本期投资提示：
　　上市发行节奏持续放缓，竞价募资难度提升。2023年3月上市定增项目26个，环比减少5个，同比减少5个；3月合计募资693.35亿元，环比下降13.29%，同比上升46.27%，占同期A股股权融资比重同比下降17.21pct至54.58%。其中3月上市竞价项目17个，环比减少2个，合计募资623.79亿元，环比增加89.60%；竞价募足项目数占比88.24%，环比下降1.24pct，单月募资率95.80%，环比减少3.94pct。
　　底价发行项目占比大幅减少，基准折价率下降。3月上市的17个竞价项目基准折价率为14.17%，环比下降1.88pct；其中中核钛白、科新机电、邮储银行3宗按照基准价的八折底价发行，占比为17.65%，环比大幅下降24.45pct。从折扣安全垫来看，竞价项目发行前10个交易日股价平均上涨4.25%，市价折价率为12.57%，环比上升0.33pct。剔除邮储银行（市价折价率-44.66%）后，16个竞价项目的市价折价率为16.15%，环比（2月同样剔除了市价折价率为-38.76%的无锡银行）上升1.07pct。
　　竞价单项目获配产品数同比、环比均小幅减少。3月上市的竞价定增单项目获配机构产品数量均值为12个，同比减少2个，环减少1个。具体来看，有3个竞价定增项目获配机构产品数量超过15个，同时有2宗竞价定增项目的获配机构产品数不足5个，分化明显。
　　注册通过项目环比减少，单月过会率100%。3月过会项目数环比增加11个至29个，证监会注册通过项目数环比减少8个至19个，过会及注册通过项目数合计48个，环比增加3个。从审核周期来看，3月过审的29个项目从初始预案到过会周期平均为233天，环比增加26天；当月证监会注册通过的19个项目从过会到证监会注册通过周期环比缩短16.95%至49天。3月无定增项目上会被否，过会率为100.00%，环比持平。
　　已解禁竞价项目胜率近六成，待解禁竞价项目近八成浮盈。目前，新规下已有731宗竞价项目解禁，其解禁绝对收益率均值为13.19%，其中占比59.78%的项目收益为正，但在剔除折价率后平均收益率明显降至-3.11%，正收益项目占比也降至33.65%，定增折扣的安全垫效应仍显著。以2023年3月31日收盘价计，新规下已发且尚未解禁的132个竞价项目中有占比75.76%的项目浮盈，平均浮动收益率为18.03%，在剔除折价率后发行日至统计日的正收益项目占比降至57.58%，平均浮动绝对收益率均值降至6.43%。
　　竞价解禁收益率环比下降，均值仅0.17%。当月解禁的24个竞价项目中有占比54.17%的项目解禁绝对收益率为正，解禁绝对收益率均值为0.17%，环比-5.39pct，同比6.39pct，跑赢同期沪深300指数涨幅约3.95pct，环比-6.52pct，同比20.65pct。当月解禁的竞价项目发行时的市价折价率均值为11.14%，环比-2.37pct，同比-4.29pct，如果剔除折价因素，发行-解禁期间的股价涨幅均值仅为-10.97%，录得正涨幅的比例仅为20.83%。
　　综合考虑定增标的所处行业及地位、目前的估值水平、毛利率、经营现金流、wind未来三年一致预期增速等指标，对2023年3月通过发审委审核以及证监会审核但尚未发行的标的进行梳理，建议关注明泰铝业、同和药业、鹏辉能源等。
　　风险提示：定增审核进度不及预期、二级市场股价波动、定增报价市场环境变化等。
　　

研究报告全文：新股研究定增市场研究2023年04月03日发行节奏持续放缓解禁收益环比策下降略研定增市场2023年3月报究相关研究本期投资提示上市发行节奏持续放缓竞价募资难度提升2023年3月上市定增项目26个环比减少证5个同比减少5个3月合计募资69335亿元环比下降1329同比上升4627券占同期A股股权融资比重同比下降1721pct至5458其中3月上市竞价项目17个研环比减少2个合计募资62379亿元环比增加8960竞价募足项目数占比8824究证券分析师报林瑾A0230511040005环比下降124pct单月募资率9580环比减少394pct告linjinswsresearchcom彭文玉A0230517080001底价发行项目占比大幅减少基准折价率下降3月上市的17个竞价项目基准折价率为pengwyswsresearchcom1417环比下降188pct其中中核钛白科新机电邮储银行3宗按照基准价的八折研究支持底价发行占比为1765环比大幅下降2445pct从折扣安全垫来看竞价项目发行朱敏A0230122050005前10个交易日股价平均上涨425市价折价率为1257环比上升033pct剔除邮zhuminswsresearchcom储银行市价折价率-4466后16个竞价项目的市价折价率为1615环比2月同样剔除了市价折价率为-3876的无锡银行上升107pct竞价单项目获配产品数同比环比均小幅减少3月上市的竞价定增单项目获配机构产品数量均值为12个同比减少2个环减少1个具体来看有3个竞价定增项目获配机构产品数量超过15个同时有2宗竞价定增项目的获配机构产品数不足5个分化明显注册通过项目环比减少单月过会率1003月过会项目数环比增加11个至29个证监会注册通过项目数环比减少8个至19个过会及注册通过项目数合计48个环比增加3个从审核周期来看3月过审的29个项目从初始预案到过会周期平均为233天环比增加26天当月证监会注册通过的19个项目从过会到证监会注册通过周期环比缩短1695至49天3月无定增项目上会被否过会率为10000环比持平已解禁竞价项目胜率近六成待解禁竞价项目近八成浮盈目前新规下已有731宗竞价项目解禁其解禁绝对收益率均值为1319其中占比5978的项目收益为正但在剔除折价率后平均收益率明显降至-311正收益项目占比也降至3365定增折扣的安全垫效应仍显著以2023年3月31日收盘价计新规下已发且尚未解禁的132个竞价项目中有占比7576的项目浮盈平均浮动收益率为1803在剔除折价率后发行日至统计日的正收益项目占比降至5758平均浮动绝对收益率均值降至643竞价解禁收益率环比下降均值仅017当月解禁的24个竞价项目中有占比5417的项目解禁绝对收益率为正解禁绝对收益率均值为017环比-539pct同比639pct跑赢同期沪深300指数涨幅约395pct环比-652pct同比2065pct当月解禁的竞价项目发行时的市价折价率均值为1114环比-237pct同比-429pct如果剔除折价因素发行-解禁期间的股价涨幅均值仅为-1097录得正涨幅的比例仅为2083综合考虑定增标的所处行业及地位目前的估值水平毛利率经营现金流wind未来三年一致预期增速等指标对2023年3月通过发审委审核以及证监会审核但尚未发行的标的进行梳理建议关注明泰铝业同和药业鹏辉能源等风险提示定增审核进度不及预期二级市场股价波动定增报价市场环境变化等请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明策略研究目录1市场俯瞰411上市发行节奏持续放缓竞价募资难度提升412底价发行项目占比大幅减少基准折价率下降513询价热度竞价单项目获配产品数同比环比均小幅减少614注册通过项目环比减少单月过会率100715新增预案及募资额环比双双增加82脉动磁场921待解禁竞价项目近八成浮盈平均浮动收益1803922竞价解禁收益率环比下降均值仅01710233月竞价解禁绝对收益率国防军工领跑基础化工垫底1124已上市未解禁标的近两成破发123本期过审项目列表134风险提示16请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第2页共17页简单金融成就梦想策略研究图表目录图1202201-202303各月度竞价项目上市数量及募资规模4图2202201-202303各月度定价项目上市数量及募资规模4图3202201-202303各月竞价项目募足率与募资率4图42023年3月不同定增目的上市数量和募资金额4图5202201-202303月度竞价折价率5图6202201-202303月度定价折价率5图7202201-202303竞价定增单项目获配机构数6图8202201-202303定增市场月度审核注册节奏及过会率7图9202201-202303定增项目审核证监会注册通过周期7图10202201-202303新增项目数及预披露募资额8图11截至2023年4月2日再融资新规下已发行尚未解禁的132个竞价项目不同行业浮动收益率情况9图12202201-202303竞价解禁收益10图13202201-202303定价解禁收益11图14202203-202303申万一级行业类涨跌幅与2023年3月行业竞价项目解禁收益11图15202203-202303申万一级行业类涨跌幅与2023年3月行业定价项目解禁收益11表12023年3月被发审委否决的定增项目7表2截至2023年4月2日已上市未解禁且有大股东参与的部分破发项目12表3发审委通过的部分竞价定增基本情况汇总截至2023年3月31日13表4证监会注册通过的部分竞价定增基本情况汇总截至2023年3月31日14请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第3页共17页简单金融成就梦想策略研究1市场俯瞰11上市发行节奏持续放缓竞价募资难度提升继2023年1月