推荐逻辑
　　电新机械：江苏神通，002438.SZ——1.核电核准常态化后，设备招标—制造—交付约2–3年，业绩中枢稳定；2.参股子公司神通新能源已研发可供应数据中心液冷系统的产品包括液冷管路用管阀件、快插UQD接头等产品，且已实现小规模送样待验证。
　　计算机：金山办公，688111.SH——1.2026H1，公司营收同比增长24.69%，经调整归母净利润同比增长28.29%；2.WPS个人业务收入同比增长15.20%，WPS365业务保持高速增长。
　　传媒商社：珀莱雅，603605.SH——1.并表花知晓增厚业绩；2.26H1公司实现营收53.75亿元，同比微增0.24%，归母净利润11.68亿元，同比增长46.26%；3.合作UltaBeauty打开出海空间。
　　传媒商社：巨人网络，002558.SZ——1.《超自然行动组》DAU突破1200万，海外版《Tomb Busters》于5月27日正式登陆日本、韩国、美国市场，目前已与知名游戏运营商Garena达成战略合作，计划于2027年第一季度登陆东南亚、拉美市场；2.2026H1公司实现营收46.89亿元，同比增长182.08%，实现归母净利润21.44亿元，同比增长175.96%。
　　食品饮料：伊利股份，600887.SH——1.公司作为乳制品头部企业，收入规模、盈利能力均处于行业领先水平，现金流健康充沛。上半年营收644.90亿元，同比+4.13%，收入增长稳健；2.公司在液体乳、奶粉、冷饮等多个细分领域份额领先，护城河深厚，且持续拓展业务边界；3.分红比例较高且延续性较好，在当前较低的估值分位下，股息率较高，具有配置性价比。
　　汽车：伯特利，603596.SH——1.公司为智能车线控底盘XYZ三轴全维度体系化供应商，在智能驾驶及自动驾驶执行层保持靠前位置，同时在A股具有相对稀缺性；2.公司半年报业绩表现优异，收入同比增长21.5%,归母净利润同比增长22.8%。Q2单季归母净利润同比48.0%、环比38.7%。同时智架、出海、机器人三个关键方向持续取得进展。
　　军工及新材料：铜陵有色，000630.SZ——1.全球铜金属消费市场持续恢复，供给约束长期存在，未来库存结构性偏紧，公司凭借大型铜矿山和冶炼领域的深厚积累，进入快速发展期；2.铜及硫酸价格大幅上涨增厚公司利润，预计公司2026年业绩超预期。
　　风险提示
　　各行业海外政策风险；个股公司经营风险、业绩波动。