互联网与软件行业：
　　行业聚焦：百度：文心大模型升级3.5版本，训练速度提升了2倍，推理速度提升17倍，模型效果累计提升超过50%，并新增插件机制，使其具备生成实时准确信息的能力。谷歌：推出RoboCat AI模型，能控制多种机器人执行一系列任务。微软：推出ZeRO++的新技术，用于优化在训练大型AI模型时，容易遇到的数据传输成本和带宽限制的难题，可显著减少大模型训练时间和成本。OpenAI：CEO表示寻求将ChatGPT变成一个“超级智能的办公私人助理”，可执行以特定用户的风格起草电子邮件或文件等任务。Meta：打造自家应用商店、用户可直接下载App。Unity：推出人工智能软件市场，以加速人工智能驱动的游戏开发和游戏增强。美团：拟全资收购AI创业公司光年之外，总价约20.6亿元。抖音外卖调整策略：将聚焦60元以上套餐，或避开与美团直接竞争。
　　电子与硬件行业：
　　行业聚焦：美国：考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。三星：计划在2023年下半年大规模生产面向AI的HBM芯片，并赢得了AMD和谷歌作为其客户，改计划主要目标是先迎头赶上SK海力士。台积电：将加派数百名员工赴美，加速亚利桑那工厂建设。ARM：正在与至少10家公司进行IPO投资谈判。5月国内市场手机出货量：2603.7万部，同比增长25.2%。其中，5G手机2016.9万部，同比增长13.7%，占同期手机出货量的77.5%。
　　业绩：美光：2023年Q3营收为37.52亿美元，同比下降46.6%，环比增长1.6%；净利润为-18.96亿美元，去年同期净利润为26.26亿元。
　　投资建议：建议关注美股AI行情：人工智能带来的生态趋势(微软MSFT.O；AdobeADBE.O; Unity U.N；腾讯控股，00700.HK；阿里巴巴-SW，09988.HK；百度集团，09888.HK；英伟达，NVDA.O )；数字经济底座的中国移动(00941.HK)、中国电信(00728.HK)、中芯国际(00981.HK)、联想集团(00992.HK)；以及消费电子谷底回升的龙头企业，包括比亚迪电子(00285.HK)、舜宇光学科技(02382.HK)、高伟电子(01415.HK)。
　　风险提示：1）消费复苏不及预期；2）监管整改影响大于预期；3）疫情及国际形势波及供求