海通建筑月度跟踪系列报告，主要通过下游及前瞻数据指标、行业政策变化以及最新订单进展情况、上游指标等市场公开数据进行系统梳理分析，对行业趋势做研判。
　　下游及前瞻指标——疫情影响下地产同比下降，制造业增速基本保持不变，基建投资保持增长。2022年1-11月，固定资产投资同比增长5.3%，较1-10月增速下降了0.5个百分点。2022年1-11月基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长8.9%。其中，水利管理业投资增长14.10%，公共设施管理业投资增长11.60%，道路运输业投资同比上升2.30%，铁路运输业投资同比上升2.10%。11月单月基建投资保持增长，11月单月基建投资增速由10月的9.43%上升到10.62%。截至目前（2022/12/15），根据wind统计新增专项债已经达到约4.02万亿元，基建项目的资金具备支撑。2022年1-11月房地产开发投资同比下降9.8%，较1-10月降幅扩大了1.0个百分点；商品房销售面积同比下降23.30%，较1-10月降幅扩大了1.0个百分点。新开工方面，2022年1-11月房屋新开工面积同比下降38.90%，较1-10月降幅扩大了1.1个百分点；竣工方面，房屋竣工面积同比下降19.00%，较1-10月降幅扩大了0.3个百分点。2022年1-11月制造业投资同比增长9.30%，较1-10月增速下降了0.4个百分点；2022年11月官方制造业PMI为48.00%，较10月份下降1.2个百分点，在荣枯平衡线下方；财新制造业PMI为49.40%，较10月份上升0.2个百分点，在荣枯平衡线下方。
　　订单跟踪——10月建筑央企订单继续同比增长。建筑央企月度订单数据显示，多家公司保持较快增长。2022年1-10月中国电建、中国建筑、中国中冶新签订单分别同比增长55.49%、16.96%、8.81%，较9月份增速分别增长7.00、2.96、2.81个百分点。2022年1-9月中国中铁和中国铁建新签订单分别同比增长35.20%和17.71%。2022年1-10月份，我国对外承包工程完成额同比上升2.90%，较1-9月上升了3.3个百分点；对外承包工程新签合同额同比下降4.50%；其中，2022年1-9月一带一路沿线对外承包工程完成额同比下降7.20%；一带一路沿线新签承包工程额同比下降5.10%。PPP项目规范影响逐渐消除，2022年10月入库PPP项目数量同比增长1.97%；入库项目总投资额同增3.72%。与此同时，项目落地率持续提升，截至10月份落地率达81.92%。
　　上游——水泥产量、挖掘机销量持续同比下降。2022年1-11月全国水泥产量同比下降10.80%，较1-10月降幅缩小了0.5个百分点，2022年1-10月国内挖掘机销量同比下降25.98%，较1-9月降幅缩小了2.32个百分点，我们认为这都与2022年初受疫情影响有关。2022年1-11月全社会用电量同增3.50%，较1-10月下降0.3个百分点。
　　投资建议：建筑央国企估值或迎来修复；同时我国坚持对外开放的基本国策，推进高质量共建“一带一路”。建议关注：1）海外专业工程龙头，中国电建、中国海诚、上海港湾；2）细分市场龙头中粮科工、苏文电能；3）基建微观数据改善中国建筑、中国交建、中国中铁、中国铁建、鸿路钢构、志特新材、华设集团。
　　风险提示：政策落地不及预期风险，回款坏账风险，原材料价格波动风险。
　　

研究报告全文：TableMainInfo行业研究建筑工程证券研究报告行业专题报告2022年12月19日TableInvestInfo投资评级优于大市维持月度跟踪-11月基建投资保持增长单月市场表现同增1062TableSummaryTableQuoteInfo769建筑工程海通综指投资要点164-440海通建筑月度跟踪系列报告主要通过下游及前瞻数据指标行业政策变化以及-1045最新订单进展情况上游指标等市场公开数据进行系统梳理分析对行业趋势做-1649研判-2254202112202232022620229下游及前瞻指标疫情影响下地产同比下降制造业增速基本保持不变基建资料来源海通证券研究所投资保持增长2022年1-11月固定资产投资同比增长53较1-10月增速下降了05个百分点2022年1-11月基础设施投资不含电力热力燃气及相关研究水生产和供应业同比增长89其中水利管理业投资增长1410公共设TableReportInfo中阿峰会顺利召开23年坚持稳字当施管理业投资增长1160道路运输业投资同比上升230铁路运输业投资头20221211同比上升21011月单月基建投资保持增长11月单月基建投资增速由10月央国企估值或迎提振一带一路项目有的943上升到1062截至目前20221215根据wind统计新增专项债序落地20221204已经达到约万亿元基建项目的资金具备支撑年月房地产开发央行全面降准基建稳增长实质受益40220221-1120221127投资同比下降98较1-10月降幅扩大了10个百分点商品房销售面积同比下降2330较1-10月降幅扩大了10个百分点新开工方面2022年1-11月房屋新开工面积同比下降3890较1-10月降幅扩大了11个百分点竣工方面房屋竣工面积同比下降1900较1-10月降幅扩大了03个百分点2022年1-11月制造业投资同比增长930较1-10月增速下降了04