行业观点
　　生产控制类工业软件是我国智能制造背景下亟待完成自主可控进程的核心软件产品，近年来有连续政策利好催化。生产控制类工业软件一方面直接控制、调度车间的生产设备，一方面与制造业企业的销售、设计、物流、经营、财务系统紧密相关，承担着采集数据、控制底层设备、实时监控调度、执行企业计划等重要工作。其中，过程控制、先进过程控制及优化、生产执行及管理三大品类是其主要组成部分。
　　组成一：过程控制类产品，主要包括DCS、SIS、SCADA、PLC。
　　DCS集散控制系统：是主要应用于流程工业的系统控制架构。据智研咨询，DCS集散控制系统国内市场规模在100亿左右，海外市场规模在千亿以上，2021年DCS国产化率达55.7%。据ARC，2021年中控技术国内DCS市场份额高达33.8%，居国内龙头地位。
　　SIS异常工况仪表控制系统：主要侧重于安全告警控制。据ARC，2022年国内SIS市场规模达28亿元，康吉森、中控技术居国内市场Top2，2019年分别占有26.4%、24.5%市场份额。
　　SCADA数据采集与监视控制系统：主要应用于远程控制行业。据华经情报网，2022年国内SCADA市场规模达156亿元，2021年海外市场达92亿美元，目前国产化率达60%，主要本土厂商为力控科技、亚控科技。
　　PLC可编程逻辑控制器：主要侧重于局部的逻辑控制，是系统控制架构下基础的逻辑控制单元，多应用于离散工业控制。据华经情报网，2022年国内PLC市场规模达156亿元，据观研天下，全球规模在107亿美元以上，目前国内市场仍由海外大厂主导，本土代表厂商为汇川技术。
　　组成二：先进过程控制与优化系统APC。
　　APC是先进控制模式下的DCS控制模块，国内市场规模在亿元量级，中控技术连续三年位居国内APC市占率第一，2021年市场占有率高达28.6%。
　　生产执行与管理类产品主要包括MES、LIMS、OTS。
　　MES制造执行系统：主要应用于制造运营层，下游行业较为分散。据华经情报网，2022年国内MES市场规模达57.2亿元，全球市场达1,420亿元。据IDC，MES国产替代空间较大，宝信软件（7.2%）、鼎捷软件（3.8%）、中控技术（2.8%）为主要本土玩家。
　　LIMS实验室信息管理系统：主要应用于科研机构及企业研发部门。
　　OTS仿真培训系统：主要应用于操作人员的培训、演练和指导，国内主要厂商包括中控技术、康吉森。
　　投资建议
　　生产控制类工业软件赛道，需求端高景气且制造业领域国产替代需求日渐旺盛，供给端部分公司逐步突破0-1技术壁垒且产品标准化程度高具备规模效应，稀缺性强竞争格局好。推荐关注生产控制类工业软件重点公司，如中控技术、赛意信息、汉得信息、能科科技、鼎捷软件（完整推荐组合详见正文）。
　　风险提示
　　国产化政策推进不及预期的风险；技术研发进度不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。

研究报告全文：生产控制类工业软件是我国智能制造背景下亟待完成自主可控进程的核心软件产品近年来有连续政策利好催化生产控制类工业软件一方面直接控制调度车间的生产设备一方面与制造业企业的销售设计物流经营财务系统紧密相关承担着采集数据控制底层设备实时监控调度执行企业计划等重要工作其中过程控制先进过程控制及优化生产执行及管理三大品类是其主要组成部分组成一过程控制类产品主要包括DCSSISSCADAPLCDCS集散控制系统是主要应用于流程工业的系统控制架构据智研咨询DCS集散控制系统国内市场规模在100亿左右海外市场规模在千亿以上2021年DCS国产化率达557据ARC2021年中控技术国内DCS市场份额高达338居国内龙头地位SIS异常工况仪表控制系统主要侧重于安全告警控制据ARC2022年国内SIS市场规模达28亿元康吉森中控技术居国内市场Top22019年分别占有264245市场份额SCADA数据采集与监视控制系统主要应用于远程控制行业据华经情报网2022年国内SCADA市场规模达156亿元2021年海外市场达92亿美元目前国产化率达60主要本土厂商为力控科技亚控科技PLC可编程逻辑控制器主要侧重于局部的逻辑控制是系统控制架构下基础的逻辑控制单元多应用于离散工业控制据华经情报网2022年国内PLC市场规模达156亿元据观研