研究报告全文：公司代码603919公司简称金徽酒金徽酒股份有限公司2022年年度报告1210重要提示一本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实性准确性完整性不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任二公司全体董事出席董事会会议三上会会计师事务所特殊普通合伙为本公司出具了标准无保留意见的审计报告四公司负责人周志刚主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人会计主管人员樊兰声明保证年度报告中财务报告的真实准确完整五董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经上会会计师事务所特殊普通合伙审计母公司2022年度实现净利润40794811622元按照公司章程规定提取10的法定盈余公积金4079481162元后加上以前年度结余的未分配利润118122707721元减去2021年度已分配现金股利11159719934元2022年末未分配利润为143678318247元公司拟以截至2022年12月31日的总股本507259997股为基数向利润分配预案实施时股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币300元含税不送红股不以公积金转增股本共计派发现金股利15217799910元含税占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的5450股利派发后公司剩余未分配利润128460518337元结转下一年度如实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的拟维持每股分配比例不变并相应调整分配总额公司2022年度利润分配预案经股东大会审议通过后实施六前瞻性陈述的风险声明适用不适用本报告中所涉及的未来规划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺敬请投资者注意投资风险七是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性准确性和完整性否十重大风险提示详见本报告第三节管理层讨论与分析之六公司关于公司未来发展的讨论与分析之四可能面对的风险相关内容十一其他适用不适用2210目录第一节释义3第二节公司简介和主要财务指标5第三节管理层讨论与分析10第四节公司治理38第五节环境与社会责任60第六节重要事项64第七节股份变动及股东情况74第八节优先股相关情况82第九节债券相关情况83第十节财务报告84经公司法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的财务报表备查文件目录报告期内在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件报刊上公开披露过的所有公司文件其它备查文件3210第一节释义一释义在本报告书中除非文义另有所指下列词语具有如下含义常用词语释义公司本公司金徽酒指金徽酒股份有限公司亚特集团控股股东指甘肃亚特投资集团有限公司为本公司控股股东陇南科立特投资管理中心有限合伙为本公司股东之一亚特陇南科立特指集团一致行动人实际控制人指李明先生为本公司实际控制人豫园股份指上海豫园旅游商城集团股份有限公司为本公司股东之一众惠投资指陇南众惠投资管理中心有限合伙为本公司股东之一乾惠投资指陇南乾惠投资管理中心有限合伙为本公司股东之一怡铭投资指陇南怡铭投资管理中心有限合伙为本公司股东之一第一期员工持股计划指金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划为本公司股东之一中国证监会指中国证券监督管理委员会非公开发行股票指非公开发行A股股票报告期指2022年1月1日至2022年12月31日元万元亿元指人民币元人民币万元人民币亿元4210第二节公司简介和主要财务指标一公司信息公司的中文名称金徽酒股份有限公司公司的中文简称金徽酒公司的外文名称JINHUILIQUORCoLtd公司的外文名称缩写JINHUI公司的法定代表人周志刚二联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名任岁强张培联系地址甘肃省陇南市徽县伏家镇甘肃省陇南市徽县伏家镇电话0939-75518260939-7551826传真0939-75518850939-7551885电子信箱jhjjinhuijiucomjhjjinhuijiucom三基本情况简介公司注册地址甘肃省陇南市徽县伏家镇公司注册地址的历史变更情况不适用公司办公地址甘肃省陇南市徽县伏家镇公司办公地址的邮政编码742308公司网址wwwjinhuijiucom电子信箱jhjjinhuijiucom四信息披露及备置地点上海证券报中国证券报证券日报公