推荐逻辑
　　计算机：金山办公，688111.SH——1.2026年上半年，反映公司主营业务盈利能力的经调整的归母净利润同比增长28.29%；2.2026年9月，WPS灵犀移动端正式上线，有望提升客户的办公效率。
　　电新机械：会通股份，688219.SH——1.公司营收实现快速增长，盈利韧性持续显现；2.改性材料主业稳健增长，全球化布局培育发展新动能；3.深耕前沿材料与多元业务，新增长极打开成长空间。
　　军工及新材料：江西铜业，600362.SH——1.公司海外资源布局持续推进，公司是国内最大的阴极铜生产企业之一；2.需求端新能源汽车和传统领域的需求持续扩张，供需格局正迈入持续性短缺的新阶段，铜价或将保持高位震荡。
　　传媒商社：珀莱雅，603605.SH——1.并表花知晓增厚业绩；2.26H1公司实现营收53.75亿元，同比微增0.24%，归母净利润11.68亿元，同比增长46.26%；3.合作UltaBeauty打开出海空间；4.双十一催化。
　　汽车：银轮股份，002126.SZ——1.“热管理+ AI液冷+机器人”三主线共振；2.截止9月30日，PE 29.7倍，处近3年区间相对低位；3.汽车热管理细分靠前企业，行业份额稳固。2026H1营收同比+25.9%、归母净利同比+2.5%，收入高增但利润受新业务投入与汇兑影响，三季度后相关风险缓释。
　　汽车：伯特利，603596.SH——1.国产线控制动靠前企业，WCBS、EPB等产品份额领先。2026H1营收同比+21.5%、归母净利同比+22.8%，是汽零板块内少数收入利润双位数增长的标的，业绩确定性强；2.EMB电子机械制动、SBW线控转向持续赋能智能驾驶。机器人行星滚柱丝杠、微型丝杠、高性能无刷电机、机器人关节模组自研自制，打造第二增长曲线；3.截止9月30日PE 17.7倍，处近3年区间相对低位。
　　风险提示
　　各行业海外政策风险；个股公司经营风险、业绩波动。