国家能源局：中国可再生能源装机首次超越煤电
　　据国家能源局2月13日数据，截至2022年底，中国可再生能源装机突破12亿千瓦，达12.1亿千瓦，占全国发电总装机的47.3%，同比提高2.5个百分点。另据中电联统计，截至去年底，煤电占总发电装机容量的比重为43.8%。可再生能源装机总量历史性地超过了煤电装机量。根据中电联预测，2023年全社会用电量或增长6%，全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。煤电是近中期(2021-2035)能源保供的“顶梁柱”“压舱石”。随着能源清洁转型速度的加快，煤电会逐步转向近中期“基础保障性和系统调节性电源并重”，再到远期(2035-2060)“系统调节性电源”，为保障电力安全供应兜底，为全额消纳清洁能源服务。新能源成新增装机主体，能源安全、绿色低碳缺一不可平衡发展将成关键。
　　“中央一号文件”支持农村环保大方向不变
　　2023年大方向不变，支持重点包括农村污水治理、垃圾处置、土壤防治。“中央一号文件”要求以人口集中村镇和水源保护区周边村庄为重点，分类梯次推进农村生活污水治理。推动农村生活垃圾源头分类减量，及时清运处置。推进厕所粪污、易腐烂垃圾、有机废弃物就近就地资源化利用。建立健全秸秆、农膜、农药包装废弃物、畜禽粪污等农业废弃物收集利用处理体系。做好第三次全国土壤普查工作，加强农用地土壤镉等重金属污染源头防治，补上土壤改良设施短板。此外，清洁能源产业也有望加速进入农村市场。鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡，推进农村电网巩固提升，发展农村可再生能源。
　　板块行情回顾
　　本周（2023.02.13~2023.02.17）环保板块跌幅1.7%，跑输上证综指0.6pct，跑赢创业板2.1pct，表现较好；公用事业板块跌幅2.3%，跑输上证综指1.1pct，跑赢创业板1.5pct，表现较好。
　　投资建议
　　建议关注（1）景气高、格局好、空间仍大的垃圾焚烧板块，建议关注历史业绩优秀、管理水平优异的【瀚蓝环境】，和拥有生活垃圾焚烧核心设备产销能力、ROE突出的【伟明环保】；（2）以及资源再生等细分环保领域投资机会，如聚焦危废后端金属资源化的【高能环境】，欧盟双倍减碳认证、生物柴油行业格局供不应求的【卓越新能】。
　　风险提示
　　政策推进力度不及预期，受疫情影响项目投产进度放缓，财政压力上行及行业需求释放速度不及预期等。
　　

研究报告全文：TableIndNameRptType公用事业行业研究行业周报可再生能源装机首次超越煤电中央一号文件支持农村环保行业评级增持主要观点TableIndRank报告日期2023-02-20TableSummary国家能源局中国可再生能源装机首次超越煤电据国家能源局2月13日数据截至2022年底中国可再生能源装机行业指数与沪深TableChart300走势比较突破12亿千瓦达121亿千瓦占全国发电总装机的473同比15提高25个百分点另据中电联统计截至去年底煤电占总发电装机5容量的比重为438可再生能源装机总量历史性地超过了煤电装机-52225228221122量根据中电联预测2023年全社会用电量或增长6全国电力供-15需总体紧平衡部分区域用电高峰时段电力供需偏紧煤电是近中期-242021-2035能源保供的顶梁柱压舱石随着能源清洁转型速度-34公用事业沪深300的加快煤电会逐步转向近中期基础保障性和系统调节性电源并重再到远期2035-2060系统调节性电源为保障电力安全供应分析师余楷丽TableAuthor执业证书号S0010522080003兜底为全额消纳清洁能源服务新能源成新增装机主体能源安邮箱yukailihazqcom全绿色低碳缺一不可平衡发展将成关键中央一号文件支持农村环保大方向不变2023年大方向不变支持重点包括农村污水治理垃圾处置土壤防治中央一号文件要求以人口集中村镇和水源保护区周边村庄为重点分类梯次推进农村生活污水治理推动农村生活垃圾源头分类减量及时清运处置推进厕所粪污易腐烂垃圾有机废弃物就近就地资源化利用建立健全秸秆农膜农药包装废弃物畜禽粪污等农业废弃物收集利用处理体系做好第三次全国土壤普查工作加强农用地土壤镉等重金属污染源头防治补上土壤改良设施短板此外清洁能源产业也有望加速进入农村市场鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡推进农村电网巩固提升发展农村可再生能源板块行情回顾本周2023021320230217环保板块跌幅17跑输上证综指06pct跑赢创业板21pct