本周观点更新
　　据乘联会数据，截止3月12日，今年以来全国乘用车市场累计零售309.4万辆，同比-19%，累计批发351.8万辆，同比16%，需求仍略显疲软。但新能源车需求韧性显著强于大市，今年以来累计零售90.1万辆，同比+21%，累计批发102.7万辆，同比+21%。自3月初以来，地方政府与整车品牌齐发力，开展大力消费补贴及购车优惠等促进汽车消费，支撑车市过渡。近期比亚迪与经销商Mobility Solutions共同在约旦安曼举办品牌暨新车上市发布会，发布海豚、唐EV、元Plus、汉EV四款车型；哪吒汽车泰国生态智慧工厂近日正式在曼谷堪那耀区奠基，正式投产后产能可达2万台；3月15日，上汽集团宣布宁德-墨西哥国际自营航线首发启航，旗下运载量最大的汽车滚装船——安吉凤凰号搭载首批千辆MG品牌新车驶向墨西哥拉萨罗卡德纳斯港。自主品牌继续加速海外市场布局，凭借中国新能源汽车先发优势，寻找销量新的增长点，提升综合竞争力。
　　周度行情回顾
　　本周上证综指、深证成指和沪深300指数涨跌幅分别为0.63%、-1.44%、-0.21%。汽车板块的涨跌幅为-6.40%，涨跌幅排行位列30个行业中第29位，与上周保持一致。
　　从分子板块来看，商用车、乘用车、零部件、摩托车及其他、销售及服务周涨跌幅分别为-1.44%、-2.72%、-3.79%、-4.36%、-4.45%。
　　估值方面,销售及服务、摩托车及其他、零部件、商用车、乘用车市盈率分别为33.51x/31.66x/26.37x/26.16x/21.65x。摩托车及其他、零部件、乘用车、商用车、销售及服务市净率分别为3.09x/2.43x/1.99x/1.67x/0.88x。
　　投资建议
　　整车端推荐广汽集团（ 601238.SH ）、比亚迪（ 002594.SZ ）、长安汽车（ 000625.SZ ）、长城汽车等（601633.SH）；智能化零部件推荐华域汽车（600741.SH）、伯特利（ 603596.SH ）、德赛西威（ 002920.SZ ）、经纬恒润（ 688326.SH ）、中科创达（ 300496.SZ ）、科博达（ 603786.SH ）、均胜电子（ 600699.SH ）、星宇股份（601799.SH）等；新能源零部件推荐法拉电子（600563.SH）、菱电电控（688667.SH）、中熔电气（301031.SZ）、拓普集团（601689.SH）、旭升集团（603305.SH）等。
　　风险提示
　　1、汽车销量不达预期的风险。2、芯片及零部件短缺导致的产业链风险。3、原材料价格上涨对盈利造成不利影响的风险。
　　

研究报告全文：行业周报汽车行业TableIndustryNameTableReportDate2023年03月19日TableTitle行业深度报告模板自主品牌加速布局海外市场寻找业务新增长汽车行业点推荐TableInvestRank维持评级核心观点TableSummary本周观点更新分析师TableAuthors据乘联会数据截止3月12日今年以来全国乘用车市场累石金漫010-80927689计零售3094万辆同比-19累计批发3518万辆同比-shijinmanyjchinastockcomcn16需求仍略显疲软但新能源车需求韧性显著强于大市今年分析师登记编码S0130522030002以来累计零售901万辆同比21累计批发1027万辆同比21自3月初以来地方政府与整车品牌齐发力开展大力消杨策费补贴及购车优惠等促进汽车消费支撑车市过渡近期比亚迪010-80927615yangceyjchinastockcomcn与经销商MobilitySolutions共同在约旦安曼举办品牌暨新车上分析师登记编码S0130520050005市发布会发布海豚唐EV元Plus汉EV四款车型哪吒汽车泰国生态智慧工厂近日正式在曼谷堪那耀区奠基正式投产后产能可达2万台3月15日上汽集团宣布宁德-墨西哥国际自营行业数据航线首发启航旗下运载量最大的汽车滚装船安吉凤凰号搭TableResearch载首批千辆MG品牌新车驶向墨西哥拉萨罗卡德纳斯港自主品牌继续加速海外市场布局凭借中国新能源汽车先发优势寻找销量新的增长点提升综合竞争力周度行情回顾本周上证综指深证成指和沪深300指数涨跌幅分别为063-144-021汽车板块的涨跌幅为-640涨跌幅排行位列30个行业中第29位与上周保持一致资料来源同花顺iFinD中国银河证券研究院从分子板块来看商用车乘用车零部件摩托车及其他销售及服务周涨跌幅分别为-144-272-379-436-445估值方面销售及服务摩托车及其他零部件商用车乘用车市盈率分别为3351x3166x2637x2616x2165x摩托车及其他零部件乘用车商用车销售及服务市净率分别为309x243x199x167x088x投资建议整车端推荐广汽集团601238SH比亚迪002594SZ长安汽车000625SZ长城汽车等601633SH智能化零部件推荐华域汽车600741SH伯特利603596SH德赛西威002920SZ经纬恒润688326SH中科创达300496SZ科博达603786SH均胜电子600699SH星宇股份601799SH等新能源零部件推荐法拉电子600563SH菱电电控688667SH中熔电气301031SZ拓普集团601689SH旭升集团603305SH等风险提示1汽车销量不达预期的风险2芯片及零部件短缺导致的产业链风险3原材料价格上涨对盈利造成不利影响的风险wwwchinastockcomcn证券研究报告请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