1、中共中央政治局召开会议，决定2月26日至28日召开二十届二中全会。会议讨论了《党和国家机构改革方案》稿和国务院《政府工作报告》稿，讨论了向十四届全国人大一次会议推荐的国家机构领导人员建议人选。会议指出，要坚持稳字当头、稳中求进，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。要着力扩大国内需求，加快建设现代化产业体系，切实落实“两个毫不动摇”，更大力度吸引和利用外资，有效防范化解重大经济金融风险，稳定粮食生产和推进乡村振兴，推动发展方式绿色转型，保障基本民生和发展社会事业，努力完成今年经济社会发展目标任务。
　　2、国务院原则同意《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划（2021-2035年)》。到2035年，城镇开发边界面积控制在647.6平方公里以内，规划建设用地总规模控制在803.6平方公里以内。
　　3、据第一财经，24个GDP万亿城市全部发布了今年的经济增长目标。梳理各地的政府工作报告，24个城市中，有3个城市目标是7%或左右，4个城市目标是6.5%左右或以上，5个城市6%及以上，6个城市5.5%以上或左右，4个城市5%以上或左右。还有两个分别是4%左右和4.5%以上。其中，长沙、西安和郑州最高，长沙和西安目标是7%左右，郑州是7%。
　　4、据乘联会，2月狭义乘用车零售销量预计135万辆，同比增长7.2%，环比增长4.3%；其中新能源零售销量预计40万辆，同比增长46.6%，环比增长20.3%，渗透率29.6%。
　　5、国际货币基金组织（IMF）和其他一些机构发布的预期认为，亚洲经济复苏尽管仍面临不少困难，但地区复苏前景渐趋改善，今年该地区有望成为全球经济减速中的亮点。
　　6、欧洲央行行长拉加德表示，打算在3月份加息50个基点，3月份加息后的情况将取决于数据；目前没有看到欧元区的工资-物价螺旋上升。
　　7、菲律宾参议院审议通过《区域全面经济伙伴关系协定》。自此，菲律宾正式加入这一自贸协定。
　　8、美国1月成屋销售总数年化400万户，创2010年10月以来新低，预期410万户，前值由402万户修正至403万户。
　　9、欧元区2月制造业PMI初值48.5，预期49.3，1月终值48.8；服务业PMI初值53，预期51，1月终值50.8；综合PMI初值52.3，预期50.6，1月终值50.3。欧元区2月ZEW经济景气指数为29.7，创去年2月来高位，前值16.7。
　　

研究报告全文：中原期货研究所晨会纪要2023第032期发布日期2023-02-22商品指数每日市场跟踪投资咨询业务资格20232222023221证监发2014217号宏观指标涨跌涨跌幅8001500上证综指33065233065200道琼斯工业指数33129593382669-69710-2061纳斯达克指数11492301178727-294970-2502中原期货研究所标普500399734407909-81750-20040371-68599135恒生指数20529492088696-357470-17110371-61732882SHIBOR隔夜22021600381762美元指数1041510420-0050-0048美元兑人民币CFETS68768700主力合约20232212023220涨跌涨跌幅COMEX黄金184400185130-730-0394COMEX白银2186217201400645LME铜91795091110068500752LME铝245900246200-30-0122LME锌310650314000-3350-1067LME铅214650216900-2250-1037外盘LME锡2750000267200078002919公司官方微信LME镍26830002704000-2100-0777ICE11号糖1997198301400706ICE2号棉花81538169-0160-0196CBOT大豆15485015270021501408CBOT豆粕49700490806201263CBOT豆油6280617410601717CBOT玉米681006777532500480NYMEX原油76197656-0370-0483ICE布油82738381-1080-128920232222023221金属主