海外数仓巨头退出中国市场，国产数据库迎来发展良机
　　2月15日，全球大数据分析、数据仓库巨头Teradata召开中国员工会议，宣布将逐步结束在中国的直接运营，后续将进入中国公司的关闭程序。Teradata于1997年正式进入中国，其巅峰时期曾占据中国数仓市场半壁江山，将先进的数据仓库技术和实践带到中国，更培养了一批大数据人才，被业界称之为“数仓人才的黄埔军校”。
　　我们认为，Teradata此番宣布退出中国市场，一方面源于其自身经营状况不佳，公开数据显示，Teradata的营收在2014年达到27.32亿美元的峰值，此后增速开始由正转负，2022年营收已下滑至17.95亿美元。另一方面也说明国内数据库企业近年来的快速发展，给Teradata等欧美企业造成了竞争压力；海外巨头的退出，既让出了巨大的市场空间，也对国内数据库厂商的供给能力提出了新的挑战。
　　国央企信创招投标持续落地，内生动力助推国产化替代
　　2月16日，中国联通发布《2022年中国联通通用服务器集中采购项目》中标候选人公示，国产服务器占比超过40%，其中标包5和6为海光芯片服务器(18.6%)，共采购10300台，采购金额8.99亿元；标包7为鲲鹏芯片服务器(21.87%)，共采购12108台，采购金额为10.07亿。2月7日，中国移动发布《2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购第二期》中标候选人公示，整体国产率也超过了40%。
　　实际上，去年10月份以来，已有中国建设银行、中国移动、中交集团等涉及金融、运营商、交通等关基领域的多家国央企先后公告了信创相关的招投标结果，基础软硬件和大量应用软件的国产化替代正在有序推进。从近几年信创产业发展来看，通过应用牵引与产业培育，国产软硬件产品综合能力不断提升，操作系统、数据库等基础软件在部分应用场景中实现了“可用”，正在向“好用”的迈进，越来越多的企业基于发展与安全的内生动力推进信息技术的国产化替代，将其作为实现数字化转型的关键抓手。
　　从政策预期逐步切换到业务落地，信创投资进入新节奏
　　信创产业发展的核心在于通过应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系、解决核心技术关键环节受制于人的问题，为中国未来数字化发展奠定坚实基础。今年以来，信创产业逐步向关系到国计民生的关键信息基础设施领域拓展，行业信创开始发力。我们认为，2022年信创开始从党政全面走向行业，相关政策预期推动资本市场快速迎来一轮投资机遇；2023年，信创有望与党政和国央企云化、数字化转型工作并轨同行、深度融合，相关业务有序落地或将带动信创投资进入行稳致远、久久为功的新节奏。
　　建议关注
　　基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。
　　智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。
　　工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。
　　数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。
　　人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。
　　网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。
　　风险提示
　　1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。
　　

研究报告全文：2023年02月19日行业周报计算机证券研究报告内外驱动持续共振信创产业行稳致远投资评级领先大市-A海外数仓巨头退出中国市场国产数据库迎来发展良机维持评级2月15日全球大数据分析数据仓库巨头Teradata召开中国员工会议宣布将逐步结束在中国的直接运营后续将进入中国公司的关闭程序Teradata于1997年正式进入中国其巅峰时期曾占据中国行业表现数仓市场半壁江山将先进的数据仓库技术和实践带到中国更培养计算机沪深300了一批大数据人才被业界称之为数仓人才的黄埔军校5我们认为Teradata此番宣布退出中国市场一方面源于其自身经-5营状况不佳公开数据显示Teradata的营收在2014年达到2732-15亿美元的峰值此后增速开始由正转负2022年营收已下滑至1795-25亿美元另一方面也说明国内数据库企业近年来的快速发展给-35Teradata等欧美企业造成了竞争压力海外巨头的退出既让出了2022-022022-062022-102023-02巨大的市场空间也对国内数据库厂商的供给能力提出了新的挑战资料来源Wind资讯升幅1M3M12M相对收益112-1795国央企信创招投标持续落地内生动力助推国产化替代绝对收益8740-342月16日中国联通发布2022年中国联通通用服务器集中采购项赵阳分析师目中标候选人公示国产服务器占比超过40