美国非农就业强劲，失业率和时薪同比增速低于预期，就业参与率高于预期。美国22年12月Markit服务业PMI终值为44.7，创2022年8月份以来终值新低，且连续六个月萎缩。Markit制造业PMI终值为46.2，与前值和预期持平。美国22年12月季调后非农就业人口增22.3万人，预期增20万人，前值增25.6万人；失业率为3.5%，市场预期3.7%，前值3.6%；平均每小时工资同比升4.6%，预期升5%，前值升5.1%；就业参与率为62.3%，预期62.2%，前值62.2%。
　　 2月FOMC加息25BP预期升温。美联储会议纪要显示，与会者继续预计，持续提高联邦基金利率将是适当的；与会者注意到，减缓加息将使美联储能够评估通胀和就业方面的进展；没有与会者预期2023年降息是合适的。至2023年1月6日，非农报告公布后，CME“美联储观察”显示，美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为64.2%，加息50个基点的概率为35.8%；到3月累计加息25个基点的概率为11.1%，累计加息50个基点的概率为59.3%，累计加息75个基点的概率为29.6%。
　　美国。主权债：美债上涨。22/12/30-23/1/6，2Y美债利率下行17bp至4.24%，10Y美债利率下行33bp至3.55%；10Y-2Y美债利差倒挂幅度由12月30日的53bp扩大至69bp。信用债：高收益债指数上涨。
　　欧洲。主权债：英国债市上涨，长短端利率均下行。德国、法国债市分化，短端利率上行，长端利率下行。信用债：投资级债券指数、高收益债指数均上涨。
　　亚洲。主权债：韩国、新加坡债市上涨，长短端利率均下行；中国、日本债市分化，短端利率下行、长端利率上行。信用债：中债信用债总指数、新兴国家（除日本）非投资级指数和日本公司债指数均上涨。
　　新兴市场。主权债：巴西、印度、印尼债市下跌，长短端利率均上行；俄罗斯、南非债市分化，短端利率上行、长端利率下行；墨西哥债市分化，短端利率下行、长端利率持平；巴基斯坦长端利率上行；土耳其长端利率下行。信用债：投资级非主权债指数、高收益债指数均上涨。
　　中资美元债：投资级收益率平均下行，投机级价格平均上涨。投资级中资美元债收益率平均下行23.90BP，投机级中资美元债价格平均上涨0.46%。

研究报告全文：2固定收益研究证券研究报告海外债市周报2023年1月9日相关研究TableTitleTableReportInfo日本央行开展计划外购债中资美元债美国非农就业强劲中资美元债上涨下跌202313日本央行调整YCC区间中资美元债TableSummary下跌20221226投资要点美联储50BP加息如期落地中资美元债上涨20221219美国非农就业强劲失业率和时薪同比增速低于预期就业参与率高于预期美国22年12月Markit服务业PMI终值为447创2022年8月份以来终值新低且连续六个月萎缩Markit制造业PMI终值为462与前值和预期持平美国22年12月季调后非农就业人口增223万人预期增20万人前值增256万人失业率为35市场预期37前值36平均每小时工资同比升46预期升5前值升51就业参与率为623预期622前值622TableAuthorInfo2月FOMC加息25BP预期升温美联储会议纪要显示与会者继续预计持续提高联邦基金利率将是适当的与会者注意到减缓加息将使美联储能够评估通胀和就业方面的进展没有与会者预期2023年降息是合适的至2023年1月6日非农报告公布后CME美联储观察显示美联储月加息个基点至区间的概率为加息个基225450-47564250点的概率为358到3月累计加息25个基点的概率为111累计加息50个基点的概率为593累计加息75个基点的概率为296美国主权债美债上涨221230-23162Y美债利率下行17bp至42410Y美债利率下行33bp至35510Y-2Y美债利差倒挂幅度由12月30分析师姜珮珊日的53bp扩大至69bp信用债高收益债指数上涨Tel02123154121Emailjps10296haitongcom欧洲主权债英国债市上涨长短端利率均下行德国法国债市分化证书S0850517070004短端利率上行长端利率下行信用债投资级债券指数高收益债指数均上涨联系人藏多Tel02123212041亚洲主权债韩国新加坡债市上涨长短端利率均下行中国日本Emailzd14683haitongcom债市分化短端利率下行长端利率上行信用债中债信用债总指数新兴国家除日本非投资级指数和日本公司债指数均上涨新兴市场主权债巴西印度印尼债市下跌长短端利率均上行俄罗斯南非债市分化短端利率上行长端利率下行墨西哥债市分化短端利率下行长端利率持平巴基斯坦长端利率上行土耳其长端利率下行信用债投资级非主权债指数高收益债指数均上涨中资美元债投资级收益率平均下行投机级价格平均上涨投资级中资美元债收益率平均下行2390BP投机级中资美元债价格平均上涨046请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