本周核心观点：2023年1月第2周，新房与二手房成交同比均有所下降。30城新房成交面积318.44万平方米，同比降18%，环比降0.3%，同比走低环比微降，整体维持平稳。15城二手房成交面积168.65万平方米，同比降3.8%，环比增34.9%。16城库存面积环比下降，去化周期延长。
　　重点政策解读：1月10日，央行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会，推动房地产业向新发展模式平稳过渡，针对“聚焦专注主业、合规经营、资质良好、具有一定系统重要性的优质房企”提出了改善其资产负债表计划的“四项行动”。供给端再发力，三管齐下全面修复融资、经营两个现金流。从资产、负债和权益三方面，既要从融资现金流角度满足房企合理融资需求，又要从经营性现金流角度稳定销售、提升资产质量，改善房企本身的“造血”能力。多管齐下解决房企融资困境，避免信用风险进一步波及优质头部房企，我们认为在供给端政策的多重发力之下，行业主体信用风险已基本确定性见底，后续随着需求端政策发力，优质房企经营也有望企稳。政策在需求端也有表态，结合此前央行出台的动态调整按揭利率下限政策和住建局积极表态，我们认为需求端政策后续有望加大力度出台。同时，政策提及加大保交楼力度，我们认为一方面保交楼关系民生需要进一步加大力度解决，另一方面结合中国人民银行副行长宣昌能近日发言“用好保交楼专项借款、保交楼贷款支持计划等政策工具”，进一步加大政策、资金对于保交楼的支持，也有利于降低购房者观望情绪，改善市场预期，进一步结合降低购房成本等政策提振需求。
　　一周行情回顾：本周（2023/01/09-2023/01/15)申万房地产指数下跌1.65%，跑输上证综指2.85pct，在各类板块中位列第29/31，恒生地产建筑业指数下跌1.19%，跑输恒生综指4.76pct。本周涨幅前3的地产公司分别为：电子城（58.23%）、祥生控股集团（12.94%）、中国国贸（6.31%）。本周跌幅前3的地产公司分别为：中交地产（-12.49%）、珠光控股（-10.84%）、新华联（-10.51%）。本周恒生物业服务及管理板块下跌3.20%，跑输恒生综指6.77pct，在各类板块中位列第13/13。本周涨幅前3的物业公司分别为：远洋服务（7.63%）、建业新生活（4.63%）、佳源服务（3.64%）。本周跌幅前3的物业公司分别为：新城悦服务（-11.98%）、正荣服务（-9.86%）、旭辉永升服务（-9.63%）
　　地产市场监测：本周（2023/01/07-2023/01/13）30个大中城新房成交面积318.44万平方米，同比下降18.00%，环比下降0.28%。15城二手房成交面积168.65万平方米，同比下降3.80%，环比上升34.92%。监测16个重点城市库存面积19439.54万平方米，环比下降0.47%，去化周期99.30周，较上周延长0.43周。上周（2023/01/01-2023/01/07）100大中城市土地供应建面1364.11万平方米，同比下降12.99%，环比下降51.48%；土地成交建面1712.54万平方米，同比上升9.30%，环比下降81.12%；供需比上升为0.80，溢价率为3.66%。
　　房企融资情况：本周（2023/01/07-2023/01/13）房企境内新发债总额为112.36亿元，同比下降6.52%，环比上升22.37%；债务总偿还量为112.99亿元，同比上升22.81%，环比上升1.55%；净融资额-0.63亿元。
　　风险因素：政策风险：政策放松进度不及预期。市场风险：地产行业市场恢复不及预期，行业资金压力缓解不及预期。
　　

研究报告全文：房地产行业第2周周报销售环比微降同比走低积极表态频发政策加强TableReportDate2023年1月15日江宇辉地产行业首席分析师执业编号S1500522010002联系电话8618621759430邮箱jiangyuhuicindasccomTableTitle证券研究报告销售环比微降同比走低积极表态频发政策加强TableReportDate2023年1月15日行业研究摘要Tabl行业周报eReportTypeTableSTableSummaryummary本周核心观点2023年1月第2周新房与二手房成交同比均有所下降30城新房成交面积31844万平方米同比降18环比降03同比走TableStockAndRank房地产行业低环比微降整体维持平稳15城二手房成交面积16865万平方米同比投资评级看好降38环比增34916城库存面积环比下降去化周期延长重点政策解读月日央行银保监会联合召开主要银行信贷工作上次评级看好110座谈会推动房地产业向新发展模式平稳过渡针对聚焦专注主业合TableA江宇辉uthor地产行业首席分析师规经营资质良好具有一定系统重要性的优质房企提出了改善其资产负执业编号S1500522010002债表计划的四项行动供给端再发力三管齐下全面修复融资经营两联系电话8618621759430个现金流从资产负债和权益三方面既要从融资现金流