行业与主题热点
　　传媒：应用端AI+相关行业仍有持续修复估值空间，年报季报因素需加大考量。4月年报季报期建议结合关注一季报业绩有望表现较突出标的：包括复苏方向的三人行、华立科技、风语筑；游戏的盛天网络、名臣健康、姚记科技、冰川网络等；影视的华策影视、中国电影、捷成股份等。港股近期互联网平台深度调整了一段时间，利润端全年有降本增效做支撑，收入端各业态也在不断修复过程中，继续关注几大龙头腾讯控股、美团-W、快手-W。
　　石油天然气：《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案》发布，强调能源转型绿色发展。油气开采与新能源的融合发展，提升油气采收率，有助于油气公司盈利能力的提升，关注中国海油、中国石油、中国石化；融合发展过程中，对设备、服务的需求有望增加，关注中海油服、中油工程、石化油服等。此外，在石化行业碳达峰碳中和过程中，关注天然气业务占比高的新奥股份；原料轻质化产业链的卫星化学；大力发展清洁能力的宝丰能源等公司。
　　公用事业：火电年报利空落地，一季报可期。建议关注：火电弹性（华电国际，华能国际，宝新能源，建投能源，皖能电力，浙能电力）；火电转型（华润电力，中国电力）；水火并济（国电电力，湖北能源，国投电力，大唐发电），煤电一体化（内蒙华电）；新能源（三峡能源，龙源电力，中广核新能源，福能股份，中闽能源，大唐新能源）；水电（长江电力，华能水电，川投能源，桂冠电力，桂东电力，黔源电力）；核电（中国核电，中国广核）；电网（三峡水利，涪陵电力）。
　　重点个股及其他点评
　　华工科技（000988）：新能源车热管理传感器龙头供应商。激光技术领导者，校企改革落地活力全面激发。通信+激光+传感+防伪，泛“激光”应用龙头。公司业务包含了通信、激光、传感和防伪四大业务，通信业务华工正源光器件是华为、中兴的核心供应商，地位突出；华工激光历史悠久，产品技术持续引领中国激光技术突破；传感业务华工高理是全球高精度温度传感器细分领域冠军；激光防伪业务华工图像是行业龙头企业。
　　长海股份（300196）：携全产业链优势，向百万吨进发。公司玻纤全产业链布局，竞争力强。粮草充足，向百万吨产能进军。玻纤景气磨底，静待量价双击。以吨盈利为指标的公司竞争力不输于龙头企业，内功扎实，60万吨产能规划迈过征地、能耗指标两道门槛，已经进入加速建设期，建成后较27万吨产能大幅提升，向百万吨产能进发。短期玻纤行业景气度已然见底，供给投放得到遏制，随着经济回暖叠加风电、新能源车拉动，有望见到供需平衡拐点。