个百分点2022TableAuthorInfo年11月官方制造业PMI为4800较10月份下降12个百分点在荣枯平衡线下方财新制造业PMI为4940较10月份上升02个百分点在荣枯平衡线下方订单跟踪10月建筑央企订单继续同比增长建筑央企月度订单数据显示多家公司保持较快增长2022年1-10月中国电建中国建筑中国中冶新签订单分别同比增长55491696881较9月份增速分别增长700296分析师张欣劼281个百分点2022年1-9月中国中铁和中国铁建新签订单分别同比增长3520Tel18515295560和17712022年1-10月份我国对外承包工程完成额同比上升290较Emailzxj12156haitongcom1-9月上升了33个百分点对外承包工程新签合同额同比下降450其中证书S08505180200012022年1-9月一带一路沿线对外承包工程完成额同比下降720一带一路沿线联系人曹有成新签承包工程额同比下降510PPP项目规范影响逐渐消除2022年10月入Tel18901961523库PPP项目数量同比增长197入库项目总投资额同增372与此同时Emailcyc13555haitongcom项目落地率持续提升截至10月份落地率达8192联系人郭好格上游水泥产量挖掘机销量持续同比下降年月全国水泥产量同Tel1371856761120221-11比下降1080较1-10月降幅缩小了05个百分点2022年1-10月国内挖掘Emailghg14711haitongcom机销量同比下降2598较1-9月降幅缩小了232个百分点我们认为这都与2022年初受疫情影响有关2022年1-11月全社会用电量同增350较1-10月下降03个百分点投资建议建筑央国企估值或迎来修复同时我国坚持对外开放的基本国策推进高质量共建一带一路建议关注1海外专业工程龙头中国电建中国海诚上海港湾2细分市场龙头中粮科工苏文电能3基建微观数据改善中国建筑中国交建中国中铁中国铁建鸿路钢构志特新材华设集团风险提示政策落地不及预期风险回款坏账风险原材料价格波动风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究建筑工程行业2目录1下游及前瞻指标跟踪411固投同比增长53较1-10月增速下降了05个百分点412基建11月单月基建投资保持增长413地产投资销售新开工竣工同比下降514制造业同比增长930较1-10月增速下降了04个百分点62行业进展跟踪721建筑央企10月建筑央企订单继续同比增长722海外工程对外承包工程新签合同额同比下降和完成额同比上升823PPP入库项目数增加落地率继续提升83上游跟踪水泥产量挖掘机销量持续同比下降94投资建议及风险提示10请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究建筑工程行业3图目录图12022年1-11月固定资产投资同比增长534图22022年1-11月基建投资同增894图32022年单11月基建投资同增10624图42022年1-11月道路运输业投资同增2305图52022年1-11月水利管理投资同增14105图62022年1-11月公共设施管理业投资增长11605图72022年1-11月铁路运输业投资同比上升2105图822年1-11月房地产开发投资同比下降9806图922年1-11月商品房销售面积同比下降23306图1022年1-11月商品房新开工面积同比下降38906图1122年1-11月商品房竣工面积同比下降19006图1222年1-11月制造业投资同比增长9306图1322年11月官方制造业PMI为48006图1422年1-10月中国电建新签订单同增55497图1522年1-10月中国建筑新签订单同增16967图1622年1-10月中国中冶新签订单同增8817图1722年1-11月中国化学新签订单同增11037图1822年1-9月中国中铁新签订单同增35207图1922年1-9月中国铁建新签订单同增17717图202022年1-10月对外承包工程完成额同增2908图212022年1-10月对外承包工程新签合同额同降4508图222022年1-9月一带一路沿线承包工程完成额同降7208图232022年1-9月一带一路沿线新签承包工程额同降5108图242022年10月入库PPP项目数同增1979图252022年10月入库PPP项目投资额同增3729图262022年10月份入库PPP项目落地率为8192呈持续上升趋势9图272022年1-11月全社会用电量同增3509图282022年1-11月全国水泥产量同比下降10809图292022年1-10月国内挖掘机销量同比下降259810请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究建筑工程行业41下游及前瞻指标跟踪11固投同比增长53较1-10月增速下降了05个百分点整体固定投资增速较1-10月小幅下滑2022年1-11月固定资产投资同比增长53较1-10月增速下降了05个百分点图12022年1-11月固定资产投资同比增长53资料来源wind海通证券研究所12基建11月单月基建投资保持增长11月单月基建投资保持增长2022年1-11月基础设施投资不含电力热力燃气及水生产和供应业同比增长89其中水利管理业投资增长1410公共设施管理业投