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>> 华泰证券-并购重组双周报:捷成股份收购完善产业链布局-130520
上传日期:   2013/5/21 大小:   799KB
格式:   xls 来源:   
评级:   -- 作者:   冯伟,程艳
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    概要
    本期统计区间为2013.5.2~2013.5.19,分析了沪深两市58支股票的并购重组动态信息(本报告搜集信息均来源于上市公司公开发布的公告)。
    其中处于停牌状态的有42只,正常交易的有16只。(慧博投研资讯)
    重点案例
    捷成股份收购完善产业链布局:本次交易前,捷成股份已持有极地信息51%的股权、华晨影视51%的股权、捷成优联51%的股权和冠华荣信28.96%的股权。本次交易捷成股份拟通过向特定对象非公开发行股份的方式,分别购买极地信息、华晨影视和捷成优联剩余49%的股权;同时捷成股份与冠华荣信交易参与方内部协商后同意通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式,购买冠华荣信61.04%的股权。本次交易完成后,捷成股份将分别持有极地信息、华晨影视和捷成优联100%的股权,持有冠华荣信90%的股权。为支付本次收购的现金对价,补充本公司流动资金,捷成股份拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过本次交易总额的25%。
    捷成股份2012年3月已收购这4家公司的部分股权,12年这四家公司业绩远超预期。极地信息、华晨影视、捷成优联和冠华荣信分别实现净利润568.34万元、967.31万元,615.87万元和1658.30万元,同比增速分别达到191.41%、38.26%、214.33%和37.72%。本次交易一方面,公司将扩展和完善产品和服务链条,提升提供一站购齐的整体解决方案的能力,依靠自有力量为快速变化的市场需求提供高质量的服务而无须从外部单位采购产品和技术服务,极大地提升了公司核心竞争力,另一方面,这4家被收购公司将利用公司已有的品牌形象和销售渠道快速拓展市场,从而达到1+1>2的良好局面。
 
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