板块表现：从各行业横向比较来看，2023年第11周（2023年3月13日至2023年3月17日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负，在所有行业中排名第18，周累计超额收益为-2.69pct。2023年至今机械设备行业年累计超额收益为3.14pct。
　　国企改革：国资委发布创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单。根据国资委办公厅《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》，国务院国资委组织中央企业和地方国资委同步开展创建世界一流示范企业和专精特新示范企业“双示范”行动，经过企业申报、专家评审、征求意见等环节，已确定示范企业名单；其中，创建世界一流示范企业包括7家地方国有企业，创建世界一流专精特新示范企业共计200家。本次入选名单的机械优质公司包括杭氧股份、秦川机床、安徽合力等。
　　锂电设备：国轩高科新建锂电池50GWh产线动力设备集中采购招标；道森股份控股子公司拟在南通市新投资建设新能源高端装备制造项目。1）根据国轩高科官网公告，国轩高科将为新建锂电池50GWh产线动力设备集中采购项目进行公开招标，招标内容包括制冷主机及空调箱、空压系统、空气源热泵系统等，实施地点分布安徽、河北和广西。2）根据《苏州道森钻采设备股份有限公司关于控股子公司拟对外投资的公告》，控股子公司洪田科技有限公司拟与江苏省南通港闸经济开发区管委会签订《高端装备制造项目投资合作协议》，洪田科技将在江苏省南通市新投资建设新能源高端装备制造项目；项目计划总投资10亿元，项目完全达产后预计实现年产真空磁控溅射设备100套、真空蒸镀设备100套、复合铜箔一体机成套设备100套、锂电生箔机成套设备200套及阳极板6000套等。
　　光伏设备：本周硅料价格环比下降、硅片价格环比上升，电池片、组件价格环比持平；晶盛机电发布业绩快报公告；奥特维子公司签订3.8亿元大尺寸单晶炉销售合同；高测股份拟签订磁材切割设备销售合同与战略合作框架协议。1）根据Infolink Consulting微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为220元/公斤，环比下降1.8%，单晶硅片182成交价为6.38元/片，环比上升2.6%，单晶硅片210成交价为8.20元/片，环比持平；单晶PERC 182电池片成交价为1.08元/W，环比持平，单晶PERC 210电池片成交价为1.10元/W，环比持平；182单晶PERC组件均价为1.73元/W，环比持平，210单晶PERC组件均价为1.74元/W，环比持平。2）根据晶盛机电《2022年度业绩快报公告》，2022年公司实现营业收入106.4亿元，同比增长78.45%；归母净利润29.2亿元，同比增长70.43%；扣非归母净利润27.3亿元，同比增长67.43%。3）根据奥特维《自愿披露关于控股子公司签订日常经营重要合同的公告》，公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司近日与新疆晶品新能源有限公司签订大尺寸单晶炉采购合同，合同金额约3.8亿元（含税）。4）根据高测股份《关于自愿披露签订日常经营合同及战略合作框架协议的公告》，公司拟与绵阳巨星永磁材料有限公司签订磁材切割设备采购合同和战略合作框架协议，合同金额为0.73亿元（含税）。这是公司磁材厚片-直片多线切割机上市以来的最大签单，标志着公司金刚线切割技术在磁性材料切割领域的新突破。
　　工业气体：液氧/氮周度价格呈现环比改善趋势，液氩周度价格环比略有下行。根据卓创资讯工业气体官方公众号，截至本周四（3月16日，全国价格）：1）液氧：市场均价509.33元/吨，环比上涨2.89%，同比跌8.23%；2）液氮：均价为516.38元/吨，环比涨0.94%，同比下跌8.99%；3）液氩：市场均价为1282元/吨，环比下降2.02%，同比上涨6.04%。
　　工程机械：2月汽车起重机、塔式起重机销量同比下降，履带起重机、随车起重机销量同比增长；2月小松中国挖掘机开工小时数同比转正。1）根据中国工程机械工业协会公众号，2月汽车起重机销量为2542台，同比下降4.47%；履带起重机销量为321台，同比增长60.5%；随车起重机销量为1652台，同比增长7.41%；塔式起重机销量为1386台，同比下降6.67%。2）根据庞源租赁公众号，3月第三周庞源租赁指数周线为587，低于往年同期水平；其5周线、半年线、年线分别为663、675、735。3）根据小松集团官网，2月中国挖掘机开工小时数为76.4小时，同比增长61.4%，为连续下滑11个月以来首次转正。4）2023年1-2月基础设施建设投资额同比增长12.18%，房地产开发投资完成额为1.37万亿元，同比下降5.7%，降幅有所收窄。
　　本周推荐标的：持续关注先导智能、快克智能、捷佳伟创、浙江鼎力，建议关注恒立液压、三一重工、捷昌驱动
　　风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义。

研究报告全文：TableMainInfo行业研究机械工业证券研究报告行业周报2023年03月19日TableInvestInfo投资评级优于大市维持国资委发布创建双示范企业名单2市场表现月小松中国挖掘机开工小时数同比转正TableSummaryTableQuoteInfo1232投资要点机械工业海通综指500-231-962板块表现从各行业横向比较来看2023年第11周2023年3月13日至2023-1693年3月17日机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负在所有行业中-2425排名第18周累计超额收益为-269pct2023年至今机械设备行业年累计超额202232022620229202212收益为314pct资料来源海通证券研究所国企改革国资委发布创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单根据相关研究国资委办公厅关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通TableReportInfo挖掘机月度数据跟踪2月挖掘机销量知国务院国资委组织中央企业和地方国资委同步开展创建世界一流示范企业同比下滑124小松开工小时数同比转和专精特新示范企业双示范行动经过企业申报专家评审征求意见等环节正20230316已确定示范企业名单其中创建世界一流示范企业包括7家地方国有企业培育钻石月度数据跟踪2月印度培育钻石出口金额同比7小颗粒钻石价格创建世界一流专精特新示范企业共计200家本次入选名单的机械优质公司包指数上升20230316括杭氧股份秦川机床安徽合力等2023