力合约涨跌涨跌幅8001500黄金411924117002200053白银4997004964003300665铜7049000701000039000556锌23520002357500-550-0233铝18790001878500500027锡2217200021775000397001823铅1539500153950000国内镍2135100021021000330001570铁矿石9140091900-50-0544螺纹钢424500425400-90-0212不锈钢1695500167850017001013热轧卷板430000430700-70-0163硅铁80680080680000锰硅760000760000001中原期货研究所20232222023221化工主力合约涨跌涨跌幅8001500焦煤196700197500-80-0405焦炭288800289500-70-0242动力煤921009210000天然橡胶12515001258000-650-051720号胶102000010140006000592塑料837100837000100012聚丙烯PP7991007972001900238PTA5610005590002000358PVC646700648500-180-0278沥青374100376800-270-0717国内甲醇260900260400500192乙二醇429500430400-90-0209苯乙烯857000857900-90-0105尿素25300025300000玻璃154500155600-110-0707原油5463054800-170-0310燃油294900289400550190纯碱298000298500-50-0168纸浆666000666600-60-0090LPG456800457800-100-021820232222023221农产品主力合约涨跌涨跌幅8001500黄大豆1号5614005598001600286黄大豆2号469000471000-200-0425豆粕385300385700-40-0104菜粕319400319900-50-0156豆油888000887800200023菜籽油995300997500-220-0221棕榈油8212008186002600318鲜鸡蛋43690043690000国内白砂糖5989005932005700961黄玉米287200287500-30-0104玉米淀粉304200305800-160-0523一号棉花145250014460006500450棉纱21615002162500-100-0046苹果90480090480000红枣1042500104250000花生11262001126200002中原期货研究所宏观要闻1中共中央政治局召开会议决定2月26日至28日召开二十届二中全会会议讨论了党和国家机构改革方案稿和国务院政府工作报告稿讨论了向十四届全国人大一次会议推荐的国家机构领导人员建议人选会议指出要坚持稳字当头稳中求进实施积极的财政政策和稳健的货币政策加强各类政策协调配合形成共促高质量发展合力要着力扩大国内需求加快建设现代化产业体系切实落实两个毫不动摇更大力度吸引和利用外资有效防范化解重大经济金融风险稳定粮食生产和推进乡村振兴推动发展方式绿色转型保障基本民生和发展社会事业努力完成今年经济社会发展目标任务2国务院原则同意长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划2021-2035年到2035年城镇开发边界面积控制在6476平方公里以内规划建设用地总规模控制在8036平方公里以内3据第一财经24个GDP万亿城市全部发布了今年的经济增长目标梳理各地的政府工作报告24个城市中有3个城市目标是7或左右4个城市目标是65左右或以上5个城市6及以上6个城市55以上或左右4个城市5以上或左右还有两个分别是4左右和45以上其中长沙西安和郑州最高长沙和西安目标是7左右郑州是74据乘联会2月狭义乘用车零售销量预计135万辆同比增长72环比增长43其中新能源零售销量预计40万辆同比增长466环比增长203渗透率2965国际货币基金组织IMF和其他一些机构发布的预期认为亚洲经济复苏尽管仍面临不少困难但地区复苏前景渐趋改善今年该地区有望成为全球经济减速中的亮点6欧洲央行行长拉加