明行业周报汽车行业重点推荐公司EPS元股PEX股票名称股票代码周涨跌幅最新收盘价投资评级2021A2022E2023E2021A2022E2023E整车环节601238SH广汽集团07210712821481002838-3341072推荐002594SZ比亚迪1065678542563241962786-21523791推荐000625SZ长安汽车047082089326314001290-6511148推荐601633SH长城汽车07309112666529112208-12402649推荐智能化零部件600741SH华域汽车2052092541379813669-1901700推荐603596SH伯特利12414319563544903379-0206420推荐002920SZ德赛西威151195296943449133236-8779580推荐688326SH经纬恒润16221724158615278-81512719推荐300496SZ中科创达1521730690906411356286610899推荐603786SH科博达0971114826152004086-1585720推荐600699SH均胜电子-274033051-80142942778-1671417推荐601799SH星宇股份341415545614629852273-71212386推荐新能源零部件600563SH法拉电子36961379362952414186614314800推荐688667SH菱电电控28413195645865694379-8228540推荐301031SZ中熔电气1362353721252862133925-75814600推荐601689SH拓普集团093154229574234682332-1585340推荐603305SH旭升股份0921011545396333421860633367推荐资料来源同花顺iFinD中国银河证券研究院请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明1行业周报汽车行业目录一本周观点更新2二行情回顾21本周汽车板块涨跌幅位居所有行业第29位子板块中商用车最为抗跌22个股大小非解禁大宗交易一览4三行业本周要闻5四本周重点公司动态7五投资建议10六风险提示11请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明1行业周报汽车行业一本周观点更新据乘联会数据截止3月12日今年以来全国乘用车市场累计零售3094万辆同比-19累计批发3518万辆同比-16需求仍略显疲软但新能源车需求韧性显著强于大市今年以来累计零售901万辆同比21累计批发1027万辆同比21自3月初以来地方政府与整车品牌齐发力开展大力消费补贴及购车优惠等促进汽车消费支撑车市过渡近期比亚迪与经销商MobilitySolutions共同在约旦安曼举办品牌暨新车上市发布会发布海豚唐EV元Plus汉EV四款车型哪吒汽车泰国生态智慧工厂近日正式在曼谷堪那耀区奠基正式投产后产能可达2万台3月15日上汽集团宣布宁德-墨西哥国际自营航线首发启航旗下运载量最大的汽车滚装船安吉凤凰号搭载首批千辆MG品牌新车驶向墨西哥拉萨罗卡德纳斯港自主品牌继续加速海外市场布局凭借中国新能源汽车先发优势寻找销量新的增长点提升综合竞争力二行情回顾1本周汽车板块涨跌幅位居所有行业第29位子板块中商用车最为抗跌本周上证综指深证成指和沪深300指数涨跌幅分别为063-144-021汽车板块的涨跌幅为-640涨跌幅排行位列30个行业中第29位与上周保持一致个股情况来看本周行业涨幅前五位的公司是ST曙光朗博科技凯龙高科路畅科技赛力斯涨幅分别为16801452936756738跌幅前五位的公司是东箭科技广东鸿图正强股份长城汽车中捷精工跌幅分别是-1392-1252-1245-1240-1139图1本周汽车板块涨跌幅为-319资料来源同花顺iFinD中国银河证券研究院表1本周汽车行业涨幅前五位个股证券代码名称最新收盘价周涨跌幅市盈率市净率600303SHST曙光5911680-1611174请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明2行业周报汽车行业603655SH朗博科技3241145230681660300912SZ凯龙高科2908936-3146339002813SZ路畅科技326075681923997601127SH小康股份3971738-1667480资料来源同花顺iFinD中国银河证券研究院表2本周汽车行业跌幅前五位个股证券代码名称最新收盘价周涨跌幅市盈率市净率300978SZ东箭科技1193-13925050325002101SZ广东鸿图1928-12522139209301119SZ正强股份2849-12452339270601633SH长城汽车2649-12402066317301072SZ中捷精工2248-113911333302资料来源同花顺iFinD中国银河证券研究院从分子板块来看商用车乘用车零部件摩托车及其他销售及服务周涨跌幅分别为-144-272-379-436-445估值方面销售及服务摩托车及其他零部件商用车乘用车市盈率分别为3351x3166x2637x2616x2165x摩托车及其他零部件乘用车商用车销售及服务市净率分别为309x243x199x167x088x表3汽车板块区间涨跌幅统计板块名称周涨跌幅月涨跌幅上证综指063-089深证成指-144-429沪深300指数-021-272乘用车-272-948整车