报2目录1主权债和信用债市场周度观察52各市场经济数据周度观察63中资美元债周度观察731中资美元债投资级收益率平均下行投机级价格平均上涨732新兴市场美元债发行情况9请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报3图目录图1投资级中资美元债非金融债估值对比7图2投资级中资美元债非金融债一周估值变化BP7图3投机级中资美元债非金融债价格对比元8图4投机级中资美元债非金融债一周价格变化8请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报4表目录表1各市场主权债和信用债变动情况截至1月6日5表2各市场经济数据美国和欧洲6表3各市场经济数据亚洲和新兴国家7表4投资级中资美元债非金融债估值上行幅度前十大公司8表5投资级中资美元债非金融债估值下行幅度前十大公司8表6投机级中资美元债非金融债价格涨幅前十名公司8表7投机级中资美元债非金融债价格跌幅前十名公司8表820221230-20230106新兴市场国家地区部分美元债发行情况非银行非主权债9请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报51主权债和信用债市场周度观察表1各市场主权债和信用债变动情况截至1月6日各市场主权债利率变动情况各市场信用债指数变动情况国债利率国债利率变动指数变动区域BP信用级别期限22年12月30日1月6日今年以来本月上周22年12月30日1月6日今年以来本月上周1年期4730471000-20-202年期44104240-120-170-1703年期42203960-150-260-260美国高收益债券指数72017361112223223美洲5年期39903690-160-300-3007年期39603630-160-330-33010年期38803550-140-330-3301年期39063359194-548-548英国10年期3820365000-149-169投资级债券指数12061209-0040260261年期2630279212162162法国欧洲10年期31132715-55-398-3981年期23902630100240240高收益债券指数28792915023122122德国10年期2530234020-190-1901年期2178213512-43-43中国中债信用债总指数2021202600702602610年期284128432501011年期0011-0005-10-18-16日本10年期04890508175419新兴国家除日24962595187394394亚洲3年期3722368149-41-41本非投资级指数韩国5年期3743362408-119-1191年期42404230-20-10-10日本巴克莱公司债新加坡1611162706209909910年期30902940-110-150-150指数1年期1167012000275330330俄罗斯10年期103601031025-50-502年期74007440404040南非10年期1018510000-10-185-185投资级非主权债指240624290480950951年期1342013674-86254254数巴西10年期1276012990-2482302301年期109901092000-70-70墨西哥新兴10年期27502750-817000001年期67456755141010印度市场10年期732773735246461年期56185655-303737印尼10年期6925708156156156高收益债指数12322125080361511511年期巴基斯坦10年期13802144235956216211年期土耳其10年期98708490-510-1380-1380资料来源Wind彭博海通证券研究所国债利率中标蓝色数据为22年12月29日与23年1月5日数据对比标黄色数据为22年12月28日与23年1月4日数据对比利率指数变动中红色为债市上涨绿色为债市下跌今年以来指2023年1月4日以来本月指22年12月30日以来请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报62各市场经济数据周度观察表2各市场经济数据美国和欧洲美国经济2023年1月5日亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第四季度GDP为38此前预计为40增长美联储博斯蒂克表示预计2023年美国GDP增速为1美国12月Markit服务业PMI终值为447创2022年8月份以来终值新低且连续六个月萎缩美国12月Markit制造业PMI终值为462预期462前值462PMI美国12月ISM非制造业PMI为496为2020年5月以来新低预期55前值565美国12月ISM制造业PMI为484预期485前值49美国11月营建支出月率增长02预期下