硅料价格连续三周上涨，绿证全覆盖政策发布。8月2日，硅业分会发布国内多晶硅最新价格，硅料价格连续3周全面上涨。国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》。可再生能源绿色电力证书（以下简称“绿证”）是对可再生能源发电项目所发绿色电力颁发的具有独特标识代码的电子证书。“新版”的绿证将实现对水、风、光、生物质能等可再生能源“全覆盖”。主产业链推荐TCL中环(002129.SZ)、爱旭股份（600731.SH）、晶科能源（688223.SH）；辅材推荐天宜上佳（688033.SH）、阳光电源（300274.SZ）、福莱特（601865.SH），建议关注通灵股份（301168.SZ）、锦富技术（300182.SZ）、博菲电气（001255.SZ）；设备推荐迈为股份(300751.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、奥特维(688516.SH)。同时推荐受益产业链降价的芯能科技(603105.SH)。
　　7月国内重点新能源车企销量表现亮眼，23H1全球动力电池装机量同比高增。2023年7月已公布12家主流车企月总销量43.35万辆，同环比+65.68%/+6.80%；其中，5家自主品牌车企交付33.58万辆，同环比+72.75%/+5.03%，7家造车新势力车企交付9.77万辆，同环比+45.21%/+13.35%。根据SNE数据，23年6月全球新增装机量66.7GWh，同环比+47.6%/+21.1%；23H1全球动力电池累计装机量304.3GWh，同比+50.1%，其中，宁德时代H1累计装机量112.0GWh，同比+56.2%，市占率36.8%，位列全球第一。推荐宁德时代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、华盛锂电(688353.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)、华宝新能(301327.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、德方纳米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科达利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)。
　　上半年全国风电新增并网容量22.99GW，继续保持良好发展势头。7月31日，国家能源局召开的三季度例行新闻发布会指出2023H1全国风电新增并网容量22.99GW，同比增长78%，其中陆上风电21.89GW，同比增长82%，海上风电1.1GW，同比增长307%；截至2022年6月30日，全国风电累计装机达到389GW，其中陆上风电358GW，海上风电31.46GW。风电装机量稳步增长，风电行业维持高景气度。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。