2月定增市场持续降温后3月定增上市项目数募资额环比继续双双下滑但竞价项目募资额环比大幅增加以上市日为口径截至4月2日2023年3月上市定增项目26个环比减少5个同比减少5个3月合计募资69335亿元环比下降1329同比上升4627占同期A股股权融资比重同比下降1721pct至5458其中3月上市竞价项目17个环比减少2个但受邮储银行450亿元募资额带动合计募资62379亿元环比增加8960整体竞价募资难度提升竞价募足项目数占比8824环比下降124pct单月募资率9580环比减少394pct此外3月有9个定价项目上市合计募资6956亿元环比减少8522从定增目的来看3月上市的17个竞价项目中有15个为项目融资剩余2个分别为配套融资及补充流动资金9个定价项目分别为补充流动资金融资收购其他资产各7个2个图1202201-202303各月度竞价项目上市数量及募图2202201-202303各月度定价项目上市数量及募资规资规模模3012002080070025100015600208005001040015600300104005200100520000101112001月2月3月4月5月6月7月8月9月月月月1月2月3月4月5月6月7月8月9月1011122022年月度上市家数月月月2022年月度上市家数2023年月度上市家数2023年月度上市家数2022年月度实际募资总额亿元右轴2022年月度实际募资总额亿元右轴2023年月度实际募资总额亿元右轴2023年月度实际募资总额亿元右轴资料来源Wind申万宏源研究资料来源Wind申万宏源研究图3202201-202303各月竞价项目募足率与募资率图42023年3月不同定增目的上市数量和募资金额请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第4页共17页简单金融成就梦想策略研究47759120001660000145000010000124000080001081530000600084197620000450040001687922110000200000000001月2月3月4月5月6月7月8月9月101112月月月2022年募足率2023年募足率2022年募资率2023年募资率项目数实际募资总额亿元右轴注募足率当月募足项目数当月上市定增项目数募资率资料来源Wind申万宏源研究当月定增实际募资总额当月定增预计募资总额资料来源Wind申万宏源研究12底价发行项目占比大幅减少基准折价率下降3月上市的17个竞价项目基准折价率发行价相对基准价平均折价率为1417环比下降188pct其中中核钛白科新机电邮储银行3宗按照基准价的八折底价发行占比为1765相较于2023年2月4211的占比环比大幅下降2445pct从折扣安全垫来看竞价项目发行前10个交易日股价平均上涨425市价折价率发行价相对发行日收盘价平均折价率为1257环比上升033pct剔除邮储银行市价折价率-4466后16个竞价项目的市价折价率为1615环比同样剔除了市价折价率为-3876的无锡银行上升107pct整体基准折价率收窄折扣安全垫增厚其中4宗竞价项目市价折价率超过20立昂技术折价率最高为31093月上市的9个定价项目中有7个项目按底价定价平均基准折价率为1778环比小幅上涨194pct9个定价项目预案公告日-发行日期间股价平均上涨2257市价折价率均值则环比上升665pct至2892图5202201-202303月度竞价折价率图6202201-202303月度定价折价率请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第5页共17页简单金融成就梦想策略研究204540160635153028921257251020155101583500-5-10-52022-102022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-112022-122023-012023-022023-032022-072022-082022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-03竞价发行前10个交易日平均累计涨幅定价发行前10个交易日平均累计涨幅竞价发行价相对发行日收盘价折价率定价发行价相对发行日收盘价折价率竞价发行价相对基准价折价率定价发行价相对基准价折价率注发行价相对发行日收盘价折价率1-发行价首日收盘价资料来源Wind申万宏源研究发行价相对基准价折价率1-发行价基准价下同资料来源Wind申万宏源研究13询价热度竞价单项目获配产品数同比环比均小幅减少为进一步观察竞价定增