投资要点：
　　沪深300指数增强组合2026年YTD超额收益7.00%。上周（2026年9月30日至2026年10月9日，下同），沪深300、中证500、中证1000、中证A500指数增强组合相对基准指数的超额收益率分别为0.94%、0.07%、0.25%、-0.15%；这4个指数增强组合2026年YTD的超额收益率分别为7.00%、6.37%、8.40%、4.67%。
　　基金重仓股组合周收益率为-6.70%。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为-6.70%，同期股票型基金总指数收益率为-1.92%，超额收益为-4.79%。2026年10月以来（2026年9月30日至2026年10月9日，下同），组合累计收益率为-6.70%，超额收益为-4.79%。2026年以来（2025年12月31日至2026年10月9日，下同），组合累计收益率为21.78%，超额收益为23.98%。
　　红利低波组合周收益率为1.70%。上周，红利低波组合周收益率为1.70%，同期红利低波100指数收益率为1.17%，超额收益为0.53%。2026年10月以来，组合累计收益率为1.70%，超额收益为0.53%。2026年以来，组合累计收益率为8.22%，超额收益为11.39%。
　　PB-盈利组合周收益率为1.22%。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为1.22%，同期沪深300指数收益率为-0.93%，超额收益为2.15%。2026年10月以来，组合累计收益率为1.22%，超额收益为2.15%。2026年以来，组合累计收益率为-3.75%，超额收益为3.00%。
　　小盘成长组合周收益率为0.33%。上周，小盘成长组合的周收益率为0.33%，同期微盘股指数收益率为-0.01%，超额收益为0.34%。2026年10月以来，组合累计收益率为0.33%，超额收益为0.34%。2026年以来，组合累计收益率为16.76%，超额收益为4.21%。
　　小市值、低估值风格占优，量价因子表现优异。上周，风格类因子方面，小市值股票优于大市值股票，低估值股票优于高估值股票。技术类因子方面，低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为正。而基本面因子方面，高盈利、高预期净利润调整股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。