天下全球规模在107亿美元以上目前国内市场仍由海外大厂主导本土代表厂商为汇川技术组成二先进过程控制与优化系统APCAPC是先进控制模式下的DCS控制模块国内市场规模在亿元量级中控技术连续三年位居国内APC市占率第一2021年市场占有率高达286生产执行与管理类产品主要包括MESLIMSOTSMES制造执行系统主要应用于制造运营层下游行业较为分散据华经情报网2022年国内MES市场规模达572亿元全球市场达1420亿元据IDCMES国产替代空间较大宝信软件72鼎捷软件38中控技术28为主要本土玩家LIMS实验室信息管理系统主要应用于科研机构及企业研发部门OTS仿真培训系统主要应用于操作人员的培训演练和指导国内主要厂商包括中控技术康吉森生产控制类工业软件赛道需求端高景气且制造业领域国产替代需求日渐旺盛供给端部分公司逐步突破0-1技术壁垒且产品标准化程度高具备规模效应稀缺性强竞争格局好推荐关注生产控制类工业软件重点公司如中控技术赛意信息汉得信息能科科技鼎捷软件完整推荐组合详见正文国产化政策推进不及预期的风险技术研发进度不及预期的风险行业竞争加剧的风险敬请参阅最后一页特别声明1行业深度研究内容目录1生产控制类工业软件品类丰富政策加持自主可控进程提速511生产控制环节居于制造业企业经营管理关键位置512生产控制类工业软件品类丰富国产化布局相对充分513政策利好频频加持智能制造发展助力工业软件自主可控进程提速62过程控制类DCSSISSCDAPLC821DCS控制对象分散集中统一管理百亿市场规模国产化率过半822SIS异常工况仪表控制系统国内28亿元规模市场集中度较高1023SCADA数据采集监视控制156亿市场规模国产化比例高达601124PLC可编程逻辑控制器国内PLC市场整体由海外龙头主导133先进过程控制与优化系统APC1731APC多变量控制回路预测中控龙头地位稳固174生产执行与管理类MESLIMSOTS1941MES计划下达生产调度下游行业分散国产替代空间可观1942LIMS实验室信息管理系统应用于科研机构及研发部门2043OTS仿真培训系统打破一旦开车难以回头困局215投资建议226风险提示23敬请参阅最后一页特别声明2行业深度研究图表目录图表1生产控制环节与设计经营财务等环节联系密切5图表2生产控制类工业软件图谱6图表3政策加持工业软件自主可控进程提速6图表4DCS集散之意8图表52021年全球DCS市场规模175亿美元2026年或达232亿美元8图表6智研咨询口径下2022年我国DCS市场规模或达1192亿元9图表7华经情报网口径下2022年我国DCS市场规模或达927亿元9图表8国产化率逐步上升国产替代空间仍较为可观9图表92020年我国DCS下游行业分布9图表10中控技术国内DCS市场份额高达338居国内市场市占率首位10图表11SIS与DCS的主要差异10图表12华经情报网口径下2022年我国SIS市场规模或达4亿美元10图表13ARC口径下2022年我国SIS市场规模或达279亿元10图表142019年我国SIS下游行业分布11图表152019年中控约占国内SIS市场1411图表16海内外主要SIS玩家11图表17SCADA与DCS的主要差异12图表182021年全球SCADA市场规模92亿美元2026年或达132亿美元12图表192022年我国SCADA市场规模或达156亿元13图表202020年我国SCADA下游行业分布13图表21SCADA国产化比例高达6013图表22PLC融合多元技术实现广泛应用14图表23IO点数越多存储容量越大14图表24DCS侧重整体系统控制PLC侧重局部逻辑控制15图表252020年全球PLC市场规模达1074亿美元15图表26华经情报网口径下2022年我国PLC市场规模或达153亿元15图表27亿渡数据口径下2022年我国PLC市场规模或达161亿元15图表282021年我国小型PLC下游行业分布16图表292021年我国中大型PLC下游行业分布16图表30国内PLC市场整体由海外龙头主导16图表31海内外PLC主要玩家17图表32APC系先进控制模式下的DCS控制模块17图表33中控连续三年稳居国内APC市占率第一18敬请参阅最后一页特别声明3行业深度研究图表34中控APC-Suite应用效果显著18图表35MES位于生产控制层和运营管理层