其中标包5和6为SAC执业证书编号S1450522040001海光芯片服务器186共采购10300台采购金额899亿元标zhaoyang1essencecomcn包7为鲲鹏芯片服务器2187共采购12108台采购金额为1007杨楠分析师亿2月7日中国移动发布2021年至2022年PC服务器集中采购SAC执业证书编号S1450522060001补充采购第二期中标候选人公示整体国产率也超过了40yangnan2essencecomcn实际上去年10月份以来已有中国建设银行中国移动中交集相关报告团等涉及金融运营商交通等关基领域的多家国央企先后公告了信线下消费复苏下的计算机投2023-02-13创相关的招投标结果基础软硬件和大量应用软件的国产化替代正在资机会有序推进从近几年信创产业发展来看通过应用牵引与产业培育计算机视角解读ChatGPT2023-02-06国产软硬件产品综合能力不断提升操作系统数据库等基础软件在投资机会部分应用场景中实现了可用正在向好用的迈进越来越多22Q4计算机板块基金持仓2023-01-30的企业基于发展与安全的内生动力推进信息技术的国产化替代将其复盘作为实现数字化转型的关键抓手优秀产品名单公示工业软2023-01-29件赛道长坡厚雪价值大从政策预期逐步切换到业务落地信创投资进入新节奏数据安全促使网安产业迈向2023-01-16信创产业发展的核心在于通过应用拉动构建国产化信息技术软硬件新景气周期底层架构体系和全周期生态体系解决核心技术关键环节受制于人的问题为中国未来数字化发展奠定坚实基础今年以来信创产业逐步向关系到国计民生的关键信息基础设施领域拓展行业信创开始发力我们认为2022年信创开始从党政全面走向行业相关政策预期推动资本市场快速迎来一轮投资机遇2023年信创有望与党政和国央企云化数字化转型工作并轨同行深度融合相关业务有序落地或将带动信创投资进入行稳致远久久为功的新节奏本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页1行业周报计算机建议关注基础工具普源精电-U鼎阳科技坤恒顺维霍莱沃概伦电子华大九天智能汽车德赛西威中科创达四维图新道通科技虹软科技万集科技工业软件宝信软件中望软件中控技术赛意信息能科科技鼎捷软件数字能源朗新科技国能日新南网科技龙软科技国网信通远光软件人工智能科大讯飞海康威视大华股份奥普特商汤-W寒武纪网络安全深信服安恒信息启明星辰天融信奇安信-U信安世纪风险提示1疫情加剧降低企业信息化支出2财政与货币政策低于预期3供应链波动加大影响科技产业发展本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页2行业周报计算机内容目录1本周行业观点42市场行情回顾521本周板块指数涨跌幅522本周计算机个股表现63重要行业新闻731数字金融732网络安全733工业互联网734医疗信息化735云计算与IT基础设施736AI大数据应用74重点公司动态841智能网联车842政务信息化843基础工具链844工业软件845基础软硬件846AI大数据应用847网络安全与数据安全948空天信息化9风险提示9图表目录图1本周各行业涨跌幅统计5表1本周各类指数行情统计5表2本周计算机个股涨跌幅统计6表3本周陆港通持股情况统计6本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页3行业周报计算机1本周行业观点海外数仓巨头退出中国市场国产数据库迎来发展良机2月15日全球大数据分析数据仓库巨头Teradata召开中国员工会议宣布将逐步结束在中国的直接运营后续将进入中国公司的关闭程序Teradata于1997年正式进入中国其巅峰时期曾占据中国数仓市场半壁江山将先进的数据仓库技术和实践带到中国更培养了一批大数据人才被业界称之为数仓人才的黄埔军校我们认为Teradata此番宣布退出中国市场一方面源于其自身经营状况不佳公开数据显示Teradata的营收在2014年达到2732亿美元的峰值此后增速开始由正转负2022年营收已下滑至1795亿美元另一方面也说明国内数据库企业近年来的快速发展给Teradata等欧美企业造成了竞争压力海外巨头的退出既让出了巨大的市场空间也对国内数据库厂商的供给能力提出了新的挑战国央企信创招投标持续落地内生动力助推国产化替代2月16日中国联通发布2022年中国联通通用服务器集中采购项目中标候选人公示国产服务器占比超过40其中标包5和6为海光芯片服务器186共采购10300台采购金额899亿元标包7为鲲鹏芯片服务器2187共采购12108台采购金额为1007亿2月7日中国移动发布2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购第二期中标候选人公示整体国产率也超过了40实际上去年10月份以来已有中国建设银行中国移动中交集团等涉及金融运营商交通等关基领域的多家国央企先后公告了信创相关的招投标结果基础软硬件和大量应用软件的国产化替代正在有序推进从近几年信创产业发展来看通过应用牵引与产业培育国产软硬件产品综合能力不断提升操作