核心观点
　　1.周内工业金属普涨。截至2022年12月30日，铝方面，国际市场LME铝现货结算价报2360.5美元/吨，周涨0.8%；国内SHFE铝期货结算价报1.9万元/吨，周涨0.5%。铅方面，国际市场LME铅现货结算价报2335美元/吨，周涨2.4%；国内SHFE铅期货结算价报1.6万元/吨，周涨0.6%。锌方面，国际市场LME锌现货结算价报3025美元/吨，周涨1.3%；国内SHFE锌期货结算价报2.4万元/吨，周涨2.5%。周内，国内调整疫情管控级别，叠加经济政策支持，提振宏观情绪。12月26日卫健委公告称，自2023年1月8日起解除对新冠感染采取的甲类防控措施；同日，国务院联防联控机制综合组将新冠感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。此外，近期国家各部委召开的会议向市场传递利好信号，提振市场信心。12月29日召开全国财政工作视频会议，指出2023年要发挥财政稳投资促消费的作用，扩大内需。在房地产领域，近期银保监召开的党委（扩大）会议指出要做好“保交楼、保民生、保稳定”工作，满足地产行业合理的融资需求。在基建领域，12月28日人民银行货币政策委员会召开的例会中指出要利用好政策性开发性金融工具，重点支持基础设施建设。受益于国内疫情防控降级以及经济政策支持，整体宏观市场情绪向好，推动工业金属价格上行。周内，美国通胀回落，美元指数走弱，支撑金属价格。2022年11月美国季调PCE物价指数为124.75，环比上升0.1%，相较于前值0.4%下降0.3pct，通胀有所回落，宏观压力缓解推动金属价格上涨。同时，美元指数走弱支撑有色金属价格，截至2022年12月30日，美元指数报103.49点，周跌0.84点。下游需求提升趋势下，金属库存低位运行有望支撑价格回升。目前多数金属库存低位运行，未来随着下游需求的持续提振，金属价格有望回升。
　　2.主要有色金属中，SHFE镍涨6.6%，碳酸锂有所下行。SHFE镍方面，截至2022年12月30日，国内SHFE镍期货结算价报23.3万元/吨，周涨6.6%，主要原因为美元指数走弱，国内宏观政策利好，以及库存低位支撑镍价。碳酸锂方面，截至2022年12月30日，碳酸锂报51.2万元/吨，周跌6.2%，主要原因为下游厂家减产、停产，消费需求降低。
　　3.美国经济放缓预期持续，黄金避险属性凸显。美国经济放缓，房地产市场与就业市场形势不佳，市场担忧加剧。美国房地产市场低迷，11月美国成屋待完成销售量指数为73.9，环比下降4%，同比下降37.8%。据美国劳工部官方数据，12月19日-12月24日，美国首次申请失业金人数为22.5万人，创2月以来新高。在美国经济放缓的趋势下，黄金的避险属性将发挥作用。
　　4.行情回顾。从细分领域来看，有色金属子板块多数上涨。涨幅前三的板块分别为：钨、黄金、稀土及磁性材料，涨幅分别为4.3%、2.0%、1.5%。周涨幅排名前三的依次为华峰铝业、贵研铂业、众源新材，周涨幅分别为13.9%、13%、10.5%；周跌幅排名前三的依次为ST荣华、福达合金、万邦德，周跌幅分别为10.7%、5.4%、5.2%。
　　投资建议
　　基础金属及贵金属景气度上升，相关生产企业或将受益，相关标的：赤峰黄金、金钼股份等。
　　风险提示
　　下游需求增长不及预期、矿区环保政策变动、人民币汇率大幅波动。
　　

研究报告全文：行业周报2023年01月03东亚前海有色周报疫情管控放松及政策支持评级推荐维持行报告作者业提振宏观情绪库存低位有望支撑价格提升作者姓名郑倩怡研资格证书S1710521010002核心观点电子邮箱zhengqyeaseccomcn究1周内工业金属普涨截至2022年12月30日铝方面国际市场联系人高嘉麒LME铝现货结算价报23605美元吨周涨08国内SHFE铝期货结电子邮箱gaojq700easeccomcn有算价报19万元吨周涨05铅方面国际市场LME铅现货结算价股价走势色报2335美元吨周涨24国内SHFE铅期货结算价报16万元吨金周涨06锌方面国际市场LME锌现货结算价报3025美