研究报告全文：油脂周报需求预期好转印尼再出新政2022年12月30日油脂周度报告报告要点创元研究相关报告短期来看棕榈油产地进入减产季供应边际递减印尼下周起收紧棕榈油出口国际市场棕榈油供应料减少支撑油脂价格但国120221223创元农产品油脂内棕榈油供应宽松需求淡季库存压力大本月国内大豆供应增周报供应宽松油脂续跌加开机率回升压榨量保持200万吨左右的高位需求保持旺盛库存维持低位但下个月起大豆到港量又将下滑供应预期边际减少220221216创元农产品油脂周报现货供应宽松油脂大中期来看巴西新作大豆预计增产2500万吨以上但拉尼娜影响幅下跌仍在阿根廷大豆产量预计受损关注气候变化新作菜籽大幅增产大量菜籽到港后菜籽油供应将增加但有收储的不确定性库存累库困难综上油脂供应宽松国内疫情防控政策转变后已有部门城市感染达峰线下餐饮率先恢复油脂需求预期好转阿根廷大豆减产预期和印尼棕榈油出口收紧政策短期同样利多油脂在原油价格反弹后油脂下方支撑依然较强短期预期维持宽幅震荡创元研究农产品组风险点印尼出口政策马来劳工问题俄乌局势生物柴油政策研究员张琳静邮箱zhangljcyqhcomcn投资咨询资格号Z0016616请务必阅读正文后的声明及说明油脂周报目录一豆油供需情况311国际豆油供需情况3111美国暂无亮点3112巴西播种接近尾声5113阿根廷受干旱影响预计减产612国内豆油供需情况开机率保持高位6二棕榈油供需情况821国际棕榈油供需情况8211马来西亚保持减产8212印尼明年DMO调整至169213印度延长低关税政策1122国内棕榈油供需进口大幅增加11三库存棕榈油库存持续创新高12四市场表现13请务必阅读正文后的声明及说明2油脂周报一豆油供需情况11国际豆油供需情况111美国暂无亮点美豆出口方面截至12月23日当周美国大豆出口检验量为17531万吨202223年度美国大豆出口检验累计总量为271327吨上年同期291783万吨同比减少701美国大豆对中国出口检验量为10738万吨202223年度美国大豆对中国出口检验累计总量为179301万吨美豆周净销售736万吨其中中国采购5507万吨累计销售424731万吨销售进度7275周装船19895万吨累计装船249284装船进度427图美豆出口检验量单位万吨图美豆出口检验累计单位万吨2016172017182018192016172017182018192019202020212021222019202020212021223502022237000202223300600025050002004000150300010020005010000009-0211-0201-0203-0205-0207-0209-0211-0201-0203-0205-0207-02资料来源USDAWind创元研究资料来源USDAWind创元研究请务必阅读正文后的声明及说明3油脂周报图美豆对华出口检验单位万吨图美豆对华出口检验累计单位万吨3002016172017182018192016172017182018192019202020212021224000201920202021202122202223202223250350030002002500150200010015001000505000009-0211-0201-0203-0205-0207-0209-0211-0201-0203-0205-0207-02资料来源USDAWind创元研究资料来源USDAWind创元研究图美豆出口净销售单位万吨图美豆出口装船累计值单位万吨2019202020212021222022232016172017182018192507000201920202021202122202223200600050001504000100300050200001000-50009-0111-0101-0103-0105-0107-0109-0111-0101-0103-0105-0107-01资料来源USDAWind创元研究资料来源USDAWind创元研究图美国大豆压榨量单位万吨图美豆压榨利润单位美元2016年2017年2018年2019年2017年2018年2019年55062020年2021年2022年552020年2021年2022年55004544503532540021535011月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月1日3月19日6月4日8月19日11月1日资料来源NOPAWind创元研究资料来源USDAWind创元研究请务必阅读正文后的声明及说明4油脂周报图美国豆油产量单位万吨图美国豆油库存单位万吨2016年2017年2018年2019年1052016年2017年2018年2019年1002020年2021年2022年2020年2021年2022年1009095908085807075607065501