总量观点
　　海外关注9月FOMC与中美领导人会面，虽然沃什放鹰，但实际加息落地概率不高，还需非农和CPI确认。美股震荡运行，哑铃配置；短债压力大于长债，等待顶部确认；黄金阶段性回调，不改中长期配置价值。
　　国内经济走弱，分化进一步加剧，持续跟踪7月政治局会议后的政策落地进度和力度。9月A股“先守-确认-再攻”，把握全球通胀共振、国内政策发力和产业景气延续机会
　　本期金股组合：
　　电子：寒武纪（688256.SH）
　　电子：航天电器（002025.SZ）
　　电子：蓝思科技（300433.SZ）
　　电子：歌尔股份（002241.SZ）
　　电子：天孚通信（300394.SZ）
　　电力设备：强瑞技术（301128.SZ）
　　汽车：模塑科技（000700.SZ）
　　化工：永安药业（002365.SZ）
　　医药：上海谊众（688091.SH）
　　计算机：同花顺（300033.SZ）
　　注：金股排名不分先后
　　▌风险提示
　　地缘局势风险再起，海外货币政策急转。