▌策略观点
　　本周二，A股强势单边上行，沪指大涨逾2%，创本轮反弹新高；受政策利好提振，地产股井喷；金融中路推进，白酒、基建助攻，医药生物、餐饮旅游、家居建材亦有上佳表现。截止收盘，上证指数涨2.31%，深证成指涨2.40%，创业板指涨1.78%，沪深300涨3.09%，上证50涨4.16%，中证500涨1.79%。两市上涨家数为4181家，高于上周均值1908家，高于前一交易日1495家。涨停家数为113家，高于上周均值52家，高于前一交易日62家。两市下跌家数为734家，低于上周均值2924家，低于前一交易日3331家。跌停家数为1家，低于上周均值22家，低于前一交易日8家。北向资金为净流入98.06亿元，上周均值为净流入14.90亿元，前一交易日为净流出37.60亿元。两市成交额为9684.85亿元，上周均值为8110.96亿元，前一交易日为7588.56亿元。A股放量上涨，得益于地产融资纾困，改变了金融与地产板块未来的不确定性，因此市场由于权重板块的反弹，对指数的贡献度非常明显，短周期来看指数仍有冲高的可能性，但并不能直接定义行情就此反转，后续还需要关注量能的变化，谨防指数在没有成交量的情境下再次遇阻回落。
　　▌股指期货交易策略
　　观点：指数放量大涨，短期或维持偏强走势
　　（1）11月29日，IF、IH、IC合约持仓量分别为20.62万手、13.59万手、30.9万手，日环比变动为0.15%、0.77%和-1.9%；
　　（2）11月29日，IF、IH、IC当月合约与现货价差为10.18点、5.25点、8.98点，较上一交易日变化6.42点、3.47点和-10.52点。
　　操作建议：IF2212以低吸为主，支撑位3820点
　　▌期权交易策略
　　观点：隐含波动率相对低位，指数维持反弹
　　（1）11月29日，50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR（持仓量）分别为0.89、1.05、0.92、0.84，其中50ETF和300ETF期权PCR值小幅回升；
　　（2）11月29日，300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为20.7%、22.0%，300ETF期权和50ETF期权隐含波动率小幅回升。
　　操作建议：激进型策略：卖出300ETF沽12月3800期权；稳健型策略：暂无；套保对冲策略：暂无。
　　▌风险提示
　　1市场系统性风险；2短期恐慌情绪持续扩散风险因子。