行情回顾：2月20日-24日，电力、环保、燃气、水务板块分别上涨0.05%、0.75%、1.51%、1.23%，同期沪深300指数下跌0.79%。
　　明确补贴绿电交易，绿电&绿证市场规模扩容：近日，国家能源局、财政部、国家发改委印发《关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知》。《通知》提出要扩大绿电参与市场规模，在推动平价可再生能源项目全部参与绿电交易的基础上，稳步推进享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易。我们认为：1）此前绿电保障利用小时数内的电量理论上不参与市场化交易，但实际运行中已经有部分地区参与。此次明确了电网可以将保障电量加入绿电/绿证市场交易，绿电&绿证市场规模扩容。2）带补贴项目中已经实际拿到补贴的，可以根据补贴与绿电溢价的高低对比选择是否参与。带补贴项目中还没拿到补贴的，会面临继续等待补贴还是放弃等待换取绿电溢价现金流的选择，政策实际影响有限。3）带补贴项目参与绿电市场交易达到50%的优先发放补贴，对于资金紧张的项目企业具有一定吸引力。
　　节能降碳与资源回收并行，助力双碳目标：近日，国家发改委等九部门发布《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》。《指导意见》提出：1）加快重点领域产品设备节能降碳更新改造；2）完善废旧产品设备回收利用体系。我们认为，《指导意见》有助于：1）推动节能降碳设备在工业锅炉、电站锅炉等领域的应用，具备煤炭清洁高效燃烧及火电灵活性改造相关技术的企业有望率先受益；2）再生金属应用广泛，随着我国工业制造业的持续发展，相关再生产品有望保持良好的经济性。建议关注行业壁垒较高的危废金属资源化相关企业和动力电池回收企业。
　　投资建议：可再生能源补贴拖欠问题有望加速解决，新能源运营商的现金流和资产负债表得到修复，板块估值有望改善。水电板块推荐长江电力、黔源电力，谨慎推荐国投电力、华能水电、川投能源；火电板块推荐申能股份、福能股份；核电板块推荐中国核电，谨慎推荐中国广核；绿电板块推荐三峡能源，谨慎推荐龙源电力、浙江新能。在双碳背景下，煤炭清洁高效燃烧及火电灵活性改造技术有望实现进一步的推广应用，危废金属资源化及动力电池回收企业市场依然广阔。谨慎推荐华光环能、高能环境、瀚蓝环境、旺能环境、三峰环境。
　　风险提示：需求下滑；价格降低；成本上升；降水量减少；地方财政压力。
　　

研究报告全文：公用事业行业周报2023年第8周绿电绿证市场扩容节能降碳与资源回收并行2023年02月25日行情回顾2月20日-24日电力环保燃气水务板块分别上涨005推荐维持评级075151123同期沪深300指数下跌079明确补贴绿电交易绿电绿证市场规模扩容近日国家能源局财政部国家发改委印发关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通TableAuthor知通知提出要扩大绿电参与市场规模在推动平价可再生能源项目全部参与绿电交易的基础上稳步推进享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易我们认为1此前绿电保障利用小时数内的电量理论上不参与市场化交易但实际运行中已经有部分地区参与此次明确了电网可以将保障电量加入绿电绿证市场交易绿电绿证市场规模扩容2带补贴项目中已经实际拿到补贴的可以根据补贴与绿电溢价的高低对比选择是否参与带补贴项目中还没拿到分析师严家源补贴的会面临继续等待补贴还是放弃等待换取绿电溢价现金流的选择政策实执业证书S0100521100007邮箱yanjiayuanmszqcom际影响有限3带补贴项目参与绿电市场交易达到50的优先发放补贴对于资金紧张的项目企业具有一定吸引力研究助理赵国利节能降碳与资源回收并行助力双碳目标近日国家发改委等九部门发布执业证书S0100122070006邮箱zhaoguolimszqcom关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见指导意见提出1加快重点领域产品设备节能降碳更新改造2完善废旧相关研究产品设备回收利用体系我们认为指导意见有助于1推动节能降碳设备1关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿在工业锅炉电站锅炉等领域的应用具备煤炭清洁高效燃烧及火电灵活性改造电交易有关事项的通知点评明确补贴绿电相关技术的企业有望率先受益2再生金属应用广泛随着我国工业制造业的交易绿电绿证市场规模扩容-20230223持续发展相关再生产品有望保持良好的经济性建议关注行业壁垒较高的危废2公用事业行业周报2023年第7周大步金属资源化相关企业和动力电池回收企业追光美丽乡村建设正当时-202302183环保行业事件点评美丽乡村建设正当投资建议可再生能源补贴拖欠问题有望加速解决新能源运营商的现金流时关注环境治理补短板-20230214和资产负债表得到修复板块估值有望改善水电板块推荐长江电力黔源电力4公用事业行业周报2023年第6周热情谨慎推荐国投电力华能水电川投能源火电板块推荐申能股份福能股份不减海风或有惊喜减污降碳助力碳达峰-2核电板块推荐中国核电谨慎推荐中国广核绿电板块推荐三峡能源谨慎推荐0230212龙源电力浙江新能在双碳背景下煤炭清洁高效燃烧及火电灵活性改造技术5公用事业行业周报2023年第5周火电有望实现进一步的推广应用危废金属资源化及动力电池回收企业市场依然广轻歌快马加速转型城乡建设双轨并行-20230204阔谨慎推荐华光环能高能环境瀚蓝环境旺能环境三峰环境风险提示需求下滑价格降低成本上升降水量减少地方财政压力重点公司盈利预测估值与评级股价EPS元PE倍代码简称评级元2021A2022E2023E2021A2022E2023E600900长江电力2102