行情回顾：3月6日-10日，电力、环保、燃气、水务板块分别下跌1.18%、0.57%、2.66%、0.17%，同期沪深300指数下跌3.66%。
　　政策催化，可再生能源欠补有望加速解决：近日，财政部提请十四届全国人大一次会议审查《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》。《报告》提出，2022年中央政府性基金预算支出6330.48亿元，完成预算的78.4%，主要是可再生能源电价附加收入安排的支出低于预期。根据《可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法》中对于可再生能源电价附加收入的安排，此处主要是可再生能源补贴发放不及预期。为解决可再生能源补贴问题，2022年8月，国家发改委、财政部、国资委同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，解决可再生能源发电补贴问题。2023年2月，国家能源局、财政部、国家发改委进一步提出稳步推进享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易，可再生能源企业可通过绿电交易将部分可再生能源补贴进行零息贴现或者放弃补贴，全额获取绿电交易收益，此举对于资金紧张的项目企业具有一定吸引力。2023年，随着两大政策结算服务公司运行步入正轨叠加绿电交易的扩容，可再生能源补贴缺口有望收窄，同时因严格的可能生能源核查工作导致的可能生补贴进度放缓问题有望缓解，欠补发放有望加速落地。
　　深化环境治理，推动绿色转型：关于环境治理，《2023政府工作报告》提出重点工作内容：1）加强城乡环境基础设施建设，持续实施重要生态系统保护和修复重大工程；2）推进煤炭清洁高效利用和技术研发，加快建设新型能源体系；3）完善支持绿色发展的政策，发展循环经济；4）推动重点领域节能降碳。我们认为：1）随着县域环境治理“补短板”将持续推进，县域地区污水治理、焚烧设备小型化或存良机；2）发挥火电“压舱石”作用，推动煤炭清洁高效燃烧，火电灵活性和相关低碳节能技术值得关注；3）再生有色金属需求依然广阔，具有良好的经济效益，关注行业壁垒较高的危废金属资源化头部企业。
　　投资建议：可再生能源补贴拖欠问题有望加速解决，新能源运营商的现金流和资产负债表得到修复，板块估值有望改善。水电板块推荐长江电力、黔源电力，谨慎推荐国投电力、华能水电、川投能源；火电板块推荐申能股份、福能股份；核电板块推荐中国核电，谨慎推荐中国广核；绿电板块推荐三峡能源，谨慎推荐龙源电力、浙江新能。《2023政府工作报告》的提出有望深化环境治理，推动产业绿色低碳转型，县域环境治理“补短板”、火电灵活性及低碳节能改造、危废金属资源化等值得关注。谨慎推荐华光环能、高能环境、三峰环境、旺能环境、瀚蓝环境；建议关注清新环境。
　　风险提示：需求下滑；价格降低；成本上升；降水量减少；地方财政压力。

研究报告全文：公用事业行业周报2023年第10周欠补发放有望加速落地顶层规划减污降碳2023年03月11日行情回顾3月6日-10日电力环保燃气水务板块分别下跌118推荐维持评级057266017同期沪深300指数下跌366政策催化可再生能源欠补有望加速解决近日财政部提请十四届全国人大一次会议审查关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方TableAuthor预算草案的报告报告提出2022年中央政府性基金预算支出633048亿元完成预算的784主要是可再生能源电价附加收入安排的支出低于预期根据可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法中对于可再生能源电价附加收入的安排此处主要是可再生能源补贴发放不及预期为解决可再生能源补贴问题2022年8月国家发改委财政部国资委同意设立北京广州可再生能源发展结算服务有限公司解决可再生能源发电补贴问题2023年2月国分析师严家源家能源局财政部国家发改委进一步提出稳步推进享受国家可再生能源补贴的执业证书S0100521100007邮箱yanjiayuanmszqcom绿电项目参与绿电交易可再生能源企业可通过绿电交易将部分可再生能源补贴进行零息贴现或者放弃补贴全额获取绿电交易收益此举对于资金紧张的项目研究助理赵国利企业具有一定吸引力2023年随着两大政策结算服务公司运行步入正轨叠加执业证书S0100122070006邮箱zhaoguolimszqcom绿电交易的扩容可再生能源补贴缺口有望收窄同时因严格的可能生能源核查工作导致的可能生补贴进度放缓问题有望缓解欠补发放有望加速落地相关研究深化环境治理推动绿色转型关于环境治理2023政府工作报告提出1公用事业行业周报2023年第9周国改重点工作内容1加强城乡环境基础设施建设持续实施重要生态系统保护和按下加速键电力环保行业展新机-202修复重大工程2推进煤炭清洁高效利用和技术研发加快建设新型能源体系303043完善支持绿色发展的政策发展循环经济4推动重点领域节能降碳我们2民生研究国改专题电力篇大国重企认为1随着县域环境治理补短板将持续推进县域地区污水治理焚烧设重识机遇-20230227备小型化或存良机2发挥火电压舱石作用推动煤炭清洁高效燃烧火电3民生研究国改专题环保篇国富民强灵活性和相关低碳节能技术值得关注3再生有色金属需求依然广阔具有良同心戮力-202302274公用事业行业周报2023年第8周绿电好的经济效益关注行业壁垒较高的危废金属资源化头部企业绿证市场扩容节能降碳与资源回收并行-2投资建议可再生能源补贴拖欠问题有望加速解决新能源运营商的现金流0230225和资产负债表得到修复板块估值有望改善水电板块推荐长江电力黔源电力5关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿谨慎推荐国投电力华能水电川投能源火电板块推荐申能股份福能股份电交易有关事项的通知点评明确补贴绿电交易绿电绿证