年全国两会强调新型电力系统建设20230313锂电设备国轩高科新建锂电池50GWh产线动力设备集中采购招标道森股份控股子公司拟在南通市新投资建设新能源高端装备制造项目1根据国轩高科官网公告国轩高科将为新建锂电池50GWh产线动力设备集中采购项目进行公开招标招标内容包括制冷主机及空调箱空压系统空气源热泵系统等实施地点分布安徽河北和广西2根据苏州道森钻采设备股份有限公司关TableAuthorInfo于控股子公司拟对外投资的公告控股子公司洪田科技有限公司拟与江苏省南通港闸经济开发区管委会签订高端装备制造项目投资合作协议洪田科技将在江苏省南通市新投资建设新能源高端装备制造项目项目计划总投资10亿元项目完全达产后预计实现年产真空磁控溅射设备100套真空蒸镀设备100套复合铜箔一体机成套设备100套锂电生箔机成套设备200套及阳极板6000分析师赵玥炜套等Tel02123219814光伏设备本周硅料价格环比下降硅片价格环比上升电池片组件价格环Emailzyw13208haitongcom比持平晶盛机电发布业绩快报公告奥特维子公司签订38亿元大尺寸单晶证书S0850520070002炉销售合同高测股份拟签订磁材切割设备销售合同与战略合作框架协议1分析师赵靖博根据InfolinkConsulting微信公众号的数据本周光伏价格多晶硅致密料成交Tel02123154119价为220元公斤环比下降18单晶硅片182成交价为638元片环比Emailzjb13572haitongcom上升26单晶硅片210成交价为820元片环比持平单晶PERC182电证书S0850521100001池片成交价为108元W环比持平单晶PERC210电池片成交价为110元联系人刘绮雯W环比持平182单晶PERC组件均价为173元W环比持平210单晶Tel02123154659PERC组件均价为174元W环比持平2根据晶盛机电2022年度业绩快Emaillqw14384haitongcom报公告2022年公司实现营业收入1064亿元同比增长7845归母净利润292亿元同比增长7043扣非归母净利润273亿元同比增长67433根据奥特维自愿披露关于控股子公司签订日常经营重要合同的公告公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司近日与新疆晶品新能源有限公司签订大尺寸单晶炉采购合同合同金额约38亿元含税4根据高测股份关于自愿披露签订日常经营合同及战略合作框架协议的公告公司拟与绵阳巨星永磁材料有限公司签订磁材切割设备采购合同和战略合作框架协议合同金额为073亿元含税这是公司磁材厚片-直片多线切割机上市以来的最大签单标志着公司金刚线切割技术在磁性材料切割领域的新突破请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业2工业气体液氧氮周度价格呈现环比改善趋势液氩周度价格环比略有下行根据卓创资讯工业气体官方公众号截至本周四3月16日全国价格1液氧市场均价50933元吨环比上涨289同比跌8232液氮均价为51638元吨环比涨094同比下跌8993液氩市场均价为1282元吨环比下降202同比上涨604工程机械2月汽车起重机塔式起重机销量同比下降履带起重机随车起重机销量同比增长2月小松中国挖掘机开工小时数同比转正1根据中国工程机械工业协会公众号2月汽车起重机销量为2542台同比下降447履带起重机销量为321台同比增长605随车起重机销量为1652台同比增长741塔式起重机销量为1386台同比下降6672根据庞源租赁公众号3月第三周庞源租赁指数周线为587低于往年同期水平其5周线半年线年线分别为6636757353根据小松集团官网2月中国挖掘机开工小时数为764小时同比增长614为连续下滑11个月以来首次转正42023年1-2月基础设施建设投资额同比增长1218房地产开发投资完成额为137万亿元同比下降57降幅有所收窄本周推荐标的持续关注先导智能快克智能捷佳伟创浙江鼎力建议关注恒立液压三一重工捷昌驱动风险提示固定资产投资放缓信贷政策收紧潜在的贸易保护主义请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业31机械行业二级市场表现从各行业横向比较来看2023年第11周2023年3月13日至2023年3月17日机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负在所有行业中排名第18周累计超额收益为-269pct2023年至今机械设备行业年累计超额收益314pct图1各行业相对沪综指周累计超额收益pct图2各行业相对沪综指2023年累计超额收益pct综合综合传媒传媒餐饮旅游餐饮旅游商业贸易商业贸易银行银行房地产房地产交通运输交通运输公用事业公用事业医药生物医药生物轻工制造轻工制造纺织服装纺织服装食品饮料食品饮料家用电器家用电器计算机计算机汽车汽车电子电子机械设备机械设备建筑装饰建筑装饰有色金属黑色金属有色金属黑色金属化工化工农林牧渔农林牧渔-150-100-500050100150200250-5-4-3-2-10123456资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所从机械内部子板块来看2023年第11周2023年3月13日至2023年3月17日铁路设备和船舶制造子版块跑赢大盘其余子版块均跑输大盘从2023年累计超额收益看制冷空调设备跑输大盘其余子板块均跑赢大盘图3各子行业指数相对沪综指周累计超额收益pct图4各子行业指数相对沪综指2023年累计超额收益pct纺织服装设备纺织服装设备铁路设备铁路设备船舶制造船舶制造国防军工国防军工仪器仪表仪器仪表冶金矿采设备冶金矿采设备自动化设备自动化设备工程机械工程机械制冷空调设备制冷空调设备机床工具机床工具专用设备专用设备通用机械通用机械机械设备机械设备-50-40-30-20-10001020-4-20246810121416资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业42细分子行业数据汇总1轨道交通设备图5累计动车组生产量辆图6单月动车组生产量辆40002010年2011年2012年2014年2010年2011年2012年2014年2015年2016年2015年2016年2017年2018年350010002017年2018年2019年2020年2021年2022年2019年2020年2021年2022年90030008002500700600200050015004003001000200500100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源Wind国家统计局海通证券研究所资料来源Wind国家统计局海通证券研究所图7单季度动车组生产量辆图8动车组产量同比年年年年年1400201220142