同时，金风科技预计2015 年1-9 月归属上市公司股东的净利润为17.9 亿元-23.8 亿元，同比增长50%-100%，这主要由于2015 年市场需求旺盛，风机销售容量同比增长，同时公司装机容量较去年同期增加，发电量同比增长。
    ■长期来看，风电行业依然具有成长性，2016 年风电新增装机将保持稳定：我们预计2020 年风电装机规划将由原先的2 亿千瓦上调到2.5亿千瓦左右。很多人担心2016 年的新增风电装机将会出现下滑，根据我们的统计，风电“十二五”第五批拟核准计划中2016 年计划完成的风电项目超过25GW，所以我们预计由于电价调整带来的影响2015 年新增风电装机将达到一个短期的峰值超过25GW，虽然2016年的略有下降，但是应该能维持在24GW 的水平。
    ■金风科技价值龙头，成长依旧：我们预计金风科技全年风电机组出货量将超过600 万千瓦（包括对内风电机组出货），实现销量和市场份额的双增长。在2016 年新增风电装机不会出现较大波动的情况下，金风科技在2MW 风电机组和海外市场的带动下，风电机组的销量可以保持稳定甚至增长；同时，我们预计金风科技2015 年新增风电场约1.3GW，累计风电场装机接近3GW，而且2015-2017 年，公司每年的新增风电场装机将会超过1GW，这将为公司业绩持续稳定的增长提供持续稳定的支持。
    ■投资建议：金风科技是风电价值龙头，依然具有成长型。我们预计公司 2015 年-2017 年的 EPS 分别为1.09 元、1.39 元、 1.63 元，对应的 PE 分别为13.7 倍、10.8 倍、9.2 倍。
    ■风险提示：电价补贴发放不及时，弃风限电有可能加剧。