之间19图表36MES行业高度分散参与厂商众多19图表372022年全球MES市场规模或在1420亿元20图表382022年我国MES市场或达572亿元20图表39MES市场国产替代空间较大Top8中本土厂商占到五席20图表40LIMS涵盖10大子系统21图表41OTS的设计验证功能打破一旦开车难以回头困局21图表42推荐生产控制类工业软件赛道8家主要标的22敬请参阅最后一页特别声明4行业深度研究11生产控制环节居于制造业企业经营管理关键位置生产控制环节位居企业经营管理关键位置与设计经营财务等环节联系密切生产控制类工业软件是对工业设备及控制系统进行管理控制数据采集生产执行与安全告警的一类软件生产控制类工业软件一方面直接控制调度车间的生产设备一方面与制造业企业的销售设计物流经营财务系统紧密联系承担着采集各类数据控制底层设备实时监控调度执行企业计划等一系列重要工作图表1生产控制环节与设计经营财务等环节联系密切来源JIT生产经营研究所平野裕之国金证券研究所12生产控制类工业软件品类丰富国产化布局相对充分生产控制类工业软件主要涵盖过程控制先进过程控制及优化生产执行及管理三大类国产化布局相对充分目前国内企业在生产执行及管理类软件领域布局最为充分代表公司主要包括石化盈科中控技术战略入股22中控技术力控科技等过程控制与先进过程控制及优化软件领域次之少数品类国内厂商基本处于空白阶段代表公司主要包括中控技术和利时力控科技亚控科技等总体而言国产生产控制类工业软件品类基本齐全国产化布局相对充分敬请参阅最后一页特别声明5行业深度研究图表2生产控制类工业软件图谱来源王子宗等石化工业软件分类及自主工业软件成熟度分析头豹研究院国金证券研究所13政策利好频频加持智能制造发展助力工业软件自主可控进程提速智能制造是推动制造业从低端向中高端升级转型的关键工业软件则是发展智能制造不可或缺的关键基础目前我国生产控制类工业软件在核心技术等方面与海外大厂仍有较大差距近年来国家陆续推出了诸多鼓励先进制造业与工业软件发展的政策文件为生产控制类工业软件的发展提供了有力的政策支持助力国产替代进程提速图表3政策加持工业软件自主可控进程提速时间政策发布主体主要内容及影响集中在操作系统及工业软件领域要开发安全领域操作系统等工业基础软件突破智能设计及仿真及其工具制造物联与服务工业大数据处201505中国制造2025国务院理等高端工业软件核心技术开发自主可控的高端工业平台软件和重点领域应用软件建立完善工业软件集成标准和安全测评体系推进自主工业软件体系化发展和产业化应用明确建设智能制造标准体系的总体要求建设思路建设内容和组织实国家智能制造标准体系建设指南工业和信201512施方式从生命周期系统层级智能功能3个维度建立了智能制造标2015年版息化部等准体系参考模型国务院关于深化制造业与互联网加快计算机辅助设计仿真制造执行系统产品全生命周期管理等工业201605国务院融合发展的指导意见软件产业化强化软件支撑和定义制造业的基础性作用智能制造发展规划2016-2020财政部大力发展具有国际影响力的龙头企业集团做优做强一批传感器智能仪201612年工信部表控制系统伺服装臵工业软件等精特配套企业围绕制造业关键环节重点支持高端工业软件新型工业APP等研发软件和信息技术服务业发展规划201612工信部和应用发展工业操作系统及工业大数据管理系统提高工业软件产品2016-2020的供给能力强化软件支撑和定义制造的基础性作用敬请参阅最后一页特别声明6行业深度研究加快计算机辅助设计仿真制造执行系统产品全生命周期管理等工业201612十三五国家信息化规划国务院软件的研发和产业化加强软件定义和支撑制造业的基础性作用国务院关于深化互联网先进制加快信息通信数据集成分析等领域技术研发和产业化集中突破一批201711国务院造业发展工业互联网的指导意见高性能网络智能模块工业软件等关键软硬件产品与解决方案深化跨行业跨领域合作促进工匠知识和经验的积淀开放和复用工业互联网APP培育工程实施方实现技术扩散和商业化加速工业技术软件化进程鼓励龙头企业行业201804工信部案2018-2020年协会专业机构等设立专业部门推进工业技术软件化整合产业链资源提升工程化实力工信部对工业标准进行规范主要包括产品工具嵌入式软件系统和平台国家智能制造标准体系建设指南201808标准化管的功能定义业务模型技术要求等软件产品与