市场规模扩容-20230223核电板块推荐中国核电谨慎推荐中国广核绿电板块推荐三峡能源谨慎推荐龙源电力浙江新能2023政府工作报告的提出有望深化环境治理推动产业绿色低碳转型县域环境治理补短板火电灵活性及低碳节能改造危废金属资源化等值得关注谨慎推荐华光环能高能环境三峰环境旺能环境瀚蓝环境建议关注清新环境风险提示需求下滑价格降低成本上升降水量减少地方财政压力重点公司盈利预测估值与评级股价EPS元PE倍代码简称评级元2021A2022E2023E2021A2022E2023E600900长江电力2075116094129180221161推荐002039黔源电力1569055102137286154114推荐601985中国核电649043048061152134106推荐600905三峡能源555020025033282224168推荐600642申能股份59903304206517914492推荐600483福能股份12820651331361989694推荐资料来源Wind民生证券研究院预测注股价为2023年03月10日收盘价本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1行业周报电力及公用事业目录1每周观点311行情回顾312行业观点42行业动态821电力822环保123公司公告1731电力1732环保1933燃气2034水务204投资建议215风险提示22插图目录23表格目录23本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2行业周报电力及公用事业1每周观点11行情回顾3月6日-10日电力环保燃气水务板块分别下跌118057266017同期沪深300指数下跌366各子板块涨跌幅榜前三的公司分别为电力珈伟新能黔源电力申能股份环保凯龙高科赛恩斯巴安水务燃气ST金鸿贵州燃气百川能源水务江南水务顺控发展海天股份各子板块涨跌幅榜后三的公司分别为电力粤电力A赣能股份乐山电力环保山高环能屹通新材上海洗霸燃气美能能源九丰能源ST升达水务国中水务渤海股份ST新城图13月6日-3月10日公用事业子板块中燃气跌幅最大水务跌幅最小水务环保电力燃气沪深300-40-35-30-25-20-15-10-0500资料来源Wind民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告3行业周报电力及公用事业表13月6日-3月10日公用事业各子板块涨跌幅榜板块涨跌幅榜前三名涨跌幅榜后三名珈伟新能906粤电力A-953电力黔源电力495赣能股份-726申能股份292乐山电力-648凯龙高科3395山高环能-583环保赛恩斯1592屹通新材-572巴安水务714上海洗霸-529ST金鸿293美能能源-653燃气贵州燃气137九丰能源-521百川能源090ST升达-501江南水务969国中水务-521水务顺控发展220渤海股份-317海天股份-041ST新城-293资料来源Wind民生证券研究院12行业观点121政策催化可再生能源欠补有望加速解决3月5日财政部提请十四届全国人大一次会议审查关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告报告提出2022年中央政府性基金预算支出633048亿元完成预算的784主要是可再生能源电价附加收入安排的支出低于预期根据可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法中对于可再生能源电价附加收入的安排分类下表用途23在可再生能源电价附加收入安排的支出中占比较小受影响的主要是用途1即对可再生能源发电上网电价进行补贴的部分据此推断此次财政部报告中可再生能源电价附加收入安排的支出低于预期主要是可再生能源补贴发放不及预期表2可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法对于可再生能源电价附加收入的安排用途内容电网企业按照国务院价格主管部门确定的上网电价或者根据中华人民共和国可再生能源法有关规定通过招标等竞争性方式确定的上1网电价收购可再生能源电量所发生的费用高于按照常规能源发电平均上网电价计算所发生费用之间的差额2执行当地分类销售电价且由国家投资或者补贴建设的公共可再生能源独立电力系统其合理的运行和管理费用超出销售电价的部分3电网企业为收购可再生能源电量而支付的合理的接网费用以及其他合理的相关费用不能通过销售电价回收的部分资料来源可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法民生证券研究院近年来我国可再生能源装机高歌猛进但需指出中央财政对可再生能源补贴滚存缺口持续扩大补贴下发周期不断拉长新能源运营商应收账款不断累积本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告4行业周报电力及公用事业图22022年风电装机容量同比增长112图32022年光伏装机容量同比增长281装机容量-风电左轴YoY右轴装机容量-光伏左轴YoY右轴40000万kW4050000万kW10040000803000030300006020000202000040100001010000200000资料来源国家能源局中电联民生证券研究院资料来源国家能源局中电联民生证券研究院为解决可再生能源补贴问题国家发改委财政部国资委同意设立北京广州可再生能源发展结算服务有限公司解决可再生能源发电补贴问题2022年8月南方电网宣布建立广州可再生能源发展结算服务有限公司北京可再生能源结算服务公司或正在积极筹备根据南方电网通知可再生能源结算服务公司承担政策性任务在财政拨款基础上对于补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支两大政策性服务公司明确可再生能源补贴缺口专项融资解决方案并将逐步落地欠款发放但这还是从全额逐步发放补贴的角度提出解决方案为