环卫新能源销量同增28%，渗透率同比提升6.22pct至11.91%。2023M1，环卫车销量4465辆，同比变动-39.03%。新能源环卫车销量532辆，同比变动+27.58%。新能源渗透率11.91%，同比变动+6.22pct。公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。
　　新能源集中度同比有降，盈峰、宇通市占率维持前列。2023M1，环卫车销量CR3/CR6分别为41.43%/53.59%，同比变动-0.19pct/+0.54pct。新能源环卫车销量CR3/CR6分别为65.79%/73.31%，同比变动-3.75pct/-5.83pct，环卫新能源集中度持续提升强者恒强，其中：
　　盈峰环境：新能源销量同增132%，市占率第一。环卫车销售946辆，同比变动-36.21%，市占率21.19%，较2022年+4.53pct，行业第一。新能源环卫车销售227辆，同比变动+131.63%，市占率42.67%，较2022年+13.39pct，行业第一。
　　宇通重工：环卫总市占率进前三，新能源市占率第二。环卫车销售270辆，同比变动-33.66%，市占率6.05%，较2022年+1.32pct，行业第三。新能源环卫车销售96辆，同比变动-45.14%，市占率18.05%，较2022年-10.72pct，行业第二。
　　福龙马：新能源销量同增41%，市占率4.51%。环卫车销售259辆，同比变动-34.10%，市占率5.80%，较2022年+1.06pct，行业第四。新能源环卫车销售24辆，同比变动+41.18%，市占率4.51%，较2022年2.66pct，行业第四。
　　环卫新能源成长与竞争力分析：2023M1，
　　盈峰环境：湖南贡献最大增量，成功开拓北京、上海地区市场。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：湖南（+51辆，+204%，此处表示销量同比增量+51辆，销量同比变化+204%，下同）、河北（+20辆，+250%）、四川（+20辆，+80%）。公司在湖南区域市占率达89%。湖南地区贡献公司新能源销售最大增量，公司新能源环卫车湖南市占率达100%，公司成功开拓北京、上海地区市场，市占率分别达75%、23%。
　　宇通重工：江苏地区贡献新能源最大增量，成功开拓上海区域市场。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：江苏（+26辆，+371%）、上海（+19辆，去年同期无销量）、浙江（+5辆，+500%）。公司江苏地区销量同比增量为47辆，成功开拓上海市场，公司市占率达40%。
　　福龙马：广东、陕西区域销量增量最大，成功开拓陕西、河北市场。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：广东（+5辆，+500%）、陕西（+5辆，去年同期无销量）、浙江（+2辆，+200%）。公司在陕西、河北区域实现突破，市占率分别达到63%、7%。
　　湖南新能源大放量，上海渗透率高达77%。2023M1，新能源销售1）占比前三：四川（110辆，占20.7%）、湖南（76辆，占14.3%）、广东（67辆，占12.6%）;2）增量前三：湖南（+51辆，+204.0%）、江苏（+47辆，+522.2%）、上海（+45辆，+2250.0%）；3）渗透率前三：上海（77.0%）、河南（42.2%）、四川（32.4%）。
　　风险提示：新能源渗透率不及预期，环服市场化率不及预期，竞争加剧

研究报告全文：证券研究报告行业月报环保环保行业月报环卫新能源渗透率大增至2023M111912023年02月15日上海地区渗透率高达77证券分析师袁理增持维持执业证书S0600511080001021-60199782yuanldwzqcomcnTableTag证券分析师赵梦妮投资要点TableSummary执业证书S0600522090002环卫新能源销量同增渗透率同比提升至28622pct1191zhaomndwzqcomcn环卫车销量辆同比变动新能源环卫车销量2023M14465-3903研究助理陈孜文532辆同比变动2758新能源渗透率1191同比变动622pct公共领域车辆全面电动化试点启动新增渗透率目标80时间明确执业证书S0600121070057全国覆盖通知表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先chenzwdwzqcomcn行区试点工作试点期为2023-2025年政策提出试点城市公交出租环卫邮政快递城市物流配送领域力争达到80行业走势新能源集中度同比有降盈峰宇通市占率维持前列2023M1环卫车环保沪深300销量CR3CR6分别为41435359同比变动-019pct054pct新2能源环卫车销量CR3CR6分别为65797331同比变动-375pct--1-4583pct环卫新能源集中度持续提升强者恒强其中-7-10盈峰环境新能源销量同增132市占率第一环卫车销售946辆-13-16同比变动-3621市占率2119较2022年453pct行业第一新-19-22能源环卫车销售辆同比变动市占率较-25227131634267202220222152022616202210152023213年1339pct行业第一宇通重工环卫总市占率进前三新能源市占率第二环卫车销售270相关研究辆同比变动-3366市占率605较2022年132pct行业第三新能源环卫车销售96辆同比变动-4514市占率1805较2022国务院印发质量强国建设年-1072pct行业第二纲要欧盟碳关税投票通过持福龙马新能源销量同增41市占率451环卫车销售259辆同续推荐环保三大成长主线比变动-3410市占率580较2022年106pct行业第四新能源环卫车销售24辆同比变动4118市占率451较2022年-2023-02-13266pct行业第四国务院新闻办发布新时代的环卫新能源成长与竞争力分析2023M1中国绿色发展白皮书关注环盈峰环境湖南贡献最大增量成功开拓北京上海地区市场公司新卫电动化清洁能源再生资源能源环卫车销量同比增量前三的地区湖南51辆204此处表林业碳汇减碳价值示销量同比增量51辆销量同比变化204下同河北20辆2023-02-06250四川20辆80公司在湖南区域市占率达89湖南地区贡献公司新能源销售最大增量公司新能源环卫车湖南市占率达100公司成功开拓北京上海地区市场市占率分别达7523宇通重工江苏地区贡献新能源最大增量成功开拓上海区域市场公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