元吨周属涨13国内SHFE锌期货结算价报24万元吨周涨25周内国内调整疫情管控级别叠加经济政策支持提振宏观情绪月1226日卫健委公告称自2023年1月8日起解除对新冠感染采取的甲类防控证措施同日国务院联防联控机制综合组将新冠感染由乙类甲管调券整为乙类乙管此外近期国家各部委召开的会议向市场传递利好研信号提振市场信心12月29日召开全国财政工作视频会议指出2023究年要发挥财政稳投资促消费的作用扩大内需在房地产领域近期银报保监召开的党委扩大会议指出要做好保交楼保民生保稳定工作满足地产行业合理的融资需求在基建领域月日人民银告1228相关研究行货币政策委员会召开的例会中指出要利用好政策性开发性金融工具金属印尼禁止出口铝土矿下游需重点支持基础设施建设受益于国内疫情防控降级以及经济政策支持求景气度向好2022122620221226整体宏观市场情绪向好推动工业金属价格上行周内美国通胀回落金属周内加息导致金属价格承压美元指数走弱支撑金属价格2022年11月美国季调PCE物价指数为货币宽松预期下利空压力释放202212112475环比上升01相较于前值04下降03pct通胀有所回落820221218宏观压力缓解推动金属价格上涨同时美元指数走弱支撑有色金属价金属供需错配钼价有望持续上行2022121120221211格截至2022年12月30日美元指数报10349点周跌084点下有色11月美元指数走弱有色板游需求提升趋势下金属库存低位运行有望支撑价格回升目前多数金块走势较好2022120720221207属库存低位运行未来随着下游需求的持续提振金属价格有望回升金属加息放缓预期下基本金属普涨2主要有色金属中SHFE镍涨66碳酸锂有所下行SHFE镍未来需求有望恢复202212042022120方面截至2022年12月30日国内SHFE镍期货结算价报233万元4吨周涨66主要原因为美元指数走弱国内宏观政策利好以及库存低位支撑镍价碳酸锂方面截至2022年12月30日碳酸锂报512万元吨周跌62主要原因为下游厂家减产停产消费需求降低3美国经济放缓预期持续黄金避险属性凸显美国经济放缓房地产市场与就业市场形势不佳市场担忧加剧美国房地产市场低迷11月美国成屋待完成销售量指数为739环比下降4同比下降378据美国劳工部官方数据12月19日-12月24日美国首次申请失业金人数为225万人创2月以来新高在美国经济放缓的趋势下黄金的避险属性将发挥作用4行情回顾从细分领域来看有色金属子板块多数上涨涨幅前三的板块分别为钨黄金稀土及磁性材料涨幅分别为432015周涨幅排名前三的依次为华峰铝业贵研铂业众源新材周涨幅分别为13913105周跌幅排名前三的依次为ST荣华福达合金万邦德周跌幅分别为1075452投资建议基础金属及贵金属景气度上升相关生产企业或将受益相关标的赤峰黄金金钼股份等风险提示下游需求增长不及预期矿区环保政策变动人民币汇率大幅波动请仔细阅读报告尾页的免责声明1有色金属正文目录1核心观点411疫情管控放松及政策支持提振宏观情绪库存低位有望支撑价格提升412主要有色金属中SHFE镍涨66碳酸锂有所下行513美国经济放缓预期持续金价震荡上涨52市场行情521市场整体走势522个股走势623重点产品价格和财经数据7231财经数据7232新能源金属10233贵金属11234基本金属12235稀土金属153行业要闻164重点上市公司公告185风险提示20图表目录图表1中信有色行业指数周涨066图表2有色金属子板块多数上涨6图表3有色金属个股周涨幅前107图表4有色金属个股周跌幅前107图表5美国国债长期平均实际利率为178上涨13BP8图表61年期美国国债收益率上涨9BP8图表73年期美国国债收益率上涨20BP8图表810年期美国国债收益率上涨21BP9图表930年期美国国债收益率上涨24BP9图表10美元指数报10349周跌084点9图表11美国10年期-2年期国债利差上涨4BP9图表12布伦特原油期货周涨01WTI原油期货周涨3610图表13NYMEX天然气周跌16810图表14金属锂价格周跌0310图表15碳酸锂周跌62氢氧化锂周跌3410图表16钴现