015201620173500动车组单月同比生产左轴802018年2019年2020年2021年2022年动车组累计同比生产右轴6012003000250040100020200008001500-206001000-40500400-600-80200-500-1000Q1Q2Q3Q4资料来源Wind国家统计局海通证券研究所资料来源Wind国家统计局海通证券研究所2工程机械图9挖掘机销量辆图10汽车起重机销量辆12000900002010年2011年2012年2013年2014年2010年2011年2012年2013年2015年2016年2017年2018年2019年年年年年800002014年2015年2016年2017年100002020202120222023700002018年2019年2020年2021年2022年2023年600008000500006000400003000040002000010000200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源工程机械工业协会海通证券研究所资料来源工程机械工业协会海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业5图11挖掘机汽车起重机月销量同比图12挖机开挖小时数小时200350挖掘机同比汽车起重机同比30018025016020014015012010010050800602011年2012年2013年2014年-50402015年2016年2017年2018年-1002019年2020年2021年2022年202110202201201607201610201701201704201707201710201801201804201807201810201901201904201907201910202001202004202007202010202101202104202107202204202207202210202301201604202023年01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源工程机械工业协会海通证券研究所资料来源工程机械工业协会海通证券研究所3油服装备图13全球在用钻机数量及布伦特原油均价图14美国海上及陆上在用钻机数量美国陆上在用钻机数台左轴160布伦特原油价格美元桶右轴4500美国海上在用钻机数台右轴全球在用钻机数量不含中俄台左轴2200200140400020001803500120180016030001600100140140025001208012002000100100060801500800406010006004004020500200200020050120052007052007200807201004201011201208201320131020150720160220160920171120180620190120210220212021122023022006102009022009092011062012201405201420172019082020032022200603002013032017062000112001072002022002092003052003122004072005032005102006062007012007082008042008112009062010022010092011042011122012072013102014052015012015082016032016112018012018102019072020052020122021082022052022120812030501120407资料来源BakerHughesWind海通证券研究所资料来源BakerHughes海通证券研究所图15国际海上及陆上在用钻机量图16美国各类钻机数占比1300国际不含美加俄中陆上钻机数台左轴500水平井钻机数占比定向井钻机数占比垂直井钻机数占比1001200国际不含美加俄海上钻机数台右轴450110040010008090035080030070060250600200500404001503001002020010050002004092005092006092007092008092009092010092011092012092013092014092015092016092017092018092019092020092021092022092003090200981420143212005172005852006332006929200742720071121200862020091162010312201010820115620111222012629201312520138232014102420155222015121820167152017210201798201846201811920197122020327202011132021618202231120221014资料来源BakerHughes海通证券研究所资料来源BakerHughes海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业6图17美国原油和天然气钻机数图18中国LNG市场价格18009000美国原油钻机数台美国天然气含非常规钻机数台中国LNG市场价元吨160080001400700012001000600080050006004000400200300002016132004132005132006132007132008132009132010132011132012132013132014132015132017132018132019132020132021132022132023132003132000201605201405201409201501201505201509201601201609201701201705201709201801201805201809201901201905201909202001202005202009202101202105202109202201202205202209202301资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所图19中国天然气管道气价格3036城市管道气价格元立方米252015200505200601200706200802201020102012022012102014201410201520160220161020172018022018102019062021200620081020090620110620132020022020021002060606100610资料来源Wind海通证券研究所4锂电设备图20新能源汽车产量辆图21国内动力电池装机量KWh2015年2016年2017年