川财观点
　　本周是2022年12月最后一周，三大指数全部收涨，北向资金净流入29.01亿元，两市每日成交额维持在6000亿左右。申万一级行业中前期跌幅较大的国防军工、公用事业、电力设备本周迎来反弹，房地产、建筑材料继续回调。春节在即，市场资金以观望为主，短线机会大概率仍以题材热点为主，建议谨慎操作。至于中长线机会，我们认为要聚焦经济复苏主线，可适时低吸布局，一方面关注消费复苏，随着居民消费倾向逐步恢复，旅游、餐饮、住房、汽车等领域消费均有望得到提振；另一方面关注经济高质量发展领域，明年重大项目投资将发挥拉动经济高质量发展的关键作用，政策性金融要加大对符合国家发展规划重大项目的融资支持，从近期筹划开工和推进的项目来看，数字经济、双碳、能源基础设施仍是投资重点，建议关注数字基础设施、高端装备制造，大型工程建设等板块。
　　市场一周表现
　　2022年12月30日周五，截止收盘，本周上证指数上涨1.42%，收3089.26点，深证成指上涨1.53%，创业板指上涨2.65%。板块方面,申万一级行业涨幅前三为国防军工、公用事业、美容护理，分别上涨4.55%、4.23%、3.88%；跌幅前三为房地产、建筑材料、食品饮料，分别下跌2.76%、1.05%、0.79%。
　　申万31个一级行业分类中，基建产业链相关的有建筑装饰、建筑材料、电力设备、机械设备、通信5个一级指数，涨跌情况分别为建筑装饰上涨0.61%、建筑材料下跌1.05%、电力设备上涨3.81%、机械设备上涨1.98%、通信上涨1.21%。
　　行业重点资讯
　　上海市发展和改革委员会印发《上海市推进重点区域、园区等开展碳达峰碳中和试点示范建设的实施方案》，其中提到，发展可再生能源和新型储能。实施组织“光伏+”专项工程，加快近海风电开发，推进深远海风电示范试点，因地制宜布局陆上风电和地热能项目。鼓励大容量风电、光伏建筑一体化、农光互补等技术创新和项目落地。因地制宜发展低成本、大容量、高安全和长寿命的新型储能技术。开展绿色基础设施建设。根据低碳交通运输工具低碳规划和发展情况，选择并适度超前开展绿色配套基础设施建设，包括新能源汽车/锂电池助动自行车充电桩、配套电网、加注（气）站、加氢站、港口岸电、机场地面辅助电源等。（上海发改委网站）
　　风险提示：经济波动超预期；政策转向超预期等。

研究报告全文：川财证券研究报告绿色能源基地项目陆续开工电力基建行业周报所属部门行业公司部报告类别行业研究报告报告时间2022年12月30日分析师孙灿执业证书S1100517100001联系方式suncancczqcom北京东城区建国门内大街28号民生金融中心A座6层100005深圳福田区福华一路6号免税商务大厦32层518000上海陆家嘴环路1000号恒生大厦11楼200120成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼610041川财观点本周是2022年12月最后一周三大指数全部收涨北向资金净流入2901亿元两市每日成交额维持在6000亿左右申万一级行业中前期跌幅较大的国防军工公用事业电力设备本周迎来反弹房地产建筑材料继续回调春节在即市场资金以观望为主短线机会大概率仍以题材热点为主建议谨慎操作至于中长线机会我们认为要聚焦经济复苏主线可适时低吸布局一方面关注消费复苏随着居民消费倾向逐步恢复旅游餐饮住房汽车等领域消费均有望得到提振另一方面关注经济高质量发展领域明年重大项目投资将发挥拉动经济高质量发展的关键作用政策性金融要加大对符合国家发展规划重大项目的融资支持从近期筹划开工和推进的项目来看数字经济双碳能源基础设施仍是投资重点建议关注数字基础设施高端装备制造大型工程建设等板块市场一周表现2022年12月30日周五截止收盘本周上证指数上涨142收308926点深证成指上涨153创业板指上涨265板块方面申万一级行业涨幅前三为国防军工公用事业美容护理分别上涨455423388跌幅前三为房地产建筑材料食品饮料分别下跌276105079申万31个一级行业分类中基建产业链相关的有建筑装饰建筑材料电力设备机械设备通信5个一级指数涨跌情况分别为建筑装饰上涨061建筑材料下跌105电力设备上涨381机械设备上涨198通信上涨121行业重点资讯上海市发展和改革委员会印发上海市推进重点区域园区等开展碳达峰碳中和试点示范建设的实施方案其中提到发展可再生能源和新型储能实施组织光伏专项工程加快近海风电开发推进深远海风电示范试点因地制宜布局陆上风电和地热能项目鼓励大容量风电光伏建筑一体化农光互补等技术创新和项目落地因地制宜发展低成本大容量高安全和长寿命的新型储能技术开展绿色基础设施建设根据低碳交通运输工具低碳规划和发展情况选择并适度超前开展绿色配套基础设施建设包括新能源汽车锂电池助动自行车充电桩配套电网加注气站加氢站港口岸电机场地面辅助电源等上海发改委网站风险提示经济波动超预期政策转向超预期等本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明112川财证券研究报告正文目录一川财观点4二市场一周表现421行业表现422重点覆盖行业及板块情况5221电网设备行业申万二级5222充电桩同花顺概念7223特高压同花顺概念8三行业重点资讯9四公司动态10本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明212川财证券研究报告图表目录图1各行业板块一周表现4表1电网设备市值前十截止2022-12-305表2电网设备周涨跌幅前十截止2022-12-305表3电力设备近期并购事件6表4充电桩概念市值前十截止2022-12-307