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源USDANOPAWind创元研究资料来源USDANOPAWind创元研究112巴西播种接近尾声12月USDA报告202223年度大豆产量维持152亿吨的预估多机构预测巴西202223年度大豆产量超过15亿吨增产超2500万吨12-1月是巴西大豆的重要生长期关注天气情况据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB截至12月24日巴西大豆播种率为976上周为967去年同期为978巴西大豆11月出口量为26409万吨环比减少3157同比增加208巴西12月大豆出口量为1715万吨之前一周预估为175万吨图巴西大豆出口量单位万吨图巴西大豆播种率单位2022年2016年2017年2020年2021年2022年20002018年2019年2020年1002021年1600801200608004040020001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月9-1510-1511-1512-151-152-15资料来源巴西海关我的农产品创元研究资料来源巴西农业部我的农产品创元研究请务必阅读正文后的声明及说明5油脂周报113阿根廷受干旱影响预计减产12月USDA报告202223年度大豆产量维持4950万吨的预估略高于预估但油世界预估阿根廷大豆产量仅为3950万吨因拉尼娜引起的干旱造成减产根据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所数据截止12月29日大豆的播种完成722远低于去年同期的814由于阿根廷正在经历严重的干旱且预计未来数日降雨非常有限202223年度大豆播种面积预计为1670万公顷略高于去年的1630万公顷从11月28日到12月31日阿根廷政府将大豆销售的汇率为230比索兑1美元比按照官方汇率销售大豆的收入高出近40从而鼓励农户积极卖出大豆11月28日至12月25日期间阿根廷农户共计售出511万吨大豆销售金额为222亿美元相当于政府目标的74图阿根廷大豆出口量单位万吨图阿根廷大豆播种进度单位2016年2017年2018年201720182502019年2020年2021年100201920202022年9020212022200807015060501004030502010001月3月5月7月9月11月10-2911-1211-2612-1012-2401-0701-2102-04资料来源阿根廷农业部我的农产品创元研究资料来源阿根廷农业部我的农产品创元研究12国内豆油供需情况开机率保持高位中国11月大豆进口735万吨环比增加322万吨增幅78同比减少122万吨减幅142022年1至11月大豆进口8053万吨同比减少714万吨减幅812月大豆到港量预计继续增加至900-1000万吨年底前国内大豆供应将得到改善豆油产量也将增加但1月起大豆到港量预计又将下降至71175万吨2月进一步降至550万吨3月预计为710万请务必阅读正文后的声明及说明6油脂周报吨第52周12月23日至12月30日111家油厂大豆实际压榨量为1998万吨开机率为6945图中国大豆到港预估万吨图中国大豆进口量单位万吨2016年2017年2018年12502022年2016年2017年11502019年2020年2021年2018年2019年2020年2022年2023年11502021年105010509509508508507507506506505505504504503503501月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月资料来源我的农产品创元研究资料来源海关总署Wind创元研究图中国油厂开机率单位图中国油厂压榨量单位万吨2016年2017年2018年2019年2016年2017年2018年2019年902020年2021年2022年2020年2021年2022年802507020060501504010030205010001月1日3月4日5月5日7月6日9月6日11月6日1月1日3月10日5月8日7月7日9月4日11月6日资料来源我的农产品创元研究资料来源我的农产品创元研究表大豆进口成本压榨利润CBOT大豆升贴水CNF大豆海运费完税价豆粕期货豆油期货盘面利润产地交货月美分蒲式耳美分蒲式耳美元吨美元吨元吨元吨元吨元吨美湾2月15165029066454522039368900-677美湾3月15165027065654514839368900-606巴西2月15165021063455498839368900-446巴西3月15165016561855484539368900-303巴西4月1523516061955483939368