货价周跌0411图表17四氧化三钴周跌17硫酸钴周跌4011图表18LME镍周涨28库存周涨2211图表19SHFE镍周涨66库存周涨4311图表20COMEX黄金期货收盘价周涨0912图表21SHFE黄金主力合约期货结算价周涨0512图表22COMEX白银期货收盘价周涨1612图表23SHFE白银主力合约期货结算价周涨1212图表24COMEX铜周跌02库存周跌1113图表25阴极铜周涨14库存周涨14613图表26LME铝周涨08库存周跌3513图表27SHFE铝周涨05库存周跌13813图表28LME铅周涨24库存周涨3314请仔细阅读报告尾页的免责声明2有色金属图表29SHFE铅周涨06库存周跌18214图表30LME锌周涨13库存周跌11914图表31SHFE锌周涨25库存周跌62214图表32LME锡周涨35库存周涨4715图表33SHFE锡周涨65库存周涨17015图表34氧化镨周持平15图表35氧化钕周持平15图表36氧化镧周持平16图表37氧化铈周持平16图表38氧化镝周持平16图表39氧化铽周持平16请仔细阅读报告尾页的免责声明3有色金属1核心观点11疫情管控放松及政策支持提振宏观情绪库存低位有望支撑价格提升周内工业金属普涨截至2022年12月30日铜方面国内阴极铜期货收盘价报66万元吨周涨14铝方面国际市场LME铝现货结算价报23605美元吨周涨08国内SHFE铝期货结算价报19万元吨周涨05铅方面国际市场LME铅现货结算价报2335美元吨周涨24国内SHFE铅期货结算价报16万元吨周涨06锌方面国际市场LME锌现货结算价报3025美元吨周涨13国内SHFE锌期货结算价报24万元吨周涨25锡方面国际市场LME锡现货结算价报24800美元吨周涨35国内SHFE锡期货结算价报209万元吨周涨65周内国内调整疫情管控级别叠加经济政策支持提振宏观情绪12月26日卫健委公告称自2023年1月8日起解除对新冠感染采取的甲类防控措施同日国务院联防联控机制综合组将新冠感染由乙类甲管调整为乙类乙管此外近期国家各部委召开的会议向市场传递利好信号提振市场信心12月29日召开全国财政工作视频会议指出2023年要发挥财政稳投资促消费的作用扩大内需在房地产领域近期银保监召开的党委扩大会议指出要做好保交楼保民生保稳定工作满足地产行业合理的融资需求在基建领域12月28日人民银行货币政策委员会召开的例会中指出要利用好政策性开发性金融工具重点支持基础设施建设受益于国内疫情防控降级以及经济政策支持整体宏观市场情绪向好推动工业金属价格上行周内美国通胀回落美元指数走弱支撑金属价格2022年11月美国季调PCE物价指数为12475环比上升01相较于前值04下降03pct通胀有所回落宏观压力缓解推动金属价格上涨同时美元指数走弱支撑有色金属价格截至2022年12月30日美元指数报10349点周跌084点下游需求提升趋势下金属库存低位运行有望支撑价格回升截至2022年12月30日SHFE铝库存33万吨周跌138SHFE铅库存3万吨周跌182SHFE锌库存00043万吨周跌622金属库存低位运行未来随着下游需求的持续提振金属价格有望回升请仔细阅读报告尾页的免责声明4有色金属12主要有色金属中SHFE镍涨66碳酸锂有所下行过去一周主要有色金属品种价格涨跌不一SHFE镍涨66碳酸锂有所下行SHFE镍方面截至2022年12月30日国内SHFE镍期货结算价报233万元吨周涨66主要原因为美元指数走弱国内宏观政策利好以及库存低位支撑镍价碳酸锂方面截至2022年12月30日碳酸锂报512万元吨周跌62主要原因为下游厂家减产停产碳酸锂消费需求降低13美国经济放缓预期持续金价震荡上涨美国经济放缓预期持续金价震荡上涨美国经济放缓房地产市场与就业市场形势不佳市场担忧加剧美国房地产市场低迷11月美国成屋待完成销售量指数为739环比下降4同比下降378据美国劳工部官方数据美国失业人数不断攀升12月19日-12月24日美国首次申请失业金人数为225万人创2月以来新高在美国经济放缓的趋势下黄金的避险属性将发挥作用截至2022年12月30日COMEX黄金期货收盘价报18