资增长1160道路运输业投资同比上升230铁路运输业投资同比上升21011月单月基建投资保持增长11月单月基建投资增速由10月的943上升到1062截至目前20221215根据wind统计新增专项债已经达到约402万亿元基建项目的资金具备支撑图22022年1-11月基建投资同增89图32022年单11月基建投资同增1062资料来源wind海通证券研究所资料来源wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究建筑工程行业5图42022年1-11月道路运输业投资同增230图52022年1-11月水利管理投资同增1410资料来源wind海通证券研究所资料来源wind海通证券研究所图62022年1-11月公共设施管理业投资增长1160图72022年1-11月铁路运输业投资同比上升210资料来源wind海通证券研究所资料来源wind海通证券研究所13地产投资销售新开工竣工同比下降地产投资增速延续负增长2022年1-11月房地产开发投资同比下降98较1-10月降幅扩大了10个百分点商品房销售面积同比下降2330较1-10月降幅扩大了10个百分点新开工方面2022年1-11月房屋新开工面积同比下降3890较1-10月降幅扩大了11个百分点竣工方面房屋竣工面积同比下降1900较1-10月降幅扩大了03个百分点请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究建筑工程行业6图822年1-11月房地产开发投资同比下降980图922年1-11月商品房销售面积同比下降2330资料来源wind海通证券研究所资料来源wind海通证券研究所图1022年1-11月商品房新开工面积同比下降3890图1122年1-11月商品房竣工面积同比下降1900资料来源wind海通证券研究所资料来源wind海通证券研究所14制造业同比增长930较1-10月增速下降了04个百分点制造业投资增速较1-10月增速下降了04个百分点仍保持较快增长2022年1-11月制造业投资同比增长930较1-10月增速下降了04个百分点2022年11月官方制造业PMI为4800较10月份下降12个百分点在荣枯平衡线下方财新制造业PMI为4940较10月份上升02个百分点在荣枯平衡线下方图1222年1-11月制造业投资同比增长930图1322年11月官方制造业PMI为4800资料来源wind海通证券研究所资料来源wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究建筑工程行业72行业进展跟踪21建筑央企10月建筑央企订单继续同比增长建筑央企月度订单数据显示多家公司保持较快增长2022年1-10月中国电建中国建筑中国中冶新签订单分别同比增长55491696881较9月份增速分别增长7296281个百分点2022年1-9月中国中铁和中国铁建新签订单分别同比增长3520和1771图1422年1-10月中国电建新签订单同增5549图1522年1-10月中国建筑新签订单同增1696资料来源wind海通证券研究所资料来源wind海通证券研究所图1622年1-10月中国中冶新签订单同增881图1722年1-11月中国化学新签订单同增1103资料来源wind海通证券研究所资料来源wind海通证券研究所图1822年1-9月中国中铁新签订单同增3520图1922年1-9月中国铁建新签订单同增1771资料来源wind海通证券研究所资料来源wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究建筑工程行业822海外工程对外承包工程新签合同额同比下降和完成额同比上升对外承包工程新签合同额同比下降和完成额同比上升2022年1-10月份我国对外承包工程完成额同比上升290较1-9月上升了33个百分点对外承包工程新签合同额同比下降450其中2022年1-9月一带一路沿线对外承包工程完成额同比下降720一带一路沿线新签承包工程额同比下降510图202022年1-10月对外承包工程完成额同增290图212022年1-10月对外承包工程新签合同额同降450资料来源wind海通证券研究所资料来源wind海通证券研究所图222022年1-9月一带一路沿线承包工程完成额同降720图232022年1-9月一带一路沿线新签承包工程额同降510资料来源wind海通证券研究所资料来源wind海通证券研究所23PPP入库项目数增加落地率继续提升入库PPP项目数量增加落地率继续提升PPP项目规范影响逐渐消除2022年10月入库PPP项目数量同比增长197入库项目总投资额同增372与此同时项目落地率持续提升截至10月份落地率达8192请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究建筑工程行业9图242022年10月入库PPP项目数同增197图252022年10月入库PPP项目投资额同增372资料来源wind海通证券研究所资料来源wind海通证券研究所图262022年10月份入库PPP项目落地率为8192呈持续上升趋势资料来源wind海通证券研究所3上游跟踪水泥产量挖掘机销量持续同比下降2022年1-11月全国水泥产量同比下降1080较1-10月降幅缩小了05个百分点2022年1-10月国内挖掘机销量同比