进一步解决可再生能源企业的补贴欠款问题2023年2月15日国家能源局财政部国家发改委印发关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知本次通知提出要扩大绿电参与市场规模在推动平价可再生能源项目全部参与绿电交易的基础上稳步推进享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易带补贴项目参与绿电交易时高于项目所执行的煤电基准电价的溢价收益等额冲抵国家可再生能源补贴或归国家所有发电企业放弃补贴的参与绿电交易的全部收益归发电企业所有可再生能源企业可通过绿电交易将部分可再生能源补贴进行零息贴现或者全额折价回收对于资金紧张的项目企业具有一定吸引力本次报告提出2023年要完善绿色低碳财税支持政策支持加快发展方式绿色转型落实财政支持碳达峰碳中和工作的意见2023年随着两大政策结算服务公司运行步入正轨叠加绿电交易的扩容可再生能源补贴缺口有望收窄同时因严格的可能生能源核查工作导致的可能生补贴进度放缓问题有望缓解补贴发放进度有望加速122深化环境治理推动绿色转型3月5日2023政府工作报告发布在过去五年我国生态环境取得明显本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告5行业周报电力及公用事业改善1单位国内生产总值能耗下降81二氧化碳排放下降1412地级及以上城市细颗粒物PM25平均浓度下降275重污染天数下降超过五成全国地表水优良水体比例由679上升到8793设立首批国家公园建立各级各类自然保护地9000多处关于2023年工作重点工作报告提出推动发展方式绿色转型深入推进环境污染防治1加强城乡环境基础设施建设持续实施重要生态系统保护和修复重大工程2推进煤炭清洁高效利用和技术研发加快建设新型能源体系3完善支持绿色发展的政策发展循环经济推进资源节约集约利用4推动重点领域节能降碳持续打好蓝天碧水净土保卫战经过前期高速发展我国环保产业在量上已经达到可观的规模但在质上仍有很大的提升空间自2021年起在减污降碳协同增效大背景下环保不仅包含传统环境治理中减污的概念而且更肩负起绿色低碳中降碳的使命我们认为1当前城市环境治理的已取得显著成果环保市场有望下沉随着乡镇环境治理补短板持续推进县域地区污水治理焚烧设备小型化或存良机2发挥火电压舱石作用推动煤炭清洁高效燃烧通过灵活性调峰等完善新型能源体系建设建议关注火电灵活性改造和相关低碳节能技术3循环经济以减量化再利用资源化为宗旨再生有色金属需求依然广阔具有良好的经济效益关注行业壁垒较高的危废金属资源化头部企业表32021-2023年政府工作报告环保相关内容序号年份主要任务相关内容1强化大气污染综合治理和联防联控2提高城镇生活污水收集和园区工业废水处置能力严格土壤污染源头防控加大生态环境治理力度加强农业面源污染治理3继续严禁洋垃圾入境有序推进城镇生活垃圾分类处置12021年4实施生物多样性保护重大工程推进生态系统保护和修复1优化产业结构和能源结构推动煤炭清洁高效利用大力发展新能源2促进新型节能环保技术装备和产品研发应用推动资源节约高效利用做好碳达峰碳中和各项工作3加快建设全国用能权碳排放权交易市场完善能源消费双控制度实施金融支持绿色低碳发展专项政策1强化大气多污染物协同控制和区域协同治理持续推进土壤污染防治加强生态环境综合治理深入打好2加强固体废物和新污染物治理推行垃圾分类和减量化资源化污染防治攻坚战3完善节能节水废旧物资循环利用等环保产业支持政策4加强生态环境分区管控科学开展国土绿化保护生物多样性1推动能源革命确保能源供应推进能源低碳转型22022年2加强煤炭清洁高效利用有序减量替代推动煤电节能降碳改造灵活性改推进碳达峰碳中和工作落实碳达造供热改造峰行动方案3推进配套调节性电源规划建设提升电网对可再生能源发电的消纳能力4推进绿色低碳技术研发和推广应用提升生态系统碳汇能力完善减污降碳激励约束政策发展绿色金融32023年推动发展方式绿色转型深入推进1加强城乡环境基础设施建设持续实施重要生态系统保护和修复重大工程本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告6行业周报电力及公用事业环境污染防治2推进煤炭清洁高效利用和技术研发加快建设新型能源体系3完善支持绿色发展的政策发展循环经济推进资源节约集约利用4推动重点领域节能降碳持续打好蓝天碧水净土保卫战资料来源国务院政府网站新华社民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告7行业周报电力及公用事业2行业动态21电力通知行业新闻20230307国家发改委在第十四届全国人民代表大会第一次会议上公开的关于2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和经济发展计划草案的报告表示1推进煤炭清洁高效利用及相关技术研发大力推进煤电三改联动积极推动第二批大型风电光伏基地项目开工建设有序推进第三批项目核准开工发展储能产业推进抽水蓄能电站建设2推动绿电绿证市场与碳市场能耗调控制度的有机衔接3适应碳达峰碳中和目标背景下新能源占比大幅提高的要求加大力度在沙漠戈壁荒漠化地区规划建设以大型风电光伏基地为基础以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新型能源供给消纳体系浙江省经信厅等三部门发布浙江省工业领域碳达峰实施方案20230307方案明确主要目标为1十四五期间产业结构与用能结构优化取得积极进展能源资源利用效率大幅提升到2025年规模以上单位工业增加值能耗较2020年下降16以上力争下降18单位工业增加值二氧化碳排放下降20以上不含国家单列项目重点领域达到能效标杆水平产能比例达到50建成500家绿色低碳工厂和50个绿色低碳工业园区2推动煤炭等化石能源清洁高效利用与多元替代引导企业实施煤改电煤改气油改电加强电力需求侧管理提升工业终端用能电气化水平推进氢能制储输用全链条发展开展工