116094129182223164推荐002039黔源电力1442055102137263142105推荐601985中国核电59904304806114012498推荐600905三峡能源558020025033283225169推荐600642申能股份54903304206516413284推荐600483福能股份12580651331361949493推荐资料来源Wind民生证券研究院预测注股价为2023年02月24日收盘价本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1行业周报电力及公用事业目录1每周观点311行情回顾312行业观点42行业动态721电力722环保123公司公告1731电力1732环保1933燃气214投资建议225风险提示23插图目录24表格目录24本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2行业周报电力及公用事业1每周观点11行情回顾2月20日-24日电力环保燃气水务板块分别上涨005075151123同期沪深300指数下跌079各子板块涨跌幅榜前三的公司分别为电力惠天热电绿能慧充珈伟新能环保凯龙高科屹通新材赛恩斯燃气九丰能源新奥股份新天然气水务江南水务兴蓉环境渤海股份各子板块涨跌幅榜后三的公司分别为电力宝新能源聆达股份协鑫能科环保金科环境元琛科技中自科技燃气ST升达ST金鸿光正眼科水务祥龙电业ST新城海天股份图12月20日-2月24日公用事业子板块中燃气涨幅最大电力涨幅最小燃气水务环保电力沪深300-10-050005101520资料来源Wind民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告3行业周报电力及公用事业表12月20日-2月24日公用事业各子板块涨跌幅榜板块涨跌幅榜前三名涨跌幅榜后三名惠天热电848宝新能源-435电力绿能慧充780聆达股份-308珈伟新能362协鑫能科-296凯龙高科1626金科环境-945环保屹通新材1269元琛科技-738赛恩斯1031中自科技-569九丰能源506ST升达-602燃气新奥股份283ST金鸿-398新天然气239光正眼科-287江南水务690祥龙电业-469水务兴蓉环境220ST新城-191渤海股份200海天股份-144资料来源Wind民生证券研究院12行业观点121明确补贴绿电交易绿电绿证市场规模扩容2月15日国家能源局财政部国家发改委印发关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知绿电绿证市场规模交易扩容此前绿电保障利用小时数内的电量理论上不参与市场化交易但实际运行中已经有部分地区参与本次通知提出要扩大绿电参与市场规模在推动平价可再生能源项目全部参与绿电交易的基础上稳步推进享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易明确了电网可以将保障电量加入绿电绿证市场交易绿电交易提供应收账款贴现选项影响范围有限根据通知带补贴项目参与绿电交易时高于项目所执行的煤电基准电价的溢价收益等额冲抵国家可再生能源补贴或归国家所有发电企业放弃补贴的参与绿电交易的全部收益归发电企业所有以江苏市场为例2023年燃煤标杆电价0391元千瓦时年度绿电交易均价04686元千瓦时假设某带补贴10万千瓦项目补贴电价为06元千瓦时项目年实际利用小时2000小时我们测算全年营收106亿元其中项目补贴欠款037亿元若公司全部电量参与绿电交易则获得绿电溢价014亿元则根据新规公司实际项目补贴欠款023亿元本次绿电交易新规为带补贴项目提供部分零利率应收账款贴现选择但若项目放弃补贴则全年营收083亿元贴现率达219带补贴项目中已经实际拿到补贴的可以根据补贴与本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告4行业周报电力及公用事业绿电溢价的高低对比选择是否参与带补贴项目中还没拿到补贴的会面临继续等待补贴还是放弃等待换取绿电溢价现金流的选择激励措施提升绿电交易吸引度通知提到绿电交易结算电量占上网电量比例超过50且不低于本地区绿电结算电量平均水平的绿电项目由电网企业审核后可优先兑付中央可再生能源补贴对于资金紧张的项目企业具有一定吸引表22022-2023广东江苏年度绿电交易结果省份市场电量亿kWh绿电电量亿kWh基准价元kWh市场均价元kWh绿电均价元kWh广东-20222541646790463049704051389广东-20232426515630463055388055115江苏-20222647299240391046669046288江苏-202333898917740391046664046858资料来源广东电力交易中心江苏电力交易中心民生证券研究院注释广东省市场化电量采用年度双边协商成交电量122节能降碳与资源回收并行助力双碳目标2月23日国家发改委等九部门发布关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见指导意见提出加快重点领域产品设备节能降碳更新改造1聚焦重点领域产品设备首批聚焦实施条件相对成熟示范带动作用较强的锅炉电机等产品设备对电站锅炉实施主辅机匹配换热系统优化余热深度利用提高温度参数等节能降碳改造和灵活性改造2合理划定产品设备能效水平推动实施产品设备更新改造鼓励更新改造后达到能效2级并力争达到能效1级3逐步分类实施产品设备更新改造积极采用节能降碳先进技术淘汰低效落后产品设备结合实际开展产品设备规模化更新改造4加强高效节能产品设备市场供给和推广应用推动提升高效节能产品设备生产销售和使用比例目标2025年与2021年相比工业锅炉电站锅炉平均运行热效率分别提高5个百分点和05个百分点锅炉效率是锅炉有效利用热量与投入锅炉燃料所产生的热量之比目前工业锅炉效率通常