区江苏26辆371上海19辆去年同期无销量浙江5辆500公司江苏地区销量同比增量为47辆成功开拓上海市场公司市占率达40福龙马广东陕西区域销量增量最大成功开拓陕西河北市场公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区广东5辆500陕西5辆去年同期无销量浙江2辆200公司在陕西河北区域实现突破市占率分别达到637湖南新能源大放量上海渗透率高达772023M1新能源销售1占比前三四川110辆占207湖南76辆占143广东67辆占1262增量前三湖南51辆2040江苏47辆5222上海45辆225003渗透率前三上海770河南422四川324风险提示新能源渗透率不及预期环服市场化率不及预期竞争加剧126东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报内容目录1环卫新能源销量同增28渗透率同比提升622pct至119152新能源集中度同比有降盈峰宇通市占率领先73新能源环卫清洁类装备放量中高端产品占比持续提升134湖南新能源销量大增上海新能源渗透率高达77185环卫新能源成长与竞争力分析2051盈峰环境湖南贡献最大增量清洗车增量最大2052宇通重工江苏贡献最大增量扫路车市占率增幅最大2253福龙马开拓陕西河北市场餐厨垃圾车销量增速最高246风险提示25226东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报图表目录图1环卫车销量与增速5图2新能源环卫车销量与增速5图3环卫车单月销量与2023M1单月销量同环比数据单位辆5图4新能源环卫车单月销量与2023M1单月销量同环比数据单位辆5图5环卫新能源渗透率6图6环卫新能源渗透率单月6图7环卫车与新能源环卫车销量CR38图8环卫车与新能源环卫车销量CR68图9盈峰环境环卫车销量与增速8图10盈峰环境新能源环卫车销量与增速8图11盈峰环境环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据单位辆9图12盈峰环境新能源环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据单位辆9图13宇通重工环卫车销量与增速10图14宇通重工新能源环卫车销量与增速10图15宇通重工环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据单位辆10图16宇通重工新能源环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据单位辆10图17福龙马环卫车销量与增速11图18福龙马新能源环卫车销量与增速11图19福龙马环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据单位辆11图20福龙马新能源环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据单位辆12图212023M1环卫装备销售市占率12图222022年环卫装备销售市占率12图232023M1新能源环卫装备销售市占率13图242022年新能源环卫装备销售市占率13图25环卫清洁与垃圾转运销量增速环卫车13图26环卫清洁与垃圾转运销量增速新能源环卫车13图27环卫车与新能源环卫车环卫清洁垃圾转运占比14图28低中高端销量增速环卫车14图29低中高端销量增速新能源环卫车14图30环卫车与新能源环卫车低中高端占比15图312023M1环卫车各车型销售情况及占比15图322023M1环卫车各车型销售增量与同比增速16图332023M1新能源环卫车各车型销售及占比16图342023M1新能源环卫车各车型销售增量与同比增速17图352023M1各车型新能源渗透率17图362023M1环卫车各地区销售情况及占比18图372023M1环卫车各地区销售增量与同比增速18图382023M1新能源环卫车各地区销售及占比19图392023M1新能源环卫车各地区销售增量与同比增速19图402023M1各地区新能源渗透率19图412023M1盈峰环境新能源环卫市场成长分析地区20图422023M1盈峰环境新能源环卫市场成长分析品类21326东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报图432023M1宇通重工新能源环卫市场成长分析地区22图442023M1宇通重工新能源环卫市场成长分析品类23图452023M1福龙马新能源环卫市场成长分析地区24图462023M1福龙马新能源环卫市场成长分析品类24426东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报1环卫新能源销量同增28渗透率同比提升622pct至11912023M1环卫新能源销量同增28渗透率同比提升622pct至1191根据银保监会交强险数据2023M1环卫车合计销量4465辆同比变动-3903其中新能源环卫车销售532辆同比变动2758新能源渗透率1191同比变动622pct图1环卫车销量与增速图2新能源环卫车销量与增速数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所图3环卫车单月销量与2023M1单月销量同环比数据单位辆数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所图4新能源环卫车单月销量与2023M1单月销量同环比数据单位辆526东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所图5环卫新能源渗透率数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所图6环卫新能源渗透率单月数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所626东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报公共领域车辆全面电动化试点启动区域扩大时间明确2023-2025年新增或更新车辆中新能源比例力争达802023年2月3日工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作试点期为20232025年通知明确了三个主要目标1车辆电动化水平大幅提高试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高其中城市公交出租环卫邮政快递城市物流配送领域力争达