业绿色低碳微电网建设鼓励工厂园区加快屋顶光伏分散式风电多元储能高效热泵余热余压利用智慧能源管控系统等一体化系统开发运行推进多能高效互补利用河南省发改委发布关于组织2023年首批市场化并网风电光伏发电项目申报有关事项的通知20230307根据通知1当前已录入前期库的项目均可参与本次申报支持驻豫煤电企业积极参与项目申报原则上应报尽报不限申报个数鼓励驻豫煤电企业优先采用已下达的灵活性改造对应新能源建设规模组织项目申报力争年内将所有建设规模配置到具体项目2进一步落实增存挂钩强化动态考核优先支持存量项目并网率组卷率高的市县参与本次申报山东省发改委发布关于征求关于完善城镇配气价格监管的实施意见征求意见稿20230307意见提出配气价格按照准许成本合理收益的原则核定即通过核本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告8行业周报电力及公用事业定城镇燃气企业的准许成本监管准许收益考虑税收等因素确定年度准许总收入核定配气价格年度准许总收入由准许成本准许收益以及税费之和扣减其他业务收支净额确定即准许总收入准许成本准许收益税费之和-其他业务收支净额江苏苏州工业园区发布关于征集苏州工业园区光伏和储能项目的通知2023年第一批次20230307通知中提到申报对象为在园区备案实施的分布式光伏光伏建筑一体化应用光伏配置储能项目待审核通过项目正式入库后方可享受补贴补贴标准为分布式光伏项目自项目投运后按发电量补贴1年每千瓦时补贴建筑业主方01元光伏建筑一体化应用项目自项目投运后按发电量补贴3年每千瓦时补贴项目投资方01元光伏配置储能项目自项目投运后按发电量放电量补贴3年每千瓦时补贴项目投资方03元江苏能源监管办发布关于江苏省电力中长期交易规则公开征求意见的公告20230307公告在价格机制指出省内光伏风电机组的市场交易电量按照实际交易电价结算光伏风电机组参与绿电交易部分的电量不再领取可再生能源发电补贴或另行申请绿证可不计入其全生命周期保障收购小时数行业新闻20230307据风芒能源消息目前辽宁海上风电规划评审已经完成正在征求意见辽西地区首个海上风电项目漂浮式测风塔顺利施工安装本次安装测风塔位于葫芦岛绥中H1号海上风电规划场址该规划场址容量为800兆瓦拟安装风机100台投资规模将达100亿元目前中船风电等国有大型风电企业已启动开展前期相关工作初步预计最快可于2024年建设完成并网发电中共湖南省委湖南省人民政府发布关于锚定建设农业强省目标扎实做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见20230307意见提及推进农村电网建设因地制宜推进农村可再生能源发展推动数字乡村建设加快数字化应用场景研发推广河南省人民政府印发河南省2023年国民经济和社会发展计划202303071推动南阳电厂二期陕煤信阳中煤永城等煤电项目形成更多实物工作量核准开工三门峡灵宝济源逢石河汝阳菠菜沟等抽水蓄能电站推动国家核准开工陕电入豫工程2稳步加快抽水蓄能项目建设积极实施风电光伏项目支持新型储能与源网荷一体化发展接续谋划储备一批高效清洁火电项目加快中原大型煤炭储备基地建设深化兰考农村能源革命试点本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告9行业周报电力及公用事业行业新闻20230307首台由哈电通用燃气轮机秦皇岛有限公司生产的HA级重型燃机从秦皇岛重燃基地下线这台HA级燃机机组将交付给大湾区的广东惠州大亚湾石化区综合能源站作为掺氢燃烧的燃气轮机使其成为国内首座掺氢燃烧的HA级燃机电厂财政部关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告20230308报告指出中央政府性基金预算支出633048亿元完成预算的784主要是可再生能源电价附加收入安排的支出低于预期2023年要支持加快发展方式绿色转型落实财政支持碳达峰碳中和工作的意见宁夏回族自治区发改委发布宁夏回族自治区能源领域碳达峰实施方案20230308方案指出1充分发挥跨省跨区输电通道大范围优化配置资源作用挖掘本地消纳能力重点依托沙漠戈壁荒漠采煤沉陷区等建设一批百万千瓦风电光伏基地2稳步推进集中式平价风电建设和分散风能资源开发加快老旧风电项目技改升级推广高塔筒大功率长叶片风机及先进技术积极发展低风速风电3加快负荷中心及周边地区分散式风电建设到2025年风电太阳能发电总装机容量分别达到1750万千瓦和3250万千瓦以上到2030年风电太阳能发电总装机容量分别达到2450万千瓦和5000万千瓦以上新能源发电由补充型电源转向主力型电源吉林省人印发吉林省乡村建设百村提升工作方案20230308方案指出优先实施新能源乡村振兴工程努力实现建设全覆盖据悉吉林省2022年第一批新能源乡村振兴工程建设竞配已完成涉及通化白城等11个市4140个村其中风电2803万千瓦光伏2672万千瓦开发主体包括华电国能等电力央企行业新闻20230308据北极星统计今年2月共19座抽水蓄能电站取得了重要进展其中11座抽水蓄能电站签约核准或者正式开工其中中核集团新华发电投资建设的甘肃省最大黄龙抽水蓄能电站顺利开工这也是目前甘肃省开工建设的最大抽水蓄能电站设计总装机容量210万千瓦生态环境部国家发改委联合印发关于推荐第二批清洁生产审核创新试点项目的通知20230309通知指出1以能源钢铁焦化建材有色金属石化化工印染造纸化学原料药电镀农副食品加工工业涂装包装印刷等行业为重点选本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告10行业周报电力及公用事业取园区产业集群和重点区域流域开展清洁生产审核创新试点探索若干具有引领示范作用的审核新模式2国家能源局综合司发布关于按月公布和报送户用光伏项目信息有关事项的通知20230309通知指出各省级电网企业应按月做好所辖经营区域户用光伏项目信息公布和报送工作各省级能源主管部门加强沟通协调组织电网企业含地方电网企业认真落实信息公布和报送工作由国家电