系统标准工业技术软件2018理委员会化方法参考架构工业应用程序APP封装等工业技术软件化标准深入推进工业互联网创新发展推进工业互联网平台建设形成多层次关于推动创新创业高质量发展打201809国务院系统性工业互联网平台体系引导企业上云上平台加快发展工业软件造双创升级版的意见培育工业互联网应用创新生态依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业在2018年12关于集成电路设计和软件产业企201905财政部一年至第二年免征企业所得税第三年至第五年按照25的法定税率减业所得税政策的公告半征收企业所得税并享受至期满为止聚焦高端芯片集成电路装备和工艺技术集成电路关键材料集成电新时期促进集成电路产业和软件202008国务院路设计工具基础软件工业软件应用软件的关键核心技术研发不产业高质量发展的若干政策断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制到2023年培育发展40个以上主营业务收入超10亿元的创新型领军工业互联网创新发展行动计划企业形成12家具有国际影响力的龙头企业培育5个国家级工业互202012国务院2021-2023年联网产业示范基地聚焦重点工业领域的网络安全打造200家贯标示范企业和100个优秀解决方案国家重点研发计划工业软件重工业软件首次入选科技部国家重点研发计划首批重点专项标志着工业202102点专项2021年度项目申报指南建科技部软件已成为国家科技领域最高级别的战略部署议征求意见稿十四五信息化和工业化深度融促进企业间的数据互通和业务互联推动供应链上下游企业与合作伙伴202111工信部合发展规划共享各类资源实现网络化的协同设计协同生产和协同服务到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元年均增长12十四五软件和信息技术服务业以上产业结构更加优化基础软件工业软件嵌入式软件等产品收202111工信部发展规划入占比明显提升新兴平台软件行业应用软件保持较快增长产业综合实力迈上新台阶到2025年产业数字化转型迈上新台阶制造业数字化网络化智能202201十四五数字经济发展规划国务院化更加深入纵深推进工业数字化转型加快推动研发设计生产制造经营管理市场服务等全生命周期数字化转型开展智能制造试点示范行动建设智能制造示范工厂凝练智能制造优加快电力装备绿色低碳创新发工信部等202208秀场景打造智能网联装备提升工业控制系统实时优化能力加强工展行动计划五部门业软件模拟仿真与数据分析能力来源中国政府网国家发改委工信部财政部国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明7行业深度研究21DCS控制对象分散集中统一管理百亿市场规模国产化率过半DCS控制对象分散集中统一管理集中管理分散控制工控系统的发展经历了由人工控制到仪表控制再到计算机集中管理的历程趋势为人力劳动越来越少控制误差越来越小且生产效率越来越高DCS集散控制系统是以微处理器为基础采用分散控制集中显示分而自治综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统DCS由输入输出模块通信模块控制器和人机界面组成用于实现对生产过程的数据采集控制和监视功能图表4DCS集散之意来源中控技术公司官网企业家软件国金证券研究所全球DCS市场约千亿人民币体量未来五年CAGR预计达58据MARKETSANDMARKETS2021年全球DCS市场规模为175亿美元2026年或达232亿美元2126年复合增速预计达58图表52021年全球DCS市场规模175亿美元2026年或达232亿美元来源MARKETSANDMARKETS国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明8行业深度研究国内DCS市场规模或在百亿左右据智研咨询2022年我国DCS市场规模或达1192亿元同比增长72据华经情报网2022年我国DCS市场规模或达927亿元同比增长55图表6智研咨询口径下2022年我国DCS市场规模或达图表7华经情报网口径下2022年我国DCS市场规模或1192亿元达927亿元来源智研咨询国金证券研究所来源华经情报网国金