角度满足房企合邮箱jiangyuhuicindasccom理融资需求又要从经营性现金流角度稳定销售提升资产质量改善房企本身的造血能力多管齐下解决房企融资困境避免信用风险进一步波及优质头部房企我们认为在供给端政策的多重发力之下行业主体信用风险已基本确定性见底后续随着需求端政策发力优质房企经营也有望企稳政策在需求端也有表态结合此前央行出台的动态调整按揭利率下限政策和住建局积极表态我们认为需求端政策后续有望加大力度出台同时政策提及加大保交楼力度我们认为一方面保交楼关系民生需要进一步加大力度解决另一方面结合中国人民银行副行长宣昌能近日发言用好保交楼专项借款保交楼贷款支持计划等政策工具进一步加大政策资金对于保交楼的支持也有利于降低购房者观望情绪改善市场预期进一步结合降低购房成本等政策提振需求一周行情回顾本周20230109-20230115申万房地产指数下跌165跑输上证综指285pct在各类板块中位列第2931恒生地产建筑业指数下跌119跑输恒生综指476pct本周涨幅前3的地产公司分别为电子城5823祥生控股集团1294中国国贸631本周跌幅前3的地产公司分别为中交地产-1249珠光控股-1084新华联-1051本周恒生物业服务及管理板块下跌320跑输恒生综指677pct在各类板块中位列第1313本周涨幅前3的物业公司分别为远洋服务763建业新生活463佳源服务364本周跌幅前的物业公司分别为新城悦服务正荣服务3-1198-986旭辉永升服务-963地产市场监测本周20230107-2023011330个大中城新房成交面积31844万平方米同比下降1800环比下降02815城二手房成交面积16865万平方米同比下降380环比上升3492监测16个重点城市库存面积1943954万平方米环比下降047去化周期9930周较上周延长043周上周20230101-20230107100大中城市土地供应建面136411万平方米同比下降1299环比下降5148土地成交建面171254万平方米同比上升930环比下降8112供需比上升为080信达证券股份有限公司溢价率为366CINDASECURITIESCOLTD房企融资情况本周20230107-20230113房企境内新发债总额为北京市西城区闹市口大街9号院1号楼11236亿元同比下降652环比上升2237债务总偿还量为11299邮编100031亿元同比上升2281环比上升155净融资额-063亿元风险因素政策风险政策放松进度不及预期市场风险地产行业市场恢复不及预期行业资金压力缓解不及预期请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom2目录1地产政策追踪411重点政策解读412地产政策回顾52一周行情回顾821房地产板块822物业板块823重点公司公告93地产市场监测1231新房成交数据1232二手房成交数据1233土地市场情况1334库存及去化154房企融资情况1742房企融资详情1743房企信用情况18风险因素18图表目录图表1上周地产政策回顾5图表2本周房地产板块行情走势8图表3本周申万全行业板块涨跌幅8图表4本周地产股涨幅前10名8图表5本周地产股跌幅前10名8图表6上周物业板块行情走势9图表7上周恒生全行业板块涨跌幅9图表8上周物业股涨幅前10名9图表9上周物业股跌幅前10名9图表10上周重点公司公告9图表1130大中城市商品房成交面积及同比环比增速12图表12按城市能级划分商品房成交面积同比增速12图表13按城市能级划分商品房成交面积环比增速12图表142022年11月住宅价格和同比及环比增速12图表1515城二手房成交面积及同比和环比增速13图表16按城市能级分二手房成交面积同比增速13图表17按城市能级划分二手房成交面积环比增速13图表182022年11月70大中城市二手房价格指数同环比增速13图表19100大中城土地供应面积及同比增速13图表20100大中城土地成交面积及同比增速13图表21100大中城土地供需比倍14图表22上周按城市能级划分土地供应成交面积增速及供需比14图表23100大中城土地成交楼面均价及溢价率14图表24上周按城市能级划分成交楼面均价及溢价率14图表25本周集中供地情况14图表2616城库存面积及去化周期15图表27一线城市库存面积及去化周期15图表28二线城市库存面积及去化周期15图表29三线城市库存面积及去化周期15图表30重点城市库存和去化周期情况16图表31境内新发债规模及同比增速17图表32债务偿还规模及债务净融资规模17图表33房企债券相关公告17图表34房企债券发行详情17图表35境外评级机构对房企主体评级调整18请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom31地产政策追踪11重点政策解读政策内容央行银保监会推动房地产业向新发展模式平稳过渡人民银行银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会会议强调要全面贯彻落实中央经济工作会议精神坚持房子