德表示打算在3月份加息50个基点3月份加息后的情况将取决于数据目前没有看到欧元区的工资-物价螺旋上升7菲律宾参议院审议通过区域全面经济伙伴关系协定自此菲律宾正式加入这一自贸协定8美国1月成屋销售总数年化400万户创2010年10月以来新低预期410万户前值由402万户修正至403万户9欧元区2月制造业PMI初值485预期4931月终值488服务业PMI初值53预期511月终值508综合PMI初值523预期5061月终值503欧元区2月ZEW经济景气指数为297创去年2月来高位前值167新闻来源陆家嘴财经早餐3中原期货研究所主要品种晨会观点1农产品21日花生期货主力合约PK304以11210开盘最高11274以11262收盘成交量82142手持仓量134489手持仓较昨日增3474手现货价格整体稳定局部花生偏强有贸易商有出货意愿上货量仍然不大目前来看配备交割品有一定难度新季花生种植面积增幅有待观察短期关注冲高后的回调风险但中长期来看花生仍处于上行趋势中21日棕榈油小幅上涨国内港口库存稍有回升天津p230560日照p2305130连云港p230580华东p2305202月船期p230560广东p230502月船期p2305-10连盘豆油冲高回落暂以观望为主天津Y23057403-5月Y2305600日照Y23058203-4月Y2305700华东Y23059103-5月Y2305720广油脂东Y2305800据邦成粮油在线数据截至2月17日国内豆油库存总计6302万吨环比增02万吨环比增幅03同比减幅130国内棕榈油库存总计9214万吨上周为9177万吨环比增037万吨国内油脂库存增加需求较差油脂市面临回调风险全国生猪现货稳中有落整体全国均价151元公斤左右本轮猪价反弹后下游屠宰企业收购热情不高白条接受有一定难度二育开始出现观望规模化出栏积生猪极性一般总体来看看涨情绪转弱消费不强盘面经过本轮小幅反弹之后预计仍将恢复弱势震荡局面不建议追涨杀跌日内谨慎参与少量多单全国现货再度稳定产区42-43元斤左右本轮学生开学复工复产的补库之后现货价格再次结束反弹进入较长时间震荡模式供应方面去年三季度新增补栏陆鸡蛋续开产养殖利润尚可使得延迟淘汰明显下游需求并无明显新增现货处于季节性需求淡季北方天气低温南方天气开始升温整体北方利于储藏南方不利于储藏盘面昨天继续维持低开反弹走势继续维持偏强震荡对待等待现货进一步指引国际方面泰国202223榨季截至2月8日累计产糖量为65937万吨印度或白糖不再增加食糖出口配额巴西制糖仍然有明显优势在巴西糖大量上市前预计原糖价格维持在高位区间后期受巴西高制糖收益增加糖产量回落概率大4中原期货研究所国内方面昨日现货价格稳定广西现货成交指数5861元吨涨1国内正值食糖上市旺季和需求淡季高价抑制销售仓单增多但原糖高企持续支撑国内糖价郑糖预计维持高位调整不宜追高关注国产糖产量和销售情况2月21日中国主港报价不变国际棉花价格指数SM9877美分磅无涨跌折一般贸易港口提货价16405元吨按1关税计算汇率按中国银行中间价计算下同国际棉花价格指数M9678美分磅无涨跌折一般贸易港口提货价16079元吨当日主要品种价格如下SM1-18级棉中美国CA棉的报价为9849美分磅下同折人民币一般贸易港口提货价1636121元吨按1关税计算下同美国EMOT棉的报价为9845折人民币一般贸易港口提货价1635020元吨澳棉报价为9968折人民币一般贸易港口提货价1655937元吨巴西棉报棉花价为10070折人民币一般贸易港口提货价1672451元吨乌兹别克斯坦棉报价为9726折人民币一般贸易港口提货1616305元吨西非棉的报价为10080折人民币一般贸易港口提货价1673552元吨印度棉的报价为9712折人民币一般贸易港口提货价1613002元吨美国EMOTM1-332级棉的报价为9664折一般贸易港口提货价1605296元吨截止2月21日仓单总数量556万吨近期需注意期货新棉入库逐步提速郑棉期货主力CF2305合约继续反弹日盘终盘报收14460元吨较前一交易日上涨195元吨操作上多空分歧加剧盘面无序波动概率增大建议考虑将多空分水岭调整至14500一线震荡思路对待2能源化工核心观点2月21日甲醇期货持续上涨态势后市而言产业面成本支撑预计继续不足主因用煤淡季到来下行趋势仍存供需方面短期矛盾并不凸显供应端关注春检启动及宁夏宝丰投产需求端MTO弹甲醇性不足传统下游则稳步恢复现实矛盾