降040前值下降030美国商务部数据显示11月建筑支出环比增长0210月建筑支出经修正后下降02房地产与11月建筑支出意外上升的原因主要是非住宅建筑活动的增加完全抵消了住宅建筑活动的下降建筑经济11月住宅建筑支出环比下降05其中单户型住宅的建筑支出下降了29数据美国至12月30日当周MBA抵押贷款协会30年期固定抵押贷款利率658前值634美国12月挑战者企业裁员人数43651万人前值76835万人美国12月ADP就业人数增加235万人预估为增加15万人前值为增加127万人劳动力市美国上周首次申领失业救济人数为204万人预估为225万人前值为225万人场与就业美国2022年12月季调后非农就业人口增223万人预期增20万人前值自增263万人修正至增256万人失业率为35市场预期维持在37不变前值自37修正至36平均每小时工资同比升46预期升5前值升51环比升03预期升04前值自升06修正至升04就业参与率为623预期622前值自621修正至622生产与消美国11月工厂订单月率下降18预期下降08前值增长100美国11月耐用品订单月率修正值下降21预期下降210前值下降210费美国12月纽约联储全球供应链压力指数GSCPI为118前值为12前纽约联储银行行长DUDLEY称美国财政局势已显著恶化美联储必须采取行动因为美国可能陷入衰退如果出现衰退美联储可以通过放松政策来予以制止1月6日美联储博斯蒂克表示美联储仍然需要坚持到底目前的通货膨胀太高了倾向于将利率升至5-525然后保持不变美联储需要保持利率峰值直到2024年对下次加息幅度持开放态度可能让数据引导我们可能在下次会议上加息25个基点或50个基点通货膨胀与货币政策美联储会议纪要显示与会者继续预计持续提高联邦基金利率将是适当的与会者注意到减缓加息将使美联储能够评估通胀和就业方面的进展没有与会者预期2023年降息是合适的至2023年1月6日非农报告公布后CME美联储观察显示美联储2月加息25个基点至450-475区间的概率为642加息50个基点的概率为358到3月累计加息25个基点的概率为111累计加息50个基点的概率为593累计加息75个基点的概率为296英国英国12月制造业PMI为453预期447前值447经济PMI英国12月服务业PMI为499预期50前值5012月综合PMI为49预期49前值49数据英国12月建筑业PMI为488预期496前值504Halifax数据显示2022年12月的英国房价连续第四个月下跌继11月下跌24后12月平均房价环比下跌15通货膨胀与货币政策英国2022年第四季度房价下跌25创下2009年2月当季以来的最大季度跌幅德国PMI德国12月服务业PMI终值492预期49前值49劳动力市德国12月季调后失业率55预期560前值560季调后失业人数降13万人预期增15万人前值增17万人经济场与就业数据生产与消德国11月份工厂订单同比下降110预估-58德国11月份工厂订单环比下降53预估为-05费德国2022年11月实际零售销售同比降57预期降59前值降5环比升11预期升1前值自降28修正至降27德国联邦统计局数据显示德国2022年12月份的通胀率为86预期为91较前几个月意外出现下降德国2022年11月份的通胀率为10010月份则达通货膨胀与货币政策到了1951年以来的最高值1042022年德国全年的通胀率预计将达到79法国经济PMI法国12月服务业PMI终值495预期481前值481数据法国2022年12月CPI初值同比升59预期升6411月终值初值均升62通货膨胀与货币政策环比降01预期升0411月终值升0311月初值升04资料来源Wind财联社金十数据海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报7表3各市场经济数据亚洲和新兴国家日本经济生产与消日本2022年12月家庭消费者信心指数303预期283前值286数据费日本2022年11月每月劳动统计调查的结果显示考虑到物价上升因素的实际工资较上年同期减少38降幅创8年零6个月新高连续8个月同比下滑通胀数据与货币政策日本2022年12月基础货币同比下滑61预期下滑6前值下滑64韩国2022年韩国吸引的外商直接投资FDI首次突破300亿美元为3045亿美元同比增长32创历史新高实际到位的外商直接投资为1803亿美元同比减少31经济国际数据收支韩国2022年农副产品出口额同比增加53为120亿美元刷新2021年创下的最高纪录韩国财政部预计2022年出口将同比下降45韩国央行行长RheeChang-yong表示在韩国面临出口下降和房地产市场疲软等一系列不利因素之际央行将尽最大努力与政府协调政策以确保经济软着陆通胀数据与货币政策韩国央行将重点放在抗击通胀上俄罗斯通胀数据与货币政策俄罗斯财政部表示与2021年相比2022年乌拉尔石油平均价格上涨103至每桶7609美元巴西经济国际2022年巴西外贸实现顺差623亿美元比2021年增长15创历史最高纪录数据显示2022年巴西外贸总额为6077亿美元比2021年增长215其中数据收支出口