是用来住的不是用来炒的定位推动房地产业向新发展模式平稳过渡要有效防范化解优质头部房企风险实施改善优质房企资产负债表计划聚焦专注主业合规经营资质良好具有一定系统重要性的优质房企开展资产激活负债接续权益补充预期提升四项行动综合施策改善优质房企经营性和融资性现金流引导优质房企资产负债表回归安全区间在资产激活行动中通过优化政策激活合理需求加大保交楼力度稳定房地产销售压实企业瘦身自救责任支持优质房企通过并购提升资产质量着力改善经营性现金流在负债接续行动中下一步金融管理部门将鼓励金融机构与优质房企自主协商推动存量融资合理展期加大信贷债券等新增融资支持力度研究银行向优质房企集团提供贷款合理满足集团层面流动资金需求支持境外债务依法偿付提供外汇管理等政策支持在权益补充行动中一方面支持股权融资调整优化并购重组再融资等5项房企股权融资措施另一方面发展公司制房地产投资信托基金培育专业化机构化住房租赁主体加快住房租赁市场建设在预期提升行动中将合理延长房地产贷款集中度管理制度过渡期同时完善针对30家试点房企的三线四档规则在保持规则整体框架不变的基础上完善部分参数设置政策解读供给端再发力三管齐下全面修复融资经营两个现金流继2022年末针对房地产企业的融资困境推出三支箭重磅政策后2023年央行和银保监会继续出台供给端融资政策政策从资产负债和权益三方面既要从融资现金流角度满足房企合理融资需求又要从经营性现金流角度稳定销售提升资产质量改善房企本身的造血能力多管齐下解决房企融资困境避免信用风险进一步波及优质头部房企引导聚焦专注主业合规经营资质良好具有一定系统重要性的房企资产负债表回归安全区间我们认为在供给端政策的多重发力之下行业主体信用风险已基本确定性见底后续随着需求端政策发力优质房企经营也有望企稳需求端强调稳销售推进保交楼稳预期政策在需求端也有表态销售端提及优化政策激活合理需求稳定房地产销售压实企业瘦身自救责任结合此前央行出台的动态调整按揭利率下限政策和住建局积极表态需求端销售关系企业自身的造血能力对于化解房企风险至关重要同时叠加当前稳经济目标下稳地产至关重要我们认为需求端政策后续有望加大力度出台同时政策提及加大保交楼力度我们认为一方面保交楼关系民生需要进一步加大力度解决另一方面结合中国人民银行副行长宣昌能近日发言用好保交楼专项借款保交楼贷款支持计划等政策工具进一步加请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom4大政策资金对于保交楼的支持也有利于降低购房者观望情绪改善市场预期进一步结合降低购房成本等政策提振需求12地产政策回顾中央政策层面人民银行银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会聚焦优质房企开展资产激活负债接续权益补充预期提升四项行动中央国家机关住房资金管理中心发布关于做好2023财政预算年度住房公积金月缴存额调整工作的通知中国人民银行货币政策司司长邹澜表示我国的结构性货币政策主要围绕支持普惠金融绿色发展科技创新等国民经济重点领域和薄弱环节地方政策层面多地部门和机构发布地产相关政策对于放松限购湖北武汉公积金政策安徽亳州浙江绍兴契税补贴浙江宁波江苏盐城湖南长沙带押过户湖北武汉房地产行业融资支持上海江苏徐州江西省广东省等方面的政策措施进行了调整图表1上周地产政策回顾日期发布地区发布机构内容1月7日央行上海总部发布消息称2023年1月6日中国人民银行上海总部召开2023年工作会议传达学习2023年中国人民银行暨国家外汇管理局工作会议精神总结央行上海19上海2022年上海总部主要工作安排部署2023年重点工作其中提出要支持实体经济企稳总部向好推动上海房地产市场平稳健康发展深化临港新片区跨境贸易投资高水平开放试点有序推进重点风险机构处置等中央国家1月9日中央国家机关住房资金管理中心发布关于做好2023财政预算年度住房公积机关住房金月缴存额调整工作的通知2023财政预算年度住房公积金月缴存基数上限为3188419全国资金管理元月缴存基数下限为2320元2023财政预算年度住房公积金缴存比例为5-中心12单位可自主选择1月7日武汉首批光谷首个集体用地建设租赁住房项目东湖高新区左岭街众鑫大19湖北观点网厦主体结构封顶将进入室内精装修阶段预计2024年入市运营项目建成后有望为武汉和光谷加速推广利用集体建设用地建设租赁住房提供经验借鉴1月6日中国银保监会官网显示九江银保监分局对九江农村商业银行开出罚单罚中国银保款金额135万元主要违法违规事实案由为二手房贷款管理不到位信贷资金违19全国监会规流入房地产领域贷前调查不到位向建筑施工企业发放流动资金贷款为房地产项目垫资人民银行银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会会议强调要全面贯彻落实中央经济工作会议精神坚持房子是用来住的不是用来炒的定位推动房地产业向新发展模式平稳过渡要有效防范化解优质头部房企风险实施改善优质房企资产负债表计划聚焦专注主业合规经营资质良好具有一定系统重要性的优质房企开展资产激活负债接续权益补充预期提升四