在5070我们认为指导意见的提出有望推动节能降碳设备在工业锅炉电站锅炉等领域的应用其中华光环能与中科院工程热物理研究所共同开发的煤粉预热燃烧技术适用于工业锅炉电站锅炉热风炉窑炉的新建和改造具有燃料适应性强NOX排放低负荷调节灵活等优点能够实现煤炭清洁高效燃烧有望率先受益指导意见提出完善废旧产品设备回收利用体系1畅通废旧产品设备回收处置支持供销系统探索废旧产品设备回收利用先进模式2推动再生资源高水平循环利用推广废旧产品设备精细拆解复合材料高效解离有价金属清洁提取稀贵金属再生利用等先进技术3规范废旧产品设备再制造支持产品设备本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告5行业周报电力及公用事业生产制造企业建立逆向回收体系发展高水平再制造2021年我国废钢铁废有色金属废塑料废轮胎废电池等十大类再生资源回收总量约为381亿吨同比增长242012-2021年年均复合增长率为1012021年再生资源回收价值量约为13695亿元同比增长351其中再生金属应用广泛随着我国工业制造业的持续发展相关再生产品有望保持良好的经济性建议关注行业壁垒较高的危废金属资源化相关企业及动力电池回收企业图22015-2022年工业锅炉年产量图32021年我国工业锅炉产量区域分布工业锅炉产量3950000053蒸发量吨58400000中南华东300000104439西南200000东北100000华北3070西北资料来源国家统计局民生证券研究院资料来源国家统计局观研天下民生证券研究院图42012-2021年再生有色金属回收量图5废有色金属废电池单位回收价值较高主要再生有色金属回收量左轴yoy右轴单位废有色金属回收价值单位废电池回收价值15003025万吨万元吨2520100020151510500105050000资料来源商务部中国物资再生协会wind民生证券研究院资料来源商务部中国物资再生协会wind民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告6行业周报电力及公用事业2行业动态21电力国家发改委等14部门联合发布关于做好2023年春耕化肥保供稳价工作的通知20230220通知指出各地电力运行部门和电网企业要加强电力调度支持化肥生产企业签订电力中长期合同除不可抗力因素外不对化肥生产企业实施有序用电化肥生产大省在组织电力市场交易时要继续给予化肥生产企业倾斜支持电力交易价格较本地燃煤发电基准价最高上浮不超过20国家能源局召开2023年2月份全国可再生能源开发建设形势分析会20230220会议指出1要加大力度推进大型风电光伏发电基地建设进一步加强监测调度网源一体推动确保第一批大型风电光伏基地按时建成并网投产22023年要进一步围绕实现碳达峰碳中和目标积极推动可再生能源重大工程建设围绕十四五规划落地实施重点推动各类试点示范和各项行动计划要继续做好可再生能源发电按月调度和行业监测监管推动可再生能源高质量发展广东省发改委发布广东省2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年计划草案的报告20230220报告指出1大力推动新能源和清洁能源发展稳步推进惠州太平岭核电一期及陆丰核电56号机组廉江核电一期等项目建设新增海上风电装机容量150万千瓦2着力增强能源电力保障能力做好电力运行监测预警确保中长期电煤合同天然气供用气合同资源落实积极争取省外电力增送加快支撑性保障电源建设投产进度力争2023年新增电源装机1700万千瓦3推动藏东南送电广东等重点电网项目开工建设加快推进骨干电源配套电网规划建设保障海上风电等新能源及风火互补煤电基地高效送出湖南省印发长株潭及传输通道城市环境空气质量达标攻坚行动计划20230220计划指出1加快现役煤电机组三改联动到2025年区域煤电机组平均供电煤耗均降至300克标煤千瓦时2提高新能源装机占比3推进宁电入湘特高压直流建设广东省能源局广东省农业农村厅广东省乡村振兴局印发广东省加快农村能源转型发展助力乡村振兴实施方案20230220方案指出1加快推进32个整县市区推进屋顶分布式光伏发电项目建设并以此为抓手探索县域清洁能源规模化开发新模式2支持具备资本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告7行业周报电力及公用事业源条件的地区特别是脱贫地区革命老区建设集中式风电光伏发电项目开辟绿色通道加强项目资源要素协调保障3支持具备资源条件的地区以县域为单元采取公司村镇农户等模式利用农户闲置土地和农房屋顶建设分散式风电和分布式光伏发电并自愿配置一定比例储能自发自用就地消纳余电上网农户获取稳定的租金或电费收益山东省印发山东省建设绿色低碳高质量发展先行区2023年重点工作任务20230220任务指出1加快提升电力系统调节能力建成文登抽水蓄能电站加快潍坊泰安二期等抽水蓄能电站建设核准枣庄庄里抽水蓄能电站深化莱芜船厂五莲街头等项目前期工作2建成三峡庆云二期国华齐河等新型储能项目推动泰安压缩空气储能等项目建设全面实施新型储能发展三年行动方案年底全省建成抽水蓄能400万千瓦左右新型储能规模达到200万千瓦以上3扩大绿电入鲁规模积极推动陇东至山东特高压直流输电工程建设确保年内实现开工积极推进吉林甘肃等送端省份新能源配套电源建设加快山东发展投资长岭风电山能甘肃白银新能源项目建设进度不断提高省外来电中可再生能源电量比例接纳省外来电达到1250亿千瓦时左右广东省江门市新会区发展和改革局关于公开征集对新会区推进屋顶分布式光伏项目试点工作若干措施意见建议的公告20230220公告显示项目补贴范围为新会区行政区域范围内已依法完成备案等报批流程竣工建成且并入电网计量的工商业屋顶光伏项目补贴标准为30元千瓦补贴上限最高为10万元如光伏项目分期建设累加的补贴亦以上限最高10万元计补贴期限为自2023年1月1日起至2023年12月31日止完成并网计量的光伏项目同时文件要