网公司南方电网公司所属省级电网企业分别汇总并对外公布和报送本省相关信息内蒙古电力公司汇总并对外公布和报送所辖经营区域相关信息广西壮族自治区发改委发布关于开展广西陆上风电中长期发展规划项目调整工作的通知20230309通知指出1本次规划调整项目工作要求在广西陆上风电中长期发展规划基础上将具备较好风能资源潜力电网接入和消纳能力相对良好的风电场项目增补列入规划将原规划中涉及自然保护地等敏感性因素或经过前期工作论证后不具备开发价值的项目调整出规划2鼓励在石漠化地区布局风电项目河南省印发2023年河南省重点建设项目名单20230309设计电网项目包括驻马店武汉1000千伏特高压交流工程河南段工程九峰山洛宁嵩县鲁山天池五岳抽水蓄能电站4台100万千瓦超超临界火电机组行业新闻20230309全球首个浸没式液冷储能电站南方电网梅州宝湖储能电站正式投入运行该储能电站规模为70兆瓦140兆瓦时按照每天175次充放测算每年可发电近8100万度国家能源局山东监管办公室发布关于征求山东省电力并网运行管理实施细则2023年修订版山东省电力辅助服务管理实施细则2023年修订版规范性文件意见的通知20230310通知提出给予风电场光伏电站储能电站一次调频辅助服务100元兆瓦补偿给予风电场光伏电站储能电站快速调压辅助服务72元兆瓦补偿海南儋州市发改委发布2022年度工作总结及2023年工作计划20230310计划提到1重点推动推动申能和大唐海上风电项目儋州100兆瓦农光互补光伏发电项目开工建设形成有效投资2全力推动能源结构优化按照国家省能源规划及年度能源工作的要求大力发展海上风电和光伏等可再生能源和清洁能源积极配合省发改委开展海上风电项目前期工作推进大型集中式光伏项目本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告11行业周报电力及公用事业落地建设大力发展分布式光伏提升清洁能源上网电量比例进一步挖掘电网节能潜力优化用能结构福建省福州市发布关于印发福州市十四五生态文明建设专项规划20212025年的通知20230310规划中提到1积极推动储能专用设备技术迭代与升级开发适用于长时间大容量短时间大容量分布式以及高功率等模式的先进压缩空气储能梯次利用电池储能等高效光储风储设备2进一步推动抽水蓄能建设加快永泰闽清闽侯罗源抽水蓄能电站项目前期工作和建设3全面深化电力市场化改革加快培育发展配售电环节独立市场主体推进中长期市场现货市场和辅助服务市场衔接机制不断提高电力市场化交易比重4推进电网体制改革明确以消纳可再生能源为主的增量配电网微电网和分布式电源的市场主体地位加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机发展机制5完善电力等能源品种价格市场化形成机制从有利于节能的角度深化电价改革理顺输配电价结构全面放开竞争性环节电价行业新闻20230310被誉为中国争气机的我国首台全国产化F级50兆瓦重型燃气轮机商业示范机组在华电清远华侨工业园天然气分布式能源站顺利通过7224小时试运行研制安装调试工作圆满完成各项性能指标达到标准要求正式投入商业运行填补了我国自主燃气轮机应用领域空白行业新闻20230310全球首堆玲龙一号反应堆厂房内部结构70m以上墙板浇筑完成较一级计划控制目标提前36天创造了首堆内部结构主体建造新纪录至此反应堆内部结构主体施工全部完成为后续堆腔一体化主设备引入和钢制安全壳顶封头吊装就位创造了良好条件同时也意味着小堆建设土建收尾正式转入安装高峰阶段22环保贵州省发改委公布2023年贵州省重大工程和重点项目名单202303032023年贵州省共安排省重大工程和重点项目4158个年度预期投资800386亿元涉及四化项目基础设施项目民生工程三大领域包含收尾项目新建项目续建项目预备项目四个类型其中涉及生活垃圾焚烧发电项目循环经济产业园智慧水务工程等环保项目宁夏回族自治区自然资源厅等14部门印发鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的实施意见20230303本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告12行业周报电力及公用事业鼓励和支持社会资本参与生态保护修复项目投资设计管护等全过程围绕生态保护修复开展生态产品开发产业发展科技创新技术服务等活动对区域生态保护修复进行全生命周期运营管护重点鼓励和支持社会资本参与以政府支出责任为主的生态保护修复对有明确责任人的生态保护修复由其依法履行义务承担修复或赔偿责任关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告摘要发布20230306其中提到1支持加快发展方式绿色转型促进农业绿色发展支持农作物秸秆综合利用地膜科学使用回收扩大政府绿色采购范围加大相关产品采购力度2持续深入打好蓝天碧水净土保卫战中央财政大气污染防治资金安排330亿元重点支持北方地区冬季清洁取暖中央财政水污染防治资金安排257亿元增加20亿元主要支持实施长江保护修复黄河生态保护治理重点海域综合治理攻坚行动做好农村黑臭水体治理试点工作3提升生态系统多样性稳定性持续性中央财政重点生态保护修复治理资金安排172亿元推动加快实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程历史遗留废弃矿山生态修复示范工程河北省财政厅印发财政支持碳达峰碳中和政策措施20230304其中提到推进节能低碳工业节水资源综合利用等先进工艺技术装备应用推动钢铁建材石化化工等高碳行业绿色低碳改造鼓励推行产品绿色设计引导更多市场主体成为绿色设计示范企业浙江省经济和信息化厅发改委生态环境厅联合印发浙江省工业领域碳达峰实施方案20230306其中氢能方面指出1推进氢能制储输用全链条发展2加快节能降碳技术攻关3积极探索氢能冶炼氧气高炉非高炉冶炼及二氧化碳捕集利用一体化等突破性低碳技术应用4调整原料结构控制新增原料用煤拓展富氢原料进口来源推动原料轻质化落