推荐逻辑
　　食品饮料：伊利股份，600887.SH——1.公司基本面稳健扎实，乳制品行业具有一定需求刚性，竞争格局较好；2.当前处于历史估值较低分位，分红比例较高且具有较好延续性，股息率有较强吸引力，防御属性凸显，具有较高性价比。
　　商社传媒：巨人网络，002558.SZ——1.业绩表现亮眼，上半年在现象级手游驱动归母净利润增长157.38%-183.12%；2.关注旺季暑期档表现以及海外流水爬坡。
　　商社传媒：珀莱雅，603605.SH——1.“618”新品表现良好，主品牌增速边际改善，子品牌延续快增；2.并表花知晓完善彩妆布局出海，贡献利润弹性。
　　军工及新材料：湖南黄金，002155.SZ——1.黄金价格短期受美联储加息预期等宏观因素影响减弱，公司下半年业绩稳定性明显增强；2.公司自产金、锑金属成为核心利润来源，公司上半年盈利能力明显提升，财务结构持续优化。
　　计算机：金山办公，688111.SH——1.公司公布业绩预告，预计2026年半年度实现营业收入同比增长20.95%到28.43%；2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润同比增长209.98%到263.89%。
　　电新机械：会通股份，688219.SH——1.公司主营业务聚焦于改性塑料领域，拥有聚烯烃系列、聚苯乙烯系列、工程塑料系列等多种产品平台，整体经营态势稳健；2.公司在巩固家电、汽车等传统应用领域的同时，积极拓展机器人、低空经济及AI算力等新兴市场。
　　汽车：均胜电子，600699.SH——1、通过泰国、印度等海外制造基地承接中国车企出海配套订单，在全球主机厂智能化升级与中国品牌出海趋势下，海外业务有望持续贡献增量；2、人形机器人布局持续推进，产业协同优势逐步显现。
　　电新机械：杰瑞股份，002353.SZ—— 1.获数据中心燃气轮机发电机组多个大单，后续有望成为公司发展新动能；2.传统主业深耕多年，业绩表现稳健。
　　风险提示
　　各行业海外政策风险；个股公司经营风险、业绩波动。