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报公司披露年度报告的证券交易所网址wwwssecomcn公司年度报告备置地点公司证券法务部五公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所金徽酒6039195210六其他相关资料名称上会会计师事务所特殊普通合伙公司聘请的会计师事务办公地址上海市静安区威海路755号25层所境内签字会计师姓名巢序国秀琪名称天健会计师事务所特殊普通合伙公司聘请的会计师事务深圳市福田区福田街道福安社区福华三路办公地址所境内100号鼎和大厦31楼签字会计师姓名张立琰杨雪燕名称国泰君安证券股份有限公司北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南办公地址报告期内履行持续督导楼16层职责的保荐机构签字的保荐代表人姓名董帅张昕冉持续督导的期间2019年5月24日至2020年12月31日注12022年4月25日公司召开2021年年度股东大会审议通过关于审议金徽酒股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案聘请上会会计师事务所特殊普通合伙为公司2022年度财务审计机构聘请天健会计师事务所特殊普通合伙为公司2022年度内部控制审计机构22019年5月公司完成非公开发行股票持续督导期间为2019年5月24日至2020年12月31日2021年8月18日公司收到国泰君安证券股份有限公司关于变更金徽酒股份有限公司持续督导保荐代表人的函国泰君安证券股份有限公司指派的保荐代表人由高鹏先生董帅先生变更为董帅先生张昕冉先生详见公司于2021年8月20日发布的金徽酒股份有限公司关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告公告编号临2021-037鉴于公司非公开发行股票募集资金尚未使用完毕根据相关规定国泰君安证券股份有限公司继续履行持续督导职责6210七近三年主要会计数据和财务指标一主要会计数据单位元币种人民币主要会计数据2022年2021年本期比上年同期增减2020年营业收入2011732389981788396741561249173067133932归属于上市公司股东的净利润2802424918132484302047-137333131733277归属于上市公司股东的扣除非经2712125876732242880494-158833097554078常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额31924277651279264284971432337143809162022年末2021年末本期末比上年同期末增减2020年末归属于上市公司股东的净资产315000313287298135784040566277825721921总资产409546498636377330911056854353194850203二主要财务指标主要财务指标2022年2021年本期比上年同期增减2020年基本每股收益元股055064-1406065稀释每股收益元股055064-1406065扣除非经常性损益后的基本每股收益元股053064-1719065加权平均净资产收益率9171132减少215个百分点1253扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8871124减少237个百分点1252报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明适用不适用72101营业收入较上年同期增加的原因公司不断优化营销策略品牌影响力逐步强化产品结构持续优化市场区域扩大促进销售增长2净利润较上年同期减少的原因一是公司新市场开拓品牌宣传以及消费者培育互动等销售费用增加二是生产及业务拓展导致人员增加薪资及激励机制调整等因素导致人工成本上升三是包装材料及粮食等原材料成本上升八境内外会计准则下会计数据差异一同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用不适用二同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用不适用三境内外会计准则差异的说明适用不适用九2022年分季度主要财务数据单位元币种人民币第一季度1-3月份第二季度4-6月份第三季度7-9月份第四季度10-12月份营业收入70552821865520236576873355131936445045440082归属于上市公司股东的净利润1646639324847201008261851247546652630353归属于上市公司股东的扣除非1630060577345400006347457066225534945738经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额26873