推荐逻辑
　　计算机：金山办公，688111.SH——受AI对软件公司负面影响的冲击，作为软件公司，公司的股价近期大幅调整。从产业逻辑来看，公司积极拥抱AI产业变革，持续推出相关AI产品和服务，是受益于AI发展的。
　　电子：生益科技，600183.SH——(1)NV机柜技术升级和正交背板预期带动，服务器PCB规格升级加速。公司在AI新客户上的拓展，单机柜价值量大幅提升。(2)行业上，M9规模化应用时间节点有望在26年Q2出现。(3)公司泰国和江西高端CCL产能预计于2026年逐步释放。
　　电子：拓荆科技，688072.SH——(1)公司持续保持在国内薄膜沉积设备领域的领先地位；(2)26年国内存储芯片产能扩充周期有望加速。高深宽技术升级对PECVD和batch ALD薄膜沉积需求大幅提升；(3)公司新产品研发和客户验证取得进展，订单预期将进一步提升。
　　汽车：伯特利，603596.SH——(1)预计3月两会自动驾驶将成为国内产业重要发展方向之一；(2)伯特利是国内国产线控制动靠前企业，自动驾驶执行层核心标的。机器人业务方面，公司借助技术工艺关联性切入丝杠和电机；(3)公司处于相对低估值阶段。
　　汽车：银轮股份，002126.SZ——(1)3月工程机械与重卡随经济复苏上行将进一步确认；(2)3月特朗普将在白宫召集多位科技行业高管。数据中心自建电厂将进一步发酵，燃气轮机相关主题仍是重要方向；(3)公司四大业务齐发，带动发展。同时在燃气轮机方面，受益于卡特彼勒中长期数据中心订单。
　　传媒商社：昆仑万维，300418.SZ—— (1)稀缺模型+应用+基础算力全链条布局标的；(2)短剧业务快速增长。
　　电新机械：运机集团，001288.SZ—— (1)在手订单饱满，公司产能爬坡持续交付；(2)海外矿山高景气，订单获取持续增长。
　　军工及新材料：江西铜业，600362.SH—— (1)公司海外资源布局持续推进，公司是国内最大的阴极铜生产企业之一；(2)目前铜金属供给端受全球大型铜矿不同程度的负面影响，需求端新能源汽车和传统领域的需求持续扩张，供需格局迈入持续性短缺的新阶段。
　　风险提示
　　各行业海外政策风险；个股公司经营风险、业绩波动