商用车-144-573零部件-379-1183零部件及其他销售及服务-445-195摩托车及其他-436-880资料来源同花顺iFinD中国银河证券研究院表4汽车板块估值比较板块名称市盈率市净率上证A股1091132深证A股2314255沪深3001056132乘用车2165199整车商用车2616167零部件及其他零部件2637243请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明3行业周报汽车行业销售及服务3351088摩托车及其他3166309资料来源同花顺iFinD市盈率TTM整体法剔除负值市净率整体法最新剔除负值中国银河证券研究院2个股大小非解禁大宗交易一览表1未来三个月大小非解禁一览解禁数量解禁前解禁后代码简称解禁日期万股总股本流通A股占比总股本流通A股占比605088SH冠盛股份2023-03-22173851657950769180463916579507865654744300825SZ阿尔特2023-03-27729480501417340971688171501417348266499626000800SZ一汽解放2023-04-10319791214651965714247964306346519657462270869937601127SH赛力斯2023-04-17327381014972791116989817813149727911497279110000688533SH上声电子2023-04-19200001600000380000237516000004000002500600679SH上海凤凰2023-04-2447209515294329471345719515294329943435811603529SH爱玛科技2023-04-2427972574700014617402543574700014897122592688737SH中自科技2023-04-243122086035046021853498603504914385712605068SH明新旭腾2023-04-2720001666019565019339116660195670193403002472SZ双环传动2023-05-04727057850397368204688020850397375475258875300825SZ阿尔特2023-05-0422810501417348266499626501417348494599672601633SH长城汽车2023-05-04394398486558861325008722684865588613644477231300680SZ隆盛科技2023-05-08279499231024314360976216231024317155967426601633SH长城汽车2023-05-1256918486558861364447723184865588613701387231603982SH泉峰汽车2023-05-22118560026383708213363113263837020069367607603950SH长源东谷2023-05-261434611231522088060938042315220231522010000002328SZ新朋股份2023-06-015250771770056516297323771770056568797330002921SZ联诚精密2023-06-05780013164181064731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通知合肥英利成为某头部品牌主机厂两款车型冲焊件车门防撞杆车门防撞梁等14种汽车零部件产品的配套供应商本次项目预计从2025年逐步开始量产生命周期约为7年生命周期总销售金额约为人民币1481亿元长源东谷关于收到某车企开发定点通知书的公告公司近期收到目前国内某知名新能源汽车客户基于保密协议无法披露其名称以下简称该客户的开发定点通知书选择公司作为其连接器壳体零件供应商具体型号产品的供应时间价格以及数量均以双方签订的供应协议或销售订单为准飞龙股份关于定点项目取得进展的公告公司与某国际知名汽车公司基于双方保密协议约定不便披露客户具体名称签订了产品开发协议已进行多轮技术交流送样试验并准备小批量供货根据该协议及进展状况公司成为该客户某电子水泵项目单独供应商生命周期内预计销售收入36亿元飞龙股份2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书本次募集资金总额不超过7800000万元含发行费用公司本次发行股份募集资金拟用于河南飞龙芜湖汽车零部件有限公司年产600万只新能源电子水泵项目2860000万元郑州飞龙汽车部件有限公司年产560万只新能源热管理部件系列产品项目2714900万元补充流动资金项目580000万元宁波方正关于拟与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签署关于兴办锂电池精密结构件生产项目合同书的公告为持续推进公司的总体发展战略进一步完善和加强公司业务的全国性布局公司拟与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签署关于兴办锂电池精密结构件生产项目合同书授权江西方正在当地建设锂电池精密结构件生产项目项目规划占地一期约4038亩二期约275亩同力股份2023年股票期权激励计划草案本激励计划向激励对象拟授予的股票期权数量合计10000000份约占本激励计划公告日公司