市场的投资热度我们统计了单项目获配机构数的纵向变化3月上市的竞价定增单项目获配机构产品数量均值为12个同比减少2个环减少1个具体来看3月有3个竞价定增项目获配机构产品数量超过15个其中华自科技的获配机构产品数领先为19个此外邮储银行和光云科技的获配机构产品数分别仅有1个和2个图7202201-202303竞价定增单项目获配机构数25191920161514151413141313121212111110501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年2023年资料来源Wind申万宏源研究请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第6页共17页简单金融成就梦想策略研究14注册通过项目环比减少单月过会率100截至2023年4月2日处于正常待审阶段的定增项目共689个其中已获发审委审核通过和证监会注册通过项目共计150个3月过会项目数环比增加11个至29个其中竞价项目18个证监会注册通过项目数环比减少8个至19个其中竞价项目17个总体来看3月过会获批项目数合计48个环比增加3个从审核周期来看3月过审的29个项目从初始预案到过会周期平均为233天环比增加26天当月证监会注册通过的19个项目从过会到证监会注册通过周期环比缩短1695至49天3月无定增项目上会被否过会率为10000环比持平当月还有14家公司的18个项目终止环比增加11个终止主要原因包括发行方自身原因司法调查等华控赛格补充流动资金目前正处于被中国证监会立案调查阶段根据相关规定公司暂不符合发行条件经相关各方充分沟通审慎分析后公司决定终止本次向特定对象发行股票事项新城控股项目融资鉴于目前相关政策及该事项情况变化等因素并与中介机构等相关各方充分沟通和审慎研究拟终止2016年度非公开发行A股股票事项并不再就该事项向证券交易所提交发行上市注册申请文件同时公司公告了2023年度向特定对象发行A股股票预案大豪科技融资收购其他资产配套融资鉴于国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险经公司与交易对方认真论证认为本次交易已无法达成交易各方预期交易各方一致决定终止本次重大资产重组事项图8202201-202303定增市场月度审核注册节奏及过图9202201-202303定增项目审核证监会注册通会率过周期80102035010007030098060960250509402004092015030900880100208605010840008202022-072022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-03发审委通过证监会批准过会率右轴预案-过会过会-获批资料来源Wind申万宏源研究资料来源Wind申万宏源研究表12023年3月被发审委否决的定增项目代码名称定向增发目的预计募集资审核结果公被否原因请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第7页共17页简单金融成就梦想策略研究金亿元告日资料来源Wind申万宏源研究15新增预案及募资额环比双双增加3月定增市场新增项目数量预计募资总额环比双双上升3月新增定增项目42个环比增加5个已披露预计募资额合计53050亿元环比增加3711其中竞价项目19个预披露募资额45296亿元从所属行业来看3月化工电子机械设备行业项目新增定增项目较多分别有7个7个6个合计占比3922化工行业募集金额领先为18340亿元占比2060其次为电子机械设备行业前三行业募集金额合计占比4748新城控股拟募资不超过80亿元用于温州新城瓯江湾项目东营项目重庆大足项目泰安新泰项目宿迁泗洪项目大同云冈项目补流本次募集资金投资项目是公司保交楼保民生的重要工程募集资金的投入将有效缓解公司资金投入压力欣旺达拟募资不超过48亿元用于欣旺达SiP系统封测项目高性能消费类圆柱锂离子电池项目补充流动资金本次募投项目将扩大公司SiP系统封装电源管理系统和高性能消费类圆柱锂离子电池的产能提高市场占有率巩固公司在消费类锂电池领域的市场地位永和股份拟募资不超过35亿元用于包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目补充流动资金本次募集资金投资项目将助力公司打造内蒙古氟化工产业的循环经济模式同时保障公司环保型制冷剂原材料的稳定供给完善和巩固公司产业链布局提升公司产品稳定供应能力从定增目的来看非并购类定增仍占据主流新增49个占比9423其中项目融资类数量居首达17个占比33补充流动资金