表现较好公用事业板块跌幅23跑输上证综指11pct跑赢创业板15pct表现较好投资建议建议关注1景气高格局好空间仍大的垃圾焚烧板块建议关注历相关报告TableReport史业绩优秀管理水平优异的瀚蓝环境和拥有生活垃圾焚烧核心设1煤电联营步伐加快光伏供应链持备产销能力ROE突出的伟明环保2以及资源再生等细分环保领续全线降价2023-01-10域投资机会如聚焦危废后端金属资源化的高能环境欧盟双倍减碳2光伏供应链价格全线下降光伏电认证生物柴油行业格局供不应求的卓越新能站开发建设管理办法修订完成风险提示2023-01-02政策推进力度不及预期受疫情影响项目投产进度放缓财政压力上行3欧盟碳关税完整方案落地两部委及行业需求释放速度不及预期等发文推动绿电交易2022-12-25敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告TableCompanyRptType行业研究正文目录1本周投资观点411国家能源局中国可再生能源装机首次超越煤电412中央一号文件支持农村环保大方向不变42本周板块行情53行业要闻回顾74重点公告汇总105风险提示14敬请参阅末页重要声明及评级说明215证券研究报告TableCompanyRptType行业研究图表目录图表1近一年公用环保板块指数与大盘指数相对走势6图表2环保子板块指数6图表3本周公用板块涨跌幅极值个股6图表4本周环保板块涨跌幅极值个股6图表5本周各行业涨跌幅排名7敬请参阅末页重要声明及评级说明315证券研究报告TableCompanyRptType行业研究1本周投资观点11国家能源局中国可再生能源装机首次超越煤电据国家能源局2月13日最新发布的数据截至2022年底中国可再生能源装机总量超过了煤电装机迎来历史性的时刻作为构建新型电力系统的主体能源推动我国向双碳目标又迈出了坚实的一步风电光伏水电可再生能源装机超煤电截至2022年底中国可再生能源装机突破12亿千瓦达121亿千瓦占全国发电总装机的473同比提高25个百分点另据中国电力企业联合会下称中电联统计截至去年底煤电占总发电装机容量的比重为438可再生能源装机总量历史性地超过了煤电装机量2022年可再生能源新增装机情况2022年中国可再生能源新增装机152亿千瓦占全国新增发电装机的762已成为国内电力新增装机的主体2022年全国风电光伏发电新增装机分别增加3763万千瓦和8741万千瓦合计125亿千瓦连续三年突破1亿千瓦再创历史新高煤电发电量超过60仍占大头2022年可再生能源发电量达27万亿千瓦时占全社会用电量的316换言之传统的煤电发电量的贡献量超过60仍占大头据国家能源局统计2022年夏季高峰时段全国最高负荷同比增长64创历史新高煤电机组发挥了顶梁柱作用迎峰度夏顶峰能力较2021年同期提升15亿千瓦新能源成新增装机主体能源安全绿色低碳缺一不可平衡发展将成关键根据中电联预测2023年全社会用电量或增长6全国电力供需总体紧平衡部分区域用电高峰时段电力供需偏紧煤电是开启能源清洁转型的大本营是近中期2021-2035能源保供的顶梁柱压舱石随着能源清洁转型速度的加快煤电会逐步转向近中期基础保障性和系统调节性电源并重再到远期2035-2060系统调节性电源为保障电力安全供应兜底为全额消纳清洁能源服务12中央一号文件支持农村环保大方向不变2023年2月13日中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见下称意见或中央一号文件正式出炉2022年文件要求去年中央一号文件要求推进农业农村绿色发展包括加强农业面源污染综合治理加强畜禽粪污资源化利用推进农膜科学使用回收支持秸秆综合利用要求接续实施农村人居环境整治提升五年行动包括做好供水保障污水处理分类分区推进农村生活污水治理加快推进黑臭水体治理等工作敬请参阅末页重要声明及评级说明415证券研究报告TableCompanyRptType行业研究2023年大方向不变今年的中央一号文件大方向不变并将农业及农村绿色发展工作进行细化调整农业绿色发展方面更关注绿色技术推广应用污染源头防治及风险管控废弃物收集利用处理体系建设要建立农业生态环境保护监测制度出台生态保护补偿条例等农村环境整治方面从接续实施农村人居环境整治提升五年行动变为扎实推进农村人居环境整治提升可以肯定今年除了要巩固此前的整治成果治理力度也将不断加强支持重点包括农村污水治理垃圾处置土壤防治中央一号文件要求以人口集中村镇和水源保护区周边村庄为重点分类梯次推进农村生活污水治理推动农村生活垃圾源头分类减量及时清运处置推进厕所粪污易腐烂垃圾有机废弃物就近就地资源化利用建立健全秸秆农膜农药包装废弃物