股本总额452525000股的221其中首次授予8000000份占本激励计划授予总量的80约占本激励计划公布时公司股本总额的177预留2000000份占本激励计划授予总量的20约占本激励计划公告时公司股本总额的044本激励计划首次授予的激励对象共计12人约占截至2022年6月30日公司员工总数704人的170包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事高级管理人员或核心员工不含独立董事鹏翎股份2022年度向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书1发行数量90584415股2发行价格308元股3募集资金总额人民币27899999820元4募集资金净额人民币27200435257元东安动力关于与北汽福田汽车股份有限公司签订产权交易合同的公告公司与北汽福田汽车股份有限公司以下简称福田汽车签订产权交易合同收购福田汽车请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明8行业周报汽车行业持有的全资子公司北京智悦发动机有限公司60股权标的股权收购价格为3422784万元湘油泵向不特定对象发行A股可转换公司债券预案修订稿公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过5773900万元含本数扣除发行费用后拟用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目2150000万元高效节能无刷电机项目1610000万元企业技术中心升级项目613900万元补充流动资金项目1400000万元福立旺向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书修订稿本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过7000000万元含7000000万元扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入南通精密金属零部件智能制造项目7000000万元诺力股份关于全资子公司收到中标通知书的公告公司全资子公司无锡中鼎集成技术有限公司以下简称中鼎集成收到并回函确认了曲靖亿纬锂能有限公司签发的定点通知书即中标通知书确定中鼎集成中标39QJ-物流线制造项目项目中标总金额为45230万元以最终合同签订金额为准拓普集团关于签署战略合作框架协议的公告2023年3月16日宁波拓普集团股份有限公司以下简称公司与上海蔚来汽车有限公司以下简称蔚来签署了战略合作框架协议以下简称本协议双方本着互惠互利实现双赢的目标在平等自愿的前提下希望就新能源汽车零部件产品的研发制造和供应建立战略合作关系成为长久稳定共赢的战略合作伙伴框架协议的主要内容1双方在支持蔚来供应链近地化低碳化数字透明化以及全球化四大维度进行深度合作实现在蔚来合肥工厂周边的供应支持开展在低碳材料利用及供应链降碳的实质性落地建立透明开放公允的数字化供应链协同同时在全球范围内进行业务合作支持双方的全球业务健康发展2现阶段针对双方合作的底盘系统车身轻量化热管理系统内外饰系统和NVH减震系统等产品展开多维度的全方位的战略合作在智能座舱部件空气悬架系统和智能驾驶系统等产品进行全方位的合作探讨3深化沟通渠道定期开展技术交流共同打造行业领先的工艺和质量水准4在品牌推广产品营销技术提升质量培育客户服务人才培养等各个方面共同探讨和推进进一步广泛和深化的合作5针对底盘系统车身轻量化热管理系统内外饰系统NVH减震系统智能座舱部件空气悬架系统和智能驾驶系统等产品双方均应秉承供应链生命周期全透明的角度在成本库存质量生产过程等维度实现数据透明与共享互相协作完成数字化系统及工具的适用与互通6双方团队建立定期沟通机制并提供充足的资源支持便于双方合作的相互促进运筹战略协议事宜确保战略落地7本协议有效期限为五年双方协商一致后可续签本协议福耀玻璃2022年年度报告摘要本报告期公司合并实现营业收入人民币280987542万元比上年同期增长1905实现利润总额人民币55791057万元比上年同期增长4609实现归属于上市公司股东的净利润人民币47555955万元比上年同期增长5116实现每股收益人民币182元比上年同期增长4797文灿股份关于签订设备采购框架协议的公告为了满足公司客户的产能需求保障公司募投项目的顺利实施持续深化战略伙伴的合作关系文灿集团股份有限公司以下简称请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明9行业周报汽车行业公司与力劲科技集团有限公司以下简称力劲科技股票代码0558HK子公司深圳领威科技有限公司在2023年3月16日签订设备采购框架协议以下简称本协议向其采购公司定制的大吨位压铸机38台冷室压铸机自动单元岛38台套其中型号9000T三台7000T一台6000T四台4500T八台3500T六台2800T十一台2200T35五台钧达股份2022年年度报告摘要报告期内公司实现营业收入11595亿元同比增长30495净利润821亿元同比增长71081归属于上市公司股东的净利润为717亿元同比增长50134截止2022年12月31日公司总资产为9489亿元同比增长5776归属于上市公司股东的所有者权益为1051亿元同比增长489伯特利关于新增与境外整车厂签署供货合同的公告2023年3月15日公司全资子公司芜湖伯特利墨西哥有限责任公司WBTLDESALTILLOSDERLDECV以下简称伯特利墨西哥公司与北美某著名整车厂限于保密协议无法披露其名称以下简称整车厂客户新签署关于某一平台项目包含铸铝前转向节铸铝后转向节产品的4份供货合同项目产品供货地点为客户北美工厂伯特利墨西哥公司与客户的供货模式均为独家供货双方按供货合同约定的供货数量和产品定义伯特利墨西哥公司执行整件出货客户按其工厂需求负责物流计划伯特利墨西哥公司与客户的贸易方式为FCA合同生效时间为2023年3月15日项目产品自2025年全面开始批量供货公司根据合同约定按100份额供货伯特利预测本次签署的全部供货车型单年度最高产量约30万辆依据签署的供货合同中约定的预测单日需求汽车产量每年实际排产预测天数和合同约定的项目产品单价项目车型的生命周期内2025年-2031年产品销售收入累计预计约31亿元人民币五投资建议整车端推荐广汽集团601238SH比亚迪002594SZ长安汽车000625SZ长城汽车等601633SH智能化零部件推荐华域汽车600741SH伯特利603596SH德赛西威002920SZ经纬恒润688326SH中科创达300496SZ科博达603786SH均胜电子600699SH星宇股份601799SH等新能源零部件推荐法拉电子600563SH菱电电控688667SH中熔电气301031SZ拓普集团601689SH旭升股份603305SH等重点推荐公司EPS元股PEX股票名称股票代码周涨跌幅最新收盘价投资评级2021A2022E2023E2021A2022E2023E整车环节601238SH广汽集团07210712821481002838-3341072推荐002594SZ比亚迪1065678542563241962786-21523791推荐000625SZ长安汽车047082089326314001290-6511148推荐601633SH长城汽车07309112666529112208-12402649推荐智能化零部件600741SH华域汽车2052092541379813669-1901700推荐603596SH伯特利12414319563544903379-0206420推荐002920SZ德赛西威151195296943449133236-8779580推荐请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明10行业周报汽车行业688326SH经纬恒润16221724158615278-81512719推荐300496SZ中科创达1521730690906411356286610899推荐603786SH科博达0971114826152004086-1585720推荐600699SH均胜电子-274033051-80142942778-1671417推荐601799SH星宇股份341415545614629852273-71212386推荐新能源零部件600563SH法拉电子36961379362952414186614314800推荐688667SH菱电电控28413195645865694379-8228540推荐301031SZ中熔电气1362353721252862133925-75814600推荐601689SH拓普集团093154229574234682332-1585340推荐603305SH旭升股份0921011545396333421860633367推荐资料来源同花顺iFinD中国银河证券研究院六风险提示1汽车销量不达预期的风险2芯片及零部件短缺导致的产业链风险3原材料价格上涨对盈利造成不利影响的风险请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明11行业周报汽车行业分析师简介及承诺TableResume分析师石金漫汽车行业分析师香港理工大学理学硕士工学学士7年汽车电力设备新能源行业研究经验曾供职于国泰君安证券研究所国海证券研究所2016-2019年多次新财富水晶球II上榜核心组员2022年1月加入中国银河证券研究院目前主要负责汽车行业小组研究分析师杨策汽车行业分析师伦敦国王大学理学硕士于2018年加入中国银河证券股份有限公司研究院从事汽车行业研究工作本人承诺以勤勉的执业态度独立客观地出具本报告本报告清晰准确地反映本人的研究观点本人薪酬的任何部分过去不曾与现在不与未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关评级标准行业评级体系未来6-12个月行业指数或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数相对于基准指数交易所指数或市场中主要的指数推荐行业指数超越基准指数平均回报20及以上谨慎推荐行业指数超越基准指数平均回报中性行业指数与基准指数平均回报相当回避行业指数低于基准指数平均回报10及以上公司评级体系推荐指未来6-12个月公司股价超越分析师或分析师团队所覆盖股票平均回报20及以上谨慎推荐指未来6-12个月公司股价超越分析师或分析师团队所覆盖股票平均回报1020中性指未来6-12个月公司股价与分析师或分析师团队所覆盖股票平均回报相当回避指未来6-12个月公司股价低于分析师或分析师团队所覆盖股票平均回报10及以上免责声明TableAvow本报告由中国银河证券股份有限公司以下简称银河证券向其客户提供银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户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