集装箱方面，随着欧美等全球主要国家的需求走弱，2022年集装箱运输供需格局逐渐转为宽松，年内上海出口集装箱运价指数SCFI跌幅近8成。其中美西运价跌破1500美元/FEU，欧线跌至1000美元/TEU附近，欧线跌幅略大于美线。根据经合组织的预测，受到俄乌冲突、能源危机以及通胀加剧的影响，2022年全球经济增速将为3.1%，2023年将进一步放缓至2.2%。短期来看，船司运力部署依然充裕，供需继续走向宽松。目前美西线运价已跌破小型船公司的成本价，后续受成本支撑美西运价跌幅有望收窄；欧洲航线受制于能源危机和供应链冲击，生产消费活动持续收缩，运价仍有下跌空间。展望2023年，预计上半年在海外经济衰退的背景下集运运价将逐渐触底，下半年运价有望逐渐走强。
　　干散货方面，受疫情和环保政策影响，中国铁矿需求走弱，叠加2022年受到天气等因素影响，全球铁矿发运有所减量，尤其是非澳巴矿发运减量明显。展望2023年，在地产政策触底和支持基建投资背景下，需求有望出现边际改善，海外主流矿山供应稳定增长，有望支撑供需改善。煤炭方面，2022年俄乌冲突改变了煤炭贸易格局，高温异场天气频发叠加欧洲能源危机背景下新旧能源转换步伐放缓，支撑煤炭需求。2023年中国国内煤炭在保供背景下，预计煤炭供需维持紧平衡，欧洲在俄乌冲突和能源危机延续的背景下，对煤炭的需求依然高企，需关注的变量有天气和澳洲煤炭进口政策变化。粮食方面，2022年谷物发运量处于近几年高位，但中长期看，在全球粮荒和地缘政治冲突背景下，全球农产品贸易流大概率收窄。考虑2023年港口拥堵进一步缓解释放部分运力，预计2023年干散货运价走势预计前低后高，运价中枢不及2022年。
　　风险提示：俄乌冲突，全球经济增长放缓，港口拥堵
　　

研究报告全文：银河农产品农产品研发报告航运报告2022年12月25日供需格局转为宽松运价有望先抑后扬研究员蒋洪艳第一部分前言概要期货从业证号集装箱方面随着欧美等全球主要国家的需求走弱2022年集装箱运输供需格局逐F0269199渐转为宽松年内上海出口集装箱运价指数SCFI跌幅近8成其中美西运价跌破1500美元欧线跌至美元附近欧线跌幅略大于美线根据经合组织的预测投资者咨询从业证号FEU1000TEU受到俄乌冲突能源危机以及通胀加剧的影响2022年全球经济增速将为312023Z0001237年将进一步放缓至22短期来看船司运力部署依然充裕供需继续走向宽松目前021-65789251美西线运价已跌破小型船公司的成本价后续受成本支撑美西运价跌幅有望收窄欧洲航线受制于能源危机和供应链冲击生产消费活动持续收缩运价仍有下跌空间展望jianghongyanqhchinastockcomcn2023年预计上半年在海外经济衰退的背景下集运运价将逐渐触底下半年运价有望逐渐走强研究员贾瑞林干散货方面受疫情和环保政策影响中国铁矿需求走弱叠加2022年受到天气期货从业证号等因素影响全球铁矿发运有所减量尤其是非澳巴矿发运减量明显展望2023年F0269199在地产政策触底和支持基建投资背景下需求有望出现边际改善海外主流矿山供应稳定增长有望支撑供需改善煤炭方面2022年俄乌冲突改变了煤炭贸易格局高温异场天气频发叠加欧洲能源危机背景下新旧能源转换步伐放缓支撑煤炭需求2023年中国国内煤炭在保供背景下预计煤炭供需维持紧平衡欧洲在俄乌冲突和能源危机延续的背景下对煤炭的需求依然高企需关注的变量有天气和澳洲煤炭进口政策变化粮食方面2022年谷物发运量处于近几年高位但中长期看在全球粮荒和地缘政治冲突背景下全球农产品贸易流大概率收窄考虑2023年港口拥堵进一步缓解释放部分运力预计2023年干散货运价走势预计前低后高运价中枢不及2022年风险提示俄乌冲突全球经济增长放缓港口拥堵139银河农产品农产品研发报告第二部分基本面情况一集装箱航运市场112022年集运市场供需格局走弱年内SCFI指数跌近八成2022年全球集装箱运输海运市场供需格局持续走弱运价跌幅欧线美西美东其中美西运价跌破1500美元FEU欧洲运价跌至1000美元TEU附近除了到日本的航线外其他