项目新增10个配套融资项目新增6个另外从定价方式来看3月新增非并购类项目中有11个拟锁价发行占比22其中8个拟认购对象包含大股东或其关联方2个拟引入普通股股东其余1个拟引入机构投资者图10202201-202303新增项目数及预披露募资额请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第8页共17页简单金融成就梦想策略研究901600008014000070120000601000005080000406000030204000010200000000新增项目数量已披露预计募资额亿元右轴资料来源Wind申万宏源研究2脉动磁场21待解禁竞价项目近八成浮盈平均浮动收益1803截至2023年4月2日再融资新规下已有863个竞价项目发行分布于30个申万一级行业其中电子行业项目数量多达118个其次电力设备机械设备分别为83个71个合计占比达3152目前新规下已有731宗竞价项目解禁其解禁绝对收益率均值为1319其中占比5978的项目收益为正但在剔除折价率后平均收益率明显降至-311正收益项目占比也降至3365定增折扣的安全垫效应仍显著以2023年3月31日收盘价计新规下已发且尚未解禁的132个竞价项目中有占比7576的项目浮盈平均浮动收益率为1803在剔除折价率后发行日至统计日的正收益项目占比降至5758平均浮动绝对收益率均值降至643但相对申万一级行业超额收益率均值为1405且有占比7273的项目跑赢同期行业指数分行业看尚未解禁项目所分布的24个行业除银行食品饮料电力设备行业外其余行业竞价项目浮动绝对收益率均值均为正其中计算机传媒国防军工行业竞价项目浮动绝对收益率均值靠前分别为55654068和3737且在剔除发行折价率因素后依然较高但在剔除折价率因素后食品饮料电力设备等8个行业竞价项目平均处于浮亏状态此外有22个行业的竞价项目跑赢同期行业涨幅图11截至2023年4月2日再融资新规下已发行尚未解禁的132个竞价项目不同行业浮动收益率情况请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第9页共17页简单金融成就梦想策略研究8000600040002000000-2000-4000-6000电子传媒通信环保煤炭汽车银行计算机国防军工建筑装饰机械设备石油石化农林牧渔交通运输医药生物家用电器基础化工轻工制造社会服务有色金属非银金融公用事业电力设备食品饮料平均浮动绝对收益率平均超额收益率相对行业剔除折价后绝对收益率均值资料来源Wind申万宏源研究22竞价解禁收益率环比下降均值仅017根据Wind数据统计2023年3月有27个定增项目首次解禁环比减少1个其中竞价项目24个当月定增合计解禁资金为423亿元环比增加619其中上海莱士返利科技解禁资金市值较高截至3月31日分别为11356亿元6209亿元解禁股数占总股本的比例分别为26207974假设以解禁日收盘价卖出当月解禁的24个竞价项目中有占比5417的项目解禁绝对收益率为正解禁绝对收益率均值为017环比-539pct同比639pct跑赢同期沪深300指数涨幅约395pct环比-652pct同比2065pct当月解禁的竞价项目发行时的市价折价率均值为1114环比-237pct同比-429pct如果剔除折价因素发行-解禁期间的股价涨幅均值仅为-1097同期沪深300指数涨幅均值为-378环比-302pct同比1068pct录得正涨幅的比例仅为2083环比-717pct同比179pct与此同时3月解禁的3个定价项目解禁绝对收益率均值环比下降10870pct至4238正收益家数占比6667环比降低3333pct跑赢同期沪深300指数涨幅约5530pct图12202201-202303竞价解禁收益请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第10页共17页简单金融成就梦想策略研究10000500080004000300060002000400010000002000-1000000-2000竞价正收益比例左轴竞价解禁日绝对收益均值右轴竞价超额收益相对沪深300同期涨幅右轴资料来源Wind申万宏源研究图13202201-202303定价解禁收益120002000010000150008000600010000400050002000000000定价正收益比例左轴定价解禁日绝对收益均值右轴定价超额收益相对沪深300同期涨幅右轴资料来源Wind申万宏源研究233月竞价解禁绝对收益率国防军工领跑基础化工垫底2023年3月首次解禁的24个竞价皆为新规下项目覆盖13个行业其中8个行业定增项目解禁绝对收益