900-336请务必阅读正文后的声明及说明7油脂周报巴西5月1523516562055485239368900-349巴西6月152717262455486039078734-357巴西7月152718562955488439078734-381资料来源Wind我的农产品创元研究二棕榈油供需情况21国际棕榈油供需情况211马来西亚保持减产产量方面12月仍处于棕榈油减产季SPPOMA预估2022年12月1-25日马来西亚棕榈油单产减少442出油率增加002产量减少431MPOA预估马来西亚12月1-20日棕榈油产量预估减387其中马来半岛减655马来东部增040沙巴减098沙捞越增472出口方面马来西亚棕榈油出口小幅增加但低于预期ITS预估12月1-25日棕榈油出口量为12621万吨上月同期为12727万吨环比下降083库存方面11月库存环比下降498低于预期的239万吨根据高频数据预计12月马来西亚棕榈油库存预计小幅下降政策方面马来西亚将1月毛棕榈油出口税定为388952林吉特吨棕榈油出口税维持在80不变图马来西亚棕榈油产量万吨2202022年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2001801601401201001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源MPOBWind创元研究请务必阅读正文后的声明及说明8油脂周报图马来西亚棕榈油出口量单位万吨图马来西亚棕榈油库存单位万吨2022年2016年2017年2018年2022年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2003502019年2020年2021年180300160250140200120100150801001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源MPOBWind创元研究资料来源MPOBWind创元研究212印尼明年DMO调整至16印尼10月供需数据棕榈油产量为500万吨环比增03同比增133310月仍为棕榈油增产季印尼棕榈油产量保持高位出口为3654万吨环比增148同比增1383创同期高位因出口关税较低降低了出口成本库存下降至3376万吨环比降161同比下降082库存回归至正常水平印尼将自明年1月1日起收紧棕榈油出口规则DMO的出口配套体系从目前的18降低至16棕榈油出口量将再次减少利多油脂价格出口关税方面印尼每两周调整一次出口参考价2023年1月1-15日毛棕榈油参考价格定在85896美元吨参考价格对应的毛棕榈油的出口税tax为52美元吨出口专项税levy为90美元吨与目前的水平保持一致生物柴油方面印尼将于明年2月1日开始强制执行B35生物柴油计划而明年1月份生物柴油掺混率将保持在30表印尼毛棕榈油出口税收变动美元吨日期参考价taxlevy合计6月1-13日1700122003755756月14-30日1700122882004887月1-14日161583288200488请务必阅读正文后的声明及说明9油脂周报7月15-31日16158328802888月1-8日87227330338月9-15日87227520528月16-31日90052740749月1-15日92966740749月16-30日846327407410月1-15日792193303310月16-31日7138930311月1-15日770881801811月16-30日82658338511812月1-15日82432338511812月15-31日8719952901421月1-15日858965290142备注tax起征点680美元吨levy起征点800美元吨资料来源创元研究图印尼棕榈油产量单位千吨图印尼棕榈油出口单位千吨2022年2017年2018年2022年2017年2018年550080002019年2020年2021年2019年2020年2021年5000700045006000500040004000350030003000200025001000200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源GapkiWind创元研究资料来源GapkiWind创元研究图印尼棕榈油国内消费单位千吨图印尼棕榈油库存单位千吨2500食用化工生柴2022年2017年2018年80002019年2020年2021年7000200060001500500040001000300020005001000002021年1月2021年7月2022年1月2022年7月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源Gapki创元研究资料来源GapkiWind创元