畜禽粪污等农业废弃物收集利用处理体系做好第三次全国土壤普查工作加强农用地土壤镉等重金属污染源头防治补上土壤改良设施短板此外清洁能源产业也有望加速进入农村市场意见鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡推进农村电网巩固提升发展农村可再生能源2本周板块行情本周2023021320230217环保板块跌幅17跑输上证综指06pct跑赢创业板21pct表现较好公用事业板块跌幅23跑输上证综指11pct跑赢创业板15pct表现较好本周环保板块涨幅前五的个股分别为先河环保64武汉控股35力合科技33龙马环卫23碧水源20跌幅前五的个股分别为聚光科技-111上海洗霸-90宝馨科技-78三维丝-77龙净环保-61本周公用板块涨幅前五的个股分别为通宝能源173恒盛能源109ST升达53南网能源49ST金鸿36跌幅前五的个股分别为赣能股份-79粤电力A-73华电国际-66珈伟新能-63露笑科技-62敬请参阅末页重要声明及评级说明515证券研究报告TableCompanyRptType行业研究图表1近一年公用环保板块指数与大盘指数相对走势图表2环保子板块指数资料来源iFind华安证券研究所资料来源iFind华安证券研究所图表3本周公用板块涨跌幅极值个股图表4本周环保板块涨跌幅极值个股资料来源iFind华安证券研究所资料来源iFind华安证券研究所敬请参阅末页重要声明及评级说明615证券研究报告TableCompanyRptType行业研究图表5本周各行业涨跌幅排名资料来源iFind华安证券研究所3行业要闻回顾碳金融山东省碳金融发展三年行动方案2023-2025征求意见2月10日山东省发展和改革委员会就山东省碳金融发展三年行动方案2023-2025征求意见稿征求意见方案共分三个部分27条任务措施设定五大行动一是碳金融基础设施建设行动包含制定转型金融标准构建两高重点企业工业碳账户拓展工业碳账户多场景应用推进碳普惠体系建设二是碳金融试点示范行动包含开展碳金融区域试点推进碳金融供给创新开展碳关税应对试点三是碳交易推进行动包含积极参与全国碳交易市场培育区域环境权益交易服务市场深化碳交易金融服务四是碳金融支撑行动包含探索建设大数据信用碳金融数字服务平台建立完善碳金融项目库提升中介服务能力增强人才智力支撑五是社会资本投入行动包含构建规模化体系化的绿色低碳基金群为企业开展碳融资提供增信服务引导各类资本支持碳金融发展无废城市上海市无废城市建设工作方案印发上海市人民政府办公厅关于印发上海市无废城市建设工作方案的通知方案要求到2025年本市固废产生强度稳步下降资源化利用体系显著优化无害化处置能力持续夯实环境风险得到有效防范数字化全面赋能固废全域治理无废理念得到广泛认敬请参阅末页重要声明及评级说明715证券研究报告TableCompanyRptType行业研究同初步建立与社会主义现代化国际大都市相适应的统筹协调高效安全的固废治理体系到2030年全市固废资源化利用充分实现固废近零填埋全域无废城市建设稳居全国前列碳监测碳排放监测领域国内首个市级地方标准发布近日由泰州市生态环境局泰州市市场监管局泰州市标准化院等单位联合起草的碳排放在线监测系统建设规范正式发布规范对碳排放在线监测系统所涵盖的直接监测系统数据采集与传输系统数据核算及校核系统实时监测监控平台均提出了具体要求对碳排放在线监测系统建设原则系统组成和构成技术要求及性能指标站房要求安装要求以及系统评估进行了规定其中对示值误差系统响应时间零点漂移和量程漂移技术4项重要性能指标的技术要求以及气态污染物氧气颗粒物等6种准确度等级技术要求进行量化为碳排放在线监测系统建设提供了专业性和可操作性的业务指导与规范指引再生回收国家发展改革委办公厅关于做好推进有效投资重要项目中废旧设备规范回收利用工作的通知各地发展改革委要着力解决相关项目废旧设备回收利用工作中的信息不对称对接不通畅等问题做实做细资源循环利用企业与相关项目业主单位的供需对接工作要加强与工业和信息化生态环境商务国资委等部门衔接因地制宜建立资源循环利用重点企业联系制度加强与重点企业的日常联系适时通过线上线下相结合方式按照市场化法治化原则组织开展资源循环利用重点企业与相关项目业主单位对接活动加强信息共享鼓励资源循环利用重点企业发展废旧产品设备回收运输拆解利用一体化业务模式减少中间环节降低交易成本鼓励60个废旧物资循环利用体系建设重点城市创新方式方法强化相关基金和贷款项目废旧设备回收利用供需对接绿证核发国家能源局2022年全年核发绿证2060万个2月13日国家能源局举行新闻发布会新能源和可再生能源司副司长王大鹏介绍2022年全年核发绿证2060万个对应电量