系统数据库等基础软件在部分应用场景中实现了可用正在向好用的迈进越来越多的企业基于发展与安全的内生动力推进信息技术的国产化替代将其作为实现数字化转型的关键抓手从政策预期逐步切换到业务落地信创投资进入新节奏信创产业发展的核心在于通过应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系解决核心技术关键环节受制于人的问题为中国未来数字化发展奠定坚实基础今年以来信创产业逐步向关系到国计民生的关键信息基础设施领域拓展行业信创开始发力我们认为2022年信创开始从党政全面走向行业相关政策预期推动资本市场快速迎来一轮投资机遇2023年信创有望与党政和国央企云化数字化转型工作并轨同行深度融合相关业务有序落地或将带动信创投资进入行稳致远久久为功的新节奏建议关注金山办公中国软件太极股份神州数码海量数据中科曙光中国长城本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页4行业周报计算机2市场行情回顾21本周板块指数涨跌幅本周上证综指下跌112创业板指下跌376沪深300指数下跌175计算机行业指数下跌235跑输上证综指123跑赢创业板指141跑输沪深300指数060横向来看本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第24在TMT四大行业电子通信计算机传媒中位列第3表1本周各类指数行情统计年初至今相对涨指数名称周涨跌幅年初至今涨跌幅周相对涨跌幅跌幅计算机中信-2351567上证综指-112436-1231131深证成指-218635-017932创业板指-3764371411130沪深300-175421-0601146云计算指数-1242125-111-558网络安全指数-1341753-101-186车联网指数-2151611-020-044资料来源Wind安信证券研究中心图1本周各行业涨跌幅统计210-1-2-3-4-5食石纺建钢轻医传煤家消综通基商建国机交汽非银电计综有农房电电品油织材铁工药媒炭电费合信础贸筑防械通车银行力算合色林地子力饮石服制者化零军运行及机金金牧产设料化装造服工售工输金公融属渔备务融用及事新业能源资料来源Wind安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页5行业周报计算机22本周计算机个股表现从涨跌幅情况来看本周计算机板块整体表现一般展望2023年我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车人工智能工业软件和网络安全等产业的投资机会表2本周计算机个股涨跌幅统计周涨幅前十周跌幅前十周换手率前十股票名称周涨跌幅股票名称周涨跌幅股票名称周换手率锐明技术3300蓝盾股份-2013初灵信息19942海天瑞声2638国联股份-1760汉王科技16049浪潮信息2297汉邦高科-1618铜牛信息15327万兴科技2043铜牛信息-1417科远智慧10703拓维信息2030南威软件-1239首都在线10426海航科技1594光云科技-1181万兴科技10371汉王科技1324竞业达-1050科大国创9813同方股份1314罗普特-1027同为股份9759拓尔思1206天源迪科-961拓维信息9601朗新科技1132京北方-954开普云9558资料来源Wind安信证券研究中心从陆港通资金持股情况来看本周持仓市值前十和持仓占比前十均保持不变从增持比例来看浪潮信息网宿科技和京北方增持比例最多表3本周陆港通持股情况统计持仓市值前十持仓占比前十增持比例前十持仓市值占流动A股占流通A股比例股票名称股票名称股票名称亿元比例变动东方财富25761广联达1942浪潮信息118恒生电子14309启明星辰1841网宿科技112广联达12042恒生电子1658京北方101用友网络7200同花顺1105长亮科技092金山办公6201超图软件1093恒生电子091科大讯飞5092东方财富1078同花顺090宝信软件4087中科创达908赢时胜070启明星辰4022用友网络840东方国信065同花顺3757朗新科技803超图软件057中科创达2946网宿科技786万达信息052资料来源Wind安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页6行业周报计算机3重要行业新闻31数字金融党的二十大报告强调加快发展数字经济促进数字经济和实体经济深度融合打造具有国际竞争力的数字产业集群为深入学习贯彻党的二十大精神全面准确解读党的二十大精神的核心要义丰富内涵和实践要求CFT50学术顾问中国社会科学院学部委员国家金融与发展实验室理事长李扬教授在中国社会科学报发表理论学习文章探讨金融业的数字化转型问题来源金融科技研究公众号32网络安全2月13日中央网信办召开全国网络法治工作会议分析网络法治工作面临的形势任务研究部署2023年网络法治工作此外会议通报了2022年网络法治工作情况和全国网信系统2022年度网络普法优秀案例名单来源网信中国2月13日广东省