项行动综合施策改善优质房企经营性和融资性现金流引导优质房企资产负债表回归安全区间要配合有关部门和地方中国人民110全国政府扎实做好保交楼保民生保稳定各项工作运用好保交楼专项借款保交楼贷款银行支持计划等政策工具积极提供配套融资支持维护住房消费者合法权益要落实好16条金融支持房地产市场平稳健康发展的政策措施用好民营企业债券融资支持工具第二支箭保持房企信贷债券等融资渠道稳定满足行业合理融资需求要因城施策实施好差别化住房信贷政策更好支持刚性和改善性住房需求加大住房租赁金融支持做好新市民青年人等住房金融服务推动加快建立租购并举住房制度1月10日证券时报从接近交易商协会人士获悉2022年全年银行间债券市场共发行民营房企债券4872亿元同比增长244支持民营房企注册1415亿元同比增交易商协长2497在第二支箭框架下中债增进公司为12家民营房企205亿元债券的发110全国会行提供了增信支持与此同时4家优质房企完成了780亿元的储架式项目注册银行间债券市场对民营房企的支持有力扭转了市场投资者风险偏好过度收缩的行为保障了房地产企业在银行间市场融资渠道畅通农业银行日前与招商蛇口绿城中国中国金茂三家房企举行银企战略合作协议云签约中国农业110全国仪式银企各方将在房地产开发贷款个人住房按揭贷款保障性租赁住房贷款房地银行产项目并购融资债券承销与投资等业务方面深度开展总对总战略合作截至目请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom5前农业银行已先后与保利发展华润置地中海地产招商蛇口绿城中国中国金茂六家央企房地产龙头企业签署战略合作协议近日华夏银行与中海地产金地集团签署战略合作协议提供意向性融资合计800亿110全国华夏银行元后续华夏银行将深化与重点房企的合作关系重点在综合融资投资银行保函跨境融资个人按揭贷款等领域深入开展合作江苏省徐州市政府办公室印发新形势下稳经济促发展的17条政策措施更大力度优化营商环境加快项目招引建设推动产业创新集群发展保障交通物流畅通推动房地江苏省徐110江苏产市场健康发展开拓境海外市场强化资金扶持促进就业创业在更大力度推州市政府动房地产市场健康发展方面徐州市提出一是着力促进住房消费二是推动房地产市场健康发展研究探索发放购房补贴或消费券等形式提振房地产市场信心安徽省亳亳州市发布关于支持多子女家庭使用住房公积金贷款的通知按照新政对符合国州市住房家生育政策生育的多子女家庭在亳州市购买新建商品住房且首次申请住房公积金贷款110安徽公积金管的贷款最高额度可按家庭当期最高贷款额度限额上浮10万元确定上浮后的贷款额理中心度不得超过亳州市规定的公积金贷款额度上限1月10日宁波住建发布消息宁波市公租房保障管理办法日前出台将于2023年1月31日起施行管理办法明确保障家庭家庭成员1人的公租房保障面积111宁波宁波住建标准为住房建筑面积36平方米家庭成员2人及以上的公租房保障面积标准为人均住房建筑面积18平方米保障方式全面推行实物配租和货币补贴提供多样化选择货币补贴的其货币补贴额度按照保障家庭公租房保障面积和货币补贴标准确定1月11日微信公众号武汉发布显示武汉市自然资源和规划局联合发布关于推武汉市自行二手房带押过户深化登记金融协同服务工作的通知这意味着今后武汉在二手111湖北然资源和房交易过程中卖方不需要先归还原有房贷即可完成过户登记买方可带抵押过户获取规划局金融贷款1月11日消息为满足房地产行业合理融资需求有效防范化解优质头部房企风险促进房地产市场平稳健康发展1月9日金融支持房地产业发展推进会暨战略合作签约111江西观点网仪式在南昌市举行本次签约仪式有15家金融机构与13家房地产企业代表现场签署战略合作协议预计为相关房地产企业签约授信355亿元1月11日据浙江省绍兴市住房公积金管理中心网站绍兴市住房公积金管理委员会印浙江省绍发住房公积金惠民生促共富十条举措的通知支持缴存职工刚性和改善性住兴市住房房需求进一步上调全市住房公积金贷款最高额度即三区及诸暨市单职工家庭贷款最111浙江公积金管高额度由60万元上调至70万元双职工家庭贷款最高额度由80万元上调至100万理中心元嗓州市新昌县单职工家庭贷款最高额度由35万元上调至50万元双职工家庭贷款最高额度由60万元上调至80万元1月12日广东省第十四届人民代表大会第一次会议开幕广东省省长王伟中作广东省人民政府工作报告报告提出有效防范化解重大经济金融风险稳妥处置房地产企业广东省人112广东债务风险推动做好保交楼保民生保稳定等工作因城施策支持刚性和改善性住房民政府需求解决好新市民青年人等住房问题做好高风险地方法人金融机构非法集资等风险防范化解工作1月12日三亚发布发布2023年三亚市政府工作报告报告指出要提升社会保障水平坚持房住不炒定位支持居民合理自住需求进一步完善住房保障体系三亚市政优化安居房项目区位布局加大力度建设安居房和保障性租赁住房开展安置房建设攻112三亚府坚开工建设安置区项目8个以上建设安置房2万套以上报告还指出要持续做好地方政府债务金融房地产等领域风险防控继续推进规划和房地产领域的历史遗留问题处置有效防范化解经济金融和社会稳定风