不大不过长期而言供应增量强于需求基本面仍有承压预期期现方面现货估值得到大幅修复但期货估值跌落低位区间有向上修复调整压力盘面下方空间受限5中原期货研究所整体而言单边虽仍偏弱但经过前期大幅下跌后预计下方空间有限有一定支撑策略建议1短期内建议关注单边技术性回补行情2长期而言鉴于1季度的国内投产压力较为突出跨期套利方面建议5-9反套逢高入场风险因素原油异动烯烃装置异动核心观点2月21日PVC期货盘面大幅抬升后与夜盘小幅回落后市而言产业层面供给稳步恢复但下游复工缓慢需求维持偏弱状态表现不佳叠加电石及原油持续走弱盘面走势显然从宏观逻辑切换回产业基本面基差基本平水现货估值得到小幅修复整体向上的调整压力仍存PVC在需求仍未显示显著复苏迹象宏观预期逐步透支的背景下判断短期需求处于恢复阶段旺季需求预期暂无法证实或证伪盘面仍可能延续技术性弱反弹但地产恢复偏慢及出口价格制约所限预计空间不大策略建议1短期以震荡思路操作为主可轻仓做多回补行情25-9正套或有一定空间风险提示原油异动本周以来现货市场价格重心有所抬升山东河南等地区现货价格仍在温和上涨上游工厂成交尚可企业待发订单相对充足供应端窄幅提升库存在需求增量下延续小幅去库供需呈现双增下游复合肥原料库存偏低但拿货谨慎心态尚存肥企装置负荷仍有提升但基层经销商备货偏缓新单成交一般对肥企采购有影响后尿素期贸易商商储货源面临抛储入市对市场价格也有下行压力整体供应量或进一步提升近期价格波动在于需求实际跟进的增加短期窄幅波动基差仍有修复空间但整体以震荡思路对待向上驱动在于需求持续跟进阶段需求释放后仍可尝试逢高布局空单国内纯碱开工率9084开工有所提升现货市场变动有限碱厂执行订单为主纯碱重碱刚需较为坚挺中建材月底招标消息再起上游库存处于低位水平下游需求表现淡稳轻碱表现稍有回落上周纯碱重质化率进一步提高重碱产量增加按照目6中原期货研究所前基本面来看在新增产能投产前尤其重碱供需依旧偏紧本周玻璃产销转弱对近月纯碱有一定压力上行驱动仍需等待下游浮法预期改善后对原料库存补库增加近期需要关注供应端库存变动及新增产能的投放进度需求端则是轻碱下游复工进度及玻璃企稳后的采购意向策略建议短期高位区间波动操作仍以回调后布局近月多单对待控制持仓风险昨日玻璃产销继续承压沙河地区继续走弱市场走货一般市场成交价格灵活华东市场个别品牌价格小幅下调整体出货略有好转华中市场价格持稳为主下游拿货情绪不高多数贸易商抛货缓慢深加工订单缓慢提升下游备货积极性仍有待玻璃恢复基本仍以贸易商出库为主玻璃整体成交气氛回暖尚未有明显显现浮法原片消耗需求恢复仍需要时间盘面继续承压缺乏有效驱动若地产从预期中逐步落地中期可逢低适当布局远月多单但不建议过度追多3工业金属隔夜LME期铝涨006报2459美元吨国内沪铝主力合约跌013收于18790元吨现货方面2月21日上海有色A00铝均价报18620元吨-70升贴水报-90元吨-10供给端云南地区减产逐步落地预计本次电解铝产能减产约沪铝为65万吨库存方面截至2月20日国内电解铝社会库存1233万吨较上周四库存增加17万吨周度来看仍是累库趋势季节性大幅累库趋于尾声整体来看近期美元走强施压有色金属基本面关注下游开工复苏情况及社会库存变化预计铝价近期延续振荡整理市场夜盘外盘震荡偏弱沪镍高开高走激昂上行技术上重返多头趋势供应端世界金属统计局WBMS公布的最新报告显示2022年12月全球精炼镍产量为2607万吨消费量为2671万吨全球精炼镍市场供应短缺064万吨全球精炼镍显性库存仍处于历史低位低库存与低仓单状态下镍价上涨弹性较大价沪镍格受资金情绪主导主力开始移仓国镍现货价格坚挺主力基差为5640元吨基差率为268需求端镍主要用于制造不锈钢但也是电动汽车行业的关键材料用于电池的阴极组件电动汽车电池中镍的使用也在快速增长美国欧洲和其他发达市场的电动汽车和基础设施将推动需求的逐渐增长不锈钢生产企业消耗了全球三7中原期货研究所分之二的镍供应镍的第一消费大国中国经济加力复苏新基建和金融支持地产16条利多不锈钢镍的产业需求长期向好库存2月21日LME镍库存-192吨为44862吨注册仓单-061为42060吨注销仓单241为2802吨上期所镍库存仓单为-220吨为1198吨上期所不锈钢库存仓单-2052吨为103621吨判断经济加力复苏通胀加速升温盘面波动加剧多空都有机会减少交易频率低库存弱供给产业需求给力急跌新多布局控制持仓风险做好仓位增减外盘方面隔夜LME铜反弹075报收91795