通信管理局发布了关于开展2023年广东省电信和互联网行业网络数据安全和应用合规行政检查工作的通知检查对象为相关企业建设运营的网络系统平台应用业务重点是电信和互联网行业关键信息基础设施和重要网络单元及承载的信息系统检查主要内容涵盖网络与数据安全制度机制网络安全防护检查数据安全和个人信息保护检查等来源广东信息通信业微信公众号33工业互联网2022年工业互联网试点示范名单公示2月13日工业和信息化部信息通信管理局发布2022年工业互联网试点示范公示名单包括工厂类试点载体类试点园区类试点网络类试点平台类试点安全类试点6类方向218个工业互联网试点示范项目来源工业和信息化部工业和信息化部公布2022年工业软件优秀产品名单据工业和信息化部消息为深入落实十四五软件和信息技术服务业发展规划按照工业和信息化部办公厅关于开展2022年工业软件优秀产品征集工作的通知要求经单位推荐专家评审网上公示确定了68个产品为2022年工业软件优秀产品来源工信微报34医疗信息化根据国家药品监督管理局官网信息近日推想肺结节AI靶重建已正式获得NMPA批准截至目前这是全球首个且唯一一个获得NMPA三类证的肺结节AI靶重建类产品肺结节AI靶重建作为高风险肺结节精准诊断的创新利器是筛诊治管研临床全周期的重要一环此次成功获批意味着肺结节从大规模早筛的10时代进化到精准诊断的20时代AI全面赋能肺癌全周期精准诊疗来源推想医疗InferVision35云计算与IT基础设施Teradata在华落幕2023年2月15日Teradata宣布基于中国未来商业环境评估退出在中国的直接运营后续将进入中国公司关闭程序在Gartner2022年云数据库管理系统DBMS魔力象限中Teradata与AWS微软甲骨文谷歌等一同被评为领导者来源云头条36AI大数据应用2月13日北京市经信局在北京人工智能产业创新发展大会上正式发布2022年北京人工智能产业发展白皮书据介绍北京市将全面夯实人工智能产业发展底座支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型着力构建开源框架和通用大模型的应用生态加强人工智能算力基础设施布局加速人工智能基础数据供给来源北京日报本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页7行业周报计算机4重点公司动态41智能网联车四维图新战略合作公司于2023年2月13日与宝马中国汽车贸易有限公司签署许可协议公司将为宝马集团在中国市场的下一代自动驾驶功能提供ADAS地图HDHighDefinition高精地图及LBS基于位置的服务即LocationBasedServices等产品及服务来源同花顺42政务信息化博思软件股东减持截止本日公司董事副总经理肖勇通过集中竞价交易方式减持公司股份1278200股减持后持有股份14816073股占总股本的242来源同花顺43基础工具链概伦电子股东减持金秋投资嘉橙投资为收回部分投资成本计划合计拟减持公司股份数量不超过13014132股不超过公司总股本的3减持价格按市场价格确定来源同花顺坤恒顺维业绩快报公司营业收入为220亿元同比增长3528归属于母公司所有者的净利润为812603万元同比增长6023归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为770446万元同比增长6354来源同花顺44工业软件容知日新定向增发公司拟向特定对象发行不超过16459647股股票募集资金总额不超过2亿元扣除发行费用后的募集资金净额将用于设备智能监测系统产业化项目数据中心建设项目研发中心建设项目和补充流动资金来源同花顺45基础软硬件青云科技股东减持公司于近日收到苏州天翔出具的关于减持青云科技股票计划及违反承诺减持股票致歉的告知函因股东自身资金需求公司股东苏州天翔计划通过集中竞价大宗交易或其他合法方式减持不超过公司股份1918万股占公司总股本的404来源同花顺神州数码股东减持中信建投基金减持计划已经实施完毕合计减持41748万股减持比例为063来源同花顺中国软件关联交易公司拟与中国电子中国物流集团共同出资设立物流科技公司物流科技公司注册资本5亿元其中公司出资18亿元持股36参股该公司中国物流集团有限公司为其实际控制人过去12个月与同一关联人进行的交易2次金额合计为804亿元来源同花顺46AI大数据应用寒武纪定向增发公司拟向不超过35名特定对象发行不超过801629万股募集资金总额不超过1672亿元含本数募集资金拟投资于公司先进工艺平台芯片项目稳定工艺平台芯片项目面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目和补充流动资金来源同花顺海康威视业绩快报2022年公司实现营业总收入83174亿元比上年同期增长215实现归属于上市公司股东的净利润12827亿元比上年同期下降2365来源同花顺本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页8行业周报计算机大华股份子公司增资公司部分高级管理人員及核心员工向控股子公