主流航线运价均出现不同程度的下跌具体来看SCFI指数从年初17日当周的51096跌至1223日当周的110709跌幅783其中美西线价格跌破1500美元FEU从年初的7994美元FEU跌至1418美元FEU跌幅82欧洲线价格跌至1000美元TEU附近从年初的7777美元TEU跌至1049美元TEU跌幅865受制于美西港口罢工的担忧2022年货物从美西港口向美东港口转移导致美东线跌幅略低于美西美东线价格从年初的11833美元TEU跌至3096美元TEU跌幅738从中小型货代的价格来看中国-美西的运价早于船公司率先出现企稳迹象其中1222日当周德鲁里中国-美西集装箱运价报1992美元FEU同比-805目前中国-美西单箱成本在1500美元FEU上下当前中国-美西运价已跌至成本价附近受成本支撑影响预计短期集装箱运价跌幅有望收窄FBX运价显示1225日当周中国-美西运价1377美元FEU同比-906从一二级市场价差来看2022年中国-美西航线价差逐渐收敛从年初的5639美元FEU收敛至1223日当周的-41美元FEU显示出即期现货市场的疲软图1SCFIvsFBX中国-美西航线运价美元FEU图2中国-美西航线一二级市场价差美元FEU239银河农产品农产品研发报告数据来源银河期货Bloomberg复盘2022年集装箱运输市场的表现可以看到集装箱运价走势的表现可以分为以下五个阶段1第一阶段2022年1-2月此时集装箱船港口拥堵情况依然较为严重叠加欧美终端需求依然存在韧性支撑年初运价整体高位运行其中美西运价维持在8000美元FEU附近欧洲运价维持在7500美元TEU左右的水平2第二阶段2022年3-5月俄乌冲突爆发后欧线运价由于地缘政治问题运价率先受到冲击从3月初的7500美元TEU左右跌至5月底的5800美元TEU左右跌幅约20而此时美西和美东运价受拥堵高位的支撑运价仍维持在8000美元FEU和10500美元FEU附近3第三阶段2022年6月-2022年8月该阶段随着集装箱船新船的大量交付叠加港口拥堵开始缓解美线运价也逐渐进入下跌通道船公司从该阶段开始大规模停航其中美西航线从6月的初的7700美元FEU跌至8月底的5000美元FEU跌幅三成欧洲航线从6月初的5800美元TEU跌至8月底的4400美元TEU跌幅超两成4第四阶段2022年9月-2022年10月9-10月为北美和欧洲航线美联储加息对需求端的抑制开始显现叠加美国经前期补库后库存高企亚洲发往欧洲和北美的集装箱运量出现大幅减少8月中国对美出口金额首次同比转负集装箱运价表现出旺季不旺5第五阶段2022年11月至今国庆节后运价进入季节性淡季闲置运力再次明显增加进入到12月受成本支撑集装箱运价跌幅有所收窄339银河农产品农产品研发报告图32022年集装箱航运市场运价复盘数据来源Clarksons银河期货图4SCFI集装箱综合指数图5SCFI上海-欧洲航线集装箱运价美元TEU数据来源银河期货Clarksons上海航运交易所439银河农产品农产品研发报告图6SCFI上海-美西航线集装箱运价美元FEU图7SCFI上海-美东航线集装箱运价美元FEU数据来源银河期货Clarksons上海航运交易所图8SCFI上海-日本关西航线集装箱运价美元TEU图9SCFI上海-日本关东航线集装箱运价美元TEU数据来源银河期货Clarksons上海航运交易所图10SCFI上海-东南亚航线集装箱运价美元TEU图11SCFI上海-南美航线集装箱运价美元TEU数据来源银河期货Clarksons上海航运交易所539银河农产品农产品研发报告图12WCI上海-洛杉矶美元FEU图13WCI上海-鹿特丹美元FEU数据来源银河期货Bloomberg图14FBX中国-美西美元FEU图15FBX中国-欧洲美元FEU数据来源银河期货Bloomberg12受俄乌冲突能源危机和高通胀影响欧美国家需求受到挤压2022年俄乌冲突加剧能源危机欧美通胀高企推进加息2022年2月24日俄乌冲突爆发冲突爆发之后欧洲对俄罗斯进行了多方面的制裁和禁运由于欧洲多国严重依赖俄罗斯石油天然气煤炭等领域制裁