证券研究所DCS国产替代空间较为可观出海或成为新增长极2021年我国DCS国产化率达5572016年以来逐年提升2021年我国DCS国产替代空间约492亿元国产替代空间仍较为可观同时若按2021年平均汇率折算全球DCS市场空间除中国外海外市场空间高达1100亿元未来本土厂商出海开拓全球市场或成为新增长极DCS下游行业以化工电力石化为主2020年DCS下游行业分布中化工电力石化居于前三位分别占比3724和19图表8国产化率逐步上升国产替代空间仍较为可观图表92020年我国DCS下游行业分布来源智研咨询国金证券研究所来源产业信息网国金证券研究所中控技术国内DCS市场份额高达338居国内市场市占率首位2021年中控技术约占国内DCS市场338和利时等其他国内厂商约占219EmersonHoneywellABBSIEMENS等国际厂商约占443主要的DCS海内外厂商中中控技术成立时间最晚相较国内厂商中控与主要竞争对手的行业卡位存在差异相较国际厂商中控更靠近中国市场更懂得下游客户需求立足石化化工优势赛道积极开拓其他下游行业敬请参阅最后一页特别声明9行业深度研究图表10中控技术国内DCS市场份额高达338居国内市场市占率首位来源Wind中控技术招股说明书年报官网和利时官网Emerson官网ABBDCS发展历程及产品线基智地国金证券研究所22SIS异常工况仪表控制系统国内28亿元规模市场集中度较高SIS正常工况监视运行异常工况应急处理SIS安全仪表系统是一种由传感器逻辑控制器以及最终元件组成能实现一个或多个安全功能的系统主要为工厂控制系统中的报警和连锁部分对控制系统中检测的结果实施报警动作或进行调节或停机控制SIS与DCS系统的主要差异在于SIS更偏向对于异常工况的迅速处理正常工况下仅起到监视运行的作用因此对安全性的要求更为严格图表11SIS与DCS的主要差异SISDCS用于监视生产装置的运行状况对出现异常工况迅速处理用于生产过程的连续测量常规控制连续顺序间核心功能使危害降到最低使人员和生产装置处于安全状态歇等操作控制管理保证生产装置的平稳运行静态系统正常工况时始终监视生产装置的运行系统动态系统始终对过程变量连续进行检测运算和控动态静态输出不变对生产过程不产生影响非正常工况时按照预制对生产过程进行动态控制确保产品的质量和产量先的设计进行逻辑运算使生产装置安全联锁或停车安全性要求更加严格严格来源风险应急365国金证券研究所SIS国内市场规模或在28亿元左右据华经情报网2022年我国SIS市场规模或达4亿美元折合人民币28亿元左右同比增长100据ARC2022年我国SIS市场规模或达279亿元1924年CAGR为83图表12华经情报网口径下2022年我国SIS市场规模或图表13ARC口径下2022年我国SIS市场规模或达达4亿美元279亿元来源华经情报网国金证券研究所来源ARC国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明10行业深度研究SIS下游行业以炼化及石油化工化工油气为主国内市场CR2过半SIS下游行业分布中炼化及石化化工油气居于前三位分别占比348346和1332019年康吉森与中控合计约占国内市场的50两家公司在20192021年始终位居国内市占率前两位图表142019年我国SIS下游行业分布图表152019年中控约占国内SIS市场14来源ARC国金证券研究所来源ARC国金证券研究所SIS国内主要玩家包括中控技术康吉森和利时海外玩家主要包括HIMAHoneywellSIEMENS等厂商重合度与DCS较高主要覆盖下游石化化工等领域图表16海内外主要SIS玩家2021年收入企业名称成立时间注册地代表产品下游行业亿元中控技术1999年中国浙江452TCS-900石化化工康吉森1999年中国北京ITCCSIS石化化工电力含核和利时1993年中国北京383HiaGuard电石化石油天然气HIMA1936年德国HIQuadX化工能源管道美国石化化工Honeywell1885年26819HC900新泽西州天然气等石化化工SIEMENS1847年德国56242PSC7SIS天然气等来源Wind中控技术官网康吉森官网希马中国官网霍尼韦尔中国官网西门子中国官网国金证券研究所23SCADA数据采集监视控制156亿市场规模国产化比例高达60SCADA数据采集