724174-9519789593-1368232254328252665613季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用十非经常性损益项目和金额适用不适用单位元币种人民币8210非经常性损益项目2022年金额附注如适用2021年金额2020年金额非流动资产处置损益-2473404-78153662-66624555计入当期损益的政府补助但与公司正常经营业务密切相关符合204310414612219270311358097265国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时56029434应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1098598275-935843261-1258815705其他符合非经常性损益定义的损益项目732462021805331512729452减所得税影响额168572550-1543813611207258少数股东权益影响额税后-254861006合计90299041424142155334179199对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因适用不适用十一采用公允价值计量的项目适用不适用十二其他适用不适用9210第三节管理层讨论与分析一经营情况讨论与分析2022年金徽酒围绕转型乘长共创共享的基本思路开展生产经营工作2022年实现营业收入2012亿元较上年同期增长1249归属于上市公司股东的净利润280亿元较上年同期下降1373报告期内公司主要开展了以下几方面的工作产品方面品质为基打造物超所值好产品一是坚持量质并举提质增效的生产方针依托秦岭核心产区优势以及金徽生态白酒酒庄产能优势强化综合生产实力二是秉承质量就是企业的生命的质量理念培养千余名制曲酿酒包装品评质检技师优化激励考核机制传承工匠精神三是加强与科研院所专家顾问的合作开展科研攻关深入市场一线调研用户需求把握消费趋势全面升级产品质量四是通过品牌引领深度运营持续优化产品结构将金徽28打造成西北高端白酒代表带动百元以上产品销售收入同比增长1566营收占比提升至6393品牌方面品质塑品牌口碑传品牌打造金徽品牌IP一是加大投入在西北6省30城华东4大枢纽站点19座重点城市打造纵贯陆空的立体广告矩阵贯通四线三圈助力品牌全国化形成覆盖西北华东北方市场的立体品宣格局二是根据产品特性消费圈层对主导产品分系列分层级有重点进行广宣投放形成场景与产品调性的强关联强化品牌认知三是以客户为中心通过樱花春酿金徽之旅首席敬首席心中的年味等消费者互动活动打造独具特色的品牌IP四是开展爱心公益奖学等公益慈善活动助力乡村振兴以实际行动践行企业使命让金徽酒正能量成为一个有温度有担当的公益品牌市场方面布局全国深耕西北重点突破一是深化甘肃省内基地市场按照不同产品线实施品牌引领下的深度运营全价位全渠道高占有在大众消费高端引领方面实现规模突破二是依托甘肃坐中连六的区位优势滚动发展环甘肃西北市场树立并巩固样板市场陕西宁夏青海新疆市场销售额稳步提升三是组建华东销售公司北方品牌公司互联网公司通过品牌引领差异化产品体验消费者圈层培育团购模式开拓新市场实现重点突破四是整合公司资源为新市场线上业务赋能采用竞合机制快速提高市场占有率2022年甘肃以外其他地区营业收入同比增长1845用户方面聚焦资源精准营销深度运营一是全面推进品牌引领渠道动销双轮驱动开展名酒进名企金徽高端品鉴会樱花春酿回厂游等主题活动升级大客户运营工作二是C端置顶通过影响力用户工程和品牌宣传精准触达用户以极致的产品和服务体验提高用户认知充分发挥影响力客户作用巩固消费者对品牌的忠诚度三是建立消费者会员中心以数字化营销系统为媒介实现会员数据整合及消费者互动根据用户和场景差异精10210准定位核心圈层提供高水准高投入的服务四是BC联动强化万商联盟精准核心店建设辐射更广泛消费群体加快场景修复和渠道动销组织方面持续推进二次创业改革打造共创共享组织一是坚持以客户为中心以奋进者为本打造灵活机动的发展机制建立经销商员工持股平台以正激励为导向激发全员创业创造创新的激情与活力二是通过与BCG美世等咨询机构合作理清战略思路明确关键方法在营销转型品牌宣传组织架构人才培养绩效激励业务流程数字科创等方面转型升级三是成立金徽人才开发院引进和培养高端灯塔型人才提升团队业务能力和综合素养打造学习型创业型复合型金徽团队四是推进条线赋能管理加强生产基地与营销公司融合开展形式多样的企业文化活动增强金徽人对企业文化的认同感荣誉感凝聚力和向心力二报告期内公司所处行业情况详见本报告第三节管理层讨论与分析之五报告期内主要经营情况之四行业经营性信息分析相关内容三报告期内公司从事的业务情况一公司主营业务情况公司主营业务为白酒生产及销售经营范围为白酒水饮料及其副产品生产销售包装装潢材料设计开发生产销售许可项目凭有效证件经营公司地处秦岭腹地嘉陵江畔毗邻世界自然遗产九寨沟生态环境得天独厚酿酒历史和白酒文化悠久公司着力建设生态金徽文化金徽智慧金徽依靠