司浙江华睿科技股份有限公司合计增资6049万元增加注册资本1676万元剩余部分计入资本公积其中高级管理人员赵宇宁朱建堂等人及监事郑洁萍及核心员工郜春山陈强共11位自然人合计直接增资4839万元来源同花顺47网络安全与数据安全山石网科股东减持因基金到期及自身资金需求元禾重元拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过54069万股即不超过公司总股本的300来源同花顺安博通股东减持光谷烽火于2023年1月17日至2023年2月14日通过上海证券交易所集合竞价方式减持安博通5380万股股票减持后持有安博通股票38020万股占上市公司股份总额的49960来源同花顺48空天信息化中科星图股东减持本次减持计划实施期间陈伟唐德可朱晓勇通过航天荟萃合计减持公司股份582万股占公司总股本的024来源同花顺风险提示1疫情加剧降低企业信息化支出2财政与货币政策低于预期3供应链波动加大影响科技产业发展本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页9行业周报计算机行业评级体系收益评级领先大市未来6个月的投资收益率领先沪深300指数10及以上同步大市未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-10至10落后大市未来6个月的投资收益率落后沪深300指数10及以上风险评级A正常风险未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动B较高风险未来6个月的投资收益率的波动大于沪深300指数波动分析师声明本报告署名分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格勤勉尽责诚实守信本人对本报告的内容和观点负责保证信息来源合法合规研究方法专业审慎研究观点独立公正分析结论具有合理依据特此声明本公司具备证券投资咨询业务资格的说明安信证券股份有限公司以下简称本公司经中国证券监督管理委员会核准取得证券投资咨询业务许可本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式本公司可以对证券及证券相关产品的价值市场走势或者相关影响因素进行分析形成证券估值投资评级等投资分析意见制作证券研究报告并向本公司的客户发布本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页10行业周报计算机免责声明何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告基于已公开的资料或信息撰写但本公司不保证该等信息及资料的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断本报告中的证券或投资标的价格价值及投资带来的收入可能会波动在不同时期本公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态本公司将随时补充更新和修订有关信息及资料但不保证及时公开发布同时本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准如有需要客户可以向本公司投资顾问进一步咨询在法律许可的情况下本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务提请客户充分注意客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议无论是否已经明示或暗示本报告不能作为道义的责任的和法律的依据或者凭证在任何情况下本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有未经事先书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表转发或引用本报告的任何部分如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为安信证券股份有限公司研究中心且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设并采用适当的估值方法和模型得出的由于假设估值方法和模型均存在一定的局限性估值结果和分析结论也存在局限性请谨慎使用安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权安信证券研究中心深圳市地址深圳市福田区福田街道福华一路19号安信金融大厦33楼邮编518026上海市地址上海市虹口区东大名路638号国投大厦3层邮编200080北京市地址北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦15层邮编100034本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页11