206亿千瓦时较2021年增长135交易数量达到969万个对应电量969亿千瓦时较2021年增长158倍截至2022年底全国累计核发绿证约5954万个累计交易数量1031万个有力推动经济社会绿色低碳转型和高质量发展可再生能源中国可再生能源装机首次超越煤电据国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏介绍截至2022年底中国可再生能源装机突破12亿千瓦达1213亿千瓦占全国发电总装机的473同比提高25个百分点另据中国电力企业联合会下称中电联统计截至去年底煤电占总发电装机容量的比重为438因此可再生能源装机总量历史性地超过了煤电装机量2022年中国可再生能源新增装机152亿千瓦占全国新增发电装机的762已成为国内电力新增装机的主体风电光伏水电建设速度相对给力2022年全国风电光伏发电新增装机分别增加3763万千瓦和8741万千瓦合计125亿千瓦连续三年突破1亿千瓦再创历史新高去年底世界第二大水电站白鹤滩水电站16台机组全部建成投产标志着长江干流上的6座巨型梯级水电站连成的世界最大清洁能源走廊打通敬请参阅末页重要声明及评级说明815证券研究报告TableCompanyRptType行业研究常规水电新增装机也因此达到了1507万千瓦作为当前技术最成熟容量需求大经济性好的储能方式抽水蓄能电站建设也在去年迎来爆发式增长去年抽水蓄能新增规模高达880万千瓦央企投资重磅国资委逐户确定央企投资规模扩大有效投资日前国资委印发了关于做好2023年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知以下简称通知明确2023年投资工作的总体要求国资委正在研究形成支持企业扩大有效投资的一系列政策组合拳进一步激发企业投资意愿和主动性同时组织企业科学编制投资计划逐户确定投资规模加强投资情况监测分析推动重点企业和重点项目投资进度按照时间节点有序推进形成更多实物工作量以真金白银的投资增长拉动经济增长战略合作中国电建集团与内蒙古电力集团签署战略合作协议2月16日中国电建党委书记董事长丁焰章与到访的内蒙古电力集团党委书记董事长贾振国举行会谈双方围绕新型电力系统建设电力产业发展等深化合作进行深入交流并共同见证双方战略合作协议签署公司党委常委副总经理刘源与内蒙古电力集团副总经理梁景坤代表双方在协议上签字中国电建是全球清洁低碳能源水资源与环境建设领域的引领者基础设施建设的骨干力量特别是在抽水蓄能电站领域更具有规划建设和投资运营全产业链一体化领先优势希望双方进一步增进战略互信携手深化智慧电站规划建设技术交流和人才培训等领域全面合作共同推进内蒙古自治区清洁能源事业持续健康发展生态环境湖北省发布2023年全省生态环境工作要点湖北省生态环境厅发布2023年全省生态环境工作要点安排27项重点工作主要目标是全省地表水省控断面水域优良比例达到893劣类断面比例控制在03以内其中国控断面达到国家考核目标要求全省国考城市细颗粒物PM25平均浓度空气质量优良天数比率重污染天数比率达到国家考核目标要求全省受污染耕地安全利用率稳定在91以上农村生活污水治理率达32全省氮氧化物挥发性有机物VOCS化学需氧量氨氮重点工程减排量达到国家考核目标要求确保核与辐射环境安全实现全省生态环境质量稳步向好生态修复浙江发文高质量实施重点生态修复项目浙江省自然资源厅印发关于加强自然资源要素保障促进经济稳进提质若干政策措施的通知其中提出高质量实施重点生态修复项目全年完成废弃矿山生态修复项目75个实施省级蓝色海湾项目5个总投资4亿元完成瓯江源头项目中央资金投资4275亿元总投资114亿元全力推进农村建设用地复垦全年产生城乡建设用地增减挂钩指标2万亩碳达峰河北省城乡建设领域碳达峰实施方案印发河北省住建厅发改委联合发布河北省城乡建设领域碳达峰实施方案方案提到2030年前城乡建设绿色低碳发展政策体系和体制机制基本建立能源资源利用效率达到国际先进水平用能结构和方式更加优化可再生能源应用更加充分城乡建设方式绿色低碳转型取得明显进展绿色低碳运行基本实现城市整体性系统性生长性进一步增强人居环境质量大幅改善绿色生活方式成为公众自觉行为城乡建设领域碳排放达到峰值敬请参阅末页重要声明及评级说明915证券研究报告TableCompanyRptType行业研究设备回收关于做好推进有效投资重要项目中废旧设备规范回收利用工作的通知国家发展改革委办公厅发布关于做好推进有效投资重要项目中废旧设备规范回收利用工作的通知其中提到国家发展改革委将符合条件的废旧设备回收利用项目纳入中央预算内投资支持范围重点支持废旧设备回收拆解处理再制造资源化利用等资源循环利用能力建设支持各地加