导致欧洲能源危机加剧通胀压力加大其中欧元区通胀同比从年初的51升至11月的10相较10月CPI回落06为年内首次回落但仍处于历史同期高位美国方面CPI同比6月份上升至91的高位后通胀有所回落10月CPI同比涨77仍处于近40年的高位从分项看目前美国的通胀走高已从商品拉动转向服务拉动2022年美国核心服务通胀从年初的41持续上升至10月的68其中住宅及住房租金交通运639银河农产品农产品研发报告输以及医疗保健成本是拉动服务价格上升的主要因素在通胀高企的背景下欧央行和美联储进行了多次加息以遏制通胀的脚步通胀对终端消费需求的压制于2022年下半年开始逐渐体现从商品的消费结构来看2022年美国消费结构逐渐由商品转向服务从美国经济分析局发布的个人消费支出金额来看截至2022年10月居民商品消费服务消费占比分别为343657相较年初分别-05pct05pct在消费结构转向的背景下进一步给美国商品的进口造成了阻碍库存积累叠加消费者需求放缓压制美国进口商品需求从库存来看目前批发商的库存处于明显偏高水平制造商的库销比已高于2019年的水平未来美国仍面临较大的库存压力今年美国进口集装箱货运量在5月创下240万TEU的历史新高后销量有所下降从就业市场的情况来看由于新冠疫情爆发之后部分劳动力永久性地退出了市场导致美国劳动力短缺情况加剧截至2022年11月美国劳动参与率621仍低于疫情前水平2019年劳动参与率均值为63092022年1-11月劳动参与率均值水平为6225受劳动力市场短缺的驱动工资上涨加剧2022年美国经历了工资-通胀螺旋上升进一步加剧了通胀压力从对未来的消费预期来看2023年欧美消费压力仍存美国方面美国密歇根大学消费者信心指数从年初的672跌至568其中6月份跌至50后下半年逐渐有所修复欧洲方面欧央行127日公布的10月欧元区消费者预期调查显示相比9月欧元区消费者对未来12月的通胀预期仍进一步上升另外调查还显示欧元区消费者对未来12个月的经济增长预期从9月份的负24降至负26对未来12个月失业率的预期从122升至125739银河农产品农产品研发报告图16美国CPI走势图17欧洲主要国家CPI走势数据来源银河期货wind资讯图18美国核心服务CPI依然维持向上趋势图19欧元区核心CPI上涨主要由能源价格拉动数据来源银河期货wind资讯图202022年美国工资-通胀螺旋加剧图21美国核心服务CPI由居住医疗交通成本推动数据来源银河期货wind资讯839银河农产品农产品研发报告图22美国密歇根大学消费者信息指数图23美国失业率仍处低位支撑加息预期数据来源银河期货wind资讯图242022年美国服务消费占比继续上升图25美国批发商库存上升较多百万美元数据来源银河期货wind资讯132022下半年中国出口增速不及预期逆全球化趋势下明年中国出口继续承压2022年中国出口增呈现为前高后低自8月份开始中国出口增速明显下滑8月中国出口增速72以美元计环比7月增速收窄118pct9月10月11月中国出口增速分别为59-03-87增速逐渐收窄整体来看下半年在欧美国家进口需求走弱的背景下出口表现不及预期其中8月开始中国出口至美国的金额增速首次同比转负-38后9月10月11月的增速也出现大幅下滑2022年10月中国出口至美国欧盟的金额408亿4479亿美元同比-254-106中国出口至东盟的同比增速也大幅回落至52从美国进口的箱量来看自5月达到年内新高之后进口箱量出现下降8月份939银河农产品农产品研发报告美国进口箱量出现骤降其中作为耐用品消费的家具家居品类的进口降幅最为明显美国进口家具家居产品进口箱量占总进口量的比重较高占比超过10耐用品消费作为对经济周期最敏感的指标之一显示出美国消费者实际购买力的下行和消费者信心的下降图262022年中国出口增速中国出口金额分目的地亿美元中国出口金额同比增速分目的地占比中国出口总额中国累计出口总当月同比日期美国东盟欧盟日本韩国其他美国东盟欧盟日本韩国其他美国东盟欧盟日本韩国其他亿美元额亿美元202211304081502944791446129813277-25