监视控制SCADA数据采集与监视控制系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统可以对现场的运行设备进行监视和控制SCADA的主要功能包括数据采集和处理设备控制报表记录查询趋势分析报警提醒及下达调度和操作命令SCADA与DCS系统的主要差异在于SCADA更偏向远程监控设备控制相对DCS简单主要应用于石油和天然气管道电力电网轨道交通等远程控制行业敬请参阅最后一页特别声明11行业深度研究图表17SCADA与DCS的主要差异SCADADCS利用远程通信技术将地理位置分散的远程测控局域网对控制回路进行集中监视和分散控制用于主要特点站点进行集中监控连续变量多回路的复杂控制地理范围地理位置高度分散地理位置集中以工厂或以工厂为中心的区域数据采集能够支持高频数据没有很高要求设备控制简单控制能够进行精细复杂的逻辑控制通信技术广域网广播卫星和电话等远程通信技术局域网技术规模大小大规模系统现场站点多控制回路复杂测控点数多远程监控行业如石油和天然气管道电力电网应用领域过程控制行业如发电炼油食品化工等轨道交通运输系统来源智物联公司官网国金证券研究所全球SCADA市场规模或在100亿美元左右据华经产业研究院2021年全球SCADA市场规模或达92亿美元预计2126年CAGR达752026年市场规模或达132亿美元图表182021年全球SCADA市场规模92亿美元2026年或达132亿美元来源华经产业研究院国金证券研究所SCADA国内市场规模接近156亿元下游行业以电力市政石油天然气为主据华经情报网2022年我国SCADA市场规模或达1563亿元同比增长125SCADA下游行业分布中电力市政石油天然气居于前三位分别占比266253和183敬请参阅最后一页特别声明12行业深度研究图表192022年我国SCADA市场规模或达156亿元图表202020年我国SCADA下游行业分布来源华经情报网国金证券研究所来源智研咨询国金证券研究所SCADA国产化比例高达602020年我国SCADA国产化比例达60海内外主要参与玩家包括ABBEmersonHoneywell为代表的外资厂商与以力控科技亚控科技为代表的本土厂商图表21SCADA国产化比例高达60来源Wind华经情报网霍尼韦尔中国官网艾默生HK官网力控科技官网亚控科技官网国金证券研究所24PLC可编程逻辑控制器国内PLC市场整体由海外龙头主导PLC可编程逻辑控制器PLC由继电器发展而来主要用于存储执行逻辑运算顺序控制定时计数和算术运算等操作的指令并通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程PLC一般由微处理器CPU存储器输入输出接口通信扩展模块电源装置等组件构成现场信号一般通过按钮触点各类开关等进行输入输出接口一般驱动指示灯电磁阀报警器等受控元件敬请参阅最后一页特别声明13行业深度研究图表22PLC融合多元技术实现广泛应用来源亿渡数据2022年中国PLC行业研究报告国金证券研究所按照输入输出IO点数的多少可将PLC分为小型中型大型三类点数越多控制规模越大要求的程序存储器容量越大指令与功能越丰富能够应用于更为复杂的控制任务技术要求也同步抬高图表23IO点数越多存储容量越大分类IO接口点数存储容量特点适用场景体积小单一设备小型PLC2564KB价格低小型控制系统功能单一通信功能加强较复杂的逻辑控制生产系统中型PLC256-20482-8KB模拟量处理加强连续生产过程控制数字计算能力加强软硬件功能综合最强大型PLC20488-16KB可自我诊断大型生产设备的自动化控制系统通信能力进一步强化来源亿渡数据2022年中国PLC行业研究报告国金证券研究所在实际的工业场景当中DCS更侧重整体的系统控制是系统级的框架概念自上而下覆盖控制层操作层现场层三层而PLC则更侧重于局部的逻辑控制主要集中在现场层是众多仪器设备的控制单元简而言之DCS的系统框架涵盖了众多控制底层设备的PLC单元PLC的局部逻辑控制更为分散聚焦DCS的整体系统控制而更为整合连贯因此DCS多用于如石化化工等流程工业控制而PLC则常用于汽车电子等离散工业控制敬请参阅最后一页特别声明14行业深度研究图表24DCS侧重整体系统控制PLC侧重局部逻辑控制来源易维通国金证券研究所PLC全球市场规模在107亿美元