表5充电桩概念周涨跌幅前十截止2022-12-307表6特高压概念市值前十截止2022-12-308表7特高压概念周涨跌幅前十截止2022-12-308表8相关公司近期重要公告10本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明312川财证券研究报告一川财观点本周是2022年12月最后一周三大指数全部收涨北向资金净流入2901亿元两市每日成交额维持在6000亿左右申万一级行业中前期跌幅较大的国防军工公用事业电力设备本周迎来反弹房地产建筑材料继续回调春节在即市场资金以观望为主短线机会大概率仍以题材热点为主建议谨慎操作至于中长线机会我们认为要聚焦经济复苏主线可适时低吸布局一方面关注消费复苏随着居民消费倾向逐步恢复旅游餐饮住房汽车等领域消费均有望得到提振另一方面关注经济高质量发展领域明年重大项目投资将发挥拉动经济高质量发展的关键作用政策性金融要加大对符合国家发展规划重大项目的融资支持从近期筹划开工和推进的项目来看数字经济双碳能源基础设施仍是投资重点建议关注数字基础设施高端装备制造大型工程建设等板块二市场一周表现21行业表现2022年12月30日周五截止收盘本周上证指数上涨142收308926点深证成指上涨153创业板指上涨265板块方面申万一级行业涨幅前三为国防军工公用事业美容护理分别上涨455423388跌幅前三为房地产建筑材料食品饮料分别下跌276105079申万31个一级行业分类中基建产业链相关的有建筑装饰建筑材料电力设备机械设备通信5个一级指数涨跌情况分别为建筑装饰上涨061建筑材料下跌105电力设备上涨381机械设备上涨198通信上涨121图1各行业板块一周表现资料来源iFinD川财证券研究所单位本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明412川财证券研究报告22重点覆盖行业及板块情况221电网设备行业申万二级截止2022年12月30日电网设备市值前三的公司为国电南瑞600406SH特变电工600089SH正泰电器601877SH市值分别为163354亿元77786亿元59554亿元表1电网设备市值前十截止2022-12-30收盘价排名证券代码证券简称总市值亿元流通市值亿元自年初涨幅PETTM元1600406SH国电南瑞2440163354161714-261026762600089SH特变电工20087778677786-2485933601877SH正泰电器27705955459554-482115524603606SH东方电缆67834664846648335048415600885SH宏发股份33413483634836-369728796688248SH南网科技571032244464314810141977002028SZ思源电气38222940922819-220226878601179SH中国西电4612363023630-164634509000400SZ许继电气19972013620135-2319253810601567SH三星医疗13481898018691-15702620资料来源iFinD川财证券研究所电网设备周涨幅前三的公司为日丰股份002953SZ3361炬华科技300360SZ1484东方电缆603606SH1477周跌幅前三的公司为神马电力603530SH-931ST银河000806SZ-785华盛昌002980SZ-539表2电网设备周涨跌幅前十截止2022-12-30涨幅前十跌幅前十股票代码股票简称涨跌幅股票代码股票简称涨跌幅002953SZ日丰股份3361603530SH神马电力-931300360SZ炬华科技1484000806SZST银河-785603606SH东方电缆1477002980SZ华盛昌-539600379SH宝光股份1398002471SZ中超控股-440601126SH四方股份1188301361SZ众智科技-332002121SZ科陆电子1100603070SH万控智造-308002706SZ良信股份1098600112SHST天成-266301120SZ新特电气992002692SZST远程-255605222SH起帆电缆879600290SHST华仪-227000400SZ许继电气841300933SZ中辰股份-211资料来源iFinD川财证券研究所本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明512川财证券研究报告表3电力设备近期并购事件首次公公司所属三级交易交易总价交易标的交易买方交易卖方告日名称行业方向值万元佳电吉林新能源装佳电佳木斯电机股12-30电机--备有限公司100股----股份份有限公司权义乌华芯远景创业投资中心有限合伙无烯晶碳能电子科技无锡科灵凯普投思源输变电设思源电气股份有12-29买方锡有限公司6179775资合伙企业有电气备限公司411985股权限合伙吴青蓉周伟锋孙伟王俊华秦川东方电气集团东方汽轮机有限公司部分股权东方电气集团东东方综合电力中国东方电气集12-29--方锅炉股份有限公司6100000--电气设备商团有限公司部分股权东方电气集团科学技术研究院有限公司部分股权深圳市高新投小额贷款有限公正业锂电专用标的广东正业科技股份有宿迁楚联科技12-281035367司深圳市高新科技设备本身限公司36股权有限公司投融资担保有限公司正业锂电专用标的广东正业科技股份有东莞信托有限公宿迁楚联科技12-281356707科技设备本身限公司499股权司有限公司正业锂电专用标的广东正业科技股份有铸锋璟玥1号私宿