实原料用能消费不纳入能源消费总量控制政策5大力发展绿色智能船舶加强船用混合动力电池动力氨燃料氢燃料等低碳清洁能源装备研发河南省人民政府印发河南省2023年国民经济和社会发展计划的通知20230302计划提出保障能源安全稳定供应加快平顶山盐穴等重大储气设施项目建设进一步完善提升全省储气调峰能力稳步加快抽水蓄能项目建设积极实施风电光伏项目支持新型储能与源网荷储一体化发展接续谋划储备一批高效清洁火电项目加快中原大型煤炭储备基地建设深化兰考农村能源革命试点中共湖南省委湖南省人民政府发布关于锚定建设农业强省目标扎实做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见20230303本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告13行业周报电力及公用事业指出持续加强乡村基础设施建设坚持农村饮水安全问题动态清零大力推进农村规模化供水和城乡供水一体化建设稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变推进农村电网建设因地制宜推进农村可再生能源发展推动数字乡村建设加快数字化应用场景研发推广新疆自治区党委自治区人民政府发布贯彻中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见20230301文件指出巩固提升农村电网推进南疆煤改电二期工程建设推动北疆煤改气工程实施农房质量安全提升工程基本完成农房安全隐患排查整治开展现代宜居农房建设示范持续加强农村信息基础设施建设推进数字乡村试点建设加快农业农村大数据应用大力推进智慧农业落实村庄公共基础设施管护责任强化农村应急管理基础能力建设推进农村重点领域风险隐患治理攻坚上海市生态环境局就缔造人与自然和谐共生的美丽家园推进美丽上海建设实施意见征求意见稿公开征求意见20230306目标到2025年美丽上海建设的空间治理体系发展路径动力机制基本形成打造一批美丽上海建设的样板生态环境质量更为优良城乡人居环境更有品质城市精神品格更加彰显超大城市生态环境治理更加高效迈出美丽上海建设重要步伐到2035年基本建成卓越的全球城市令人向往的创新之城人文之城生态之城具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市基本实现人与自然和谐共生城市空间舒适安全生态经济协调高效人居环境生机盎然生态文化包容和谐浙江省经济和信息化等三部门联合印发关于浙江省工业领域碳达峰实施方案的通知20230302明确提出十四五期间产业结构与用能结构优化取得积极进展能源资源利用效率大幅提升研发示范推广一批减排效果显著的低碳零碳负碳技术工艺装备产品组织实施节能降碳技术改造筑牢工业领域碳达峰基础到2025年规模以上单位工业增加值能耗较2020年下降16以上力争下降18单位工业增加值二氧化碳排放下降20以上不含国家单列项目重点领域达到能效标杆水平产能比例达到50建成500家绿色低碳工厂和50个绿色低碳工业园区厦门市人民政府发布厦门市新污染物治理工作方案20230302目标到2025年落实高关注高产用量的化学物质环境风险筛查完成重点管控新污染物清单物质环境信息调查围绕涉新污染物重点企业重点区域开展新污染物调查监测和环境风险评估试点完成一批我市特征性新污染物及其主要排放源的筛查工作初步建立新污染物环境信息数据库对重点管控新污染物实施禁止限制限排等环境风险管控措施新污染物治理长效机制逐步建立新污染物治理能力明显增强本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告14行业周报电力及公用事业吉林省人民政府办公厅发布关于印发吉林省乡村建设百村提升工作方案20230302方案指出完备乡村基础设施合理布局通村及村内路网通行政村主干公路达到四级以上标准村内主干道全部硬化因地制宜推进规模化供水村屯100实现24小时供水适度扩大宜居农房建造试点农户住宅实用美观实施农村电网巩固提升工程农网供电可靠率达到100能够稳定保障家用大功率电器用电电动汽车充电需求江苏省生态环境厅等16部门联合发布关于贯彻落实生态环境损害赔偿管理规定的实施意见20230306提出规范生态环境损害鉴定评估生态环境损害索赔启动后开展损害调查的相关部门或机构可以根据相关规定委托符合条件的环境损害司法鉴定机构或者生态环境住房和城乡建设交通运输自然资源水利农业农村林业和草原等国务院相关主管部门推荐的机构两类机构以下统称为鉴定机构出具鉴定意见鉴定评估报告鄂尔多斯市人民政府发布了关于下达2023年国民经济和社会发展计划的通知20230307提出1构筑世界级能源产业大力发展氢能储能产业建设制氢产能3万吨储能容量达到100万千瓦以上2构筑世界级煤化工产业加快现代煤化工产业示范区建设推动宝丰绿氢与煤化工耦合荣信甲醇制烯烃等项目建设3构筑世界级新能源产业优化产业布局构建集能源生产装备制造应用示范于一体的风光氢储车全链条产业集群氢能方面推动捷氢燃料电池电堆项目投产瑞驱氢能装备等项目开工山东省生态环境厅等四部门联合印发山东省产品碳足迹评价工作方案20232025年20230307提出1到2023年底初步完成全省重点企业碳足迹碳排放因子基础数据收集启动碳足迹核算评价体系方法学核算体系建设完成100家重点企业产品碳足迹核算2到2025年基本完成600家重点企业产品碳足迹核算初步建立碳足迹核算评价体系排放因子数据集及核算模型碳足迹公共服务平台推动产业结构生产生活方式绿色低碳转型初步实现碳足迹标识国内国际互认石家庄市人民政府发布石家庄市城镇垃圾处理费征收管理办法20230303办法规定城市居民每户每月3元办理暂住户口的外地进城人员每人每月2元福州市人民政府印发福州市十四五生态文明建设专项规划20212025年20230309本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告15行业周报电力及公用事业福州市将持续打好污染防治攻坚战实现减污