国泰海通证券-三问国债免税变化后期货的变化与机会：关键在CTD券切换-250804
上传时间：20250804 大小：751KB 作者：唐元懋 页数：6
国泰海通证券-国债等票息恢复征收增值税：五个层次的影响-250802
上传时间：20250802 大小：1784KB 作者：唐元懋 页数：12
国泰海通证券-债市量化系列之六：如何优化量化模型的赔率与换手率，关键在仓位策略-250801
上传时间：20250801 大小：2121KB 作者：唐元懋 页数：21
国泰海通证券-回归常识：政治局会议如何影响债市定价-250731
上传时间：20250731 大小：1608KB 作者：唐元懋 页数：6
国泰海通证券-债市波动下，债券ETF的表现和套利机会-250728
上传时间：20250728 大小：952KB 作者：王宇辰，吴宇擎，唐元懋 页数：7
国泰海通证券-T合约机构行为因子回暖，TL合约多头一致性未恢复-250728
上传时间：20250728 大小：743KB 作者：唐元懋 页数：0
国泰海通证券-“反内卷”：价格信号对债市影响几何-250727
上传时间：20250727 大小：1266KB 作者：唐元懋 页数：10
国泰海通证券-利率周度策略：对于本轮债市回调的三点思考-250727
上传时间：20250727 大小：1506KB 作者：唐元懋 页数：10
国泰海通证券-海外经验和国内溢价：ETF扩容能稳定提升信用债流动性吗-250725
上传时间：20250725 大小：1412KB 作者：王宇辰，王一凡，唐元懋 页数：7
国泰海通证券-债券型基金2025Q2季报分析：ETF贡献规模，主动式拉升久期-250724
上传时间：20250724 大小：1639KB 作者：唐元懋，吴宇擎 页数：16
国泰海通证券-市场策略周报：机构行为数据库-250722
上传时间：20250722 大小：362KB 作者：唐元懋 页数：0
国泰海通证券-回购质押券“取消冻结”全解析：从定性到定量-250720
上传时间：20250720 大小：1244KB 作者：唐元懋 页数：12
国泰海通证券-债市中性策略之四：国债期货跨期价差的倒挂与修复的背后-250718
上传时间：20250718 大小：896KB 作者：唐元懋 页数：7
国泰海通证券-TL合约机构行为因子继续转弱-250714
上传时间：20250714 大小：313KB 作者：孙越，唐元懋 页数：0
国泰海通证券-拉久期极致下，超长债博弈加剧-250714
上传时间：20250714 大小：195KB 作者：唐元懋 页数：0
国泰海通证券-地方政府债周度跟踪：地方债利差多数收窄，发行节奏有所提速-250714
上传时间：20250714 大小：3051KB 作者：唐元懋，王宇辰 页数：0
国泰海通证券-复盘历史，信用收窄后利率如何变化？-250708
上传时间：20250708 大小：49KB 作者：唐元懋 页数：0
国泰海通证券-“大而美”如何影响美债：当前风险与后续影响-250707
上传时间：20250707 大小：633KB 作者：王一凡，唐元懋 页数：5
国泰海通证券-活跃券看多做多但不“定价多”：结构性机会与风险-250707
上传时间：20250707 大小：1685KB 作者：唐元懋 页数：11
国泰海通证券-历轮信用债回调前后利差表现复盘：当利差行至低位-250707
上传时间：20250707 大小：879KB 作者：张紫睿，唐元懋 页数：0