美元吨现货市场上海2月21日SMM1号铜均价69705元吨日涨675元吨均价贴水90元吨日减15元吨期铜跳空拉涨贸易商保值货源出货受阻贴水百元每吨惜售广东SMM1号铜均价69640元吨日涨650元吨均价贴水135元吨日减25元吨进口铜到沪铜货叠加消费疲弱现货升水不断走低库存LME铜库存日减275吨至65225吨上期所铜仓单日增2722吨至133809吨市场分析及操作建议近期强劲的美国经济数据提高了市场对美联储进一步加息的押注市场关注的焦点是美联储即将发布的1月会议记录不过国内宏观政策乐观基建项目复工率大幅提升市场预期需求回暖提振铜价反弹建议投资者偏多思路对待隔夜COMEX黄金跌034报1844美元COMEX白银涨067报21860美元消息面美国2月Markit制造业PMI初值478创4个月新高预期471前值469贵金服务业PMI初值505创8个月新高预期475前值468综合PMI初值502属预期471前值468美国1月成屋销售总数年化400万户创2010年10月以来新低预期410万户前值由402万户修正至403万户整体来看美联储加息周期尚未结束近期美元指数反弹施压金价建议等待止跌企稳国内商品期货夜盘涨跌不一螺纹夜盘上涨13收报4245供需方面河北省高螺纹炉开工率为7869较上一交易日降082个百分点周环比降082个百分点月环钢比持平年同比增574个百分点需求端市场成交尚可全国建材成交1861万吨贸易商挺价意愿较强短时钢价走势坚挺但进一步上行空间收窄8中原期货研究所夜盘上涨7收报4300供需方面2月21日主产区河北唐山高炉开工率为7891较上一交易日持平周环比降078个百分点月环比增078个百分点年同比增热卷547个百分点需求方面市场询单增加现货报价上调10-30钢厂库存处于相对低位挺价意愿较强预计短时钢价走势坚挺但进一步上涨空间有限21日主产区硅铁自然块价格7700-7900现货持稳期货方面周二硅铁05减仓拉涨站回前期上行通道但上方20日线压制明显主力基差-68元-180仓单有效预报1975张-8398硅锰21日主产区硅锰6517价格7290-7450内蒙再降10天津港Mn45澳块476元吨度Mn365半碳酸356元吨度均降02期货方面受黑色系上涨带动锰硅昨日跳空高开最高上触761805基差-110元-152仓单有效预报12650铁合张422金总结受终端需求复苏提振黑色系上周起共振上行产业链逐步正反馈也带动双硅走强基本面看上周双硅供应端环比回落需求继续回升供需持续改善由于煤电等成本下移预期在合金成本降利润升年内合金供应维持宽松这也是盘面价格的主要压制一季度宏观仍是价格主导方向成本支撑暂稳且有效不过基于全年较为宽松的供需格局不建议高位追涨若价格回调可适当接多同时可关注高位空双硅价差机会仓单价格1875元供应方面煤企整体出货一般不过考虑到场内库存压力较小多数煤矿价格暂稳部分煤矿根据自身库存情况对价格略有调整价格呈现涨跌互现幅度在30-80元吨港口方面进口炼焦煤现货市场弱稳运行随着焦钢企业利润有所修复市场情绪有所提振下游采购积极性略有提升整体港口市场氛围焦煤稍有缓和进口蒙煤方面蒙古国进口炼焦煤市场震荡偏强运行今日内蒙古某大型焦企招标蒙5原煤中标价一票到厂含税1580招标数量1万吨全部成交需求方面部分焦钢企业因厂内原料煤库存降至低位对焦煤有补库需求但焦钢企业利润稍显微薄对原料煤多按需少量采购期货上焦煤短期供需难言好转但动力煤正反馈出现操作上依然建议投资者震荡思路对待市场激进者逢低买入9中原期货研究所2月21日普氏62铁矿石指数涨23报13185美元港口金步巴粉涨20报888元上周澳洲巴西铁矿发运总量2303万吨环比增452万吨澳洲发运量1760万吨环比增487万吨其中澳洲发往中国的量1540万吨环比增399万吨巴西发运量543万吨环比减少35万吨铁矿周度发运低位回升需求端来看日均疏港314万铁矿吨环比增9万吨铁矿港口库存14111万吨环比增100万吨日均铁水产量231石万吨环比增2万吨铁矿疏港继续大幅回升日均铁水产量增幅再次扩大铁矿需求迅速恢复当前宏观情绪仍偏暖目前市场博弈的主要矛盾在于政策偏暖的高预期与节后下游的需求现实能否匹配的问题目前下游需求仍处于逐步恢复中铁矿需求恢复速度加快盘面震荡偏强运行消息面1月份越南天然橡胶混合胶合计出口135万吨同比降30合计出口中国107万吨同比降23现货市场2月20日山东地区21年国营全乳胶报价11200-12250元