抖音电商发布年度总结，升级全域兴趣电商，助力本土商家成长。国货方面，全年国货品牌销量同比增长110%，老字号销量同比增长156%，新锐品牌销量同比增长84%，“产业成长计划”扶持20余省68个区域的产业带和中小商家，全面覆盖服饰鞋包、食品生鲜、美妆、个护家清、亲子生活等多个重点行业，提升地方产品知名度，带动区域经济发展，如打造浙江“濮院毛衫”产地名片，实现销售额100亿元；“王牌工厂”项目，帮助服饰鞋包行业优质制造商孵化工厂自有品牌，实现供应链转型升级，已有570家优质工厂加入，年销量过千万的品牌超100家。
　　快手年货节收官，品牌与快品牌GMV同比增长一倍。12月24日至1月2日快手年货节期间，平台推出年货节宠粉专场、百大主播盛典、地道年货品类日、商业化共建红利政策等四大核心活动，并补贴66亿流量和10亿红包，助力商家销量增长，成效显著：活跃买家同比增长超20%，短视频挂车订单量同比增长390%，搜索支付订单量同比增长68%，品牌及快品牌GMV同比增长100%。
　　新东方在线拟更名为东方甄选。1月5日，新东方在线发布公告，董事会建议将公司双重外文名称由“新东方在线科技控股有限公司”更改为“东方甄选控股有限公司”。新东方在线董事会主席俞敏洪在公告中表示，董事会认识到直播电子商务可为集团长远带来的增长潜力，新名称更能反映现有业务的发展方向及未来前景，便于与目前及未来的客户建立关系，促进集团的长期品牌建设，从而更好地为股东创造长期价值。
　　淘宝：化妆品类和运动类粉丝数均取得增长，12个品牌周均观看量超10万。化妆品、运动、休闲仍然是粉丝数量较高的品类，截止1月4日，粉丝数量排名前三的品牌分别为雅诗兰黛、李宁、优衣库，粉丝数分别为3534、2863、2600万人。1月4日较12月20日，我们观测的店铺粉丝数量均为增长或持平，波司登粉丝增长最多，为75万人，化妆品类和运动品类粉丝数全部增长，薇诺娜、珀莱雅、雅诗兰黛、欧莱雅、丸美粉丝数分别增长9、5、3、2、1万人，安踏成人、FILA、安踏儿童、李宁粉丝数分别增长6、3、2、2万人。12月26日-1月1日场均观看量超过10万人的有12个品牌，休闲品类及化妆品类位居周均观看量前三，列1-6名分别为优衣库、雅诗兰黛、波司登、珀莱雅、FILA、巴拉巴拉，分别为58、53、48、33、30、25万人。
　　抖音：男女装国货品牌表现突出。12月26日-1月1日抖音美妆带货排名前十中，李佳琦Austin、程十安an、小鱼海棠丝数排名前三，抖音穿搭带货排名前十中，鸿星尔克吴荣照、胡楚靓、连蜜粉丝数排名前三。12月26日-1月1日抖音品牌排行榜中，护肤类后、兰蔻、漠小曼表现突出，后预计销售额5000-7500万元，位列第一名；抖音彩妆类品牌前十排行榜中，AKF、FV、兰蔻位列前三，AKF预计销售额1000-2500万元；男装、女装类抖音电商排行榜中，罗蒙、鸭鸭分别位居榜首。
　　风险提示：疫情反复，物流受限，消费疲弱，平台流量减少，内容发布违规的风险等。
　　

研究报告全文：TableMainInfo行业研究纺织与服装证券研究报告行业周报2023年01月07日TableInvestInfo投资评级优于大市维持抖音电商全年助力国货品牌销量同比增长新东方在线拟更名为东方甄选市场表现110TableSummary投资要点TableQuoteInfo纺织与服装海通综指078-405抖音电商发布年度总结升级全域兴趣电商助力本土商家成长国货方面-887全年国货品牌销量同比增长110老字号销量同比增长156新锐品-1370牌销量同比增长84产业成长计划扶持20余省68个区域的产业带-1852和中小商家全面覆盖服饰鞋包食品生鲜美妆个护家清亲子生活-2334202212022420227202210等多个重点行业提升地方产品知名度带动区域经济发展如打造浙江濮院毛衫产地名片实现销售额100亿元王牌工厂项目帮助资料来源海通证券研究所服饰鞋包行业优质制造商孵化工厂自有品牌实现供应链转型升级已有570家优质工厂加入年销量过千万的品牌超100家相关研究TableReportInfo出行客流进入恢复阶段大众消费有望快手年货节收官品牌与快品牌GMV同比增长一倍12月24日至1月2日复苏20230103快手年货节期间平台推出年货节宠粉专场百大主播盛典地道年货品类日海外观察NikeFY23Q2库存环比下降大中华收入增速降幅收窄商业化共建红利政策等四大核心活动并补贴66亿流量和10亿红包助力商20221222家销量增长成效显著活跃买家同比增长超20短视频挂车订单量同比增扩大内需战略