迁楚联科技12-281739648科技设备本身限公司529股权募证券投资基金有限公司上海能源科技发中来光伏电池上海源烨新能源有限展有限公司苏12-27--6500000--股份组件公司部分股权州中来民生能源有限公司交银金融资产投资有限公司农中伟电池化学湖南中伟新能源科技1500000银金融资产投资12-27----股份品有限公司部分股权0有限公司中银金融资产投资有限公司资料来源iFinD川财证券研究所本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明612川财证券研究报告222充电桩同花顺概念截止2022年12月30日充电桩概念市值前三的公司为阳光电源300274SZ国电南瑞600406SH公牛集团603195SH市值分别为166044亿元163354亿元86110亿元表4充电桩概念市值前十截止2022-12-30收盘价排名证券代码证券简称总市值亿元流通市值亿元自年初涨幅PETTM元1300274SZ阳光电源11180166044126205-232677652600406SH国电南瑞2440163354161714-261026763603195SH公牛集团143268611010673-131229334600089SH特变电工20087778677786-2485935600522SH中天科技16155511955119-42125666601727SH上海电气3945448649862-1893-8797300433SZ蓝思科技10535237152235-5398-112058002074SZ国轩高科28835128535707-4364278369600995SH南网储能1442460866900-27391339310600884SH杉杉股份18204120431982-43901485资料来源iFinD川财证券研究所充电桩概念周涨幅前三的公司为日丰股份002953SZ3361芯能科技603105SH2504永贵电器300351SZ2346周跌幅前三的公司为正平股份603843SH-552中超控股002471SZ-440欧陆通300870SZ-388表5充电桩概念周涨跌幅前十截止2022-12-30涨幅前十跌幅前十股票代码股票简称涨跌幅股票代码股票简称涨跌幅002953SZ日丰股份3361603843SH正平股份-552603105SH芯能科技2504002471SZ中超控股-440300351SZ永贵电器2346300870SZ欧陆通-388002518SZ科士达2331002911SZ佛燃能源-354300274SZ阳光电源2211603679SH华体科技-324301268SZ铭利达1932000009SZ中国宝安-305002837SZ英维克1750000572SZ海马汽车-304300693SZ盛弘股份1608002236SZ大华股份-292300438SZ鹏辉能源1573300530SZ达志科技-283300360SZ炬华科技1484300682SZ朗新科技-266资料来源iFinD川财证券研究所本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明712川财证券研究报告223特高压同花顺概念截止2022年12月30日特高压概念市值前三的公司为国电南瑞600406SH晶澳科技002459SZ中国电建601669SH市值分别为163354亿元141536亿元107234亿元表6特高压概念市值前十截止2022-12-30收盘价排名证券代码证券简称总市值亿元流通市值亿元自年初涨幅PETTM元1600406SH国电南瑞2440163354161714-261026762002459SZ晶澳科技6009141536140821-91035243601669SH中国电建70810723477819-112810744601868SH中国能建2298162632570-154213045600089SH特变电工20087778677786-2485936688187SH时代电气54576589711451-330832507600522SH中天科技16155511955119-42125668600487SH亨通光电1506371493714900724129000027SZ深圳能源6363025730257-1975319610002028SZ思源电气38222940922819-22022687资料来源iFinD川财证券研究所特高压概念周涨幅前三的公司为宝光股份600379SH1398中天科技600522SH1397四方股份601126SH1188周跌幅前三的公司为神马电力603530SH-931ST亚联002316SZ-615中超控股002471SZ-440表7特高压概念周涨跌幅前十截止2022-12-30涨幅前十跌幅前十股票代码股票简称涨跌幅股票代码股票简称涨跌幅600379SH宝光股份1398603530SH神马电力-931600522SH中天科技1397002316SZST亚联-615601126SH四方股份1188002471SZ中超控股-440002459SZ晶澳科技1186300365SZ恒华科技-269000027SZ深圳能源1080002564SZ天沃科技-233301041SZ金百泽919300933SZ中辰股份-211002132SZ恒星科技856002263SZ大东南-204000400SZ许继电气841301023SZ江南奕帆-186002339SZ积成电子811300427SZ红相股份-146600879SH航天电子811001