险江苏省盐1月12日江苏省盐城市住房和城乡建设局发布通知将利用春节返乡置业高峰期推城市住房112江苏出一系列促进住房消费的措施其中包括市区房八条购房补贴延期2个月鼓励和城乡建各地分板块开展线上线下返乡置业购房专场房展会设局1月12日电长沙市住建局消息长沙市住房和城乡建设局长沙市卫生健康委员会长沙市公安局三部门联合下发了依法生育两个及以上子女的本地户籍家庭购买商品住长沙住建宅实施细则其中明确依法生育两个及以上子女的本市户籍家庭符合二孩及以上112长沙局家庭购房政策认定条件的可在原有家庭限购2套的基础上增加1套购房指标长沙市户籍家庭购买限购区域第三套商品住房不受缴交社保或个税房屋网签或办理不动产证时间等限制1月13日为贯彻落实中央经济工作会议部署有效防范化解优质头部房企风险改善资产负债状况有关部门起草了改善优质房企资产负债表计划行动方案拟重点推113全国新华社进21项工作任务引导优质房企资产负债表回归安全区间推动行业向新发展模式平稳过渡请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom61月13日中国人民银行副行长宣昌能表示鼓励住房汽车等大宗消费围绕教育文化体育等重点领域加强对服务消费的综合金融支持保持房地产融资平稳有序中国人民113全国坚持房住不炒的定位因城施策实施好差别化住房信贷政策实施好改善优质房企银行官网资产负债表计划有效防范化解优质头部房企风险完善住房租赁金融支持政策推动房地产行业向新发展模式平稳过渡1月13日电中国人民银行货币政策司司长邹澜表示我国的结构性货币政策主要围绕支持普惠金融绿色发展科技创新等国民经济重点领域和薄弱环节具体的结构性货中国人民币政策工具人民银行官网定期发布大家可以保持关注最近我们在研究推出另外几113全国银行官网项结构性工具主要重点支持房地产市场平稳运行包括保交楼贷款支持计划住房租赁贷款支持计划民企债券融资支持工具等届时出台后我们会另外再作一些详细披露和发布12月份新发放个人住房贷款利率全国平均为426和2021年12月同比下降137个百分点这是2008年有统计以来的历史最低水平这一次新调整的政策主要是建立中国人民113全国新发放首套住房贷款利率政策动态调整机制在前期政策取得较好效果的基础上按照银行官网因城施策原则根据各城市房地产市场发展状况动态调整允许阶段性放宽新发放首套房贷利率下限的城市范围形成支持房地产市场平稳健康发展的长效机制武汉房产1月13日针对武汉二环外取消限购政策延期的消息武汉市房产交易中心工作人员表113湖北交易中心示目前二环外无论是新房还是二手房都不限购只需申请购房资格通过即可资料来源信达证券研发中心整理请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom72一周行情回顾21房地产板块本周20230109-20230115申万房地产指数下跌165跑输上证综指285pct在各类板块中位列第2931恒生地产建筑业指数下跌119跑输恒生综指476pct本周涨幅前10的地产公司分别为电子城5823祥生控股集团1294中国国贸631黑牡丹564招商蛇口510财信发展445九龙仓置业410滨江集团369皇庭国际363空港股份361本周跌幅前10的地产公司分别为中交地产-1249珠光控股-1084新华联-1051三湘印象-1040新城发展-1009旭辉控股集团-923龙湖集团-909中骏集团控股-885建发国际集团-879九龙仓集团-806图表2本周房地产板块行情走势图表3本周申万全行业板块涨跌幅房地产申万恒生地产建筑业上证指数615410205000-2-05-165-4-10-6-15汽车煤炭传媒银行电子通信钢铁环保综合房地产-20计算机建筑材料食品饮料有色金属农林牧渔医药生物家用电器美容护理纺织服饰电力设备轻工制造机械设备交通运输商贸零售石油石化基础化工社会服务建筑装饰公用事业国防军工2023010920230110202301112023011220230113非银金融资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表4本周地产股涨幅前10名图表5本周地产股跌幅前10名70060-250-440-630-8-1020-1210-140资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心22物业板块本周20230109-20230115恒生物业服务及管理板块下跌320跑输恒生综指677pct在各类板块中位列第1313本周仅有6家物业公司上涨分别为远洋服务763建业新生活463佳源服务364佳兆业美好355滨江服务109越秀服务023请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom8本周跌幅前10的物业公司分别为新城悦服务-1198正荣服务-986旭辉永升服务-963宝龙商业-854国锐地产-851建发物业-766融创服务-752碧桂园服务-661卓越商企服务-577世茂服务-556图