以上据观研天下2020年全球PLC市场规模达1074亿美元同比增长78图表252020年全球PLC市场规模达1074亿美元来源观研天下国金证券研究所PLC国内市场规模或在160亿元左右据华经情报网2022年我国PLC市场规模或达1532亿元同比增长85据亿渡数据2022年中国PLC行业研究报告2022年我国PLC市场规模或达1609亿元同比增长48图表26华经情报网口径下2022年我国PLC市场规模图表27亿渡数据口径下2022年我国PLC市场规模或或达153亿元达161亿元来源华经情报网国金证券研究所来源亿渡数据2022年中国PLC行业研究报告国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明15行业深度研究PLC可应用于多类场景小型PLC与中大型PLC下游应用有所差异2021年小型PLC下游行业分布中半导体纺织包装居于前三位分别占比148和6中大型PLC下游行业分布中电池冶金物流居于前三位分别占比1211和8图表282021年我国小型PLC下游行业分布图表292021年我国中大型PLC下游行业分布来源亿渡数据2022年中国PLC行业研究报告国金证券研究所来源亿渡数据2022年中国PLC行业研究报告国金证券研究所2021年我国小型PLC与中大型PLC大致平分市场整体由国外龙头企业主导我国中大型PLC市场竞争相对集中TOP3约占72的市场我国小型PLC市场竞争相对分散TOP2约占49的市场中国企业在中大型PLC市场中竞争力不足但在小型PLC市场中逐渐展现竞争力图表30国内PLC市场整体由海外龙头主导来源亿渡数据2022年中国PLC行业研究报告国金证券研究所PLC国内主要玩家包括汇川技术海外玩家主要包括SIEMENS三菱欧姆龙等主流厂商的代表产品均分为中大型PLC与小型PLC两类下游行业覆盖从制药食饮到钢铁化工半导体等诸多领域敬请参阅最后一页特别声明16行业深度研究图表31海内外PLC主要玩家2021年收入企业名称成立时间注册地PLC类别代表产品下游行业亿元SIMATIC中大型PLCS7-1200制药食饮机SIMENS1847年德国56242SIMATIC械冶金等小型PLCS7-200SMART中大型PLCQ系列钢铁石油化三菱1921年日本23480小型PLCFX系列工电力等中大型PLCC200H系列欧姆龙1933年日本3965化工食饮等小型PLCCPM系列中大型PLCAM600系列电池半导体汇川技术2003年中国深圳1794小型PLCH5U系列包装物流等来源Wind西门子中国官网三菱官网欧姆龙官网汇川技术官网国金证券研究所31APC多变量控制回路预测中控龙头地位稳固APC多变量控制回路预测APC先进过程控制协助自动化控制系统处理复杂生产过程控制以实现常规控制无法有效处理的复杂过程的平稳性改善和卡边优化功能的系统APC包括RTO实时优化MPC模型预测控制ERC增强控制三大组成部分相较于传统的DCS控制器PIDAPC主要具备以下三点优势多变量控制不再只是单个变量的控制而是对被控对象的整体进行多个变量的控制消除了多个回路之间的相互影响预测优化可根据目前多个回路的工况进行分析从而对控制器内每一个回路的未来进行预测根据预测的结果对回路进行调节进而实现控制效果最大程度的优化稳定性具有更强的适应能力和更好的鲁棒性贴合处理过程的大滞后强耦合特性并能有效地解决过程可测干扰图表32APC系先进控制模式下的DCS控制模块来源中安咨询在线国金证券研究所中控技术系APC赛道龙头中控技术连续三年位居国内APC市占率第一近三年分别达260270和286根据公司招股书披露的20182019年APC收入情况可敬请参阅最后一页特别声明17行业深度研究大致倒算我国APC市场规模大致在亿元量级利基市场较小图表33中控连续三年稳居国内APC市占率第一来源中控技术招股说明书公司公告国金证券研究所中控旗下APC-Suite应用效果显著中控APC-Suite在催化裂化连续重整等各生产工艺环节应用效果显著为石化化工客户生产流程降本增效图表34中控APC-Suite应用效果显著工艺环节中控APC-Suite应用效果减少主要过程变量的波动幅度平均标准偏差下降4273达到了稳定操作的目的重要生产参数自动维催化裂化持在工艺和设备的许可范围内使生产更安全为卡边控制实现装置优化操作提供了有利条件