216SZ华瓷股份-116资料来源iFinD川财证券研究所本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明812川财证券研究报告三行业重点资讯上海市发展和改革委员会印发上海市推进重点区域园区等开展碳达峰碳中和试点示范建设的实施方案其中提到发展可再生能源和新型储能实施组织光伏专项工程加快近海风电开发推进深远海风电示范试点因地制宜布局陆上风电和地热能项目鼓励大容量风电光伏建筑一体化农光互补等技术创新和项目落地开发利用农作物秸秆园林废弃物等生物质能因地制宜发展低成本大容量高安全和长寿命的新型储能技术开展绿色基础设施建设根据低碳交通运输工具低碳规划和发展情况选择并适度超前开展绿色配套基础设施建设包括新能源汽车锂电池助动自行车充电桩配套电网加注气站加氢站港口岸电机场地面辅助电源等上海发改委网站成都市经信委印发成都市新能源汽车换电模式应用试点实施方案征求意见稿提出成都将稳妥有序开展新能源汽车换电模式应用试点到2024年全市累计推广新能源换电汽车3万辆以上建设换电站500座以上支持整车动力电池换电设备生产企业和换电站投资建设运营企业平台公司金融机构科研机构大专院校等各类主体共同开展换电模式整车动力电池电机电控换电装备等关键技术攻关提升产品技术水平保障质量安全性能鼓励社会资本参与设立电池银行电池资产管理公司等大型专业化平台机构鼓励退役动力电池梯次利用提升动力电池全生命周期利用效率鼓励金融机构推出适合换电模式发展的信贷及保险产品电车资源网12月28日福建发改委发布关于做好促进新时代新能源高质量发展有关工作的函文件提出加快抽水蓄能电站建设和加快新型储能发展在新型储能方面充分发挥新型储能响应快配置灵活建设周期短优势在电网关键节点布局一批大型储能电站积极拓展储能电站在新型电力系统中调频调峰辅助功能鼓励引导新增海上风电集中式光伏发电项目配建储能推动配建储能接入海上风电集中式光伏发电场站内部实现就地调节积极推进云储能共享储能虚拟电厂等研究北极星储能网12月28日山东省印发山东省碳达峰实施方案指出加快实施新能源倍增行动统筹推动太阳能风能核能等开发利用完成可再生能源电力消纳责任权重加快发展光伏发电坚持集散并举开展整县屋顶分布式光伏规模化开发建设试点示范打造鲁北盐碱滩涂地风光储输一体化基地鲁西南采煤沉陷区百万千瓦级光伏基地加快探索海上光伏基地建设大力推进风电开发以渤中半岛南半岛北三大片区为重点打造千万千瓦级海上风电基地推动海上风电与海洋牧场融合发展试点示范有序推进陆上风电开发积极安全有序发展核电围绕打造胶东半岛千万千瓦级核电基地全力推进海阳荣成等核电厂址开发加快推进核能供热海水淡化等综合利用探索推动核能小堆供热技术研究和示范应用培育壮大氢能产业加强工业副产氢纯化技术研发和应用积极推进可再生能源制氢和低谷电力制氢试点培育风光氢储能一体化应用模式实施氢进万家科技示范工程促进完善制氢储运氢输氢加氢用氢全产业链氢能体系因地制宜发展其他清洁能源统筹推进生物质能地热能海本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明912川财证券研究报告洋能等清洁能源多元化发展到2030年光伏发电风电核电生物质发电装机分别达到9500万千瓦4500万千瓦1000万千瓦和500万千瓦北极星太阳能光伏网12月28日由三峡集团牵头联合内蒙古能源集团建设的库布其沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目在内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗开工建设该项目是在沙漠戈壁荒漠地区开发建设的全球最大规模风电光伏基地项目也是我国首个开工建设的千万千瓦级新能源大基地项目北极星风力发电网近日三峡能源甘肃黄羊抽水蓄能电站获得甘肃省发展和改革委员会核准成为三峡能源首个完成核准的抽水蓄能电站黄羊抽水蓄能电站位于武威市凉州区境内总装机容量140万千瓦额定水头478米安装4台35万千瓦可逆式水泵水轮机发电电动机组设计年发电量和年抽水用电量分别为16亿千瓦时和2133亿千瓦时电站枢纽工程主要由上水库输水系统地下厂房系统下水库及地面开关站等组成为一等大1型工程北极星水力发电网12月29日世界最大同时也是海拔最高的混合式抽水蓄能项目雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站正式开工建设两河口混蓄项目位于四川省甘孜州雅江县建设场址海拔3000米依托四川省内最大的水库两河口水电站水库为上库下游衔接梯级水电站牙根一级水电站水库为下库北极星储能网四公司动态表8相关公司近期重要公告代码简称行业重要公告605196华通线缆电力设备华通线缆关于首次公开发行股票募投项目延期的公告002487大金重工电力设备非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书688503聚和材料电力设备2022年年度业绩预增的自愿性披露公告001208华菱线缆电力设备湖南华菱线缆股份有限公司关于项目中标的自愿性信息披露公告002706良信股份电力设备关于回购股份比例达到1暨回购进展的公告002062宏润建设建筑装饰关于持股5以上股东减持股份超过1的公告002296辉煌科技通信关于收到项目中标通知书的公告300548博创科技通信博创科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书申报稿资料来源iFinD川财证券研究所本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