表6本周物业板块行情走势图表7本周恒生全行业板块涨跌幅9恒生物业服务及管理恒生中国企业指数恒生综指3623100-1-3-119-320-2-6-3-42023010920230110202301112023011220230113资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表8本周物业股涨幅前10名图表9本周物业股跌幅前10名1008-2-46-64-82-100-12-14-2资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心23重点公司公告图表10上周重点公司公告日期公司公告内容业绩公告0109首开股份1-12月签约金额86963亿元同比降低24320109合景泰富集团2022年12月全口径预售额人民币3781亿元同比减少6270109建业集团2022年12月集团取得物业合同销售额人民币2263亿元同比减少7820109德信中国2022年12月集团取得合约销售金额约人民币2500亿元0109宝龙地产2022年销售金额4095亿元同比下降59550109越秀地产2022年累计合同销售金额约为12503亿元同比上升约860109保利置业集团2022年累计实现合同销售金额约502亿元同比减少110110绿地香港2022年1-12月集团之合约销售约为15726亿元同比下滑520110禹洲集团2022年1-12月集团实现累计销售金额为35606亿元累计销售面积为20163万平方米0110中国金茂2022年12月集团取得签约销售金额人民币1752亿元2022年12月公司实现协议销售额为约人民币108亿元2022年1-12月公司实现协议销售额约人民0110远洋集团币10029亿元0111中梁控股2022年1-12月合约销售约6605亿元同比降61550111保利发展12022年1-12月实现签约金额4573亿元同比减少14512新增加房地产项目8个0112城投控股2022年第四季度新增签约金额合计约138亿元请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom9因连续4个交易日涨停发布风险提示公告2022年度业绩存在不确定性子公司知鱼智联对公司业绩影0112电子城响较小0112世茂股份2022年销售签约金额约92亿元完成年度签约目标的70无新增房地产储备项目2022年12月总合同销售金额约4959亿元按年增加982022年1-12月累计合同销售金额约0112华润置地人民币30133亿元2022年12月实现全口径合同销售金额约人民币4581亿元同比减少322022年1-12月实现0112中骏控股集团全口径累计合同销售金额约人民币59023亿元同比减少440112中国奥园2022年1至12月集团未经审核物业合同销售额累计约人民币2022亿元0113同济科技2022年新签施工合同额合计1774亿元同比下降43090113迪马股份受疫情不断反复及房地产市场下行的综合影响2022年度预亏295亿元左右0113城建发展预计2022年归母净利润亏损1092亿至791亿元0113黑牡丹2022年第四季度实现签约金额162亿元同比减少84191第四季度房地产业务签约销售1655亿元同比下降59122022全年实现签约销售金额45亿0113京投发展元无新增房地产储备0113粤宏远A预计2022年全年盈利净利润同比减6587至77240113天地源2022年合同销售面积6106万下降16580113富力地产2022年全年销售收入3843亿元12月揽金204亿元债券相关1发行15亿超短期融资券期限180天利率2-2582拟1月11日对21侨城02付息利率0109华侨城为3890109万科A决定对21万科01债券行使发行人赎回选择权0110越秀地产建议发行人民币20亿元于2026年到期之4厘有担保票据0110金融街拟1月12日对21金街01付息利率为3540110荣安地产拟对20荣安01付息利率为8000111富力地产截至1月11日与2025年付息债券有关的应付利息总额为420028万美元资金投向0111大悦城2022年第四季度新增1个房地产项目西安市长安区CA01-5-35号宗地0112上海临港在奉贤新城投资成立新公司注册资本30亿0112信达地产与关联方共出资681亿认购合伙企业份额拟投资深圳项目0113卓朗科技2023年度将重点围绕软件和信息技术产业计划投资2833亿元0113天地源收购西安高新红庙村改造项目55股权已完成工商变更登记股权回购0109星盛商业1月9日耗资1811万港元回购83万股0110万业企业拟于1月11日注销2730万股股份占总股本2850112皇庭国际注销回购股份减少注册资本通知债权人0113城建发展拟收购集团公司持有的兴瑞公司100股权并终止与集团公司合作开发望坛棚改项目股权交易0110皇庭国际拟推4401万股限制性股票激励计划授予价250元股股东减持0112华夏幸福控股股东被动减持3239万股占公司目前总股本的0830113华夏幸福控股股东被动