强与金融机构的沟通协调引导金融机构加大对废旧设备资源循环利用企业和重点项目的金融支持力度乡村振兴中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见正式公布提出推进农业绿色发展加快农业投入品减量增效技术推广应用推进水肥一体化建立健全秸秆农膜农药包装废弃物畜禽粪污等农业废弃物收集利用处理体系推进农业绿色发展先行区和观测试验基地建设水治理北京市全面打赢城乡水环境治理歼灭战三年行动方案2023年2025年北京市人民政府对外发布北京市全面打赢城乡水环境治理歼灭战三年行动方案2023年2025年根据文件到2025年实现城乡污水收集处理设施基本全覆盖全市污水处理率达到98城镇地区污水收集处理能力得到进一步加强农村地区生活污水得到全面有效治理溢流污染治理取得明显成效劣V类水体全面消除再生水利用量大幅提高污泥资源化利用水平显著提升本地资源化利用率达到20以上首都水环境问题得到根治水生态健康水平稳步提升减污降碳福建关于推动陶瓷行业减污降碳协同治理的通知征求意见稿福建省生态环境厅发文就关于推动陶瓷行业减污降碳协同治理的通知征求意见稿公开征求意见针对陶瓷行业废气治理废水治理固废处置等环节做了规定要求所有陶瓷工业企业应遵循抓源头控过程严末端治理原则依法建设规范运行污染防治设施确保大气水噪声等污染物稳定达标排放固体废物妥善处置全面提高生产管理和环境治理水平加快绿色低碳转型推动减污降碳协同增效4重点公告汇总侨银股份-预中标公司预中标2023年城区道路清扫保洁和生活垃圾收运服务采购项目中标金额778856万元合同服务期12个月三川智慧-减持计划占公司总股本的500的股东周钢华先生拟以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过208007万股华电国际-债券发行公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2023年度第二期中期票据能源保供特别债的发行本期债券发行总额为25亿元人民币期限为2N年单位面值为100元人民币发行票面利率为353ST星源-项目中标公司控股子公司浙江博世华环保科技有限公司作为联合体成员与中国建筑第四工程局有限公司中机国际工程设计研究院有限责任公司中标安徽新芜经济开发区工业污水处理厂项目工程费用费率8502试运营费用及运营费用698元m3敬请参阅末页重要声明及评级说明1015证券研究报告TableCompanyRptType行业研究ST博天-退市风险发布关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告海峡环保-债券兑付22海峡环保GN002到期兑付日为2023年2月21日债券发行总额15亿元本计息期债券利率263债券期限270天博世科-权益变动广州环投集团与宁国国控等相关方签署补充协议对股份转让协议的生效条件进行了补充和调整并约定自股份转让协议生效后由广州环投集团宁国国控协商确定股份转让价格惠城环保-股份减持股东道博嘉美于2022年12月26日至2023年2月10日期间通过二级市场以大宗交易方式累计减持公司股份919万股占公司总股本的089绿茵生态-预中标公司预中标民航飞行学院天府校区建设工程园林绿化工程园林绿化工程投标报价153亿元工期180日历天华能国际-债券发行公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2023年度第四期超短期融资券的发行本期债券发行额为25亿元人民币期限为33天单位面值为100元人民币发行利率为190ST科林-市场禁入公司及相关当事人杜简丞先生李根旺先生张曼奚女士收到行政处罚决定书且杜简丞先生李根旺先生收到市场禁入决定书兴蓉环境-对外投资为延续和保持自来水检验检测CMA资质公司下属子公司成都市自来水有限责任公司拟投资设立全资子公司成都自来水水质检测技术有限公司注册资本为人民币2000万元双良节能-限售股流通本次非公开发行限售股上市流通数量为243亿股上市流通日期为2023年2月20日大禹节水-项目中标公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司与控股孙公司杭州水利水电勘测设计院有限公司组成的联合体中标渭源县路园镇灌区维修改造项目中标金额182亿元万邦达-发行股票公司向特定对象王飘扬发行股票并在创业板上市发行股票数量336538万股发行股票价格1037元股股票上市时间为2023年2月16日节能国祯-对外投资公司投资武安市城区及周边农村污水处理厂特许经营项目拟投资设立全资子公司负责该项目