收购完成后，公司电解铝产能将由13.6 万吨增加68 万吨至81.6 万吨，自给率大幅提升至80%以上（按下游深加工能力在100 万吨左右计算），受益于供给侧改革，预计未来铝价或将上升，公司受益明显。
    投资建议
    预计公司16-18 年EPS 分别为0.14 元、0.18 元和0.24 元，对应当前股价PE 分别为25 倍、19 倍和14 倍，考虑到汽车铝板行业未来发现前景及公司行业地位，维持“买入”评级。
    风险提示
    汽车板市场开拓进度低于预期，电解铝供给侧改革力度低于预期；