核电等排在行业前列成交额基本在19亿以上其中长江电力和中国核电交易额合计62亿占板块交易额比重为99显著高于板块个股平均交易额从年初累计涨幅来看杭州热电皖能电力大连热电京能热力等涨幅居前上涨个股个数占比545年初以来丰盛控股协鑫新能源龙源电力等个股跌幅居前图39上周申万公用板块中交易额靠前个股亿元图40年初以来申万公用上涨个股占比为571数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理请务必阅读正文后的重要声明部分12公用事业与环保行业周报814-820从环保板块个股涨跌幅来看上启迪环境建工修复兴源环境正和生态等个股涨幅居前中国光大绿色环保祥龙电业久吾高科海螺创业等个股跌幅居前图41上周清研环境ST京蓝等个股有所上涨图42上周法尔胜聚光科技等个股跌幅显著数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理从环保板块交易额来看上周启迪环境仕净科技建工修复清研环境等排在行业前列成交额均超88亿其中法尔胜聚光科技交易额合计24亿占板块交易额比重为83维持在较高位置从年初累计涨幅来看通源环境大地海洋惠城环保上海凯鑫等涨幅居前上涨个股个数占比674年初以来聚光科技海螺创业中国光大绿色环保等个股跌幅居前图43上周申万环保板块中交易额靠前个股亿元图44年初以来申万环保上涨个股占比为674数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理表6重点企业2023H1业绩发布企业简称营业收入亿元营业收入同比归母净利润亿元归母净利润同比桂冠电力4155-2607913-5203重庆水务3698712712-2377伟明环保2893279910261302三峰环境2980430633734三峡水利5689911031-8887龙净环保49411074281209请务必阅读正文后的重要声明部分13公用事业与环保行业周报814-820企业简称营业收入亿元营业收入同比归母净利润亿元归母净利润同比川投能源547150220983448华能国际H126032784649030153瀚蓝环境5927-3386902630京能电力15007665368-2849宝新能源49973263314335940晋控电力1029510450252487香港中华煤气26901-1833332904嘉泽新能129271385199162九丰能源11047-14757121104数据来源wind西南证券整理表7重点企业2023H1经营数据发电发电量发电量上网电量上网电量企业简称电价元千瓦时同比类型亿千瓦时同比亿千瓦时同比风电2670825780宁夏河南山东分别0575045705322807185187嘉泽新能光伏07713340761403宁夏山东分别0252401-187数据来源wind西南证券整理4行业及公司动态41行业新闻动态跟踪8月17日国家发改委等六部门发布关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见文件指出建立健全退役设备处理责任机制不得擅自以填埋丢弃等方式非法处置退役设备不得向生活垃圾收集设施中投放工业固体废弃物督促指导发电企业拆除风电光伏设备后及时做好周边生态环境修复鼓励风电光伏设备制造企业主动提供回收服务引导风电机组拆除后进行就地就近集中拆解国际能源网8月17日工信部网站发布2023年1-7月光伏压延玻璃行业运行情况产量方面1-7月光伏压延玻璃累计产量1372万吨同比增加67其中7月产量2155万吨同比增加589价格方面1-7月2毫米32毫米光伏压延玻璃平均价格为184元平方米256元平方米同比分别下降12357其中7月平均价格为178元平方米255元平方米同比分别下降16577工信部8月16日我国首个薄煤层气大规模开发项目潘河薄煤层气开发项目全面建成投产潘河薄煤层气开发项目位于山西沁水盆地南部累计建井212口单井最高日产达11000立方米平均日产量超2500立方米自2020年底试采至今潘河区块薄煤层气累计产量达到18亿立方米日产量占比已攀升至该区块总产量的12成功实现了由储量向产量的高效转化标志着我国薄煤层气大规模开发取得新突破为薄煤层气的高效开发利用提供了重要理论基础对推动我国煤层气高效开发利用和保障国家能源安全具有重要意义中国能源报请务必阅读正文后的重要声明部分14公用事业与环保行业周报814-8208月13日中新建电力集团拟以兵团国资委七师国有资本投资运营集团有限公司新疆天富集团有限责任公司持有的电力企业股权和部分现金及有关资产共同出资组建注册资本金100亿元兵团国资委除了以股权出资外还将以财政资金及相关资产出资40亿元其中兵团首期出资不少于10亿元现金经初步测算各股东方出资全部到位后兵团国资委天富集团控股股东为兵团八师国资委七师国资公司持有中新建电力集团股权比例分别为54532963和1584国际电力网8月14日内蒙古自治区鄂尔多斯市能源局统计数据显示2023年1-7月份中石油中石化累计在鄂尔多斯市生产天然气19209亿立方米同比增加65共钻气井587眼完成投资5704亿元其中中石油生产天然气17470亿立方米钻气井527眼完成投资4476亿元中石化生产天然气1739亿立方米钻气井60眼建集气站座完成投资1228亿元外输天然气15925亿立方米同比增加25922023年1-7月份鄂尔多斯市天然气用气量3284亿立方米同比减少615国际能源网42公司动态跟踪桂冠电力2023年8月18日公司发布关于投资开发新能源发电项目的公告投资建设德保桂易光伏项目一期工程德保桂易光伏项目二期工程陆川古城五星光伏项目大化红旗光伏发电项目四个光伏项目共400MW和田东印茶新发风电场项目陆川横山风电场项目两个风电项目共200MW上述项目总投资额约34614亿元资金来源为资本金30银行贷款70海新能科2023年8月18日公司发布关于公司全资子公司海新能科国际有限公司拟与鹤壁华石联合能源科技有限公司签订委托加工合同暨关联交易的公告公司全资子公司海新能科国际有限责任公司因业务需要拟与鹤壁华石联合能源科技有限公司签订烃基生物柴油委托加工合同合同期限为18个月预计合同期内加工生物原料总量约4万吨总合同金额不超过15亿元粤水电2023年8月18日公司发布关于广州市荔湾区桥梓大街南侧地块项目设计中标的公告公司全资子公司广东省建筑工程集团有限公司的全资子公司广东省广建设计集团有限公司的全资子公司广东省建工设计院有限公司收到广东省公共资源交易中心发来的中标通知书该中标通知书确定建工设计院为广州市荔湾区桥梓大街南侧地块项目设计的中标单位中标价为208494万元川能动力2023年8月17日公司发布四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案注册稿拟向东方电气发行股份购买其持有的川能风电20股权交易作价12935611万元拟向明永投资发行股份购买其持有的川能风电10股权及川能风电下属美姑能源26股权和盐边能源5股权交易作价9716484万元本次交易标的资产作价合计为22652095万元同时上市公司拟向不超过三十五名符合中国证监会规定的特定对象发行股份募集配套资金募集配套资金总额预计不超过22652095万元且不超过本次交易中上市公司发行股份购买资产交易金额的100发行数量不超过本次交易前上市公司总股本的30即不超过4427780万股吉电股份2023年8月17日公司收到吉林省能源局关于下达吉林电力股份有限公司氢基示范项目配套风光发电项目建设指标的通知为下一步继续探索新能源就地消纳新路径下达吉林电力股份有限公司5个氢基示范项目配套风光发电项目235856万千瓦风电项目193万千瓦光伏项目42856万千瓦请务必阅读正文后的重要声明部分15