明1012川财证券研究报告川财证券川财证券有限责任公司成立于1988年7月前身为经四川省人民政府批准由四川省财政出资兴办的证券公司是全国首家由财政国债中介机构整体转制而成的专业证券公司经过三十余载的变革与成长现今公司已发展成为由中国华电集团资本控股有限公司四川省国有资产经营投资管理有限责任公司四川省水电投资经营集团有限公司等资本和实力雄厚的大型企业共同持股的证券公司公司一贯秉承诚实守信专业运作健康发展的经营理念矢志服务客户服务社会创造了良好的经济效益和社会效益目前公司是中国证券业协会中国国债协会上海证券交易所深圳证券交易所中国银行间市场交易商协会会员研究所川财证券研究所目前下设北京上海深圳成都四个办公区域团队成员主要来自国内一流学府致力于为金融机构企业集团和政府部门提供专业的研究咨询和调研服务以及投资综合解决方案本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明1112川财证券研究报告分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师以勤勉尽责的职业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的信息独立客观地出具本报告本人薪酬的任何部分过去不曾与现在不与未来也不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关行业公司评级证券投资评级以研究员预测的报告发布之日起6个月内证券的绝对收益为分类标准30以上为买入评级15-30为增持评级-15-15为中性评级-15以下为减持评级行业投资评级以研究员预测的报告发布之日起6个月内行业相对市场基准指数的收益为分类标准30以上为买入评级15-30为增持评级-15-15为中性评级-15以下为减持评级重要声明本报告由川财证券有限责任公司已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格制作本报告仅供川财证券有限责任公司以下简称本公司客户使用本公司不因接收人收到本报告而视其为客户与本公司无直接业务关系的阅读者不是本公司客户本公司不承担适当性职责本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前系本公司机密材料如非本公司客户接收到本报告请及时退回并删除并予以保密本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的真实性准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断该等意见评估及预测无需通知即可随时更改在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告同时本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态对于本公司其他专业人士包括但不限于销售人员交易人员根据不同假设研究方法即时动态信息及市场表现发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供投资者参考之用并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证该等观点建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的财务状况以及特定需求在任何时候均不构成对客户私人投资建议根据本公司产品或服务风险等级评估管理办法上市公司价值相关研究报告风险等级为中低风险宏观政策分析报告行业研究分析报告其他报告风险等级为低风险本公司特此提示投资者应当充分考虑自身特定状况并完整理解和使用本报告内容不应视本报告为做出投资决策的唯一因素必要时应就法律商业财务税收等方面咨询专业财务顾问的意见本公司以往相关研究报告预测与分析的准确也不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果本公司及作者不承担任何法律责任本公司及作者在自身所知情的范围内与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系投资者应当充分考虑到本公司及作者可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突在法律许可的情况下本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易也可能为之提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务本公司的投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接本公司不对其内容负责链接内容不构成本报告的任何部分仅为方便客户查阅所用浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担本公司关于本报告的提示包括但不限于本公司工作人员通过电话短信邮件微信微博博客QQ视频网站百度官方贴吧论坛BBS仅为研究观点的简要沟通投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不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