求光伏项目运营年限不少于10年广东省发布中共广州市委广州市人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念推进碳达峰碳中和工作的实施意见20230221文件提出1鼓励开展绿色金融产品和工具创新拓宽绿色低碳企业直接融资渠道支持符合条件的企业发行碳中和债券等绿色公司信用类债券2大力支持广州期货交易所推进碳排放权期货市场建设3研究制定碳达峰碳中和投资支持政策鼓励各类社会资本加大对低碳产业投资山西省发布关于山西省推进分布式可再生能源发展三年行动计划2023-2025年20230221根据计划到2025年全省分布式可再生能源电力装机总规模达到1000万千瓦左右主要内容包括千乡万村驭风行动千家万户沐光行动能源服务下乡行动消纳提升示范行动十个计划包括乡村振兴整县试点风电下乡入景风电技改扩容等本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告8行业周报电力及公用事业国家能源局答复十三届全国人大代表第BH0108号建议20230220答复中称国家能源局高度重视并推进健全新型储能价格和市场机制推动新型储能多元化市场化产业化发展价格政策方面明确要求结合不同应用场景建立相应价格机制要求各地科学划分峰谷时段出台尖峰电价机制合理扩大峰谷电价价差为用户侧新型储能发展创造有利条件明确独立储能向电网送电的相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加国家能源局印发关于加强电力可靠性管理工作的意见20230222意见提出1充分认识加强电力可靠性管理工作的重要性2完善电力可靠性管理工作体系进一步厘清各自电力可靠性监督管理职责明确工作内容目标流程和责任加强监管人员力量配备切实提升专业监管能力和效率3落实电力企业可靠性管理主体责任电力企业要建立电力可靠性全过程管理机制加强专业协同形成覆盖电力生产供应各环节的可靠性全过程管理机制电网企业要优化安排电网运行方式做好电力供需分析和生产运行调度强化电网安全风险管控优化运行调度确保电力系统稳定运行和电力可靠供应国家能源局财政部国家发改委印发关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知20230215根据文件1享受国家可再生能源补贴的绿色电力参与绿电交易时高于项目所执行的煤电基准电价的溢价收益等额冲抵国家可再生能源补贴或归国家所有发电企业放弃补贴的参与绿电交易的全部收益归发电企业所有2不再由电网企业保障收购或选择参加电力市场化交易的绿色电力可直接参与绿电或绿证交易对应的溢价收益则在核发可再生能源补贴时等额扣减可委托电网或结算机构代其参加绿电或绿证交易3绿电交易结算电量占上网电量比例超过50且不低于本地区绿电结算电量平均水平的绿电项目由电网企业审核后可优先兑付中央可再生能源补贴浙江省下达2023年浙江省国民经济和社会发展计划的通知20230222通知提到1加强绿色电源项目建设核准开工10个项目加快建设22个项目建成投产5个项目新增并网清洁煤电装机200万千瓦风光电装机400万千瓦2加强省外清洁电力入浙项目建设全容量投产白鹤滩浙江800千伏特高压直流输电工程争取核准开工甘电入浙特高压直流工程行业新闻20230222据光伏們统计第一批风光大基地已知业主规模约70GW第二批风光大基地已知规划约33GW已知业主约19GW第二批沙戈荒基地公开获批信息87GW已知业主超63GW国家能源集团所获规模已超过40GW国家电投华能所获规模则超过20GW三峡集团已知规模则近20GW大唐集团超过10GW中广本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告9行业周报电力及公用事业核京能则均超5GW行业新闻20230222华能海南昌江核电二期3号机组内穹顶吊装就位标志着该机组从土建施工阶段全面转入安装阶段东莞市发布东城街道推动经济高质量发展若干政策征求意见稿20230223意见稿提出鼓励新能源储能应用示范对东城辖区内建成投运的总额超500万元用户侧新能源储能项目由当地纳统的设备生产商或服务集成商开发建设或单个项目总投资中采购当地纳统企业的设备和技术服务费用占比不低于40按照储能设施装机规模给予项目投资方100元千瓦时的补助对单个项目的补助额度最高50万元郑州市印发郑州市十四五节能减排综合工作方案的通知20230223通知指出引导园区加快分布式光伏分散式风电多元储能余热余压利用智慧能源管理等一体化系统开发运行促进就近大规模高比例消纳可再生能源统筹协调公共机构建筑屋顶资源大力推进屋顶光伏发电建设做到能装尽装优先支持党政机关校园医院先行先试打造示范效应原则上公共机构新建建筑符合光伏安装条件的屋顶面积实现光伏覆盖率应达100夏自治区发展改革委印发宁夏十四五新型储能发展实施方案20230222方案指出1电源侧新型储能重点发展方向为建立新能源储能机制根据电力系统运行需求结合国家沙漠戈壁荒漠大型风电光伏基地及区内新能源项目开发建设布局一批新型储能电站构建电源出力特性与负荷特性匹配的友好型电源集群保障新能源高效消纳利用提升新能源并网友好性和容量支撑能力2电源侧新型储能原则上应在风电光伏火电厂等电源场站内部建设或根据需要集中共建共享以减小新能源出力波动缓解系统调峰调频压力促进新能源消纳陕西省工信厅发改委生态环境厅联合印发陕西省工业领域碳达峰实施方案20230222方案中提到推动用能结构低碳化推进源网荷储一体化和多能互补发展加快工业绿色微电网建设引导企业园区加快分布式光伏分散式风电多元储能高效热泵等一体化系统开发运行人民银行会同银保监会证监会外汇局广东省政府联合发布的关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告10行业周报电力及公用事业20230223意见指出1支持合作区完善绿色金融服务体系推动绿色金融标准与港澳互认加强粤港澳