传统业务行业领先，“诉讼无忧”蓝海掘金
    公司的核心客户领域——法院、检察院信息化建设中，连续多年市场占有率第一，2015 年上半年公司法院行业实现收入3.15 亿，同比增长44.89%。在互联网和移动互联网上积极布局上，诉讼无忧目前已覆盖18 个省份的近千家法院，随着权威司法数据的逐步累积，该平台将对律师行业产生巨大价值，从而实现盈利模式的升级。
    华宇金信持续高增长，全面推进食安布局
    2015 年上半年公司食品安全行业收入继续保持较高速度增长，实现营收2,416 万元，较去年同期增长46.69%。公司拟以发行股份方式收购华宇金信49.00%的少数股权，收购完成后华宇金信将成为公司的全资子公司，全力推进在食品安全信息化服务的战略布局。
    不断投资并购，完善业务布局
    公司通过不断收购进行战略布局，浦东中软的法院业务在华东地区优势明显，在上海三级法院的软件开发及运维服务的市场份额超过50%；收购万户网络，实现良好的客户资源互补和业务协同，并将通过深化OA 市场建立全生命周期的电子政务解决方案，同时可加强公司在自主可控领域的竞争优势。我们预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.81、1.07、1.40 元，考虑到大数据业务和食品安全溯源业务的弹性较大，维持“买入”评级。
    风险提示
    业务规模扩大带来管理风险；多元化经营战略带来业务拓展风险。