452-106-56-119-62138170151494444829609-873291720202210314702488644121485142412929-126203-90387005158164148504843329837-03299224920229305076522646961525135614389-1162955659686315716214647424463226959269387720228314977494251351499138513500-38251111774850158157163484442931438722371187202273155035316533915871427140111103352321901531411661601614843422331841802056807202263055985209504714801573139041932901718225312417115915445484243281217117249662022531519549344800144415481268015725920337237124170161157475141430602163139684520224304601442143081242134511317947679-9478-0616916215846494162723535109082820223314731416544391485133011360224104214971441091721511615448413275101448184802022228398028453897105192289879759154-64672618413118048434152168161543378202213151754787524116551448143501691823121852652671581471605144439326572403265682021123156374976528514591495151142121202568627422416614615643444453396620633571432021113054724781501115321474141585322333512639024116914715547454373242821530174812021103153774062484614301331128662271804431633312601801361624844430299122662693204202193057404036444714401270135373061732861522793111881321464742444304702772394084202183151723949462213911322128611551662941954762941761351584745439293172512089385202173149593983433513331238122801341451721262792301761421544744437281281881796213数据来源银河期货NRF图27中国-美国出口金额及增速亿美元图28中国-欧盟出口金额及增速亿美元数据来源海关总署Wind银河期货1039银河农产品农产品研发报告图292022H2中国对主要国家出口增速明显下滑数据来源海关总署Wind银河期货一方面2023年全球经济正面临着衰退的风险根据IMF的预测全球三分之一的国家将陷入经济衰退根据经合组织最新的预测受到俄乌冲突能源危机以及通胀加剧的影响全球经济增速预期不断下调预计2022年全球经济增速将为312023年将进一步放缓至22另一方面在全球供应链本土化和逆全球化背景下中国出口承压自2018年以来逆全球化和贸易保护主义重新抬头美国特朗普上台后中美贸易摩擦加剧不断对华加征关税设置贸易壁垒新冠疫情发生后受益于中国疫情控制良好全球产业链向中国转移中国出口增速实现了高速增长2021年中国出口增速高达30以美元计进入2022年随着海外经济体自身