涵盖促进体育消费11长390搜索支付订单量同比增长68品牌及快品牌GMV同比增长100月社零总额降620221218新东方在线拟更名为东方甄选1月5日新东方在线发布公告董事会建议将公司双重外文名称由新东方在线科技控股有限公司更改为东方甄选控股有限公司新东方在线董事会主席俞敏洪在公告中表示董事会认识到直播电子商务可为集团长远带来的增长潜力新名称更能反映现有业务的发展方向分析师TableAuthorInfo梁希及未来前景便于与目前及未来的客户建立关系促进集团的长期品牌建设Tel02123219407从而更好地为股东创造长期价值Emaillx11040haitongcom证书S0850516070002淘宝化妆品类和运动类粉丝数均取得增长12个品牌周均观看量超10万分析师盛开化妆品运动休闲仍然是粉丝数量较高的品类截止1月4日粉丝数量排Tel02123154510名前三的品牌分别为雅诗兰黛李宁优衣库粉丝数分别为353428632600Emailsk11787haitongcom万人1月4日较12月20日我们观测的店铺粉丝数量均为增长或持平波证书S0850519100002司登粉丝增长最多为75万人化妆品类和运动品类粉丝数全部增长薇诺娜珀莱雅雅诗兰黛欧莱雅丸美粉丝数分别增长95321万人安踏分析师汪立亭成人FILA安踏儿童李宁粉丝数分别增长6322万人12月26日-1Tel02123219399月1日场均观看量超过10万人的有12个品牌休闲品类及化妆品类位居周均Emailwanglthaitongcom观看量前三列1-6名分别为优衣库雅诗兰黛波司登珀莱雅FILA巴证书S0850511040005拉巴拉分别为585348333025万人分析师高瑜Tel02123219415抖音男女装国货品牌表现突出12月26日-1月1日抖音美妆带货排名前十Emailgy12362haitongcom中李佳琦Austin程十安an小鱼海棠丝数排名前三抖音穿搭带货排名前证书S0850519080003十中鸿星尔克吴荣照胡楚靓连蜜粉丝数排名前三12月26日-1月1日联系人王天璐抖音品牌排行榜中护肤类后兰蔻漠小曼表现突出后预计销售额5000-7500万元位列第一名抖音彩妆类品牌前十排行榜中兰蔻位列前三Tel02123219405AKFFVAKF预计销售额1000-2500万元男装女装类抖音电商排行榜中罗蒙鸭Emailwtl14693haitongcom鸭分别位居榜首风险提示疫情反复物流受限消费疲弱平台流量减少内容发布违规的风险等请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究纺织与服装行业21最新资讯平台抖音电商发布年度总结升级全域兴趣电商助力本土商家成长国货方面全年国货品牌销量同比增长110老字号销量同比增长156新锐品牌销量同比增长84产业成长计划扶持20余省68个区域的产业带和中小商家全面覆盖服饰鞋包食品生鲜美妆个护家清亲子生活等多个重点行业提升地方产品知名度带动区域经济发展如打造浙江濮院毛衫产地名片实现销售额100亿元王牌工厂项目帮助服饰鞋包行业优质制造商孵化工厂自有品牌实现供应链转型升级已有570家优质工厂加入年销量过千万的品牌超100家农产品方面全年农产品销量283亿单山货上头条将8省146个县市的地方特色农货推广到全国市场商城新业务带动农特产销量同比增长527传统文化和知识普惠方面看见手艺计划帮助非遗好物销量同比增长668全年平台图书销量总订单达25亿单平台治理方面全年平台多措并举升级治理能力为消费者提供安全放心的购物环境为商家达人打造健康稳定的营商生态资料来源抖音电商公众号巨量算数官网快手年货节收官品牌GMV同比增长一倍12月24日至1月2日快手年货节期间平台推出年货节宠粉专场百大主播盛典地道年货品类日商业化共建红利政策等四大核心活动并补贴66亿流量和10亿红包助力商家销量增长成效显著活跃买家同比增长超20短视频挂车订单量同比增长390搜索支付订单量同比增长68品牌及快品牌GMV同比增长100资料来源快手电商公众号品牌新东方在线拟更名为东方甄选1月5日新东方在线发布公告董事会建议将公司双重外文名称由新东方在线科技控股有限公司更改为东方甄选控股有限公司新东方在线董事会主席俞敏洪在公告中表示董事会认识到直播电子商务可为集团长远带来的增长潜力新名称更能反映现有业务的发展方向及未来前景便于与目前及未来的客户建立关系促进集团的长期品牌建设从而更好地为股东创造长期价值资料来源新东方在线公告内容抖音电商联合25家博物馆推出首届文创年货节12月26日至