大湾区绿色金融合作鼓励合作区内企业利用港澳平台为绿色企业绿色项目进行认证及融资强化对金融机构的绿色金融业绩评价2支持广州期货交易所建设电力期货市场服务合作区绿色金融发展国家发改委等部门发布关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见20230223意见指出1到2025年通过统筹推进重点领域产品设备更新改造和回收利用进一步提升高效节能产品设备市场占有率与2021年相比工业锅炉电站锅炉平均运行热效率分别提高5个百分点和05个百分点在运高效节能电机在运高效节能电力变压器占比分别提高超过5个百分点和10个百分点在用主要家用电器中高效节能产品占比提高10个百分点2在运工商业制冷设备家用制冷设备通用照明设备中高效节能产品占比分别达到4060503废旧产品设备回收利用更加规范畅通形成一批可复制可推广的回收利用先进模式推动废钢铁废有色金属废塑料等主要再生资源循环利用量达到45亿吨云南省发改委发布云南省发展和改革委员会关于印发规范风电项目核准管理有关事项的通知20230224通知指出1严格项目核准程序风电项目由省发展改革委核准拟开发建设的风电项目应纳入年度建设方案2优化项目变更程序风电项目风力发电机组单机容量调整属于风电场技术方案变更在总规模上下浮动不超过原核准建设总装机容量10的前提下由企业自行决策和调整实施不作为项目核准变更事项管理自然资源部办公厅印发关于开展2023年卫片执法工作的通知20230223文件要求要依法严肃查处不符合高质量发展要求的非农化建设违法占用耕地问题尤其是违反国土空间规划和三区三线有关规定违法占用永久基本农田和生态保护红线问题依法严厉打击非法开采稀土等战略性矿种的违法行为江苏省政府办公厅印发关于推动战略性新兴产业融合集群发展的实施方案20230224方案指出未来将打造5个具有国际竞争力的战略性新兴产业集群其中包括新型电力智能电网产业集群加快电力控制装备核心芯片电力储能及新型大功率电力电子器件等技术突破和产业化应用大力发展特高压设备智能电网设备等深化先进信息通信技术控制技术和能源技术融合应用开展能源互联网试点示范建设加快规划建设新能源占比逐步提高的新型能源体系本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告11行业周报电力及公用事业22环保河北省住建厅发改委联合发布河北省城乡建设领域碳达峰实施方案20230217提到推进生活垃圾和生活污水资源化利用完善生活垃圾分类投放分类收集分类运输分类处理系统加强垃圾焚烧发电设施智能化运行管理保持全省原生生活垃圾零填埋全焚烧2030年前城市生活垃圾资源化利用比例达到65以上加快城镇生活污水处理和再生水利用设施建设强化运行管理到2025年全省市县平均再生水利用率达到60以上广东省生态环境厅印发广东省臭氧污染防治氮氧化物和挥发性有机物协同减排实施方案2023-2025年20230216计划到2025年全省主要大气污染物排放总量完成国家下达目标要求完成600余项固定源NOx减排项目10000余项固定源VOCs减排项目2000余项移动源减排项目臭氧生成前体物NOx和VOCs持续下降广西壮族自治区机关事务管理局发布关于印发2023年全区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排的通知20230220提到坚持把能源节约贯穿于公共机构运行全过程各环节进一步规范能源资源消费指标管理依据能耗定额广西地方标准和双控相结合的原则下达能耗指标进一步完善碳排放总量和强度双控制度严格执行公共机构碳排放核算标准实现人均综合能耗比上年下降11单位建筑面积能耗下降09人均用水下降11单位建筑面积碳排放下降18的年度目标广东省能源局广东省农业农村厅广东省乡村振兴局发布关于印发广东省加快农村能源转型发展助力乡村振兴实施方案20230220方案指出构建强简有序灵活可靠的配电网架构持续强化配电网建设补齐电网薄弱地区供电短板进一步改善革命老区电网结构支持革命老区清洁能源转型实施农村电网巩固提升工程提升乡村振兴供电保障水平推进农村电力基础设施提档升级打造新型城镇化配电网示范区和现代化农村电网示范县等提升乡村电气化水平服务农业农村现代化和产业升级建设辽宁省发改委发布辽宁省十四五城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划征求意见稿20230210发展规划提到截至2020年底全省生活垃圾无害化处理设施共202座总处理能力59065吨日其中卫生填埋设施130座其中城市县城卫生填埋场48座处理能力33406吨日垃圾焚烧设施17座处理能力23950吨日其他处理设施磁化降解低温热裂解厌氧发酵闪蒸等55座处理能力1709本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告12行业周报电力及公用事业吨日辽宁省发展改革委会同省住房城乡建设厅公安厅司法厅等有关部门牵头起草了辽宁省推进废弃汽车治理若干措施征求意见稿20230213提出健全报废汽车回收利用体系加大对回收拆解企业用地财政等方面的支持力度及时向社会发布回收拆解企业及其分支机构名单地址等信息引导回收拆解企业优化布局提升服务质量并积极为群众提供专业化便利化的报废汽车回收服务探索通过以旧换新等方式引导群众主动报废汽车并交由正规渠道处置安徽省人民政府办公厅发布安徽省强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案20230220强化危险废物利用处置能力持续提升含铅含铜废物利用处置水平做强做优产业链将阜阳市打造成为全国先进的含铅废物再生利用处置基地规范水泥窑协同处置固体废物设施建设积极引导水泥窑协同处置污泥生活垃圾焚烧飞灰危险废物焚烧残渣河北省发展和改革委员会发布关于明确垃圾发电厂2022年统计电量和2023年预计电量相关问题的通知202302152