关 于公司获得1.1类新药阿利沙坦酯片生产批件的点评
    广东药监局核发给公司1.1类新药阿利沙坦酯片生产批件
    广东省食品药品监督管理局核发给公司国家1.1类化学新药阿利沙坦酯片（规格为80mg及240mg）的生产批件，阿利沙坦酯片（规格80mg和40mg）药品批准文号分别为国药准字H20138001和国药准字H20138002。
    阿利沙坦酯有望成长为超10亿元的重磅品种
    阿利沙坦酯为沙坦类抗高血压新药，其肝脏毒性低，降压效果一致性优于同类产品，且适合于长期服用。我国抗高血压用药市场规模大，主要沙坦品种销售额均在10亿元以上，我们根据样本医院数据估算，11年前三大品种缬沙坦18.2亿元，厄贝沙坦13.32亿元，氯沙坦钾9.14亿元，我们认为产品上市后，将与公司心血管线的其他产品产生协同效应，有望快速上量。
    产品梯队不断完善，公司有望成为“国内心血管专科用药龙头”公司专注于心血管用药，拥有良好品牌和成熟渠道，我们相信随着产品梯队的完善，公司将抓住国内老龄化逐步加深的机遇，成长为“国内心血管专科用药龙头”。
    估值：维持目标价52元，重申“买入”评级
    我们维持盈利预测不变，2013-15年EPS预测分别为1.33/1.81/2.18元，根据瑞银VCAM模型（WACC8.0%）得到目标价52元，重申“买入”评级。