的投资建设以及运营项目公司注册资本金不低于953258万元公司持股100武安市城市及周边农村污水处理服务费单价为349元吨项目总投资约为477亿元特许经营期25年嘉泽新能-回购注销本次回购注销限制性股票涉及1人合计回购注销限制性股票108万股本次回购注销完成后尚未解除限售的2020年股权激励股票剩余41184万股预计本次回购的限制性股票将于2023年2月17日完成注销浙能电力-股份过户原张育政持有的中来股份106亿股股份已过户登记至公司名下公司持有中来股份970的股份根据表决权委托协议自标的股份完成过户登记之日起林建伟将其持有的中来股份109亿股股份对应的表决权委托给公司行使公司合计持有中来股份215亿股股份对应表决权占中来股份全部股份对应表决权比例的1970首航高科-回购注销公司本次注销存放在回购专用证券账户中的部分股份347778万股占注销前公司总股本的137本次注销完成后公司总股本由2539亿股减少至2504亿股隆华科技-股份减持通用技术集团投资管理有限公司于2023年2月7日至2023年2月15日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2600万股占公司剔除已回购股份后总股本比例291累计减持比例超过1且其减持计划已实施完毕太阳能-限售股流通本次解除限售的限售股份为公司非公开发行之部分有限售条件股敬请参阅末页重要声明及评级说明1115证券研究报告TableCompanyRptType行业研究份可上市流通股份数量为588亿股占公司总股本的1504上市流通日为2023年2月20日深圳燃气-债券发行深圳市燃气集团股份有限公司2023年度第二期超短期融资券完成发行发行总额10亿元票面价值人民币100元票面利率226期限180日广州发展-债券兑付22广州发展SCP003本息兑付日为2023年2月25日发行总额10亿元期限180日计息期债项利率162广州发展-债券兑付22广州发展SCP002本息兑付日为2023年2月22日发行总额10亿元期限180日计息期债项利率162广安爱众-经营情况2022年公司水务板块购水量103亿立方米同比增长453售水量085亿立方米同比增长594电力板块发电量1549亿千瓦时同比减少1065发电售电量1257亿千瓦时同比减少1179燃气板块售气量244亿立方米同比增长617购气量252亿立方米同比增长575中山公用-对外投资公司全资子公司中山公用能源发展有限公司中山公用环保产业投资有限公司拟共同出资31亿元与广发证券全资子公司广发信德投资管理有限公司及投控集团实际控制的中山市产业投资母基金有限合伙共同设立中山公用广发信德基础设施投资基金有限合伙发展新能源主业设立的基金总规模4亿元人民币中国天楹-对外投资公司全资子公司苏州鼎楹新能源科技有限公司拟与苏州鼎旭投资管理有限公司等6家企业共同投资设立苏州鼎旭创楹创业投资合伙企业有限合伙专注于双碳领域内的新能源等上下游产业基金的总认缴出资额为人民币5亿元其中公司全资子公司苏州鼎楹作为基金的有限合伙人拟认缴出资人民币3亿元兴源环境-回购注销本次回购注销的限制性股票数量为1642万股占回购前公司总股本的105回购价格为192元股回购注销完成后公司总股本由1570亿股变更为1554亿股索通发展-对外投资公司及控股子公司重庆锦旗拟在重庆綦江工业园区建设年产25万吨高导电节能型铝用炭材料和5万吨锂电池高端负极材料生产用箱板项目并与重庆市綦江区人民政府签署招商引资协议项目计划总投资约125亿元汉威科技-股权转让公司将持有的控股子公司郑州汉威公用事业科技有限公司65的股权以487亿元的交易价格转让给郑州自来水投资控股有限公司目前已完成股权转让工商变更登记备案手续公司不再持有其股权雪浪环境-项目中标公司与苏华建设集团有限公司组成的联合体中标遵义环保生态产业园市政污泥处理工程设备采购及安装项目中标价格117亿元工期330天九丰能源-股份回购截至2023年2月15日公司已完成回购实际回购公司股份合计671万股回购股份比例达到公司总股本的107与上次披露相比增加047最高成交价2374元股最低成交价2055元股回购均价2236元股已支付的资金总额为150亿元不含交易费用新泰能源-回购注销公司拟将存放于回购专用证券账户的331194万股股份进行注销公司回购股份注销后公司总股本将由1290亿股减少为1257亿股郴电国际-股份减持郴州市发展投资集团有限公司于2023年2月9日至2023年2月15日期间通过大宗交易方式累计减持郴电国际股份37004万股减持数量占郴电国际总股本约100成交价介于777785元股之间成交均价782元股成交金额总计289341万元长源电力