率均值为正其中国防军工建筑装饰机械设备行业解禁绝对收益率靠前分别为519051561591且在剔除折价率后仍居行业前三位基础化工行业以-1372的解禁绝对收益率垫底跑输行业同期涨幅2023年3月首次解禁的3个定价项目覆盖3个行业其中2宗为再融资新规前项目其中传媒建筑装饰行业定增项目解禁绝对收益率分别高达105593506且在剔除折价率因素也有52562807图14202203-202303申万一级行业类涨跌幅与图15202203-202303申万一级行业类涨跌幅与请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第11页共17页简单金融成就梦想策略研究2023年3月行业竞价项目解禁收益2023年3月行业定价项目解禁收益6000120005000400010000300080002000100060000004000-10002000-2000-3000000-4000-2000电子环保-4000传媒建筑装饰医药生物电力设备国防军工建筑装饰机械设备交通运输有色金属医药生物农林牧渔家用电器非银金融基础化工竞价解禁绝对收益率定价解禁绝对收益率竞价解禁绝对收益率剔除折价定价解禁绝对收益率剔除折价行业近一年涨幅行业近一年涨幅资料来源Wind申万宏源研究资料来源Wind申万宏源研究24已上市未解禁标的近两成破发已经发行的项目如果发行时市场点位处于高点当时的个股估值过高发行后遭遇市场回调甚至系统性下跌等原因有可能会遭遇破发对于已经在一级半市场参与定增的投资者如果对标的中长期表现看好不妨考虑破发或即将破发之时低位买入来摊薄整体持仓成本筛选特征上重点为大股东或知名产业投资者参与度较高破发时估值相对行业较低历史业绩增长稳健或出现业绩拐点因市场系统性下跌导致破发的标的截至4月2日所有在2018年以来已上市未解禁的458个项目中有占比1965的项目破发我们对上述破发的标的进行梳理浮动破发率在5-25之间有大股东参与且参与比例大于10相对申万三级行业PE或PB的比值小于22021年收入和利润为正的有12宗表2截至2023年4月2日已上市未解禁且有大股东参与的部分破发项目大股东认增发价最新浮动收市盈率市净率代码名称购比例解禁日申万三级行业格元益率TTMLF300461SZ田中精机1582100-7082025-12-19其它专用机械-13274345002431SZ棕榈股份331100-8162024-04-10园林工程-476122603010SH万盛股份1431100-7252023-10-09其他化学制品1574195300422SZ博世科763100-21762024-10-25环保工程及服务-427120300715SZ凯伦股份192867-21962024-06-24其他建材-6531216600812SH华北制药725100-13992024-04-09化学制剂27180175601658SH邮储银行555100-5022026-03-25银行520066300381SZ溢多利985100-17112023-11-16生物制品-2405145请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第12页共17页简单金融成就梦想策略研究600369SH西南证券4968-15062023-07-24证券7353106注最新浮动收益率市盈率TTM市净率LF以2023年3月31日收盘价计资料来源wind申万宏源研究3本期过审项目列表综合考虑定增标的所处行业及地位目前的估值水平最新PE相对中信三级行业PE小于2最新PE位于过去一年分位值40以内最近三年的毛利率未持续下滑2022年H1经营现金流为正wind未来三年一致预期增速大于15wind一致预测家数不低于4家等指标对2023年3月通过发审委审核以及证监会注册通过但尚未发行的标的进行梳理建议关注明泰铝业同和药业鹏辉能源等发审委通过明泰铝业拟募资不超过20亿元拟用于年产25万吨新能源电池材料项目同和药业拟募资不超过11亿元向江西同和药业股份有限公司二厂区部分车间装置新改扩项目二期工程补充流动资金证监会注册通过鹏辉能源拟募资不超过34亿元拟用于鹏辉智慧储能制造基地项目年产10GWh储能电池项目鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目补充流动资金表3发审委通过的部分竞价定增基本情况汇总截至2023年3月31日大股东预计募增发数量或其关代码名称原所属行业定增项目关键词定增用途集资金承销商万股联方认亿元购比例先进工艺平台芯片项目稳定工艺软件和信息平台芯片项目面向新兴应用场景688256SH寒武纪-