022年全省垃圾发电上网电量合计49565664万千瓦时2023年预计全省垃圾发电上网电量合计65486358万千瓦时陕西省人民政府印发陕西省碳达峰实施方案20230217提出到2025年全省非化石能源消费比重达16左右到2030年非化石能源消费比重达20左右实现2030年前碳达峰目标十四五期间全省产业结构和能源结构调整优化取得明显进展源头低碳过程减碳末端固碳的碳减排体系初步形成绿色生产生活方式得到普遍推行十五五期间清洁低碳安全高效的能源体系初步建立重点领域低碳发展模式基本形成重点耗能行业能源利用效率达到国内先进水平绿色低碳技术和产业化应用取得实质性突破碳减排体系全面建立甘肃省委办公厅省政府办公厅近日印发了甘肃省乡村建设行动实施方案20230221提出开展农村人居环境整治提升五年行动推进农村厕所革命因地制宜选择改厕技术模式宜水则水宜旱则旱加快研发推广适合干旱寒冷地区卫生厕所适用技术和产品合理规划布局公共厕所统筹农村改厕和生活污水黑臭水体治理因地制宜建设污水处理设施基本消除较大面积的农村黑臭水体因地制宜推广应用不同类型的垃圾收运处理模式推动农村生活垃圾分类减量与资源化处理利用建设村庄垃圾收集点乡镇垃圾转运站建立以县域片区或乡镇为主的再生资源回收利用体系推动有条件的地区建立城乡环卫一体化加强入户道路建设本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告13行业周报电力及公用事业构建通村入户基础网络江西省能源局发布关于开展新能源规划项目库优化调整工作的通知20230217提出优先支持其他有利于探索新能源发展新路径利用氢能氢电耦合电解水制氢等等新技术的项目纳规广东省能源局广东省农业农村厅广东省乡村振兴局印发广东省加快农村能源转型发展助力乡村振兴实施方案的通知20230217提出支持各类市场主体依法平等进入农村能源建设领域有序向社会资本开放配售电业务积极培育配售电储能综合能源服务等新兴市场主体鼓励政府和社会资本合作PPP等融资经营模式引导社会力量进入农村能源站综合能源服务等可商业化运营的领域形成资金合力江苏省委一号文件正式对外公布20230221文件提出深入实施农村人居环境整治提升行动完善农村人居环境整治长效管护机制按照集中连片整村推进的原则同步推进农村户厕改造和整改提升因地制宜开展农村生活污水治理和资源化利用推进727个行政村农村生活污水治理项目全省农村生活污水治理率达到47加强户分类投放村分拣收集镇回收清运有机垃圾生态处理的农村生活垃圾分类收集处理体系建设推进源头分类和资源化利用持续推进较大面积农村黑臭水体整治有条件的地区率先消除农村黑臭水体国家能源局发布对十三届全国人大代表第BH0108号建议的答复20230213国家能源局对于出台新型储能价格政策建立辅助服务和容量电价补偿机制出台新型储能价格政策建立辅助服务和容量电价补偿机制建立健全覆盖规划设计建设安装并网运营等全环节国家技术标准等问题做出答复浙江发布关于培育发展未来产业的指导意见20230210提出优先发展未来网络元宇宙空天信息仿生机器人合成生物未来医疗氢能与储能前沿新材料柔性电子9个产业探索发展量子信息脑科学与类脑智能深地深海可控核聚变及核技术应用低成本碳捕集利用与封存智能仿生与超材料6个产业关于氢能与储能突破超高压或深冷氢能储运高效催化剂氢燃料电池电化学储能等前沿技术发展高效制氢储氢用氢产品加快在智慧交通绿色化工等领域应用推动多能互补重庆市政府办公厅印发了重庆市废旧物资循环利用体系建设实施方案20230221目标到2025年我市率先建成基本完善的废旧物资循环利用体系建成10本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告14行业周报电力及公用事业个绿色分拣中心2个交易中心回收企业数量达8500家可循环快递回收装置网点达5000个再生资源加工利用量达1600万吨城乡生活垃圾资源化利用率达65线下二手商品交易市场数量达300个二手商品经营企业数量含个体工商户达16万个再制造企业数量达1750个江苏省生态环境厅发布农药包装废弃物综合利用污染控制技术规范征求意见稿20230220规定了农药包装废弃物综合利用污染控制的总体要求收集贮存运输工艺过程及污染防治综合利用产物控制的技术要求以及运行管理要求适用于农药包装废弃物全过程管理以及与农药包装废弃物综合利用有关的建设项目环境影响评价环境保护设施设计竣工环境保护验收排污许可管理清洁生产审核等国务院办公厅日前发布关于深入推进跨部门综合监管的指导意见20230217其中提到强调切实加强大气污染水污染固体废物转移等跨区域联防联治工信部等七部门联合印发智能检测装备产业发展行动计划20232025年20230223行动计划提出推动100个以上智能检测装备示范应用培育一批优秀场景和示范工厂深化智能检测装备在机械汽车航空航天电子钢铁石化纺织医药等8个领域的规模化应用国家发展改革委等部门发布关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见20230224目标到2025年通过统筹推进重点领域产品设备更新改造和回收利用进一步提升高效节能产品设备市场占有率与2021年相比工业锅炉电站锅炉平均运行热效率分别提高5个百分点和05个百分点在运高效节能电机在运高效节能电力变压器占比分别提高超过5个百分点和10个百分点在用主要家用电器中高效节能产品占比提高10个百分点在运工商业制冷设备家用制冷设备通用照明设备中高效节能产品占比分别达到406050废旧产品设备回收利用更加规范畅通形成一批可复制可推广的回收利用先进模式推动废钢铁废有色金属废塑料等主要再生资源循环利用量达到45亿吨国家标准化管理委员会印发2023年国家标准立项指南的通知20230223将碳达峰碳中和领域列入到推荐性国家标准包括碳排放核算报告化石能源清洁低碳利用新能源与可再生能源资源循环利用工业农业交通节能低碳技术公共机构节能低碳碳捕集利用与封存碳汇