下降2598较1-9月降幅缩小了232个百分点我们认为这都与2022年初受疫情影响有关2022年1-11月全社会用电量同增350较1-10月下降03个百分点图272022年1-11月全社会用电量同增350图282022年1-11月全国水泥产量同比下降1080资料来源wind海通证券研究所资料来源wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究建筑工程行业10图292022年1-10月国内挖掘机销量同比下降2598资料来源wind海通证券研究所注不含港澳等地区销量4投资建议及风险提示建筑央国企估值或迎来修复同时我国坚持对外开放的基本国策推进高质量共建一带一路建议关注1海外专业工程龙头中国电建中国海诚上海港湾2细分市场龙头中粮科工苏文电能3基建微观数据改善中国建筑中国交建中国中铁中国铁建鸿路钢构志特新材华设集团风险提示1政策落地不及预期风险固定资产投资放缓积极财政政策出台但考虑到经济形势复杂多变政策落地也将存在不及预期风险2回款坏账风险由于目前部分民营企业融资依然较困难且地方政府受制债务清理工程企业存在应收账款回款风险3原材料价格波动风险由于施工需要使用钢材水泥等原材料若原材料价格上涨较快存在一定风险请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究建筑工程行业11信息披露分析师声明TableA张欣劼nalyst建筑工程行业s本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明分析师负责的股票研究范围TableReports重点研究上市公司中国建筑国际中国核建中国海诚四川路桥中材国际中国铁建中粮科工中国建筑中国中铁中国建筑兴业中国能建中国电建深城交苏文电能志特新材中国交建华设集团华阳国际中国化学江河集团鸿路钢构上海港湾投资评级说明1投资评级的比较和评级标准类别评级说明以报告发布后的6个月内的市场表现优于大市预期个股相对基准指数涨幅在10以上为比较标准报告发布日后6个月内股票投资评中性预期个股相对基准指数涨幅介于-10与10之间的公司股价或行业指数的涨跌幅级弱于大市预期个股相对基准指数涨幅低于-10及以下相对同期市场基准指数的涨跌幅无评级对于个股未来6个月市场表现与基准指数相比无明确观点2市场基准指数的比较标准优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10以上股市场以海通综指为基准香港市A行业投资评场以恒生指数为基准美国市场以标中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10与10之间级普或纳斯达克综合指数为基准500弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10以下法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经海通证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络海通证券研究所并获得许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业研究建筑工程行业12海通证券股份有限公司研究所TablePeopleInfo路颖所长邓勇副所长荀玉根副所长02123219403luyinghaitongcom02123219404dengyonghaitongcom02123219658xyg6052haitongcom涂力磊所长助理余文心所长助理02123219747tll5535haitongcom075582780398ywx9461haitongcom宏观经济研究团队金融工程研究团队金融产品研究团队梁中华02123219820lzh13508haitongcom冯佳睿02123219732fengjrhaitongcom倪韵婷02123219419niythaitongcom应镓娴02123219394yjx12725haitongcom郑雅斌02123219395zhengybhaitongcom唐洋运02123219004tangyyhaitongcom李俊02123154149lj13766haitongcom罗蕾02123219984ll9773haitongcom徐燕红02123219326xyh10763haitongcom侯欢02123154658hh13288haitongcom余浩淼02123219883yhm9591haitongcom谈鑫02123219686tx10771haitongcom联系人袁林青02123212230ylq9619haitongcom庄梓恺02123219370zzk11560haitongcom李林芷02123219674llz13859haitongcom黄雨薇02123154387hyw13116haitongcom谭实宏02123219445tsh12355haitongcom王宇晴wyq14704haitongcom张耿宇02123212231zgy13303haitongcom江涛02123219819jt13892haitongcom联系人张弛02123219773zc13338