减持3239万股持股比例降至15540113我爱我家因自身资金需求天津东银玉衡企业管理咨询中心有限合伙拟减持不超20股份关联交易1全资子公司拟向关联人出售位于松江区灵竹路99弄一处房屋2公司及子公司拟与中垠融资租赁开展0109西藏城投15亿元融资租赁业务3公司及西安和润置业拟与兴邦金租开展4亿元融资租赁业务1拟定增募资125亿元将用于项目建设及偿还金融机构借款2西安天地源拟向金融机构申请不超0111天地源2亿元委托贷款0113金科股份关联自然人向公司购买商品房10188万元0113鲁商发展收到上交所针对重大资产出售暨关联交易草案的问询函人事变动0109济南高新选举王成东担任公司第十届董事会董事长战略委员会主任委员邵明晓因计划退休而呈请辞任公司非执行董事及董事会副主席张旭忠已获委任为公司执行董事及投资委0110龙湖集团员会成员股息派发0111德信中国拟将末期股息派付日期进一步更改为11月30日或之前借贷担保1阳光城拟为子公司1143亿元融资展期提供担保2到期未付债务4498亿累计诉讼仲裁涉案资0109阳光城金26022亿0109大悦城为全资子公司东北公司1129亿元借款提供担保请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom100110华润置地作为借款人就总数35亿港币的定期贷款融资与一家银行订立了一份贷款融资协议0110广宇集团为子公司合创贸易提供2000万元担保0110福星股份为子公司福星新材料融资租赁提供28亿元担保1拟向控股股东中交房地产集团有限公司新增借款额度不超100亿元2为项目公司中交富力提供不超0110中交地产33亿元财务资助1为荣盛兴城霸州园区建设发展有限责任公司等公司提供担保2第二大股东解除质押357682万0111荣盛发展股占总股本0820111新湖中宝为新湖集团提供担保149亿元0112招商蛇口1为海创谷科技园提供不超1955亿元担保2子公司为南京耀盛提供担保0112财信发展为瀚渝公司7000万元贷款提供担保0113中南建设为子公司淄博锦泉置业提供7000万元担保0113卓朗科技拟为津诚资本及其下属子公司提供不超10亿元反担保0113金科股份预计2023年新增担保额度不超500亿元0113中国武夷为中武电商的银行融资授信提供5000万元担保0113黑牡丹为子公司黑牡丹建设提供的担保余额为216亿元0113栖霞建设为苏州卓辰置业有限公司提供担保担保金额为150亿元0113天保基建为天津天保房地产开发有限公司提供担保担保金额为500亿元其他公告0109中新集团终止参与投资中科洁净能源及低碳发展科技投资合伙企业0109卓朗科技近12个月尚未披露的重要诉讼事项涉案金额约132亿元0109陆家嘴回复上交所问询函预案已进行11条补充修订0109派斯林子公司Paslin与客户Magna签订意向合同客户将向Paslin采购电动汽车制造工业自动化生产线0110佳兆业集团集团将会继续专注于保障其物业项目的交付进度并维持公司的正常营运0110卓朗科技子公司松江智慧城市清算案获债权人通过0110电子城子公司知鱼智联拟向电控产投定向发行募资不超3420万元0110深振业A拟注销下属全资子公司西安灞桥房地产开发公司0110大悦城拟出售深圳宝安区5套商业房产挂牌底价698195万0110新华联子公司新崇基近日收到民事起诉状海立方舟将公司新崇基起诉至青岛市中级人民法院0111雅居乐集团折价1346配售2195亿股净筹489亿港元0111皇庭国际收关注函要求说明激励对象及其获授限售股数量确认依据与其贡献匹配性是否存在利益输送情形0111建发物业关于授出705万股限制性股份资料通函延期寄发0111大名城使用闲置募集资金318亿元暂时补充流动资金已全部归还完毕0111迪马股份2022年12月29日至2023年1月9日新增累计涉及诉讼仲裁共计15笔金额合计9亿元0111电子城连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过200111银亿股份1月12日起证券简称变更为山子股份0112大名城使用不超23亿元闲置募集资金暂时补充流动资金0112泛海控股泛海控股及其关联公司被强制执行超66亿0112顺发恒业拟收购普星德能30股权议案未获普星能量股东特別大会通过0112山子股份全资子公司通过高新技术企业认定0112天地源公司及下属子公司于2022年共计收到政府补助30716万元0113蓝光发展近期新增诉讼涉案金额合计约191亿元0113融信中国重续物业管理及园林工程协议通函寄发将进一步延至不迟于1月20日资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom113地产市场监测31新房成交数据本周20230107-20230113新房成交数据30个大中城新房成交面积31844万平方米同比下降1800环比下降028分城市能级来看一线二线三线城市本周成交面积分别为8411171626271万平方米同比变动534-3097472环比变动-019-231560房价方面11月70