国内供应链的恢复制造业出现部分回流包括美国今年提出的芯片与科学法案和通胀削减法案等通过提供大量补贴旨在吸引制造业回流在此背景下中国出口承压今年上半年海外需求尚存支撑但下半年开始在通胀高企叠加全球加息背景下欧美等主要经济体需求被挤压中国出口压力显著增加出口增速从7月份的18降至11月的-871139银河农产品农产品研发报告图30美国港口进口箱量下半年明显减少图31预计2022年美国集装箱进口量同比持平数据来源银河期货NRF图32美国港口进口箱量合计万TEU图332022年美国进口家具居产品大幅减少数据来源银河期货Bloomberg1239银河农产品农产品研发报告图34经合组织全球经济增速预测数据来源银河期货OECD图35IMF增速预测-全球图36IMF增速预测-分国家数据来源银河期货wind资讯14受上海封控影响货物转移至宁波亚洲发运至北美和欧洲运量明显减少从中国的港口吞吐量来看中国八大集装箱枢纽港集装箱吞吐量增速上半年表现外1339银河农产品农产品研发报告贸强于内贸下半年表现内贸强于外贸2022年外贸集装箱吞吐量增速明显回落分港口看年内受到上海疫情封控的影响上海港4-6月份集装箱吞吐量明显下降货物大量往宁波转移2022年1-10月上海港集装箱吞吐量3908万标箱同比02宁波-舟山港集装箱吞吐量2889万标箱同比81深圳港集装箱吞吐量2418万标箱同比16宁波港口吞吐量增速明显快于上海和深圳图37中国主要港口集装箱吞吐量万TEU图38中国八大枢纽港集装箱吞吐量增速当旬同比数据来源海关总署Wind银河期货从美国港口的吞吐量来看出于对美西港口谈判破裂的担忧2022年从美西到美东的货物转移趋势明显美东港口表现整体优于美西美东的休斯顿港纽约新泽西港弗吉尼亚港的货量明显增加2022年1-10月港口吞吐量分别为3334万TEU8149万TEU3143万TEU增速分别高达1769381而美西的洛杉矶港和西雅图塔科马港吞吐量同比则出现下降1-10月港口吞吐量分别为8543万TEU2905万TEU同比增速分别为-59-801439银河农产品农产品研发报告图39美国主要港口集装箱吞吐量TEU数据来源Wind银河期货图402022年货物从美西港口向美东港口转移美国港口集装箱吞吐量万TEU2018年2019年2020年2021年同比2022年1-10月同比所属航线1洛杉矶港945993389213106781598543-59美西2长滩港8091763281139384157800115美西3纽约新泽西港7178747175868986185814993美东4萨凡纳港4352459946825613199--美东5西雅图塔科马港NWSA37983775332037361252905-80美西6弗吉尼亚港2856293828133523252314381美东7休斯顿港27022990298934531553334176美东数据来源银河期货wind资讯从主干线的集装箱发运量来看2022年1-10月亚洲到北美集装箱发运量合计1900万TEU同比-38自8月以来出现明显减少2022年1-10月亚洲到欧洲平均发运箱量合计1295万TEU同比-83欧洲受制于能源危机和供应链冲击生产消费活动持续收缩消费受到的压制更大1539银河农产品农产品研发报告图41亚洲到北美航线集装箱发运量TEU图42亚洲到欧洲航线集装箱发运量TEU数据来源银河期货Bloomberg152022年缺箱问题不复存在港口拥堵情况缓解释放有效运力集装箱航运市场经历了2021年的港口拥堵和一箱难求之后2022年随着集装箱航运市场供需格局转向宽松缺箱和周转问题明显缓解根据CAx指数衡量港口的集装箱可用性指数CAx05表示集装箱流入大于流出上海港的集装箱可用情况下半年明显好转CAx指数全年维持在05以上美西洛杉矶港的集装箱可用情况尽管下半年有所恶化但仍处在08左右的高位2022年局部缺箱问题不复存在图43上海港CAx指数数据来源xChange银河期货1639银河农产品农产品研发报告图44美西洛杉矶港CAx指数数据来源xChange银河期货拥堵