haitongcom郑玲玲02123154170zll13940haitongcom联系人曹君豪021-23219745cjh13945haitongcom吴其右02123154167wqy12576haitongcom滕颖杰02123219433tyj13580haitongcom章画意02123154168zhy13958haitongcom陈林文02123219068clw14331haitongcom魏玮02123219645ww14694haitongcom舒子宸szc14816haitongcom固定收益研究团队策略研究团队中小市值团队姜珮珊02123154121jps10296haitongcom荀玉根02123219658xyg6052haitongcom钮宇鸣02123219420ymniuhaitongcom王巧喆02123154142wqz12709haitongcom高上02123154132gs10373haitongcom潘莹练02123154122pyl10297haitongcom孙丽萍02123154124slp13219haitongcom李影02123154117ly11082haitongcom王园沁02123154123wyq12745haitongcom张紫睿021-23154484zzr13186haitongcom郑子勋02123219733zzx12149haitongcom联系人吴信坤021-23154147wxk12750haitongcom王冠军02123154116wgj13735haitongcom联系人方欣来021-23219635fxl13957haitongcom余培仪02123219400ypy13768haitongcom藏多02123212041zd14683haitongcom杨锦02123154504yj13712haitongcom王正鹤02123219812wzh13978haitongcom刘颖02123214131ly14721haitongcom政策研究团队石油化工行业医药行业李明亮02123219434lmlhaitongcom邓勇02123219404dengyonghaitongcom余文心075582780398ywx9461haitongcom吴一萍02123219387wuyipinghaitongcom朱军军02123154143zjj10419haitongcom郑琴02123219808zq6670haitongcom朱蕾02123219946zl8316haitongcom胡歆02123154505hx11853haitongcom贺文斌01068067998hwb10850haitongcom周洪荣02123219953zhr8381haitongcom联系人朱赵明02123154120zzm12569haitongcom李姝醒02163411361lsx11330haitongcom张海榕02123219635zhr14674haitongcom梁广楷01056760096lgk12371haitongcom联系人孟陆861056760096ml13172haitongcom纪尧jy14213haitongcom联系人周航02123219671zh13348haitongcom彭娉01068067998pp13606haitongcom肖治键02123219164xzj14562haitongcom汽车行业公用事业批发和零售贸易行业王猛02123154017wm10860haitongcom戴元灿02123154146dyc10422haitongcom李宏科02123154125lhk11523haitongcom房乔华021-23219807fqh12888haitongcom傅逸帆02123154398fyf11758haitongcom高瑜02123219415gy12362haitongcom吴杰02123154113wj10521haitongcom汪立亭02123219399wanglthaitongcom联系人曹蕾娜cln13796haitongcom余玫翰02123154141ywh14040haitongcom联系人张冰清021-23154126zbq14692haitongcom互联网及传媒有色金属行业房地产行业毛云聪01058067907myc11153haitongcom陈晓航02123154392cxh11840haitongcom涂力磊02123219747tll5535haitongcom陈星光02123219104cxg11774haitongcom甘嘉尧02123154394gjy11909haitongcom谢盐02123219436xieyhaitongcom孙小雯02123154120sxw10268haitongcom陈先龙cxl15082haitongcm联系人联系人联系人曾佳敏02123154399zjm14937haitongcom崔冰睿02123219774cbr14043haitongcom郑景毅zjy12711haitongcom康百川02123212208kbc13683haitongcom张恒浩0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