研究请务必阅读正文后的声明及说明10油脂周报213印度延长低关税政策11月印度棕榈油进口量为114万吨环比增加2858同比增加13891创下单月最高纪录豆油进口量为2294万吨环比减少3142同比减少5163印度将原定于12月31日到期的精炼棕榈油关税优惠政策延长但具体延长至何时暂无明确说明等待进一步通知2021年12月印度降低了精炼棕榈油的基本进口税并将进口棕榈油的总关税从早些时候的1925降至1375图印度豆油进口量单位吨图印度棕榈油进口量单位吨2022年2016年2017年2022年2016年2017年60000015000002018年2019年2020年2018年2019年2020年2021年5000002021年1300000400000110000030000090000020000070000010000050000003000001月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月资料来源SEAWind创元研究资料来源SEAWind创元研究22国内棕榈油供需进口大幅增加根据海关总署数据中国11月棕榈油进口量为70万吨高于预期并创同期新高同比增加161-11月进口量总计297万吨同比下滑293国内棕榈油供应宽松1-2月船期进口成本大幅下跌进口窗口打开新增大量买船目前预估12月棕榈油到港量在45万吨左右供应仍将保持宽松请务必阅读正文后的声明及说明11油脂周报图中国棕榈油进口量万吨2022年2016年2017年2018年802019年2020年2021年7060504030201001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源海关总署Wind创元研究三库存棕榈油库存持续创新高截至12月23日国内豆油库存总计6043万吨环比增065万吨环比增幅11同比减幅160棕榈油库存总计10218万吨上周为9979万吨环比增239万吨环比增幅240同比增幅6414沿海菜油库存总计122万吨环比减138万吨大豆供应边际转松豆油需求较好库存累库难度大棕榈油进口量大幅增加持续快速累库12月买船预计保持高位棕榈油库存拐点预计将后移至1月甚至2月图中国豆油库存单位万吨图中国棕榈油库存单位万吨2016年2017年2018年2019年2016年2017年2018年2019年1802020年2021年2022年1202020年2021年2022年1601001408012060100408020604001月1日3月9日5月7日7月6日9月3日11月6日1月1日3月2日5月2日7月2日9月1日11月3日资料来源Wind创元研究资料来源我的农产品创元研究请务必阅读正文后的声明及说明12油脂周报图中国菜籽油库存单位万吨图中国三大油脂总库存单位万吨2016年2017年2018年2019年2016年2017年2018年2019年702020年2021年2022年3002020年2021年2022年60260504022030180201401001001月1日3月12日5月10日7月3日8月31日11月4日1月1日3月15日5月17日7月19日9月20日11月22日资料来源Wind创元研究资料来源Wind创元研究四市场表现2022年最后一周油脂板块触底反弹棕榈油周度涨幅达962豆棕差大幅走缩1-5合约月间价差保持反套格局油粕比继续走低基差持续回落短期来看棕榈油产地进入减产季供应边际递减印尼下周起收紧棕榈油出口国际市场棕榈油供应料减少支撑油脂价格但国内棕榈油供应宽松需求淡季库存压力大本月国内大豆供应增加开机率回升压榨量保持200万吨左右的高位需求保持旺盛库存维持低位但下个月起大豆到港量又将下滑供应预期边际减少中期来看巴西新作大豆预计增产2500万吨以上但拉尼娜影响仍在阿根廷大豆产量预计受损关注气候变化新作菜籽大幅增产大量菜籽到港后菜籽油供应将增加但有收储的不确定性库存累库困难综上油脂供应宽松国内疫情防控政策转变后已有部门城市感染达峰线下餐饮率先恢复油脂需求预期好转阿根廷大豆减产预期和印尼棕榈油出口收紧政策短期同样利多油脂在原油价格反弹后油脂下方支撑依然较强短期预期维持宽幅震荡请务必阅读正文后的声明及说明13油脂周报图美豆主力合约期货期权基金净持仓图豆油基差单位元吨净多头持仓多头持仓空头持仓25002016年2017年2018年2019年2020年2021年30000020002022年25000015002000001000150000500100000050000-5000-10002021-01-122021-07-122022-01-122022-07-121月2日3月2日5月2日7月1日8月30日11月5日资料来源Wind创元研究资料来源Wind创元研究图Y15价差单位元吨图YM01比价Y2301-Y2305Y2201-Y2205Y2101-Y2105YM1801