推荐逻辑
　　汽车：双环传动，002472.SZ——1.机器人概念相关标的，业务较为扎实；2.同类标的中低估值。
　　汽车：银轮股份，002126.SZ——1.液冷赛道核心企业，在汽车热管理领域积累的水泵、散热模组、温控系统等成熟技术多年，具备换热器、液冷板模等领域壁垒和领先优势。2.公司全球供货基础业务扎实，同时跨场景切入AI领域。
　　计算机：国能日新，301162.SZ——1.2026年一季度，公司核心业务新能源功率预测中，高毛利的服务费收入保持稳健增长的良好态势，功率预测服务费占当期收入比例提升，带动综合毛利率同比提升9.21个百分点至65.33%，驱动扣非归母净利润同比增长39.47%。2.公司最新发布的“旷冥”AI智能体系两大核心模型，公司AI大模型技术体系已实现完整闭环。
　　军工及新材料：盛和资源，600392.SH——1.公司具备完整的稀土产业链，将海外优质资源和国内优质产业相结合，随着产量提升及稀土价格持续上涨，公司业绩有望持续增长；2.公司加快推进坦桑尼亚尼亚提锆钛矿项目建设，正形成稀土与锆钛双轮驱动发展格局。
　　电新机械：会通股份，688219.SH——1.公司主营业务聚焦于改性塑料领域，拥有聚烯烃系列、聚苯乙烯系列、工程塑料系列等多种产品平台，整体经营态势稳健；2.公司在巩固家电、汽车等传统应用领域的同时，积极拓展机器人、低空经济及AI算力等新兴市场。
　　传媒商社：珀莱雅，603605.SH——1.主品牌密集上新，新系列表现优秀；2.618GMV表现趋势向好；3.花知晓并表有望带来利润增厚；4.组织架构调整逐步落地。
　　电新机械：快克智能，603203.SH—— 1.公司聚焦AI数据中心、汽车电子及半导体封装，经营亮点突出，AI服务器需求驱动精密焊接业务增长；2.半导体封装设备研发取得重大突破，先进封装TCB热压键合设备完成样机开发并与多家客户推进验证。
　　风险提示
　　各行业海外政策风险；个股公司经营风险、业绩波动。