方面2022年港口拥堵情况在7月份达到拥堵高峰后随着下半年发运货量的减少集装箱港口拥堵情况明显缓解从Clarksons全球集装箱港口拥堵指数来看721日集装箱港口拥堵指数达到379的年内高点也是近5年高点接近2021年10月水平随后出现明显下降截至127日Clarksons全球集装箱港口拥堵指数降至33为年内最低点2022年截至127日Clarksons全球集装箱港口拥堵指数均值为353仍高于2019年平均水平317其中由于美西货物向美东的转移2022年美西港口拥堵情况明显缓解美东港口拥堵加剧从准班率情况来看年内亚洲-美西以及亚洲-欧洲准班率明显好转截至2022年11月亚洲-美西准班率升至3131较年初提升207个百分点11月亚洲-欧洲准班率升至292较年初提升137个百分点2022年在全球能源危机及通胀的背景下全球多个国家出现罢工活动对供应链带来较大冲击尤其是2022年下半年以来随通胀高企带来的生活成本的上升罢工活动出现加剧目前美国正在掀起一轮罢工裁员风暴当地时间12月8日美国纽约时报超1100名员工开始大规模罢工是纽约时报40多年来的首次大罢工事件另外裁员潮也正在席卷美国就业市场据金十数据统计9月底以来美股互联网行业科技行业金融行业零售行业的知名企业发布的裁员计划中裁员规模已经超8万人今年以来除美国以外巴西韩国英国等多个国家也出现了较为严重的罢工1739银河农产品农产品研发报告今年市场关注的美西港口工人谈判问题近期美西洛杉矶港的负责人预计该地区码头工人的新劳工合同将在明年2月初之前达成这将消除进口商的不确定性届时随着美西港口罢工导致的船期不确定的消除有望吸引集装箱货物从美东重新回流至美西对未来的美西运价走势将形成一定支撑1839银河农产品农产品研发报告图452022年下半年主要国家罢工情况梳理日期国家罢工活动6月更早的罢工发生在韩国6月7日开始的韩国货运卡车工人罢工持续了8天经过与韩国政府四轮谈判最后就延长工人最低工资保证达成了一项暂定协议后续将继续讨论是否将工人最低工资保障扩202267韩国展至其他方面罢工期间韩国最繁忙的集装箱港口釜山的货运量暴跌至平时水平的四分之一而仁川港口的吞吐量下降了约20韩国货车司机工会和韩国本土交通部周二晚些时候14日就工人的最低工资保证达成了一项暂定协议为时八天的司机罢工事件暂告一段落当地时间9日德国最大的服务行业工会Verdi宣布德国5大港口将举行罢工这是30多年来德国最大港口的首次罢工以声援正在进行的码头工会和港口运营商的劳资谈判除德国最大欧洲第三大集装箱港口汉堡之外德国港口埃姆登Emden不来梅Bremen不来梅港Bremerhaven和202269德国威廉港Wilhelmshaven也受到罢工工人的影响德国约70的港口劳动力加入了工会罢工的主要目的就是为了提高工人的时薪和通货膨胀补偿两方面的费用以保障工人有相应的条件去应对欧洲通货膨胀产品短缺和物价飙升带来的生活压力6月17日包括汉堡港在内的德国多个海港的数千名工人举行了罢工使得港口拥堵加剧仅汉堡港2022617德国就有大约5000名工人罢工6月20日约有7万名比利时工人在布鲁塞尔游行要求政府采取行动应对急剧上升的生活成本比利时2022620比利时机场和全国交通网络的运行因为工人的罢工几乎停止作为欧洲最大港口之一的安特卫普-布鲁日港的港口作业也由此受到影响英国4万名铁路工人在6月21日23日及25日举行罢工以争取提高薪水改善工作条件英国铁路工人罢工期间英国80的列车停运其余列车的运营时间也大幅缩减这次30年来最大规模的铁路罢2022621英国工导致英国铁路网络严重中断大部分服务陷入停顿英国工会还警告称这场长达数天导致各地交通严重中断的铁路罢工可能只是夏季罢工的开始本次铁路大罢工可能持续6个月另外英国许多行业都在考虑就薪资问题采取罢工行动西班牙中小型运输卡车司机和个体户运输司机的道路运输捍卫平台在6月26日举行大会以决定2022626西班牙是否继续罢工此前西班牙全国中小卡车司机以抗议油价上升为由的大罢工持续了一个月导致西班牙出现供应短缺加拿大国家铁路公司简称CN收到了据国际