U项目融资80161672中信技术服务业的通用智能处理器技术研发项目补充流动资金临港综合性研发中心建设项目高软件和信息集成度模拟前端及数模混合产品研海通中688536SH思瑞浦项目融资36063760技术服务业发及产业化项目测试中心建设项信目补充流动资金软件和信息基于开源鸿蒙的HongZOS操作系300598SZ诚迈科技项目融资408200国泰君安技术服务业统行业发行版项目化学原料和光刻胶及其配套化学品新建项目300576SZ容大感光化学制品制项目融资6404670华泰联合补充流动资金造业300996SZ普联软件软件和信息国产ERP集团财务核心产品研发项目融资181086中泰请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第13页共17页简单金融成就梦想策略研究技术服务业项目技术平台优化提升建设项目专用设备制锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆300902SZ国安达项目融资293092九州造业系统扩产项目软件和信息北斗自由流建设项目补充流动资300469SZ信息发展项目融资6154700粤开技术服务业金300616SZ尚品宅配家具制造业成都维尚生产基地建设项目项目融资5960800招商直写光刻设备产业应用深化拓展项目IC载板类载板直写光刻设备专用设备制688630SH芯碁微装产业化项目关键子系统核心零项目融资3624798海通造业部件自主研发项目补充流动资金项目300583SZ赛托生物医药制造业金额高端制剂产业化项目项目融资1164262国金新能源车载电源自动化产线升级改造项目新能源车载电源智能化生300745SZ欣锐科技汽车制造业项目融资37421392国泰君安产建设项目二期总部基地及研发中心建设项目补充流动资金鹏辉智慧储能制造基地项目年产电气机械和10GWh储能电池项目鹏辉智慧300438SZ鹏辉能源项目融资69193400中信器材制造业储能及动力电池制造基地项目补充流动资金曼卡龙Z概念店终端建设项目全渠道珠宝一体化综合平台建300945SZ曼卡龙零售业项目融资6120716浙商设项目慕璨品牌及创意推广项目年产10万吨风电齿轮箱锻件自动301063SZ海锅股份金属制品业项目融资2527500东吴化专用线项目补充流动资金城市大脑整体解决方案研发及软件和信息300020SZ银江技术实施项目新一代信息技术的智慧项目融资196741000中泰技术服务业医院项目补充流动资金计算机通信新建高效密封胶项目创新中心项688093SH世华科技和其他电子项目融资723239043华泰联合目补充流动设备制造业资料来源Wind公司公告申万宏源研究表4证监会注册通过的部分竞价定增基本情况汇总截至2023年3月31日大股东预计募增发数量或其关代码名称原所属行业定增项目关键词定增用途集资金承销商万股联方认亿元购比例计算机通鹤山世茂电子科技有限公司年产300信和其他电万平方米线路板新建项目二期广603920SH世运电路项目融资159671793中信子设备制造东世运电路科技股份有限公司多层板业技术升级项目补充流动资金002317SZ众生药业医药制造业中药提取车间建设项目抗肿瘤药研项目融资12216599华泰联合请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第14页共17页简单金融成就梦想策略研究发项目数字化平台升级建设项目补充流动资金项目浙江湖州年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设非金属矿物003037SZ三和管桩项目江苏泰兴PHC预应力高强度项目融资151151000中国银河制品业混凝土管桩生产线建设项目补充流动资金年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维化学纤维制000949SZ新乡化纤项目三期工程年产一万吨生物质纤项目融资300001380平安造业维素纤维项目和补充流动资金等项目有色金属冶601677SH明泰铝业炼和压延加年产25万吨新能源电池材料项目项目融资100002000东吴工业年产45万吨特种高分子材料建设橡胶和塑料002886SZ沃特股份项目总部基地及合成生物材料创新项目融资67971196国信制品业中心建设项目补充流动资金秦创原秦川集团高档工业母机创新基地项目一期新能源汽车领域滚通用设备制动功能部件研发与产业化建设项目000837SZ秦川机床项目融资26981123035中信造业新能源乘用车零部件建设项目复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