等标准风力发电冷冻空调压缩机钢铁有色建材等重点领域节能标准本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告15行业周报电力及公用事业京市经济和信息化局发布关于对北京市经济和信息化局北京市财政局关于发布2023年北京市高精尖产业发展资金实施指南第一批的通知征求意见稿公开征集意见的通知20230217通知提出要绿色低碳发展项目奖励对本市注册的制造业企业在2022年至申报截止日期间竣工的建设期不超过3年固定资产投资不低于200万元在污染治理污水资源化利用高效节能设备利用低碳发展工业互联网绿色制造等领域开展专项提升或在清洁生产节能节水碳减排等方向实现绩效提升的项目按不超过纳入奖励范围总投资的25给予奖励实施主体达到国家级绿色工厂国家级绿色供应链管理企业含下属企业标准空气重污染应急减排绩效评价B级以上含绩效引领或项目实施后单位产品能耗或水耗达到国家行业或地方标准先进值的按不超过纳入奖励范围总投资的30给予奖励单个企业年度奖励金额最高不超过3000万元陕西省工信厅等三部门发布关于印发陕西省工业领域碳达峰实施方案的通知20230223十四五期间着力推动产业结构与用能结构优化取得积极进展能源资源利用效率明显提升研发示范推广一批减排效果显著的低碳零碳负碳技术装备工艺产品筑牢工业领域碳达峰基础到2025年规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降135左右单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度重点行业二氧化碳排放强度明显下降本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告16行业周报电力及公用事业3公司公告31电力华能国际债券发行公司成功发行30亿元规模2023年度第三期中期票据能源保供特别债期限为3N年发行利率为35520230220金房节能股份减持合计持有本公司股份6813566股占本公司总股本75082的股东领誉基石及其一致行动人马鞍山信裕拟减持其持有的本公司股份不超过5444883股不超过公司总股本比例的6000020230220嘉泽新能股份减持宁夏比泰拟通过集中竞价方式按市场价格计划减持数量不超过48686230股即不超过截至2023年2月17日公司总股本2434311527股的220230220国新能源政府补助自2022年12月31日起截止到本公告日公司及下属公司收到的与收益相关的政府补助共计人民币813744598元20230220大唐发电1对外投资董事会同意投资建设辽宁铁岭昌图宋家街150MW风电项目辽宁铁岭昌图金山二期150MW风电项目辽宁铁岭开原庆云堡200MW风电项目广东揭西京溪园镇60MW复合型光伏发电项目广东茂名高州石鼓镇黄溪山村72MW渔光互补项目广东茂名高州石鼓镇石鼓村96MW渔光互补项目大唐唐山新能源有限公司新时基业分布式光伏项目以及大唐唐山新能源有限公司建业房地产分布式光伏项目等8个新能源项目上述项目总投资合计约4937亿元人民币下同资本金占总投资的302债务融资董事会同意公司注册非金融企业债务融资工具DFI资质并在注册有效期内依据公司实际情况灵活发行3日常经营董事会同意大唐安徽发电有限公司接受马鞍山正圆实业有限公司所持的电力检修公司100股权无偿赠与4兼并重组董事会同意辽宁大唐国际新能源有限公司吸收合并辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司的方案20230221粤水电项目中标公司中标环北部湾广东水资源配置工程施工A4标JG2023-0021项目中标价为209095597185元20230221福能股份采购协议公司拟借助关联方能化集团及其子公司在煤炭资源和采购供应方面的专业优势与之签订煤炭购销框架协议购买煤炭不超过500万吨20230221华能水电债券发行公司成功发行4亿元2023年度第四期绿色超短期融资券期限为102天发行利率为21520230221粤电力A对外投资董事会同意博贺能源有限公司减少电厂一期项目和码本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告17行业周报电力及公用事业头项目资本金减资金额不超过3103亿元减资方式为股东同比例减资标的公司为公司与广东能源集团按照6733股比出资组建的控股子公司20230221京能电力对外投资河北省发改委核准批复公司涿州热电扩建项目项目规划建设2台1000MW间接空冷超超临界燃煤热电联产机组配2台3376吨小时锅炉项目投产后可实现4600万平方米供热项目总投资为818379万元项目资本金占总投资的20即为1636758万元20230222嘉泽新能对外投资董事会同意公司以及一级全资子公司上海嘉嵘与国电投清洁能源基金下属的电投清能共同设立新能源资产并购基金嘉元清能基金嘉元清能基金总规模为10亿元人民币由本公司作为有限合伙人认缴其中的99800万元由普通合伙人1电投清能认缴其中的100万元由普通合伙人2上海嘉嵘认缴其中的100万元20230222嘉伟新能1股份拍卖控股股东的一致行动人丁孔贤持有的公司无限售条件流通股35733952股占其持有公司股份数量的比例为7362占公司股份总数的比例为4335将被司法拍卖2股份减持股东振发能源因质押式回购融资业务违约国元证券渤海证券和华融证券拟减持振发能源持有的公司无限售流通股不超过3300万股减持比例合计不超过公司总股本的4003对外收购为加强公司对股东振发能源的应收账款管理工作多举措降低对其的应收账款余额董事会同意子公司上海珈伟以承债式收购博鑫能源持有的淮南振能光伏发电有限公司100的股权具体为1100股权转让价款为人民币2887万元2截至2022年10月31日淮南振能应付博鑫能源的债权款为5490万元收购完成后由上海珈伟与淮南振能承担连带清偿责任上述两项总计金