到802充换电服务体系保障有力新增公共充电桩标准桩与公共领域新能源汽车推广数量标准车比例力争达到11高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的103新技术新模式创新应用智能有序充电大功率充电快速换电等新技术应用有效扩大车网融合等新技术得到充分验证相较于此前新能源汽车产业发展规划2021-2035年要求2021年起国家生态文明试验区大气污染防治重点区域新增或更新公交出租物流配送等公共领域车辆新能源汽车比例不低于80本次试点工作进一步明确时间阶段加快落实电动化目标且区域范畴从国家生态文明试验区大气污染防治重点区域扩大至全国以城市为主体自愿申报编写试点工作方案分类制定推广目标加大财政支持力度围绕三大目标八部门部署提升车辆电动化水平促进新技术创新应用完善充换电基础设施健全政策和管理制度等四项重点任务对于新能源汽车推广目标综合考虑各省市经济发展水平新能源汽车产业基础推广应用情况等因素试点区域可分为三类车辆推广目标建议分别为1062万辆在政策支撑方面鼓励试点城市加大财政支持力度因地制宜研究出台运营补贴通行路权用电优惠低零碳排放区等支持政策2新能源集中度同比有降盈峰宇通市占率领先环卫车集中度维持稳定新能源集中度同比有降2023M1环卫车CR3CR6分别为41435359同比变动-019pct054pct新能源CR3CR6分别为65797331同比变动-375pct-583pct726东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报图7环卫车与新能源环卫车销量CR3图8环卫车与新能源环卫车销量CR6数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所分析行业头部上市公司盈峰环境环卫车总销量同减36新能源销量同增1322023M1盈峰环境环卫车销售946辆同比变动-3621环比变动-1167其中新能源环卫车销售227辆同比变动13163环比变动7197图9盈峰环境环卫车销量与增速图10盈峰环境新能源环卫车销量与增速数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所826东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报图11盈峰环境环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据单位辆数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所图12盈峰环境新能源环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据单位辆数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所宇通重工环卫车总销量同降34新能源环卫车销量同降452023M1宇通重工环卫车销售270辆同比变动-3366环比变动5144其中新能源环卫车销售96辆同比变动-4514环比变动-6724926东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报图13宇通重工环卫车销量与增速图14宇通重工新能源环卫车销量与增速数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所图15宇通重工环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据单位辆数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所图16宇通重工新能源环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据单位辆数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所1026东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报福龙马环卫车总销量同降34新能源环卫车销量同增412023M1福龙马环卫车销售259辆同比变动-3410环比变动-2449其中新能源环卫车销售24辆同比变动4118环比变动-6458图17福龙马环卫车销量与增速图18福龙马新能源环卫车销量与增速数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所图19福龙马环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据单位辆数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所1126东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报图20福龙马新能源环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据单位辆数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所环卫装备盈峰环境市占率显著提升至第一2023M1环卫车销售中市占率前六的分别为盈峰环境湖北程力宇通重工福龙马徐州徐工北汽福田其中盈峰环境市占率显著提升销量市占率2119较2022年变动453pct湖北程力销量市占率1420较2022年变动-325pct宇通重工销量市占率605较2022年变动132pct图212023M1环卫装备销售市占率图222022年环卫装备销售市占率数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所环卫新能源盈峰环境市占率保持领先2023M1新能源环卫车销售中市占率前六的分别为盈峰环境宇通重工徐州徐工福龙马奇瑞商用车烟台海德其中盈峰环境市占率显著提升销量市占率4267较2022年变动1339pct宇通重工销量市占率1805较2022年变动-1072pct徐州徐工销量市占率508较2022年变动175pct1226东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报图232023M1新能源环卫装备销售市占率图242022年新能源环卫装备销售市占率数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所3新能源环卫清洁类装备放量中高端产品占比持续提升新能源环卫清洁类装备放量销量增