2018年450000002021年2022年2023年9000002019年2020年2021年2022年400000008000003500000070000030000000600000250000005000002000000040000015000000300000200000100000001000005000000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源Wind海通证券研究所资料来源高工锂电海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业7图22新能源汽车产量和动力电池装机量单月同比资料来源Wind高工锂电海通证券研究所5集装箱图23BDI指数图24集装箱吞吐量增速1400060BDI全国主要港口集装箱吞吐量增速120004010000800020600004000-2020002005731202021200210312003531200311302004630200513120062282006831200733120079302008430200810312009531200911302010630201113120117312012229201283120133312013930201443020141031201553120151130201663020171312017731201813120187520192282019-08202081202121202182202221202281-4020024300199412200512198912199012199112199212199312199512199612199712199812199912200012200112200212200312200412200612200712200812200912201012201112201212201312201412201512201612201712201812201912202012202112202212资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所图25货物吞吐量增速50全国主要港口货物吞吐量增速403020100-10-20201920152002103120031130200810312009113020141031200520057312006228200683120072007930201063020111312011731201220128312015531201663020172017731200320042008200920132013201443020182019228202021202020212120212022202281201875-111321564539188208313129313130303131303112130资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业86工业机器人图26工业机器人单月产量图27工业机器人累计产量工业机器人当月产量台左轴50000120工业机器人累计产量台左轴工业机器人当月同比右轴500000工业机器人产量累计同比右轴14045000100450000120400008040000010035000350000608030000300000602500040250000402000020200000201500015000000100001000005000-2050000-200-40201642016720161020172201752017820171120183201862018920181220194201972019102020220205202082020112021320216202192021122022420227202210202320-402015122016201711201820192020112022122021201662017201872019320192020820214202172022202292016320169201782018420199202020226121012105635资料来源Wind国家统计局海通证券研究所资料来源Wind国家统计局海通证券研究所3近期机械行业上市公司限售股解禁情况表1近期机械相关公司限售解禁情况解禁数量总股本解禁前流通A股解禁占总股本代码简称解禁日期解禁股份类型万股万股万股300823SZ建科机械2023-03-205538469355913817455920首发原股东限售股份300470SZ中密控股2023-03-201579520817131967701076股权激励限售股份300411SZ金盾股份2023-03-2210395040652002598397256首发原股东限售股份资料来源Wind海通证券研究所4风险提示固定资产投资放缓信贷政策收紧潜在的贸易保护主义请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究机械工业行业9信息披露分析师声明TableA赵玥炜nalyst机械行业s赵靖博机械行业本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明分析师负责的股票研究范围TableStocks重点研究上市公司巨一科技银都股份欧科亿杭氧股份埃斯顿先导智能联赢激光杰瑞股份海目星投资评级说明1投资评级的比较和评级标准类别评级说明以报告发布后的6个月内的市场表现优于大市预期个股相对基准指数涨幅在10以上为比较标准报告发布日后6个月内股票投资评中性预期个股相对基准指数涨幅介于-10与10之间的公司股价或行业指数的涨跌幅级弱于大市预期个股相对基准指数涨幅低于-10及以下相对同期市场基准指数的涨跌幅无评级对于个股未来6个月市场表现与基准指数相比无明确观点2市场基准指数的比较标准优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平以上股市场以海通综指为基准香港市10A行业投资评场以恒生指数为基准美国市场以标中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10与10之间级普或纳斯达克综合指数为基准500弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10以下法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经海通证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络海通证券研究所并获得许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明