工会组织国际电气工人兄弟会简称IBEW的罢工2022615加拿大预先通知IBEW首席谈判代表透露CN工人6月18日未能就福利和工资达成协议之后工人举行了罢工美国洛杉矶港长滩港的卡车司机于当地时间7月13日举行了罢工活动以表达对有争议的加州AB52022713美国法案的抗议由于AB5法案将认定为独立承包商模式的卡车司机重新定义为雇员模式这可能会导致司机的权益无法得到保障由于与雇主的工资谈判陷入僵局德国码头工人于714日周四开始48小时罢工714-7162022714德国12000名港口工人的罢工使汉堡不来梅港和威廉港等主要集装箱枢纽港的运营陷入瘫痪这是日益激烈的工资纠纷中第三次也是最长的一次罢工也是德国40多年来最长的港口罢工约400名业主运营商设法关闭了奥克兰港所有三个码头的卡车交通以抗议加州有争议的独立承包商法案AB5一些港口卡车司机甚至想在周二继续抗议行动到周一下午SSATraPac和2022718美国Everport码头宣布将没有夜班时间因为抗议的业主运营商每小时只允许大约两辆公司卡车进入码头闸门2022年7月25日据英国媒体报道英国运输业职工协会当天宣布就薪酬工作保障和条件等行业争议问题采取行动将在8月18日和20日罢工两天7家火车运营公司的数千名工作人员将参加罢工行动2022725英国另外英国全国铁路海运和运输工人工会此前已宣布分别在7月27日8月18日和8月20日罢工4万多名工作人员和14家火车运营公司参加罢工行动2022920英国英国第二大集装箱港口利物浦港从920日-103日进行罢工2022927英国英国菲利克斯托港927日-105日进行罢工南非最大的国有港口和铁路运营商Transnet的两大主要工会联合国国家运输联盟UNTU和南非运输及联合工会SATAWU发起罢工Transnet运营的货运铁路网和港口设施是南非煤炭铁矿石铬和锰等大宗商品和集装箱货物进出口的枢纽罢工直接影响了其旗下干散货集装箱和滚装码头2022106南非的运营该公司1013日表示在罢工一周后罢工事件总共影响了28艘船只Transnet工人们要求全面增加12至135的工资声称这与南非的通货膨胀率是一致的到目前为止该公司提供了4至5的增长据外媒报道在与利物浦港口运营商皮尔港口集团PeelPortsGroup谈判失败后利物浦港口工20221011英国会的工人计划于当地时间10月11日至17日举行第二轮罢工因抗议前总统卢拉胜选支持巴西总统博索纳罗的巴西卡车司机举行大规模罢工本次卡车司机抗议20221031巴西活动已经导致圣卡塔琳娜州的肉类加工商进入应急状态11月24日韩国货运卡车司机团结公会25万名卡车司机发起大规模罢工活动同时还有大量非工会成员也加入罢工货车司机罢工源于工会与政府在一项安全运费制度的拉扯所谓的安全运费制度旨在保障货车司机最低水平运费以改善运输工人工作环境有效避免发生过劳超载超速驾驶等20221031韩国现象对违反规定的货主处以罚款原本的制度于2020年1月开始只对水泥和集装箱货物有效并且限时3年也就是今年12月31日就会失效罢工持续2周12月9日韩国货运工会表决决定停止罢工当地时间2022年11月24日据英国媒体报道因英国通胀高企造成劳动者实际收入减少养老金缩水20221124英国工作条件恶化等问题英国多个行业的工作人员相继举行罢工参考消息网12月7日报道据英国泰晤士报网站6日报道泰晤士报的分析发现来自各个大型2022127英国工会的100多万劳动者正在为今冬罢工做准备当地时间12月8日美国纽约时报超1100名员工开始大规模罢工是纽约时报40多年来的首2022128美国次大罢工事件数据来源公开资料整理银河期货1939银河农产品农产品研发报告图46全球集装箱船塞港指数图47全球集装箱船港口停泊运力百万TEU数据来源银河期货Clarksons图48中国港口集装箱船靠泊运力百万TEU图49地中海港口集装箱船靠泊运力百万TEU数据来源银河期货Clarksons图50美西港口集装箱船靠泊运力百万TEU图51美东港口集装箱船靠泊运力百万TEU数据来源银河期货Clarksons2039