良好的生态环境悠久的酿酒历史传统工序与独特技术相结合的先进工艺等优势不断提升产品品质公司代表产品有金徽28金徽18世纪金徽星级柔和金徽能量金徽金徽老窖等报告期内公司一直从事白酒的生产及销售主营业务范围未发生重大变化本公司主要产品情况如下图所示11210二公司经营模式公司的经营模式为科技研发原料采购成品酒生产产品销售1科技研发公司拥有国家级评酒大师多名国家级白酒评委领衔的酒体研发团队下设研发中心酒体中心微生物研究所与多所高校科研院所合作成立大师工作室国评酒体设计室坚持以消费者需求为导向通过充分的市场调研内部测试和消费者反馈提出新产品研发老产品升级12210方案负责产品酒体开发设计确定产品配方及技术标准此外公司拥有先进的技术检测中心包材实验室从原材料采购制曲生产原酒酿造成品酒包装到酒体认证提供全方位检测2原料采购公司生产所需的原辅材料包括粮食稻壳包装材料其他原辅材料及机器设备等均通过市场采购供应部门根据公司生产销售计划采购相关物资公司制定了采购管理办法供应商管理办法通过询比价及招标洽谈等方式确定供应商及采购价格按照供应商考核奖励管理办法供方业绩评价表对供应商实施考核管理建立奖励与淘汰机制保证供应商的产品质量价格和服务3成品酒生产公司成品酒生产流程包括制曲酿造老熟酒体研发和成品酒包装等环节根据公司发展战略和市场需求制定年度制曲酿酒生产计划由制曲车间酿酒车间组织实施原酒经过分级后分别在陶坛不锈钢酒罐和槐木酒海储存陈酿老熟后用于成品酒研发公司根据销售规划和市场订单确定成品酒生产计划由包装中心负责实施4产品销售公司销售模式主要有经销商和直销含团购模式以经销商为主经销商模式下销售公司下属各区域网点在相关销售区域按照资金实力仓储条件配送能力市场信誉度渠道开发能力产品推广能力及双方经营理念战略目标的契合度等要素择优选择经销商并与其签署经销协议由其在一定区域内负责公司特定产品的推广仓储配送和销售并向终端门店提供配套服务配合公司落实相关营销政策在直销团购模式下公司设有推广中心负责商超酒店销售和产品品牌推广成立北京盛世金徽科技有限公司负责线上业务开发多平台多渠道服务更多消费者四报告期内核心竞争力分析适用不适用1生态环境优势生态资源是孕育优质白酒的摇篮公司地处秦岭腹地嘉陵江畔毗邻世界自然遗产九寨沟生态环境得天独厚该地区为我国南北分界线属亚热带向北暖温带过渡性季风气候气候温和湿润雨量充沛冬无严寒夏无酷暑四季分明公司所在地被誉为陇上江南的徽成盆地空气湿润清新水源清洁植被茂密形成本地特色适宜酿酒的微生物菌系境内分布大小河流600多条水域资源十分丰富地下水水质优良水体透明微甜呈弱碱性属于优质的酿酒用水优越的自然环境为优质酒酿造提供得天独厚酿造环境长江上游秦岭最深处的一杯美酒132102历史文化优势徽县因其独特良好的地理气候及水域环境农业种植发达粮食资源丰富较早开始发展酿酒业逐步形成别具特色的烧酒文化同时徽县地处甘陕川交界要地为入蜀必经之路驿站客栈集聚使当地大小酿酒作坊渐渐增多形成大型酿酒产业根据相关考古论证及史书记载徽县酿酒的历史可追溯至西汉据徽县县志记载1134年南宋抗金名将吴玠在徽县仙人关大胜金兵众将士以头盔为盏畅饮抒怀得名金盔酒吴玠以何不称之金徽酒徽者美也改名为金徽酒至明清时期徽县已出现永盛源宽裕成缙绅坊恭信福等规模较大较为知名的白酒烧酒作坊1951年在永盛源等白酒烧酒作坊的基础上组建甘肃省徽县酒厂1977年开发出闻名遐迩的陇南春牌白酒企业更名为甘肃陇南春酒厂即金徽酒前身徽县悠久的酿酒历史与丰厚的白酒文化积淀使金徽和陇南春牌白酒在西北地区获得了较高的认同和赞誉3产品品质优势公司依靠天然生态环境采用长江上游地下自然深循环的海眼神泉水泥池古窖和国槐酒海柜藏等原生态酿造条件在继承传统固态酿酒工艺基础上通过低温入窖低温发酵缓火蒸馏低温馏酒国槐陈酿等工艺从原料入厂到成品酒出厂全生产环节严格执行质量管理体系和HACCP体系严格保证产品质量秦岭是中国地理的南北分界线也是南北文化的融合点独特的地理位置和酿造工艺使金徽酒既具南方酒的丰满醇厚又有北方酒的芬芳净爽形成了金徽酒低温甜润的独特风格不仅继承发扬金徽酒传统特点而且适应多元消费群体需要4品牌与市场优势1960年凭借悠久的历史良好的品质和较高的声誉金徽酒成为全国首批登记注册的白酒商标之一公司传承金徽酒特有浓香型润雅风格形成金徽酒产品只有窖香没有泥味14210的典型风格通过工艺提升产品设计和营销拓展等在西北市场形成较高知名度和较强竞争力公司营销网络覆盖甘肃环甘肃西北市场已成为西北地区优势白酒企业正积极拓展华东市场北方市场和互联网市场逐步打造全国化品牌5国槐酒海优势酒海是历史上酿酒时用以贮酒的容器因槐木耐烟排毒能力强且含有益物质芦丁对酒质能起到较好保护作用因此明清时期烧酒作坊开始大规模使用以槐木作为材质的酒海称为国槐酒海国槐酒海内壁以麻纸鸡蛋清动物血等裱糊干燥后用作贮酒容器贮酒时间越长酒质醇香风味越独特目前公司拥有明清时期以来保存完好的国槐酒海为国内藏有并使用国槐酒海数量最多的白酒生产企业公司建成独立存放国槐酒海的养酒馆通过以柜储酒以酒养柜的方式专门用于贮存优质酒6百年窖泥优势窖池是浓香型白酒特有的传统发酵容器窖池中自然老熟的窖泥富集了空气