-关联交易关联方国能龙源环保有限公司为公司控股子公司国能长源随州发电有限公司长源电力随州公司全厂燃料除灰系统运行三年项目的中标方项目中标金额为196347万元敬请参阅末页重要声明及评级说明1215证券研究报告TableCompanyRptType行业研究三峡水利-减持计划重庆新禹能源科技集团有限公司拟于公告披露日起15个交易日后的6个月内以集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份不超过573643万股减持比例不超过公司总股本的300大唐发电-债券发行公司完成了大唐国际发电股份有限公司2023年度第二期中期票据能源保供特别债的发行本期中期票据的发行额为人民币15亿元期限为3N年单位面值为人民币100元票面利率为362上海电力-债券发行上海电力股份有限公司2023年度第三期超短期融资券完成发行发行总额为25亿元人民币期限86日票面利率208宁波能源-股份转让控股股东宁波开发投资集团有限公司将持有的公司无限售流通股份558884万股通过协议转让方式转让给宁波城建投资控股有限公司相关过户登记手续已办理完毕晶科科技-发行股票本次非公开发行的股票数量为677亿股发行期首日为2023年1月10日发行价格为443元股募集资金总额为2997亿元伟明环保-协议签署公司下属子公司设备公司与浙江美青邦工程服务有限公司就项目槽罐采购事宜签署三份青美邦二期红土镍矿湿法冶炼项目槽罐采购合同槽罐为涵盖红土镍矿湿法冶炼项目建设工程的12个类别共计87台各规格及材质的非标槽罐合同暂定含税总价约人民币483亿元兴源环境-抵押融资公司已获得浙商银行股份有限公司杭州临平支行授信额度人民币16亿元期限一年公司以位于杭州市余杭区良渚街道莫干山路2062号11幢等自有土地和房产为公司在浙商银行临平支行的融资提供抵押担保双良节能-项目中标公司控股子公司江苏双良新能源装备有限公司中标内蒙古润阳硅料二期高纯多晶硅项目还原炉及还原炉撬块招标及内蒙古润阳硅料二期高纯多晶硅项目电解制氢招标项目中标金额人民币259亿元东珠生态-协议签署公司与玛纳斯县玛河农业投资有限公司签署了温室气体自愿减排项目林草碳汇资源开发合同合作期限31年玛纳斯县玛河农业投资有限公司以本行政区域内拥有所有权或使用权或其他取得合法授权的林地草地委托公司分期开发林草碳汇项目合计开发面积林地329万亩草地746万亩洪城环境-项目中标公司全资子公司江西洪城水业环保有限公司与南昌市自来水工程有限责任公司上海市城市建设设计研究总院集团有限公司组成的联合体中标崇仁县城区生活污水处理一期项目BOT中标金额46亿元聚光科技-被动减持睿洋科技于2023年2月14日-2月17日经法院通过集中竞价交易强制卖出6862万股减持比例015法院后续不再强制卖出与担保合同纠纷一案相关的剩余部分冻结股票睿洋科技履行相关法律文书后将办理结案解冻手续雪浪环境-项目中标公司与苏华建设集团有限公司组成的联合体中标遵义环保生态产业园市政污泥处理工程设备采购及安装项目中标价格117亿元工期330日历天碧水源-股份减持公司副总经理龙利民先生通过集中竞价交易方式减持其持有公司股份8600股占公司总股本比例约00002减持均价517元股已完成本次股份减持计划海新能科-反担保公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟向中国建设银行申请综合业务授信额度249亿元其中流动资金贷款额度149亿元低风险业务额度1亿元授信期限不超过两年公司间接控股股东海国投集团为上述流动资金贷款额度149亿元提供连带责任保证担保公司就上述担保事项向海国投集团提供反担保维利尔-股份回购截至2023年2月15日公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为78993万股占公司总股本的101成交总金额为344694万元不含交易敬请参阅末页重要声明及评级说明1315证券研究报告TableCompanyRptType行业研究费用最高成交价为468元股最低成交价为412元股电科院-减持计划控股股东实际控制人胡德霖先生计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过74909万股豫能控股-完成收购公司控股子公司豫煤交易中心将收购的原淮北建业公司进行了工商变更登记已取得了新的营业执照更名为河南豫能能源实业有限公司深圳能源-债券付息19深能G1将于2023年2月22日开始支付自2022年2月22日至2023年2月21日期间的利息本期债券期限为10年本期债券票面利率为405ST华源-退市风险发布