>> 广发证券-欧菲光(002456)行业优势进一步增强,继续看好13年增长-130314
| 上传日期： |
2013/3/14 |
大小： |
642KB |
| 格式： |
pdf |
来源： |
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| 评级： |
买入 |
作者： |
彭琦 |
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盈利预测与估值
我们上调欧菲光盈利预测，预计欧菲光2013-2015年营业收入为64/89/100亿，对应毛利率为18.39%/17.74%/16.88%，考虑增发摊薄后对应EPS为2.14/3.01/3.24元，对应当前股价，对应市盈率为26.04/18.54/17.23倍，给予“买入评级”。
风险提示
技术竞争导致利润率下滑；客户出货低于预期；触控膜材供应短缺。
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