降碳目标加强大气水土壤污染等传统环境问题的防治和常规污染物的治理将污染防治攻坚战推向新的高度持续改善环境质量推动山水林田湖草生态保护修复不断筑牢福州市重要生态屏障加快推进钢铁行业超低排放改造2023年底前全面完成钢铁企业超低排放改造和评估监测工作湖北人民政府办公厅关于印发2023年全省稳预期扩内需促消费工作方案20230310方案指出加强基建投资推动流域综合治理交通能源水利新基建和市政基础设施投资达到7000亿元加大停车场充电桩城乡流通体系一老一小等消费基础设施投资力度省级安排专项资金对投资运行和项目建设成效显著地方予以奖励积极稳妥推出一批基础设施领域不动产信托基金REITs政府和社会资本合作PPP等项目对投资额1亿元及以上的当年新入库落地PPP项目省级给予一次性奖励上海银保监局网站发布关于进一步完善金融服务优化上海营商环境和支持经济高质量发展的通知20230310其中提出结合自身经营战略健全完善敢贷愿贷能贷会贷机制2023年普惠型小微贷款总体实现增速高于各项贷款增速力争年末普惠贷款余额突破11000亿元并且明确鼓励设立绿色特色支行培育一批绿色金融队伍对绿色金融进行专业化经营积极参与上海市碳普惠体系建设探索建立个人碳账户积极推进基于碳交易的投融资产品创新开发碳保险产品探索碳金融交易的试点工作聚集新材料和新能源等重点项目加大对重点领域的融资支持浙江省发改委等三部门联合发布浙江省海洋碳汇能力提升指导意见20230306浙江省将实施海洋碳汇科学研究海洋生态保护修复海洋碳汇融合发展海洋碳汇价值多元转化海洋碳汇试点等五大任务推动海洋碳汇生态系统固碳增汇能力显著提升广东省发改委等7部门联合印发广东省绿色高效制冷行动计划2023-202520230308行动计划中提到提升绿色高效技术供给加快高效储能蓄冷数字化管控平台装配式高效制冷机房技术推广加大对变频控制高效压缩机紧凑轻量化高效传热高性能润滑油新型蓄冷材料高精度测试评价量值传递方法多能互补数字化智能调优等关键共性技术研发和转移转化推动革命性技术的探索与储备本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告16行业周报电力及公用事业3公司公告31电力华能国际债券发行公司成功发行30亿元规模2023年度第五期中期票据能源保供特别债期限为3N年发行利率为36120230307长青集团股票发行公司拟终止公司2022年度向包括公司实际控制人何启强和麦正辉在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者非公开发行A股股票事项原计划发行数量不超过222583007股含本数募集资金总额不超过7066298万元含本数20230307桂冠电力对外投资公司拟投资广西河池市宜州区祥贝乡拉才光伏项目广西百色市平果市局平农光互补光伏发电项目上述项目总投资额约4242亿元资金来源为资本金30银行贷款7020230307九丰能源1年度报告公司2022年实现营业收入23954亿元同比增长2956实现归母净利润1090亿元同比增长7587实现扣非归母净利润1057亿元同比增长65472股利分配向全体股东每股派发现金红利030元含税合计拟派发现金红利共18561118320元含税20230307国网信通股票流通公司本次股改限售股上市流通数量为95385704股流通日为2023年3月14日本次上市后股改限售流通股剩余数量为1080520股20230307兆新股份对外投资公司全资子公司深圳市永晟新能源拟新增注册资本535516802万元公司拟部分放弃对深圳永晟增资所享有的优先认购权公司及投资方浙江千虹同意以合计60000万元现金增资认购新增注册资本535516802万元对应标的公司517330的股权其中公司增资25000万元其中包含公司对标的公司剩余债权及部分自有资金认购标的公司223132001万元新增注册资本对应215554的股权浙江千虹增资35000万元现金认购标的公司312384801万元新增注册资本对应301776的股权20230307三峡水利对外投资公司下属全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司拟在重庆市永川区出资16亿元设立项目公司并投资不超过782亿元实施永川区松溉独立储能电站项目装机规模200MW400MWh储能电池磷酸铁锂电池建设工期约5个月本项目按期建成投运并经重庆市能源局审核确认后给予一次性建设补贴资金共计6000万元20230308上海电力债券发行公司发行20亿元2023年度第四期超短期融资券期限51日票面利率26220230308本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告17行业周报电力及公用事业晶科科技股份减持截至2023年3月7日碧华创投本次减持计划披露的减持时间区间届满累计减持公司股份17266100股约占减持计划披露时公司总本的060未减持前持有公司总股本的62820230308龙源电力经营数据2023年2月按合并报表口径完成发电量5911159兆瓦时较2022年同期同比增长001其中风电发电量下降048火电发电量下降377其他可再生能源发电量增长5954截至2023年2月28日本公司2023年累计完成发电量12758439兆瓦时较2022年同期同比增长1439其中风电发电量增长2001火电发电量下降1751其他可再生能源发电量增长506620230309新天绿能经营数据2023年2月公司完成发电量114675589兆瓦时同比下降1323风电完成发电量113321788兆瓦时同比下降1342截至2023年2月28日累计完成发电量267121125兆瓦时同比增加753其中风电完成发电量264623013兆瓦时同比增长7582023年2月公司完成输气量5564501万立方米同比下降275其中售气量4737677万立方米同比下降725代输气量826825万立方米同比增加3466截至2023年2月28日累计完成输气量13579684万立方米同比增加063