经过测算，17年2季度归属母公司净利润6亿-7亿元，每股收益0.20元-0.24元，环比增长20%-40%。17年半年度每股收益预计为0.37元-0.41元。公司是优质的煤炭企业，股价弹性高，其喷吹煤（冶金煤）产量占比接近40%，受益于此轮煤焦钢产业链提价。其母公司潞安集团是山西五大煤炭集团之一，公告承诺注入优质煤炭资产，我们认为会明显受益于山西国改进程加快。目前估值17年12倍左右，较行业平均折价30%左右。我们认为具备较好的业绩+题材+估值多重优势，维持买入评级。