投资要点
　　互联网与软件行业：
　　行业聚焦：ChatGPT或将加入Word、PPT和Excel。微软计划在Word、PowerPoint、Outlook等软件中，悉数加入ChatGPT等AI。杭州市与阿里巴巴签订全面深化战略合作协议，支持平台经济具体措施已在制定中。政府将坚定不移支持阿里巴巴健康高质量发展，支持阿里争当创新发展的引领者、融合发展的支撑者、规范发展的示范者。阿里巴巴集团与吉利控股集团签署战略合作协议。双方将在云计算和工业互联网、汽车智能化及智能出行、数智化营销、可持续发展等四个方面开展深入合作。百度智能驾驶事业群正启动岗位裁撤。《科创板日报》获悉，百度智能驾驶事业群（IDG）此次裁员集中在智能交通事业部（ACE）下属的车路协同、智能网联和智能交通业务部，裁撤比例较大。快手2023年新春招工会启动，近45万个岗位促就业。快手将投入超过40亿流量，活动期间给求职者每天发放6600份求职红包奖励。
　　其他重要事件：阿里巴巴计划在土耳其投资超10亿美元，建立物流枢纽和数据中心。东南亚电商巨头Shopee将关闭波兰业务，全面撤出欧洲市场。腾讯PCG所有业务在2022年末实现盈利。
　　电子与硬件行业：
　　行业聚焦：台积电发布22Q4业绩。22Q4公司收入达到6255.3亿新台币，同比增长42.8%；净利润为2959亿新台币，同比增长78%。旨在赢回服务器市场份额，英特尔发布新芯片设计。基于新的SapphireRapids设计的至强(Xeon)处理器将在惠普企业公司和戴尔技术公司提供的服务器中使用。苹果计划在今年春季发表新款MR头戴装置Reality Pro。几位软件开发人员已对该设备进行测试，苹果内部将MR装置的操作系统定为Borealis，未来将取名为xrOS。
　　其它重要事件：苹果高管人事再次动荡:服务业务副总裁已离职。
　　投资建议：建议关注线下商户提升的本地生活服务（美团-W，03690.HK）、出行（同程旅行，00780.HK；携程集团-S，09961.HK）等板块，以及消费复苏之后拉动的互联网广告（百度-SW，09888.HK；腾讯，00700.HK；阿里巴巴SW,09988.HK）与互联网金融（360数科，3660.O；联易融科技-W，09959.HK；移卡，09923.HK）。同时持续推荐防御性的中国移动（00941.HK），车用业务高增长的比亚迪电子（00285.HK），核心业务价量齐升的高伟电子（01415.HK）。
　　风险提示：1）消费复苏不及预期；2）监管整改影响大于预期；3）疫情及国际形势波及供求

研究报告全文：海外研证券研究报告究industryId科技与互联网海外TMT周报202319-2023113title推荐维持ChatGPT或被整合进Office台积电发布22Q4业绩createTime12023年1月16日relatedReport重点指数表现202319-2023113行相关报告指数代码指数名称收盘点位周涨跌幅年涨跌幅业兴证海外TMT周报IXICGI纳斯达克指数11079164859互联网美国科技股指数周202312-202316IYWPiShares78375252金融利好频传英伟达与富士CSI中国互联网ETFKWEBP353823172报康合作自动驾驶-20230108EMCLOUDBVPCloudIndex1240148439SOXGI费城半导体指数28006662106HSTECHHI恒生科技45547828103兴证海外TMT周报TWITTW台湾资讯科技指数19603106184银20221226-20221230资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理保监对服务业金融纾困阿里投资要点调整组织框架-20230103summary互联网与软件行业行业聚焦或将加入和微软计划在兴证海外TMT周报ChatGPTWordPPTExcelWord20221219-20221223微PowerPointOutlook等软件中悉数加入ChatGPT等AI杭州市与阿里巴巴软考虑收购奈飞美光发布季签订全面深化战略合作协议支持平台经济具体措施已在制定中政府将坚定报-20221225不移支持阿里巴巴健康高质量发展支持阿里争当创新发展的引领者融合发展的支撑者规范发展的示范者阿里巴巴集团与吉利控股集团签署战略合作兴证海外TMT周报协议双方将在云计算和工业互联网汽车智能化及智能出行数智化营销20221212-20221216中可持续发展等四个方面开展深入合作百度智能驾驶事业群正启动岗位裁撤美审计监管取得进展线下出科创板日报获悉百度智能驾驶事业群IDG此次裁员集中在智能交通行稳中带升-20221218事业部ACE下属的车路协同智能网联和智能交通业务部裁撤比例较大emailAuthor快手2023年新春招工会启动近45万个岗位促就业快手将投入超过40亿海外TMT研究流量活动期间给求职者每天发放6600份求职红包奖励分