其中售气量11598322万立方米同比下降395代输气量1981363万立方米同比增加396820230309粤水电对外投资全资子公司东南粤水电与翁源国投签订翁源县整县推进屋顶分布式光伏发电项目合作协议全县建筑屋顶面积511万平方米预计可开发容量共222MW20230309穗恒运A对外投资公司拟向全资子公司广州恒运新能源增资8829万元投资建设运营怀集恒丰70MW农光互补光伏发电项目该项目规划建设规模为7016MW静态投资3031513万元动态投资3076845万元工程总投资3097892万元人民币20230309湖北能源经营信息2023年2月公司完成发电量2464亿千瓦时同比减少1140其中水电发电量同比减少6425火电发电量同比增加1973新能源发电量同比增加6185公司本年累计完成发电量5004亿千瓦时同比减少1398其中水电发电量同比减少5591火电发电量同比减少248新能源发电量同比增加759120230310晶科科技资产转让公司拟与上海港华智慧能源签署股权转让协议将其持有的7家工商业分布式光伏电站项目公司100股权转让给上海港华能源转让价格为人民币956476万元本次交易涉及的装机容量合计为5083MW20230310电投能源对外投资1公司拟与赤峰市城市建设投资集团有限公司出资设立合资公司开发国家电投赤峰高新区红山产业园风储绿色供电项目公司本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告18行业周报电力及公用事业持股90项目规模11万千瓦2公司拟在兴安盟突泉县注册成立全资子公司兴安电投能源负责开发建设国家电投兴安盟突泉县445MW风电项目20230310节能风电对外投资公司拟投资设立中节能张掖风力发电有限公司中节能武威风力发电有限公司中节能天门风力发电有限公司设立上述三个全资子公司投资金额共3000万元20230310东旭蓝天借款公司与中原银行股份有限公司焦作分行融资3223亿元予以展期期限十年2023031032环保高能环境项目中标公司作为联合体牵头方为莆田湄洲湾石门澳污水处理厂二期及其配套管网工程设计施工及运营一体化的中标单位本工程规模为污水处理20万md中标价工程总承包部分31000616258元污水处理运营服务费单价365元二期污水管网维护固定服务费140元兴源环境控制权变更2023年3月6日公司收到财丰科技的通知宁波市奉化区财政局出具了宁波市奉化区财政局关于同意收购兴源环境科技股份有限公司的批复认购数量为466142194股认购价格为259元股20230306中再资环向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理20230306军信股份发行定增公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等19名交易对方购买其持有的仁和环境63股权公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金募集资金不超过15000000万元20230306伟明环保子公司担保本次为设备公司担保的最高额不超过美元3000万元整发生本次担保前公司对设备公司实际提供担保的金额为人民币5317039万元20230307侨银股份向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理20230307同兴环保成立投资资金公司作为有限合伙人与普通合伙人上海十月资产及其他有限合伙人签署了合伙协议共同设立投资基金合伙企业的总认缴出资额为100000万元其中公司认缴出资10000万元出资比例为1000重点投资于绿色发展医疗健康新一代信息技术及高端装备等战略性新兴产业领域中的初创期成长期企业支持相关领域企业做大做强20230308本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告19行业周报电力及公用事业天源环保签订合同公司子公司与竹山县住房和城乡建设局签订了竹山县城乡垃圾污水综合治理生态环保PPP项目项目合同合同总投资额为人民币2675505万元20230309兴源环境控制权变更公司控股股东变更为财丰科技实际控制人变更为宁波市奉化区财政局20230309清新环境公司收到深圳证券交易所关于北京清新环境技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函20230309ST龙净1未来三个月内即2023年3月10日至2023年6月9日若龙净转债触发有条件赎回条款公司均不行使提前赎回权利2全资子公司投资建设黑龙江多宝山一期200MW风光项目一期项目总投资约1093亿元其中光伏项目拟投资184亿元风电项目拟投资909亿元20230309侨银股份预中标公司预中标约6064万元广东省珠海市斗门区垃圾中转站管护和垃圾压缩转运服务20230309华控赛格目前公司正处于被中国证监会立案调查阶段公司决定终止本次向特定对象发行股票事项2023031033燃气百川能源1年度报告公司2022年实现营业收入5010亿元同比增长833实现归母净利润391亿元同比下降2720实现扣非归母净利润349亿元同比下降29602股利分配每10股派发现金红利人民币150元含税合计拟派发现金红利人民币20112822150元含税占公司当年归属于上市公司股东的净利润的514120230307百川能源股份减持减持计划期限届满曹飞在本次减持计划实施期间内累计减持公司股份4110848股占公司总股本的030未减持前持有公司总股本的13492023030834水务重庆水务发行可转债本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过20亿元含20亿元募集资金净额拟投资于收购昆明滇投污水处理资产新德感水厂扩建工程20230306本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告20