渣油掺炼量增加031吨小时液收提高029精馏系统各塔的灵敏板温度气液分离罐液位连续重整反应器四反入口温度等主要被控变量的标准差减小30以上为保证连续重整装置的安稳长满优生产奠定了基础重整脱戊烷塔塔底C5的含量控制连续重整在1以内减小波动幅度50预加氢脱戊烷塔塔底Cs的含量控制在1以内塔顶C6含量控制在05以内重整脱庚烷塔塔底C6C控制在1以内塔顶C控制在10以内减小波动幅度35以上燃料气和燃料油的单耗降低229公斤标油吨芳烃收率提高046显著地提高了整个先进控制系统所涉及到的精馏塔和加热炉主要被控制变量的平稳度平均标准差降低对二甲苯联合装置50以上重要生产参数可自动维持在工艺和设备的许可范围内使生产更安全并位卡边控制实现装PX置优化操作提供了有利条件邻二甲苯增产156装置单耗降低360公斤标油吨有效提高了装置的抗干扰能力各主要工艺参数能自动跟踪调整使精馏系统的操作更平稳主要被控变量芳烃抽取装置的标准差降低50以上在平稳操作的基础上抽提塔系各主要参数实现了卡边控制带来了显著的经济效益低压蒸汽消耗下降8抽余油中芳烃含量降低125溶剂消耗降低69吨年有效提高了装置的抗干扰能力各主要工艺参数能自动跟踪调整使聚合反应过程更平稳氢气浓度熔融聚烯烃PPPE指数等关键指标的标准差降低30以上实现产品牌号的自动切换在平稳操作的基础上实现了提高装装置置产能和降低能耗牌号切换时间缩短25以上单位产品能耗降低15以上来源中控技术官网国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明18行业深度研究41MES计划下达生产调度下游行业分散国产替代空间可观MES计划下达生产调度MES制造执行系统是从生产计划下达到生产调度组织执行控制直至生产出合格产品全过程的信息化管理系统MES主要集中在制造运营层位于生产控制层和运营管理层之间核心功能包括资源分配车间排产工序调度过程管理等扩展功能包括能源管理质量管理仓储管理等图表35MES位于生产控制层和运营管理层之间来源IDC国金证券研究所MES市场高度分散参与厂商众多MES软件市场中的SaaS子市场以及航空航天船舶整车及汽车零部件装备制造等六个细分行业MES解决方案市场空间及厂商份额都在市场中占有较大份额各细分行业呈现出不同的特点但与MES软件总市场相比细分行业解决方案市场碎片化更加明显仅有石化化工钢铁及有色金属等行业保持较高的服务商集中度图表36MES行业高度分散参与厂商众多来源IDC国金证券研究所全球MES市场规模或在1420亿元据华经产业研究院2022年全球MES市场规模或达1420亿元同比增长15220172022年CAGR达1552024年市场规模或达18986亿元敬请参阅最后一页特别声明19行业深度研究我国MES市场规模或达572亿元据华经情报网2022年我国MES市场规模或达572亿元20202022年CAGR达13图表372022年全球MES市场规模或在1420亿元图表382022年我国MES市场或达572亿元来源华经产业研究院国金证券研究所来源华经情报网国金证券研究所MES国产替代空间较大Top8中本土厂商占到五席2021年我国MES市占率Top8分别为西门子SAP宝信软件鼎捷软件罗克韦尔黑湖制造新核云及中控技术其中海外大厂居于前两位仍处于相对主导地位本土厂商占到五席加速国产替代势在必行与国际大厂相比我国本土厂商MES覆盖行业相对较少未来或需在多行业多点发力推进自主可控进程图表39MES市场国产替代空间较大Top8中本土厂商占到五席来源IDC宝信软件官网鼎捷软件官网SIEMENS官网SAP官网国金证券研究所42LIMS实验室信息管理系统应用于科研机构及研发部门实验室信息管理系统是用于管理组织生产的产品的研发开发和测试的一类软件广泛应用于科研机构企业研发部门等功能上LIMS一般可以分为两大类数据管理型主要功能一般包括数据采集传输存贮处理数理统计分析数据合格与否的自动判定输出与发布报表管理网络管理等模块功能较为单一实验室全面管理型基于数据管理型增加了以下职能样品管理资源材料设备备品备件固定资产管理等管理事务如工作量统计与工资奖金管理文件资料和档案管理管理等模块组成了一套完整的实验室综合管理体系和检验工作质量监控体系功能较为全面网络结构较为复杂结构上实验室全面管理型LIMS涵盖十大子系统敬请参阅最后一页特别声明20