额为8377万元董事会同意以人民币3600万元的价格收购沾化正大光伏100的股权20230222甘肃能源债券发行公司发行5亿元规模2023年度第一期绿色中期票据期限3年票面利率41020230222中国核电1对外投资公司拟与大唐核电大连国资共同出资设立中核大唐庄河核电标的公司注册资本为50000万元公司拟出资25500万元占庄河核电注册资本的5120230223湖北能源股份增持长江电力拟自2023年2月22日起6个月内增持公司股份本次拟增持不低于公司已发行总股本的05不超过120230223粤水电项目拟中标千里马招标网发布了宁夏石嘴山市等五地市分布式并网光伏发电项目施工总承包项目二标段三标段中标候选人公示公司为上述项目两项标段的第一中标候选人二标段中标价364元W固定单价预估建安费总价1092亿元施工及设备安装工期210日历天三标段中标价364元W固本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告18行业周报电力及公用事业定单价预估建安费总价8736亿元施工及设备安装工期730日历天20230223华能国际债券发行公司发行20亿元2023年度第五期超短期融资券期限为30天发行利率为20220230223华能水电债券发行公司发行10亿元2023年度第一期超短期融资券期限为93天发行利率为22820230223国新能源对外合作公司与中石化天然气公签署战略合作框架协议双方拟立足国家和山西省十四五规划体系充双方在上市公司治理资本运营资源供应管网输配储气调峰煤层气开采市场开发新能源拓展等方面开展合作20230224华能国际债券发行公司发行25亿元规模2023年度第四期中期票据能源保供特别债期限为3N年发行利率为35820230224长源电力股份减持董事会同意2022年度公司计提信用减值损失和资产减值损失共计564594万元考虑本期收回欠款等原因转销或转回185542万元等因素后减少公司营业利润379052万元20230224华通热力股份发行公司本次向特定对象发行股票的对象为北京能源集团有限责任公司采用锁价发行发行价格为704元股2023022432环保海峡环保控股子公司江苏海峡环保科技近日收到高新技术企业证书20230220德创环保股东减持德创投资拟通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过2000000股减持比例不超过公司总股本的09620230220绿色动力框架协议公司与中华环保产业控股集团丰泉环保永瀛环保洁瀛环保签署了股权收购框架协议拟通过现金或现金股权的方式购买交易对方所持有的丰泉环保中德环保丰泉环保电力丰德环保电力瑞泉固废处理的全部或部分股权20230220高能环境项目中标公司收到中标通知书确认公司为原葛店化工厂南区污染地块修复项目工程总承包EPC第1标段B地块的中标单位中标价1929373万元20230220仕净科技项目中标公司收到中标通知书中标项目为安徽省宁国市新能源高端智能制造产业园废气设备纯水设备特气化学品设备废水设备等EPC项目中标总价为人民币19574900万元20230220本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告19行业周报电力及公用事业绿茵生态中标通知公司收到中国民用航空飞行学院发来的中标通知书确认公司为民航飞行学院天府校区建设工程园林绿化工程园林绿化工程以下简称项目的中标人中标价15323819831元20230221路德环境关于2022年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核意见20230222雪浪环境重大合同公司与上海环境工程设计研究院组成的联合体作为分包人拟与承包人中城院签署武汉经济技术开发区汉南区固体废弃物资源化处置项目工艺设备设计采购及安装工程焚烧发电及烟气系统设备采购合同及相关补充协议由联合体承接武汉经济技术开发区汉南区固体废弃物资源化处置项目工艺设备设计采购及安装工程焚烧发电及烟气系统设备采购工程合同金额暂估45429336864元其中公司作为成员方对应合同金额为285870000元20230222复洁环保业绩预告2022年公司实现营业总收入7894727万元较上年同期增长15221实现归母净利润1170324万元较上年同期增长8129实现扣非归母净利润1093280万元较上年同期增长1168620230222启迪环境人事变动董事会拟聘任丁曼如女士为公司副总经理20230223严牌股份定增发行预案本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4678889万元含主要应用于高性能过滤材料智能化产业项目20230223清新环境定增发行预案本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过27200000万元主要应用于固危废处理项目和大气治理项目建设20230223东方园林公司及相关人员收到北京证监局警示函20230223三达膜业绩快报公司2022年实现营业收入12303017万元同比增长692实现归母净利润2225743万元同比下降993实现扣非归母净利润1899636万元同比下降130420230223中航泰达业绩快报预计公司营业总收入为43191412102元同比下降2247实现归母净利润3798929760元同比增长12765实现扣非归母净利润3715455809元同比增长2144920230223京蓝科技股东减持持有公司74635769股占公司总股本比例729股份的股东殷晓东先生计划通过集中竞价方式减持公司股份数量合计不超过10236678股20230224中再资环政府补贴公司及全资子孙公司控股子公司依据国家及住本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告20