YM1901YM2001Y2001-Y2005Y1901-Y1905Y1801-Y180535YM2101YM2201YM2301100080030600400200250-20020-400-6001505-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1901-1803-1805-1807-1809-1811-18资料来源Wind创元研究资料来源Wind创元研究图P15价差单位元吨图棕榈油基差单位元吨P2301-P2305P2201-P2205P2101-P21052016年2017年2018年45002019年2020年2021年1600P2001-P2005P1901-P1905P1801-P18052022年13003500100025007004001500100500-200-500-5002022-05-192022-07-192022-09-192022-11-191月2日3月2日5月2日7月1日8月30日11月5日资料来源Wind创元研究资料来源Wind创元研究请务必阅读正文后的声明及说明14油脂周报图YP01价差单位元吨图豆棕现货价差单位元吨YP1801YP1901YP20012016年2017年2018年2019年2000YP2101YP2201YP230140002020年2021年2022年300015002000100010000500-10000-2000-3000-500-4000-5000-100001-1803-1805-1807-1809-1811-181月2日3月2日5月2日7月1日8月30日11月5日资料来源Wind创元研究资料来源Wind创元研究请务必阅读正文后的声明及说明15创元研究团队介绍许红萍创元研究研究院院长10年以上期货研究经验5年以上专业的大宗商品资产配置和研究团队投研一体化运营经验擅长有色金属研究曾在有色金属报期货日报文华财经商报网等刊物上发表了大量研究论文调研报告及评论文章选获2013年上海期货交易所铝优秀分析师2014年上海期货交易所有色金属优秀分析师团队廉超经济学硕士郑州商品交易所高级分析师十几年期货市场研究和交易经验多次穿越期货市场牛熊市从业资格号F3094491投资咨询证号Z0017395王小琦澳洲麦考里大学会计学硕士澳大利亚注册会计师拥有多年海外商品股票外汇利率等衍生品交易经验对国内外各类资产配置较为见长从业资格号F3027456创元宏观金融组张紫卿创元研究研究院国债期货研究员澳大利亚国立大学金融与精算统计学硕士具有多元化金融机构从业经验长期着眼于银行间资金和利率市场具有独到的宏观分析视角致力于金融大周期分析及研究判断从业资格号F3078632投资咨询证号Z0018376吴隆巍创元研究研究院贵金属研究员香港城市大学组织管理硕士致力于贵金属基本面研究聚焦多方因素对贵金属行情的综合影响从业资格号F03101696创元有色金属组吴彦博创元研究研究院镍期货研究员马里兰大学金融学硕士CFA持证人着重镍基本面的研究及分析善于从纷繁复杂的数据中提炼出核心逻辑从业资格号F3079285田向东创元研究研究院铜期货研究员天津大学工程热物理硕士致力于铜基本面研究专注于产业链上下游供需平衡分析从业资格号F03088261李玉芬创元研究研究院铝期货研究员专注铝上下游分析注重基本面研究善于发掘产业链的主要矛盾从业资格号F03105791陈昱允创元研究研究院锌期货研究员香港中文大学金融工程硕士专注于锌基本面研究致力于构建系统化金属商品投研框架结合产业驱动与数据处理挖掘投资机会从业资格号F03106586创元黑色建材组陶锐创元研究研究院资深黑色商品研究员重庆大学数量经济学硕士曾任职于某大型期货公司黑色主管荣获最佳工业品期货分析师从业资格号F03103785投资咨询证号Z0018217徐艺丹创元研究研究院钢矿期货研究员天津大学金融硕士专注铁矿及钢材基本面研究致力于黑色金属产业链行情逻辑演绎从业资格号F3083695杨依纯创元研究研究院铁合金期货研究员专注锰硅硅铁上下游产业链分析注重基本面研究从业资格号F3066708创元农副产品组张琳静油脂期货研究员有七年多期货研究交易经验专注于油脂产业链上下游分析和行情研究从业资格号F3074635投资咨询证号Z0016616再依努尔麦麦提艾力创元研究研究院棉花期货研究员毕业于上海交通大学具有商品期货量化CTA研请务必阅读正文后的声明及说明究经验致力于棉花基本面研究专注上下游供需平衡分析从业资格号F03098737陈仁涛创元研究研究院玉米生猪研究员苏州大学金融专业硕士专注玉米生猪上下游产业链的基本面研究从业资格号F03105803创元能源化工组高赵创元研究研究院聚烯烃研究员英国伦敦国王学院银行与金融专业硕士致力于多维度分析PEPP等化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