东方航空(600115.CH/人民币3.29; 0670.HK/港币2.32, 买入)公告了控股股东中国东方航空集团公司（以下简称“东航集团”）及其全资下属公司拟用自筹资金认购公司非公开发行的A 股和H 股股票的预案。公司A 股和H 股股票均自9 月6 日起停牌至今。
    为了改善公司资本结构、降低资产负债率，公司拟向东航集团和东航集团全资子公司东航金戎控股有限责任公司(以下简称“金戎控股”)非公开发行698,865,000 股A 股股票（其中东航集团认购241,547,927 股，金戎控股认购457,317,073 股），发行价格为人民币3.28 元/股，即定价基准日前20 个交易日公司A 股股票均价的90%；拟向东航集团的全资下属企业东航国际控股(香港)有限公司 (以下称“东航国际”) 非公开发行698,865,000 股H 股股票，发行价格为2.32 港元/股，即定价基准日前最后一个交易日公司H 股股票的收市价格。
    此次非公开发行A 股股票募集资金总额为人民币2,292,277,200 元，H 股股票募集资金总额为港币1,621,366,800 元，以当前价折算人民币1,329,520,776 元，总计约36.22 亿人民币（未扣除费用）。募集资金拟用于偿还金融机构贷款或补充流动资金。
    东航国际实际控制人为东航集团，东航国际为金戎控股的全资子公司。此次增发前东航集团及下属公司实际持有公司59.94%股份，增发后预计持有比例将扩大为64.35%。公司总股本预计扩大12.4%至126.743 亿。