吨150供需来看2月份全球供应进入季节性收缩阶段原料价格走势坚挺库存方面截至2月12日青岛地区天胶保税和一般贸易合计库橡胶存量565万吨086延续累库下游开工率方面截止2月16日全钢胎企业开工率6758531半钢胎企业开工率7172402开工率恢复阶段性高位整体来看橡胶供给端进入季节性淡季需求端关注轮胎厂开工及库存消化情况建议等待价格止跌企稳4期权金融2月21日市场表现震荡中显分化沪指盘中一度小幅震荡尾盘拉升收盘终于站上3300点逼近前期高点创业板指数走势相对较弱小幅下跌两市成交额超9000亿元截止收盘沪指上涨049报收在330652点深成指上涨012创业板指数下跌044股指周二欧美股市集体收跌道指跌206标普500指数跌2纳指跌25家得宝跌709英特尔跌561中概股普遍下跌欧股收盘全线下跌德国DAX指数跌052宏观方面近日A股市场盘中波动幅度较大市场情绪也随着指数的震荡反复起起伏伏从盘面观察在前期持续强势的科技股出现调整之际权重蓝筹资源股发10中原期货研究所力走强近期市场风格总体呈现轮动的格局但市场风格就此立刻转换的难度依旧较大目前仍处于经济数据的相对空窗期尽管市场对于年初以来经济复苏的预期较强企业中长贷增长的强劲也反映出政策驱动下的基建制造业的发力但地产销售的回暖程度仍需要进一步观察经济复苏的强度如何仍需要来自数据层面的验证目前的反弹还是属于上周大跌后的修复性反弹从反弹中量能的配合来看仍不理想市场的分歧仍在目前来看沪指在逼近前期3310点高点时仍显得信心不足要想实现有效突破仍需要各方合力的聚集以及量能的积极配合随着两会的临近政策面的动向需要持续关注操作上周一市场三军用命士气如虹银行券商保险中字头等权重股集体走强周二煤飞色舞四大指数均强势整固结构上重新进入修复性反弹但建议不宜追高短线的超跌反弹机会宜滚动操作期权可以采用虚值看涨滚动操作2月21日A股三大指数涨跌不一沪指早盘强势拉升盘中震荡回落午后再度走强突破3300点创业板指弱势震荡下探盘中一度跌超1煤炭钢铁有色地产汽车等板块涨幅居前石油化工燃气等资源板块集体上扬酿酒传媒半导体医药等板块走低磷概念一体压铸无人驾驶特高压概念等活跃两市全天成交额92225亿元北上资金截止收盘净买入1854亿元其中沪港通净买入2641亿元深港通净卖出787亿元沪深300股指期货IF加权指数减仓缩量上涨截至收盘IF股指期货当月合约升水标的缩小次月合约升水当月合约扩大三个300期权成交量PCR下降中金所上交所两个300期权持仓量PCR上升三个300期权期权持仓量PCR都在1以上加权隐含波动率上升上证50股指期货IH加权指数减仓缩量上涨截至收盘IH股指期货当月合约升水标的缩小次月合约升水当月合约扩大两个50期权成交量PCR下降期权持仓量PCR上升加权隐含波动上升中证1000股指期货IM加权指数减仓缩量上涨截至收盘IM股指期货当月合约贴水标的扩大次月合约贴水当月合约亦扩大中证1000期权成交量PCR下降期权持仓量PCR上升加权隐含波动率回升2月22日周三是ETF期权二月合约最后交易日趋势交易者等待上涨站稳3310点后在强势品种上买入牛市看涨价差波动率交易者做空MO波动率做多HO波动率11中原期货研究所1农产品3工业金属姓名从业资格证号投资咨询证号姓名从业资格证号投资咨询证号李娜F3060165Z0016368刘培洋F0290318Z0011155刘四奎F3033884Z0011291彭博涵F3076814Z0016415王伟F0272542Z0002884孙琦F0261953Z0002173陈昱允F3081748陈明明F3000690Z0011851余登才F3034108张磊F0230849林娜F030996032能源化工4期权金融姓名从业资格证号投资咨询证号姓名从业资格证号投资咨询证号邵亚男F3080133Z0016340丁文F3066473Z0014838李鹏飞F0268707Z0002729李卫红F0231193Z0017182王朝瑞F3066734王兴广F0309360512中原期货研究所免责条款此报告并非针对或意图送发给或为任何就送发发布可得到或使用此报告而使中原期货股份有限公司违反当地的法律或法规或可致使中原期货股份有限公司受制于的法律或法规的任何地区国家或其它管辖区域的公民或居民除非另有显示否则所有此报告中的材料的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