1月7日抖音电商中国文物报社联合全国25家博物馆举办首届文创年货节博物馆里过新年活动通过短视频和直播内容展示博物馆的珍藏文物并科普文博知识通过抖音商城等电商货架功能推介博物馆文创精品抖音电商在平台内上线了文创年货节专区通过文博直播文韵迎新文创好物等版块集中展示和推介百余款特色文创该活动是抖音电商看见手艺计划中的重点项目之一致力于将博物馆与全域兴趣电商特色相结合发挥平台优质的内容流量和技术优势有望挖掘文创消费市场的潜力进一步激活文化消费助力弘扬中国传统文化资料来源抖音电商公众号脱口秀演员入驻淘宝直播参与年货节大促1月3日晚笑果文化旗下脱口秀演员呼兰和王建国以飞行嘉宾的身份亮相罗永浩直播间在淘宝首次参与直播带货运营此次直播的MCN机构为交个朋友此前李诞已签约交个朋友并正式入驻淘宝直播淘宝直播于去年9月进入新内容时代平台流量分配由成交和内容双指标驱动鼓励主播通过内容化的方式作为成长的主路径资料来源电商报Pro公众号请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究纺织与服装行业32淘宝直播化妆品类和运动类粉丝数均取得增长粉丝数量从品类结构看化妆品运动休闲仍然是粉丝数量较高的品类截止1月4日粉丝数量排名前三的品牌分别为雅诗兰黛李宁优衣库粉丝数分别为353428632600万人粉丝增量1月4日较12月20日我们观测的店铺粉丝数量均为增长或持平化妆品类和运动品类粉丝数全部增长薇诺娜珀莱雅雅诗兰黛欧莱雅丸美粉丝数分别增长95321万人运动品类安踏成人FILA安踏儿童李宁粉丝数分别增长6322万人休闲品类波司登粉丝增长最多为75万人休闲品类优衣库巴拉巴拉森马休闲粉丝数分别增长532万人家纺品类罗莱水星粉丝数分别增长21万人女装品类dzzit粉丝数增长1万人歌力思Dazzle粉丝数持平珠宝品类周大生粉丝数增长2万人周大福粉丝数持平图12022014品牌店铺淘宝直播粉丝数万人资料来源淘宝直播APP海通证券研究所图2品牌店铺淘宝直播粉丝数变动万人资料来源淘宝直播APP海通证券研究所注图为1月4日较12月20日粉丝数变动单场观看量12月26日-1月1日场均观看量超过10万人的有12个品牌休闲品类及化妆品类位居周均观看量前三列1-6名分别为优衣库雅诗兰黛波司登珀莱雅FILA巴拉巴拉分别为585348333025万人请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究纺织与服装行业4图3重点品牌周场均观看量万人资料来源淘宝直播APP海通证券研究所化妆品12月26日-1月1日化妆品观看量部分较前一周均上升雅诗兰黛珀莱雅欧莱雅完美日记丸美薇诺娜的周场均观看量分别为533316766万人运动服12月26日-1月1日运动服观看量较前一周部分上升FILA李宁安踏成人安踏儿童的周场均观看量分别为30231410万人休闲服12月26日-1月1日休闲服观看量部分较前一周部分上升优衣库波司登巴拉巴拉乐町海澜之家森马休闲的周场均观看量分别为5848251465万人珠宝12月26日-1月1日珠宝观看量部分较前一周均上升周大福周大生的周场均观看量分别为136万人图4李宁品牌淘宝直播观看人数万人图5Fila品牌淘宝直播观看人数万人资料来源淘宝直播APP海通证券研究所资料来源淘宝直播APP海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究纺织与服装行业5图6安踏成人品牌淘宝直播观看人数万人图7安踏儿童品牌淘宝直播观看人数万人资料来源淘宝直播APP海通证券研究所资料来源淘宝直播APP海通证券研究所图8优衣库品牌淘宝直播观看人数万人图9乐町品牌淘宝直播观看人数万人资料来源淘宝直播APP海通证券研究所资料来源淘宝直播APP海通证券研究所图10太平鸟品牌淘宝直播观看人数万人图11巴拉巴拉品牌淘宝直播观看人数万人资料来源淘宝直播APP海通证券研究所资料来源淘宝直播APP海通证券研究所图12森马休闲品牌淘宝直播观看人数万人图13波司登品牌淘宝直播观看人数万人资料来源淘宝直播APP海通证券研究所资料来源淘宝直播APP海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究纺织与服装行业6图14海澜之家品牌淘宝直播观看人数万人图15太平鸟男装品牌淘宝直播观看人数万人资料来源淘宝直播APP海通证券研究所资料来源淘宝直播APP海通证券研究所图16周大福品牌淘宝直播观看人数万人图17欧莱雅品牌淘宝直播观看人数万人资料来源淘宝直