析师其他重要事件阿里巴巴计划在土耳其投资超10亿美元建立物流枢纽和数洪嘉骏据中心东南亚电商巨头Shopee将关闭波兰业务全面撤出欧洲市场腾讯hongjiajunxyzqcomcnPCG所有业务在2022年末实现盈利SFCBPL829电子与硬件行业SACS0190519080002行业聚焦台积电发布22Q4业绩22Q4公司收入达到62553亿新台币同比增长428净利润为2959亿新台币同比增长78旨在赢回服务器市求培培场份额英特尔发布新芯片设计基于新的SapphireRapids设计的至强Xeonqiupeipeixyzqcomcn处理器将在惠普企业公司和戴尔技术公司提供的服务器中使用苹果计划在今SACS0190521090003年春季发表新款MR头戴装置RealityPro几位软件开发人员已对该设备进周路昀行测试苹果内部将MR装置的操作系统定为Borealis未来将取名为xrOSzhouluyunxyzqcomcn其它重要事件苹果高管人事再次动荡服务业务副总裁已离职SACS0190522070002投资建议建议关注线下商户提升的本地生活服务美团出-W03690HK请注意求培培周路昀并非香港证行同程旅行00780HK携程集团-S09961HK等板块以及消费复苏之券及期货事务监察委员会的注册持后拉动的互联网广告百度-SW09888HK腾讯00700HK阿里巴巴-牌人不可在香港从事受监管的活动SW09988HK与互联网金融360数科3660O联易融科技-W09959HK移卡同时持续推荐防御性的中国移动车用业务联系人09923HK00941HK翁嘉源高增长的比亚迪电子00285HK核心业务价量齐升的高伟电子01415HKwengjiayuanxyzqcomcn风险提示1消费复苏不及预期2监管整改影响大于预期3疫情及国际形势波及供求请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明海外行业周报目录1重点公司行情数据-3-2行业本周观察-7-21互联网与软件行业-7-22电子与硬件行业-11-3风险提示-12-表目录表1美股科技行业分板块估值跟踪表202319-2023113-3-表2港股TMT分板块估值跟踪表202319-2023113-4-表3港股TMT分板块港股通持仓情况202319-2023113-5-表4港股TMT重点公司周涨跌幅前十卖空情况数据截至2023-1-13-6-请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-2-海外行业周报1重点公司行情数据表1美股科技行业分板块估值跟踪表202319-2023113总市值年初至今涨PEPS板块代码公司名称周涨跌EVEBITDA亿美元跌幅TTMTTMGOOGO谷歌ALPHABET-C120115-3617943117AMZNO亚马逊AMAZON1001014-4188420139脸书METAMETAO36325-591263165PLATFORMSNFLXO奈飞NETFLIX14815-452944784PYPLO贝宝PAYPAL9064-5839433176动视暴雪互联网ATVIOACTIVISION600-11635882151BLIZZARD优步UBERUBERN58712-30-66202207TECHNOLOGIESMELIOMERCADOLIBRE54524-20201156926SENSEA3358-73-15230-244RBLXNROBLOX20015-68-25790-426MBLYOMOBILEYEGLOBAL264414-1603159545GOOGO微软MICROSOFT178336-2825688184AMZNO甲骨文ORACLE24055427352238赛富时METAO14956-41537849249SALESFORCENFLXO奥多比ADOBE16013-3933791233PYPLO思爱普14377-1445748186ATVIO财捷INTUIT11052-3858883344ADPO自动数据处理10182133660191软件及NOWNSERVICENOW83813-364170121816PALOALTOSaaSPANWONETWORKS4203-25-292872831ADSKO欧特克AUTODESK4337-2969988621SHOPNSHOPIFY4956-72-15494153SNOWNSNOWFLAKE45314-58-628244-781WDAYOWORKDAY4304-39-136772863SQNBLOCK4294-56-851251476TEAMOATLASSIAN37822-61-1745126-843CRWDOCROWDSTRIKE2335-51-13131159529AAPLO苹果APPLE214384-2421554172TSLAO特斯拉TESLA38658-6534552387NVDAO英伟达NVIDIA415714-42698146374TSMN台积电450211-271366184ASMLO阿斯麦265611-16483137318AVGOO博通BROADCOM2420-2-1021673141CSCOO思科CISCO20081-2017538124德州仪器TEXASTXNO16252-218380169硬件及设备INSTRUMENTSIBMNIBM1319215104522142QCOMO高通QUALCOMM13484-331043088INTCO英特尔INTEL12435-39931847AMDO超威半导体AMD114511-5150450272ADIO亚德诺ANALOG8612-231372163美光科技MICRONMUO6210-381002337TECHNOLOGYSTMN意法半导体3738-1510824108资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-3-海外行业周报表2港股TMT分板块估值跟踪表202319-2023113PE总市值年初至今PEPS板块代码公司名称周涨跌Forward亿港元涨跌幅TTMTTM12M00700HK腾讯控股355356-111825821709988HK阿里巴巴-SW2387011-515842519003690HK美团-W10602-6-24-87645139409618HK京东集团-SW7753-1-732120733009999HK网易-S449610-111844319409888HK百度集团-SW37015-77752721601024HK快手-W3220-53-15932-67806618HK京东健康2202113-477050131809961HK携程集团-S1873053-11388650700020HK商汤-W7433-60-38142-25009626HK哔哩哔哩-W875-3-40-9837-15800268HK金蝶国际6060-27-1262113-2487软件与互00241HK阿里健康102610157316416055联网09698HK万国数据-SW3590-48-19536-21309898HK微博-SW3743-348032414803888HK金山软件3981-14-564963102518HK汽车之家-S3656302234916200772HK阅文集团41511-173584223700354HK中国软件国际210-4-311510911906060HK众安在线39880-15991529801833HK平安好医生2594-18-20535-28800909HK明源云157-7-54-12664-83909959HK联易融科技-W1053-3710617627002400HK心动公司1283-32-11938843109923HK移卡1271105623327401810HK小米集团-W29846-3714920919702382HK舜宇光学科技10496-612452621300992HK联想集团766-1-2646014700285HK比亚迪电子5785-1038006174电子与02018HK瑞声科技2147-4224309164半导体00710HK京东方精电1356722791418500981HK中芯国际19612-8882510901347HK华虹半导体3844-321152011900522HKASMPT26715-19821210400941HK中国移动1214643084127700728HK中国电信4481850106068800762HK中国联通163754987047900763HK中兴通讯13645-91050777通信00788HK中国铁塔1549261641514600552HK中国通信服务208-2-1655015406869HK长飞光纤光缆21141497086601888HK建滔积层板2824-2454100001675HK亚信科技13131516115119资料来源Wind兴业证券经济与金融研究院整理请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明-4-海外行业周报表3港股TMT分板块港股通持仓情况202319-2023113持仓量一周变动年内变动持有市值板块代码公司名称占比千股pctpct亿港元00700HK腾讯控股898358939-007930923336503690HK美团-W5795921044-00644026992309618HK京东集团-SW6490024-0004024116101024HK快手-W466452131001727791347006618HK京东健康75318237-0023137452200268HK金蝶国际6215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