138美元盎司周涨09国内黄金期货结算价报4102元克周涨052市场行情21市场整体走势过去一周1226-1230上证指数报收30893点全周上涨433点周涨幅为14沪深300指数报收38716点全周上涨434点周涨幅为11中信有色金属指数CI005003报63963点全周上涨351点周涨幅为06请仔细阅读报告尾页的免责声明5有色金属图表1中信有色行业指数周涨06资料来源Wind东亚前海证券研究所从细分领域来看有色金属子板块多数上涨涨幅前三的板块分别为钨黄金稀土及磁性材料涨幅分别为432015图表2有色金属子板块多数上涨资料来源Wind东亚前海证券研究所22个股走势过去一周中信有色金属行业分类中的114家上市公司共有79家上市公司股价上涨或持平占比693有35家上市公司下跌占比307周涨幅排名前三的依次为华峰铝业贵研铂业众源新材周涨幅分别为13913105周跌幅排名前三的依次为ST荣华福达合金万邦德周跌幅分别为1075452请仔细阅读报告尾页的免责声明6有色金属图表3有色金属个股周涨幅前10序最新收盘周涨跌幅月涨跌幅代码名称号价元1601702SH华峰铝业1495139322600459SH贵研铂业1574130-153603527SH众源新材1408105-084601958SH金钼股份11551011775301026SZ浩通科技4200972896688190SH云路股份878894527003038SZ鑫铂股份440890-1148000657SZ中钨高新158489359000960SZ锡业股份1410895010688077SH大地熊496582-24资料来源Wind东亚前海证券研究所图表4有色金属个股周跌幅前10序最新收盘周涨跌幅月涨跌幅代码名称号价元1600311SHST荣华108-107-3162603045SH福达合金1425-54-1883002082SZ万邦德882-52-2154000630SZ铜陵有色312-46655600766SHST园城1518-45566002738SZ中矿资源6666-44-1437000688SZ国城矿业1621-36-1438002460SZ赣锋锂业6951-35-1429600338SH西藏珠峰2292-35-0510002240SZ盛新锂能3749-33-115资料来源Wind东亚前海证券研究所23重点产品价格和财经数据231财经数据截至2022年12月30日美国国债长期平均实际利率报178上涨13BP1年期3年期10年期30年期美国国债收益率分别报474239以及4其中1年期上涨9BP3年期上涨20BP10年期上涨21BP以及30年期上涨24BP请仔细阅读报告尾页的免责声明7有色金属图表5美国国债长期平均实际利率为178上涨13BP资料来源Wind东亚前海证券研究所图表61年期美国国债收益率上涨9BP图表73年期美国国债收益率上涨20BP资料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展期货套期保值业务的公告2022年12月29日云南驰宏锌锗股份有限公司审议通过2023年度公司及子公司开展与生产经营和贸易业务所需原材料及产品的期货套期保值业务江西铜业关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的公告江西铜业股份有限公司与子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司约定在2023年1月1日至2024年12月31日期间甲乙双方每年的互保累计余额不超过人民币255000万元请仔细阅读报告尾页的免责声明19有色金属5风险提示下游领域需求增长不及预期矿区环保政策变动人民币汇率大幅波动下游领域需求增长不及预期有色金属应用领域包括工业等若下游领域需求增长不及预期或将对产品消化库存积压产生较大影响矿区环保政策变动若矿区环保政策变动或将造成矿场停工停产风险人民币汇率大幅波动部分有色企业具有海外矿产资产布局若人民币汇率大幅波动或将影响相关企业盈利能力请仔细阅读报告尾页的免责声明20