环境原料工具中的微生物窖泥持续发酵时间越长其富含的微生物香味物质种类越多越能决定基酒的品质故俗语称千年老窖万年糟酒好全凭窖池老公司承继原永盛源宽裕成等烧酒作坊遗留的老窖池及窖泥并通过窖池建筑技术护养窖方式及起糟工艺的改进促进老窖泥与酒糟紧密结合使公司产品具有的只有窖香没有泥味特点更加突出7技术与设备优势为严控产品质量保证食品安全公司先后引进国内外领先的生产技术和检测设备公司目前掌握控温陈酿技术可使陶坛库温度保持适中稳定加速原酒陈酿老熟公司检测中心拥有国内外先进检测设备根据公司生产经营特点及金徽酒的特性制定形成了完善的产品检测流程和检测工艺公司独创固态酿酒物联网监测系统为国内第一家研究并应用该监测系统的白酒生产企业该监测系统实施后全面精准反映了窖池温度变化情况为统计分析原酒酿造工艺参数入窖投料科学化及提升优质原酒产出等奠定了基础该技术已获得发明专利并获得全国商业科技进步奖一等奖另外公司引入国内先进灌装与封装技术保证成品酒在传送灌装及包装环节密闭清洁防尘无污染8人才与研发优势公司拥有中国评酒大师国家级白酒评委省级白酒评委等高级技术人才数十名制曲酿酒包装质检技师千余名拥有技术人员数量在西北白酒生产企业中居于前列公司实施了员工持股方案形成有效的长期激励机制经营团队凝聚力较强确保公司在技术和管理上的优势地位公司管理层长期任职于公司具有丰富的白酒行业生产销售管理经验公司技术人员具有多年白酒研发和生产实践掌握并熟悉金徽酒独特的酿造工艺酒体风格感官口味等公司建立了较为完善的研发体系在引入先进设备的基础上重点关注产品品质与食品安全控制水平的提升同时根据市场需求与消费者偏好公司围绕金徽酒的酒体风格进行了系统分析和15210研究良好的人才储备和系统的研发机制使公司在保证产品品质的同时具备了独立持续有效的创新能力五报告期内主要经营情况2022年金徽酒积极应对外部环境和行业竞争挑战围绕转型乘长共创共享的基本思路开展工作2022年实现营业收入2012亿元较上年同期增长1249归属于上市公司股东的净利润280亿元较上年同期下降1373一主营业务分析1利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位元币种人民币科目本期数上年同期数变动比例营业收入2011732389981788396741561249营业成本74870350996648477467721546销售费用42024414198278017337325116管理费用21731958770179753831292090财务费用-1253821640-726345183-7262研发费用50229100124697253341693经营活动产生的现金流量净额31924277651279264284971432投资活动产生的现金流量净额-5665735624-3486985042-6248筹资活动产生的现金流量净额-12096186299-137690960871215营业收入变动原因说明主要是公司不断优化营销策略增加市场投入市场区域扩大产品结构持续优化营业收入增加营业成本变动原因说明主要是本期公司产品结构持续优化销售量增加同时原材料价格较上年上涨成本随之增加销售费用变动原因说明主要是本期公司深入开展大客户运营加大消费者培育互动及品牌建设销售费用较上年同期增加管理费用变动原因说明主要是本期职工薪酬及社保战略品牌人力资源管理咨询项目费用较上年同期增加财务费用变动原因说明主要是本期存款利息较上年同期增加研发费用变动原因说明主要是本期研发项目较上年同期增加经营活动产生的现金流量净额变动原因说明主要是本期营业收入较上年同期增长投资活动产生的现金流量净额变动原因说明主要是本期未新增定期存款筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明主要是本期银行借款较上年同期减少本期公司业务类型利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明适用不适用162102收入和成本分析适用不适用报告期内公司营业收入稳步增长百元以上高档产品销售收入较上年同期增长1566产品结构进一步优化调整1主营业务分行业分产品分地区分销售模式情况单位元币种人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减酒制造19812162818173278505067630112371545减少099个百分点其他业务30516108171591845929478420361568增加212个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减高档12665830139838991096576692215661938减少095个百分点中档68074587145316845856945346447791减少148个百分点低档338873963826028227972319106957987增加1156个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