>> 中信证券-中国平安(601318)A股再融资压力基本缓解,看好价值回归-111221
| 上传日期: |
2011/12/22 |
大小: |
182KB |
| 格式: |
pdf |
来源: |
|
| 评级: |
-- |
作者: |
潘洪文 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
|
|
事项: 2011 年12 月21 日中国平安公布《关于审议公开发行A 股可转换公司债券的议案》,同时公布《一般性授权发行新股具体授权方案》:本次A 股可转债发行规模不超过260 亿元、债券期限6 年、票面利率不超过3%;转股期为发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日;初始转股价格不低于募集说明书公布日前20 个交易日公司A 股交易均价和前1 个交易日A 股交易均价;募集资金用于补充公司营运资金以支持集团各项业务发展、若保监会批准后补充公司资本金以提高公司偿付能力、转股后补充公司资本金。 评论: 发行议案介绍:本次A 股可转债发行议案的主要条款如下表:发行规模不超过260 亿元、债券期限6 年、票面利率不超过3%;转股期为发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日;初始转股价格不低于募集说明书公布日前20 个交易日公司A 股交易均价和前1 个交易日A 股交易均价。
|
|