推荐逻辑
　　计算机：国能日新，301162.SZ——(1)2025年营业收入同比增长30.49%，扣非归母净利润同比增长49.58%；(2)2026年第一季度，公司营业收入同比增长4.67%，扣非归母净利润同比增长39.47%。
　　电新机械：会通股份，688219.SH——(1)公司经营保持稳定，规模持续增长，盈利质量持续改善；(2)积极全球化布局，成效卓著；(3)公司在机器人领域围绕“以塑代金属”与“柔性皮肤”进行布局，开发人形机器人整体解决方案。
　　传媒商社：若羽臣，003010.SZ——(1)26Q1公司实现营业收入9.95亿元，同比+73.34%；归母净利润7233.37万元，同比+163.78%，表现超预期，绽家、斐萃等品牌表现亮眼；(2)收购美国高端护肤品牌奥伦纳素美国运营主体、中国运营实体及其下属公司100%股权，落子高端美妆。
　　电子：拓荆科技，688072.SH——(1)镀膜方向的高成长预期；(2)国产化替代。
　　军工及新材料：金钼股份，601958.SH——(1)国内钼供给刚性约束难以缓解，需求端传统与新兴领域协同增长，供需上仍存在较大缺口,中长期钼价中枢有望持续上移；(2)公司通过精细管理、产销协同、高位出货、成本管控及拓展新产品新市场等举措，推动营业收入、归母净利润等指标同比提升；(3)公司收购紫金矿业持有的金沙钼业24%股权，持股比例增至34%，成为第二大股东。
　　汽车：爱柯迪，600933.SH—— (1)一季度收入增长水平好于行业销量，汇兑损益单次冲击利润水平。随着地缘政治冲击好转，后续业绩趋于回稳；(2)静态和动态市盈率处于低位水平；(3)公司微电机、锌合金、机器人、光模块等新业务持续取得进展。
　　汽车：双环传动，002472.SZ—— (1) 25年度业绩高增长，一季度业绩好于行业水平，后续有望伴随行业触底上行；(2)静态、动态PE处于含机器人业务公司相对偏低水平；(3)海外业务持续开拓，减速机和智能执行机构业务快速增长，商用车业务逐步补全电动商用车短板，未来上行可期。
　　风险提示
　　各行业海外政策风险；个股公司经营风险、业绩波动。