额为3350亿美元比2021年增长193进口额为2727亿美元比2021年增长243印度尼西亚经济经济印尼财长预计2022年GDP年增长率为51至53数据增长巴基斯坦通货膨胀与货币政策巴基斯坦12月CPI同比增长245土耳其通货膨胀与货币政策土耳其12月消费者价格同比上涨6427资料来源财联社wind卫星新闻海通证券研究所3中资美元债周度观察31中资美元债投资级收益率平均下行投机级价格平均上涨上周投资级中资美元债收益率平均下行根据我们的样本库1月6日投资级中资美元债非金融债收益率与22年12月30日相比平均下行2390BP具体来看3年期及以下债券收益率平均下行1610BP3-5年期债券收益率平均下行2830BP7年期及以上期限的债券收益率平均下行3605BP图1投资级中资美元债非金融债估值对比图2投资级中资美元债非金融债一周估值变化BP15701412月30日估值1月6日估值一周估值变化135012113010910870510152025306-1054-3032-50051015202530-70数据横轴为剩余期限年数据横轴为剩余期限年资料来源彭博海通证券研究所资料来源彭博海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报8表4投资级中资美元债非金融债估值上行幅度前十大公司表5投资级中资美元债非金融债估值下行幅度前十大公司公司名称平均估值变化BP公司名称平均估值变化BP中国工商银行悉尼分行4143中国海外宏洋财务IV开曼有限公司-23260成都天府新区投资集团有限公司2080龙湖集团-18013甘肃省电力投资集团有限责任公司1430太原市龙城发展投资集团有限公司-14860东兴启航有限公司1230万科地产香港有限公司-8439CSCIFAsiaLtd1150中国长城国际控股有限公司III-8075宁波市鄞城集团有限责任公司890华融金融II有限公司-7975中国工商银行新加坡890时代瑞鼎发展有限公司-5930中国工商银行卢森堡640中国长城国际控股有限公司IV-5720广州开发区控股集团有限公司505中建金融开曼VII有限公司-5350CNOOCCurtisFundingNo1PtyLtd500ChinaGreatWallInternationalExhibition-4990CoLtd资料来源彭博海通证券研究所22年12月30日至1月6日资料来源彭博海通证券研究所22年12月30日至1月6日上周投机级中资美元债价格平均上涨046具体来看投机级中资美元债发行人的价格平均上涨价格上涨幅度最大的发行人为龙光集团价格下跌幅度最大的发行人为绿地香港图3投机级中资美元债非金融债价格对比元图4投机级中资美元债非金融债一周价格变化18012月30日价格1月6日价格70一周价格变化160601405012040100308020601040020012345-100012345-20数据横轴为剩余期限年数据横轴为剩余期限年资料来源彭博海通证券研究所资料来源彭博海通证券研究所表6投机级中资美元债非金融债价格涨幅前十名公司表7投机级中资美元债非金融债价格跌幅前十名公司公司名称平均价格变化公司名称平均价格变化龙光集团3948绿地香港-976花样年控股3878金科股份-438建业地产3867力高集团-269旭辉控股集团3505湖南湘江新区发展集团有限公司-159远洋地产宝财III有限公司3295阳光城嘉世国际有限公司-123中骏集团控股3156CALCBondsLtd-066远洋地产宝财II有限公司3007中国工商银行悉尼分行-060远洋地产宝财IV有限公司2914祥生控股集团-042融创中国2914成都经开国投集团有限公司-036世茂集团控股有限公司2902常德城市建设投资集团有限公司-034资料来源彭博海通证券研究所22年12月30日至1月6日资料来源彭博海通证券研究所22年12月30日至1月6日请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报932新兴市场美元债发行情况表820221230-20230106新兴市场国家地区部分美元债发行情况非银行非主权债发行量国家利率简称发行日期行业到期日亿美元地区BANCOBTGPACTUA312023019金融服务BZ000322023BANCOBTGPACTUA312023004金融服务BZ51520122027BANCOBTGPACTUA512023003金融服务BZ474322023BANCOBTGPACTUA412023003金融服务BZ473322023中信证券国际金融产品412023002金融服务VS2775642023有限公司中信证券国际金融产品312023002金融服务VS800552023有限公司BANCOBTGPACTUA312023002金融服务BZ472222023BANCOBTGPACTUA612023002金融服务BZ476622023BANCOBTGPACTUA612023001金融服务BZ519642023BANCOBTGPACTUA512023001金融服务BZ474622023资料来源彭博海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报10信息披露分析师声明姜TableA珮珊nalyst固定收益研s究团队本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经海通证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络海通证券研究所并获得许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究海外债市周报11海通证券TablePeopleInfo股份有限公司研究所路颖所长邓勇副所长荀玉根副所长02123219403luyinghaitongcom02123219404dengyonghaitongcom02123219658xyg6052haitongcom涂力磊所长助理余文心所长助理02123219747tll5535haitongcom075582780398ywx9461haitongcom宏观经济研究团队金融工程研究团队金融产品研究团队梁中华02123219820lzh13508haitongcom冯佳睿02123219732fengjrhaitongcom倪韵婷02123219419niythaitongcom应镓娴02123219394yjx12725haitongcom郑雅斌02123219395zhengybhaitongcom唐洋运02123219004tangyyhaitongcom李俊02123154149lj13766haitongcom罗蕾02123219984ll9773haitongcom徐燕红02123219326xyh10763haitongcom侯欢02123154658hh13288haitongcom余浩淼02123219883yhm9591haitongcom谈鑫02123219686tx10771haitongcom联系人袁林青02123212230ylq9619haitongcom庄梓恺02123219370zzk11560haitongcom李林芷02123219674llz13859haitongcom黄雨薇02123154387hyw13116haitongcom谭实宏02123219445tsh12355haitongcom王宇晴wyq14704haitongcom张耿宇02123212231zgy13303haitongcom江涛02123219819jt13892haitongcom联系人张弛02123219773zc13338haitongcom郑玲玲02123154170zll13940haitongcom联系人曹君豪021-23219745cjh13945haitongcom吴其右02123154167wqy12576haitongcom滕颖杰02123219433tyj13580haitongcom章画意02123154168zhy13958haitongcom陈林文02123219068clw14331haitongcom魏玮02123219645ww14694haitongcom舒子宸szc14816haitongcom固定收益研究团队策略研究团队中小市值团队姜珮珊02123154121jps10296haitongcom荀玉根02123219658xyg6052haitongcom钮宇鸣02123219420ymniuhaitongcom高上02123154132gs10373haitongcom潘莹练02123154122pyl10297haitongcom王巧喆02123154142wqz12709haitongcom李影02123154117ly11082haitongcom王园沁02123154123wyq12745haitongcom孙丽萍02123154124slp13219haitongcom郑子勋02123219733zzx12149haitongcom张紫睿021-23154484zzr13186haitongcom吴信坤021-23154147wxk12750haitongcom联系人联系人王冠军02123154116wgj13735haitongcom余培仪02123219400ypy13768haitongcom方欣来021-23219635fxl13957haitongcom杨锦02123154504yj13712haitongcom藏多02123212041zd14683haitongcom王正鹤02123219812wzh13978haitongcom刘颖02123214131ly14721haitongcom政策研究团队石油化工行业医药行业李明亮02123219434lmlhaitongcom邓勇02123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