我们了解到，公司目前药品组合中的七种药品  (占2017  年总销售额约53.6%)  已列入本轮11  个试点城市的集中药物采购中。我们担心这些药物会在集中采购下遭受大幅降价，甚至会失去很大的市场份额。我们的一个主要关注是公司可能会逐渐失去主要仿制药的定价权。我们维持对制药行业的保守观点，并将公司目标价从7.79  元降至7.51  元。建议继续回避该股。