8月锂电池及材料预排产环比持续提升，硅料龙头联合倡议加速产能出清风电&电网：大金重工为Gennaker正式交付过渡件订单。7月30日，大金重工在蓬莱制造基地举行钢材切割仪式，正式启动为德国Gennaker海上风电场制造63套过渡件（TP）的生产工作。该订单源自2025年11月签署的独家供应合同，合同价值约13.39亿元。关注欧洲海风单桩产能紧张，国内企业加速出海：天顺风能、大金重工、海力风电等。关注海缆高压、柔直技术渗透率提升：东方电缆、中天科技、亨通光电。关注风机零部件：金雷股份、德力佳、威力传动、新强联等。风机板块，看好2026年双海&国内盈利提升共振，关注：运达股份、明阳智能、金风科技、三一重能等。国内外再次推动算力需求增长，建议关注金盘科技、伊戈尔、四方股份、新特电气、京泉华、可立克、明阳电气、申菱环境、高澜股份、同飞股份、禾望电气、科华数据、中恒电气等。特高压招标有望加速，关注平高电气、许继电气、中国西电、大连电瓷、国电南瑞、思源电气、华明装备、长高电新等。
　　氢能：工信部提出“十五五五工工业领域大幅提升绿氢应用比例。7月31日，工信部发布《工业绿色低碳发展十五五五工规划》，提出到2030年，产业结构和用能结构进一步优化，工业领域二氧化碳排放量达到峰值，能源资源利用效率稳步提升，各级绿色工厂产值占规模以上制造业总产值比重达45%。建议关注优质设备厂商双良节能、华电重工、昇辉科技、华光环能。建议关注氢气压缩机头部标的开山股份、冰轮环境、雪人股份。
　　储能：据CNESA，2026年7月储能系统累计招标规模5.6GW/18.0GWh，环比-9.6%/-63.2%。7月储能系统累计中标规模5.8GW/16.1GWh，环比+23.6%/+14.5%；EPC累计招标规模16.7GW/47.0GWh，环比-20.9%/-22.9%；累计中标规模12.6GW/35.1GWh，环比+1.9%/-14.9%。价格方面，4h储能系统中标均价528.2元/kWh，环比-3.6%，价格区间为497.0-567.6元/kWh。建议关注国内外增速确定性高的大储方向，关注阳光电源、阿特斯、海博思创、正泰电源、上能电气、科华数据、东方日升。
　　新能源车：8月锂电池及材料预排产环比持续提升。近期，受上游大宗商品、核心元器件价格的持续攀升，及国家消费税政策调整等影响，储能相关企业纷纷发布调价通知。其中，盛弘股份此前宣布全系列产品涨价10%-30%，亿纬锂能宣布9月起内销电池涨价2%。此外，易事特、英飞源、绿能慧充等也宣布了上调产品价格。根据鑫椤锂电数据，8月国内锂电池样本企业预排产环比增长8.7%，海外环比持平。正极/负极/隔膜/电解液8月预排产环比增长2.6%/5.3%/0.7%/6.4%。随着新能源车十金九银五工的临近，持续看好下游景气度。建议关注宁德时代、鹏辉能源、亿纬锂能、天赐材料、尚太科技、恩捷股份、海亮股份、万顺新材。
　　光伏：硅料龙头联合倡议，推动行业十反内卷工与产能出清加速落地。近日，通威、协鑫、大全、新特、亚洲硅业、东方希望、丽豪、戈恩斯等8家硅料龙头企业联合发布倡议书，明确将进一步落实光伏行业治理“十内卷式工低价竞争要求：一方面，严格执行不得低于成本销售的合规要求，依据中国光伏行业协会牵头编制的《光伏行业成本核算模型通则》，统一核算多晶硅环节现金成本、生产成本及全成本，并即日起开展价格自查自纠，逐产品、逐订单核查实际售价，所有光伏产品销售价格及招投标报价均不得低于对应完全成本，发现低于成本销售行为将及时纠正并接受监管；另一方面，严格执行新发布的《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等强制性能耗标准，主动削减能耗超标、技术落后产能，避免低水平重复建设及盲目扩产，推动行业落后产能加速出清和供需格局改善。核心关注：供给侧改革下的产业链涨价机会，核心关注隆基绿能、爱旭股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、通威股份等；太空光伏及北美光伏产业链相关机会，核心关注拉普拉斯、迈为股份、钧达股份、晶盛机电等。
　　风险提示：新能源装机不及预期，新能源发电政策不及预期，宏观经济不及预期。