公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告ST热电-其他风险发布公司股票被实施其他风险警示5风险提示1政策推进力度不及预期环保公用行业受政策驱动因素较大若政策实际推进力度不及预期可能会影响具体行业需求释放2受疫情影响项目投产进度放缓新项目建设进度可能受疫情影响延后导致公司业绩释放不及预期3财政压力上行若政府财政压力增大部分toG项目回款周期可能受到影响等敬请参阅末页重要声明及评级说明1415证券研究报告TableCompanyRptType行业研究分析师与研究助理简介TableIntroduction分析师余楷丽女硕士就职于华安证券环保公用行业首席分析师证书编号S0010522080003曾任职于国盛证券中国人民大学资源与环境经济学学士香港中文大学经济学硕士2020及2021年新财富环保行业第四名团队核心成员2020年新浪金麒麟最佳分析师环保行业第二名2021年第三名团队核心成员2021年卖方分析师水晶球奖第五名团队核心成员重要声明TableReputation分析师声明本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的执业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的信息独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更报告中的信息和意见仅供参考本人过去不曾与现在不与未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收任何形式的补偿分析结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准已具备证券投资咨询业务资格本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国不包括香港澳门台湾提供本报告中的信息均来源于合规渠道华安证券研究所力求准确可靠但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证在任何情况下本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经华安证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用如欲引用或转载本文内容务必联络华安证券研究所并获得许可并需注明出处为华安证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改如未经本公司授权私自转载或者转发本报告所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担本公司并保留追究其法律责任的权利投资评级说明TableRankIntroduction以本报告发布之日起6个月内证券或行业指数相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准A股以沪深300指数为基准新三板市场以三板成指针对协议转让标的或三板做市指数针对做市转让标的为基准香港市场以恒生指数为基准美国市场以纳斯达克指数或标普500指数为基准定义如下行业评级体系增持未来6个月的投资收益率领先市场基准指数5以上中性未来6个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5至5减持未来6个月的投资收益率落后市场基准指数5以上公司评级体系买入未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15以上增持未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5至15中性未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5至5减持未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5至15卖出未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15以上无评级因无法获取必要的资料或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件或者其他原因致使无法给出明确的投资评级敬请参阅末页重要声明及评级说明1515证券研究报告