目补充流动资金本次向江西同和药业股份有限公司二300636SZ同和药业医药制造业厂区部分车间装置新改扩项目项目融资105061100招商二期工程补充流动资金橡胶和塑料支付本次交易现金对价支付本次交300905SZ宝丽迪配套融资4320232东吴制品业易中介费用补充上市公司流动资金收购捷泰科技49股权高效N002865SZ钧达股份汽车制造业型太阳能电池研发中试项目补充流项目融资42462776华泰联合动资金及偿还银行借款宜章凯美特特种气体项目福建凯美生态保护和特气体有限公司30万吨年275002549SZ凯美特气项目融资191631000中泰环境治理业计高洁净食品级电子级工业级过氧化氢项目计算机通乐清光伏支架核心部件生产基地建设信和其他电002897SZ意华股份项目光伏支架全场景应用研发及实项目融资5120533中信子设备制造验基地建设项目补充流动资金业年产5万吨肉制品数字智能产业基地农副食品加002515SZ金字火腿建设项目金字冷冻食品城有限公司项目融资29349105050甬兴工业数字智能化立体冷库项目城市大脑整体解决方案研发及实600733SH北汽蓝谷汽车制造业施项目新一代信息技术的智慧医院项目融资1286198000中信建投项目补充流动资金000629SZ钒钛股份有色金属冶新建高效密封胶项目创新中心项目项目融资2580912280中金请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第15页共17页简单金融成就梦想策略研究炼和压延加补充流动资金工业资料来源Wind公司公告申万宏源研究4风险提示定增审核进度不及预期二级市场股价波动发行制度调整等请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第16页共17页简单金融成就梦想策略研究信息披露证券分析师承诺本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师以勤勉的职业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的信息独立客观地出具本报告并对本报告的内容和观点负责本人不曾因不因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿与公司有关的信息披露本公司隶属于申万宏源证券有限公司本公司经中国证券监督管理委员会核准取得证券投资咨询业务许可本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务客户可通过complianceswsresearchcom索取有关披露资料或登录wwwswsresearchcom信息披露栏目查询从业人员资质情况静默期安排及其他有关的信息披露机构销售团队联系人华东A组陈陶021-23297221chentao1swhysccom华东B组谢文霓18930809211xiewenniswhysccom华北组李丹010-66500631lidan4swhysccom华南组李昇0755-82990609Lisheng5swhysccom法律声明本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户客户应当认识到有关本报告的短信提示电话推荐等只是研究观点的简要沟通需以本公司httpwwwswsresearchcom网站刊载的完整报告为准本公司并接受客户的后续问询本报告首页列示的联系人除非另有说明仅作为本公司就本报告与客户的联络人承担联络工作不从事任何证券投资咨询服务业务本报告是基于已公开信息撰写但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突不应视本报告为作出投资决策的惟一因素客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险本公司特别提示本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任市场有风险投资需谨慎若本报告的接收人非本公司的客户应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问本报告的版权归本公司所有属于非公开资料本公司对本报告保留一切权利除非另有书面显示否则本报告中的所有材料的版权均属本公司未经本公司事先书面授权本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第17页共17页简单金融成就梦想