大中城新建商品房住宅价格同比下跌230环比下跌020分城市能级来看一线二线三线城市房价同比变动250-120-390环比变动-020-020-030图表1130大中城市商品房成交面积及同比环比增速图表12按城市能级划分商品房成交面积同比增速30大中城市成交面积万平同比增速环比增速一线城市二线城市三线城市806001006050404002000200-20-50-40-600-100-80资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表13按城市能级划分商品房成交面积环比增速图表142022年11月住宅价格和同比及环比增速一线城市二线城市三线城市同比增速左轴环比增速右轴15050241000135020001-010-50-1-02-2-100-03-3-04-150-4-5-0570大中城一线城市二线城市三线城市资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心32二手房成交数据本周20230107-20230113二手房成交数据15城二手房成交面积16865万平方米同比下降380环比上升3492分城市能级来看一线二线三线城市本周成交面积分别为382887264311万平方米同比变动-161-526-268环比变动501230393234房价方面11月70大中城二手房价格指数同比下跌370环比下跌040分城市能级来看一线二线三线城市房价同比变动120-320-480环比变动-040-040-050请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom12图表1515城二手房成交面积及同比和环比增速图表16按城市能级分二手房成交面积同比增速15城二手房成交面积万平同比增速一线城市二线城市三线城市环比增速250250200200150200150100150100505001000-50-5050-100-1000-150-150资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表182022年11月70大中城市二手房价格指数同环图表17按城市能级划分二手房成交面积环比增速比增速一线城市二线城市三线城市同比增速左轴环比增速右轴20020015011000-0250-10-2-50-04-3-100-4-150-5-0670个大中城一线城市二线城市三线城市资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心33土地市场情况上周20230102-20230108土地成交情况100大中城市土地供应建面136411万平方米同比下降1299环比下降5148土地成交建面171254万平方米同比上升930环比下降8112供需比上升为080溢价率为366分城市能级来看上周一线二线三线城市土地成交建筑面积分别为49107120395142同比变动-28886435-1062供需比分别为046064093溢价率分别为000311500图表19100大中城土地供应面积及同比增速图表20100大中城土地成交面积及同比增速土地成交建面万平同比增速土地供应建面万平同比增速200100001000030080008000100200600060001004000040002000020000-1000-100资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom13图表22上周按城市能级划分土地供应成交面积增速及图表21100大中城土地供需比倍供需比供需比倍土地供应建面万平土地成交建面万平30土地供应建面同比增速土地成交建面同比增速供需比倍25100020002015100010500050000-1000一线城市二线城市三线城市资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图表23100大中城土地成交楼面均价及溢价率图表24上周按城市能级划分成交楼面均价及溢价率成交楼面均价元平成交土地溢价率成交楼面均价元平成交土地溢价率600012500060500010504000400084030006300030200042000100022010000010000一线城市二线城市三线城市资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心22城集中供地情况1月12日宁波第四批次集中供地顺利完成此次共挂地6宗开拍前位于海曙区的3宗地块因故终止出让仅剩下鄞州区3宗宅地出让成功最终2宗触顶1宗底价成交收金496亿元成交规划建面249万成交楼面均价19937元平均溢价率101图表25本周集中供地情况宁波轮次2022年第一批次2022年第二批次2022年第三批次2022年第四批次较上批次变化成交幅数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