减甘肃东南部6572159547323886994197636531683870减少184个百分点兰州及周边45717090817167949854706326-314378减少245个百分点地区甘肃中部2332775055187416869436253-158-575增加166个百分点甘肃西部1690644919073747517165638386679减少119个百分点其他地区4644874215016480086741645218451869减少007个百分点17210主营业务分销售模式情况销售模式营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减经销商18917846366570892401522625313921619减少073个百分点直销含团894316451623861035457332-1263-283减少269个百分点购小计1981216281817327850506712371545主营业务分行业分产品分地区分销售模式情况的说明1分行业情况公司所处行业为酒饮料精制茶制造业2分产品情况公司根据销售区域白酒市场结构消费者购买能力情况等将产品分为低中高三档其中低档产品指出厂价30元500ml以下的产品主要代表有世纪金徽二星金徽陈酿等中档产品指出厂价30元至100元500ml的产品主要代表有世纪金徽三星世纪金徽四星等高档产品指出厂价在100元500ml以上的产品主要代表有金徽28金徽18世纪金徽五星柔和金徽系列能量金徽系列等3分地区情况甘肃东南部包括陇南市天水市等兰州及周边地区包括兰州市及周边市县甘肃中部包括定西市等甘肃西部包括河西地区其他地区指除上述市场以外的其他销售区域4分销售模式情况公司销售模式主要有经销商和直销含团购模式以经销商为主2产销量情况分析表适用不适用主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减销售量比上年增减库存量比上年增减高档千升713946609201221077420014319004中档千升783532713732153183-472-8758371低档千升1086498062268154815025886984产销量情况说明报告期公司产品结构进一步优化调整百元以上产品产销量较上年同期持续增加182103重大采购合同重大销售合同的履行情况适用不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用不适用已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况适用不适用4成本分析表单位元分行业情况本期占总成上年同期占总成本期金额较上年同期分行业成本构成项目本期金额上年同期金额情况说明本比例本比例变动比例酒制造主营业务成本7327850506797876347163774697881545其他业务其他业务成本159184592921313761090262121568分产品情况本期占总成上年同期占总成本期金额较上年同期分产品成本构成项目本期金额上年同期金额情况说明本比例本比例变动比例主营业务成本6202405213584645440266387785711401直接材料酒类主营业务成本605952641682751277209898081817人工成本主营业务成本519492651670939412528806213181制造费用成本分析其他情况说明无192105报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化适用不适用详见附注八合并范围的变更6公司报告期内业务产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用7主要销售客户及主要供应商情况A公司主要销售客户情况适用不适用前五名客户销售额1538135万元占年度销售总额776其中前五名客户销售额中关联方销售额0元占年度销售总额0报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形适用不适用B公司主要供应商情况适用不适用前五名供应商采购额3172129万元占年度采购总额3071其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元占年度采购总额0报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形适用不适用其他说明无3费用适用不适用单位元项目本期数上年同期数变动比例销售费用42024414198278017337325116管理费用21731958770179753831292090研发费用50229100124697253341693财务费用-1253821640-726345183-72624研发投入1研发投入情况表适用不适用单位元本期费用化研发投入5022910012本期资本化研发投入83087289020210