播APP海通证券研究所资料来源淘宝直播APP海通证券研究所图18雅诗兰黛品牌淘宝直播观看人数万人图19珀莱雅品牌淘宝直播观看人数万人资料来源淘宝直播APP海通证券研究所资料来源淘宝直播APP海通证券研究所图20完美日记品牌淘宝直播观看人数万人图21薇诺娜品牌淘宝直播观看人数万人资料来源淘宝直播APP海通证券研究所资料来源淘宝直播APP海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究纺织与服装行业7重点主播截止1月4日李佳琦张大奕赵大喜粉丝数分别为7215万人1272万人1188万人李佳琦赵大喜粉丝数较12月20日增长17万人1万人张大奕粉丝数较12月20日减少1万人图22截至1月4日重点主播淘宝直播粉丝数万人资料来源淘宝直播APP海通证券研究所图23李佳琦淘宝直播观看人数万人图24张大奕eve淘宝直播观看人数万人资料来源淘宝直播APP海通证券研究所资料来源淘宝直播APP海通证券研究所3抖音男女装国货品牌表现突出12月26日-1月1日抖音美妆带货排名前十中李佳琦Austin程十安an小鱼海棠丝数排名前三抖音穿搭带货排名前十中鸿星尔克吴荣照胡楚靓连蜜粉丝数排名前三12月26日-1月1日抖音品牌排行榜中护肤类后兰蔻漠小曼表现突出后预计销售额5000-7500万元位列第一名抖音彩妆类品牌前十排行榜中AKFFV兰蔻位列前三AKF预计销售额1000-2500万元男装女装类抖音电商排行榜中罗蒙鸭鸭分别位居榜首请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究纺织与服装行业8图2520221226-202311抖音美妆排行前十粉丝数万人资料来源飞瓜数据海通证券研究所图2620221226-202311抖音穿搭排行前十粉丝数万人资料来源飞瓜数据海通证券研究所表1抖音电商品牌前10名20221226-202311全部护肤彩妆男装女装1鸭鸭后AKF罗蒙鸭鸭2雅鹿兰蔻FV雅鹿雅鹿3茅台漠小曼兰蔻啄木鸟波司登4三只松鼠珀莱雅三熹玉鸭鸭简搭5五粮液奥伦纳素花西子波司登雪中飞6罗蒙欧莱雅朱莉欧杰尼威尼高梵亚历山德罗7东方甄选韩束卡姿兰皮尔卡丹帕库奇8波司登欧诗漫酵色海澜优选海澜优选9百草味雅诗兰黛透蜜雪中飞艾莱依10苹果海蓝之谜圣罗兰真维斯艾妮公主资料来源飞瓜数据海通证券研究所4风险提示疫情反复物流受限消费疲弱平台流量减少内容发布违规的风险等请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究纺织与服装行业9信息披露分析师声明Table梁希Analyst纺织服装行业s盛开纺织服装行业汪立亭社会服务行业批发和零售贸易行业高瑜批发和零售贸易行业本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明分析师负责的股票研究范围TableStock重点研究上市公司s361度华利集团新澳股份伟星股份李宁滔搏开润股份浙江自然新秀丽波司登宝胜国际百隆东方健盛集团森马服饰安踏体育申洲国际太平鸟盛泰集团特步国际投资评级说明1投资评级的比较和评级标准类别评级说明以报告发布后的6个月内的市场表现优于大市预期个股相对基准指数涨幅在10以上为比较标准报告发布日后6个月内股票投资评中性预期个股相对基准指数涨幅介于-10与10之间的公司股价或行业指数的涨跌幅级弱于大市预期个股相对基准指数涨幅低于-10及以下相对同期市场基准指数的涨跌幅无评级对于个股未来6个月市场表现与基准指数相比无明确观点2市场基准指数的比较标准优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10以上股市场以海通综指为基准香港市A行业投资评场以恒生指数为基准美国市场以标中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10与10之间级普或纳斯达克综合指数为基准500弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10以下法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经海通证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络海通证券研究所并获得许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明