速快占比提升2023M11环卫车中环卫清洁类销售2003辆同比变动-3365垃圾收转类销售2462辆同比变动-4280环卫清洁类销量占比4486较2022全年变动-806pct垃圾收转类销量占比55142新能源环卫车中环卫清洁类销售372辆同比变动6034垃圾收转类销售160辆同比变动-1351环卫清洁类销量占比6992较2022变动800pct垃圾收转类销量占比3008图25环卫清洁与垃圾转运销量增速环卫车图26环卫清洁与垃圾转运销量增速新能源环卫车数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所1326东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报图27环卫车与新能源环卫车环卫清洁垃圾转运占比数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所新能源装备趋于高端化中高端产品占比持续提升2023M11环卫车中低端车型销售2221辆同比变动-4570中高端车型销售2244辆同比变动-3059低端车型占比4974较2022变动-869pct中高端车型占比50262新能源环卫车中低端车型销售113辆同比变动-2098中高端车型销售419辆同比变动5292低端车型占比2124中高端车型占比7886较2022全年变动623pct图28低中高端销量增速环卫车图29低中高端销量增速新能源环卫车数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所1426东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报图30环卫车与新能源环卫车低中高端占比数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所环卫装备市场中压缩式垃圾车占比最高吸尘车增量增速第一2023M1环卫车1销量前五的车型分别为压缩式垃圾车883辆占198车厢可卸式垃圾车490辆占110洗扫车404辆占90吸污车332辆占74绿化喷洒车329辆占742销量增长前五的车型分别为吸尘车9辆196此处表示销量同比增量9辆销量同比变化196下同洗墙车1辆500下水道综合养护车-4辆-444护栏清洗车-9辆-281垃圾转运车-27辆-216图312023M1环卫车各车型销售情况及占比数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所1526东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报图322023M1环卫车各车型销售增量与同比增速数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所新能源环卫市场中清洗车占比最高洗扫车快速放量2023M1新能源环卫车1销量前五的车型分别为清洗车138辆占259洗扫车130辆占244路面养护车70辆占132自装卸式垃圾车45辆占85桶装垃圾运输车37辆占702销量增长前五的车型为洗扫车52辆667清洗车48辆533路面养护车41辆1414垃圾转运车23辆2300自装卸式垃圾车21辆8753新能源渗透率前五的车型分别为桶装垃圾运输车536清洗车468路面养护车417洗扫车322垃圾转运车245图332023M1新能源环卫车各车型销售及占比1626东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所图342023M1新能源环卫车各车型销售增量与同比增速数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所图352023M1各车型新能源渗透率数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所1726东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报4湖南新能源销量大增上海新能源渗透率高达77环卫装备销售湖北占比最高陕西增量最多2023M1环卫车1销量前五的省份分别为湖北532辆占119广东395辆占88四川340辆占76山东318辆占71江苏277辆占622销量增量前五的省份分别为陕西57辆600海南33辆2063宁夏-2辆-65天津-4辆-167辽宁-7辆-67图362023M1环卫车各地区销售情况及占比数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所图372023M1环卫车各地区销售增量与同比增速数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所1826东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报新能源环卫销售湖南新能源大放量上海新能源渗透率达772023M1新能源环卫车1销量前五的省份分别为四川110辆占207湖南76辆占143广东67辆占126河南62辆占117江苏56辆占1052销量增量前五的省份分别为湖南51辆2040江苏47辆5222上海45辆22500河南41辆1952浙江12辆9233新能源渗透率前五的省份分别为上海770河南422四川324湖南281北京207图382023M1新能源环卫车各地区销售及占比数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所图392023M1新能源环卫车各地区销售增量与同比增速数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所图402023M1各地区新能源渗透率1926东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分行业月报数据来源银保监会交强险数据东吴证券研究所5环卫新能源成长与竞争力分析51盈峰环境湖南贡献最大增量清洗车增量最大湖南地区贡献新能源最大增量公司成功开拓北京上海地区市场2023M1公司新能源环卫车销量同比增量前五的省份为湖南51辆204河北20辆250四川20辆80上海11辆去年同期无销量北京9辆去年同期无销量湖南地区贡献公司新能源销售最大增量公司新能源环卫车湖南市占率达100公司成功开拓北京上海地区市场市占率分别达7523图412023M1盈峰环境新能源环卫市场成长分析地区2026东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分