投资要点:
　　核心逻辑
　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。
　　板块动态：
　　6月30日，SEMI：美国加州时间2026年6月29日，SEMI在最新发布的《300mm晶圆厂展望报告》（300mmFabOutlook）中指出，2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资预计首次突破500亿美元，增长29%至520亿美元，2027年再增11%至570亿美元。受AI基础设施、数据中心及下一代计算系统投资增加的支撑，这一增长反映了AI驱动对先进存储的持续需求。展望未来，2024年至2029年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资预计将以19%的复合年增长率（CAGR）增长。全球300mm存储产能也预计将持续增加，2026年将达到每月410万片晶圆，2027年达到每月420万片晶圆。
　　7月3日，SEMI：据路透报道，美光与通用汽车表示，双方已签署一项长期供应协议，美光将为通用汽车整车生产提供内存及存储平台长期稳定供货保障，同时双方将合作开发未来技术。通用汽车将采购低功耗内存（LPDRAM）、NOR闪存以及UFSNAND闪存产品。美光表示，其在美国本土持续扩充的产能将支撑本次与通用汽车的合作，包括美光斥资20亿美元升级改造弗吉尼亚州马纳萨斯晶圆厂。马纳萨斯工厂已于2026年上半年投产。美光表示，与通用汽车的合作协议，是其披露的16份战略客户供货协议之一。此外，美光将与通用汽车联合研发适配未来车型需求的新一代内存、存储技术。
　　2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
　　板块动态：
　　7月2日，中国航天报公众号：7月2日，海洋二号E星在酒泉卫星发射中心由长四乙火箭成功发射。E星入轨后，将接替2018年发射的海洋二号B星，与在轨运行的海洋二号C星、D星等组网运行，开启我国海洋动力环境卫星星座二期工程的新篇章，确保我国海洋动力环境监测业务连续、稳定运行。海洋二号系列卫星，由中国航天科技集团有限公司五院遥感卫星总体部抓总研制，是我国首个专门用于海洋动力环境监测的卫星系统。E星延续了海洋二号系列卫星的高效综合探测思路。该星搭载了雷达高度计、微波散射计、微波辐射计和校正辐射计等主要微波遥感载荷，可精准采集海面高度、有效波高、海面风场、海表温度等海洋动力环境数据，为海洋天气预报、厄尔尼诺等全球气候研究提供了重要依据。
　　7月3日，中国航空工业集团公众号：7月2日，国家大气环境综合探测固定翼飞机平台——运12F大气综合航测飞机在哈尔滨平房机场首飞成功。运12F飞机是哈飞研制的8吨级通用/支线涡桨飞机，以先进的技术、突出的商载和超大的空间等优势，在同类飞机中处于领先地位。同时，该型机也是唯一取得中国民用航空局（CAAC）、美国联邦航空管理局（FAA）和欧洲航空安全局（EASA）型号合格证的国产民机型号。以运12F大气综合航测飞机研制为契机，哈飞将持续为国家综合航测飞机事业建强产品支撑，同时抢抓低空经济发展机遇，积极推动相关产品进入大气航测市场，为国家生态文明建设贡献航空力量。
　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
　　板块动态：
　　6月29日，北极星风力发电网：2026年6月27日，甘肃金刚光伏股份有限公司发布《关于投资建设40万千瓦风电项目的公告》。《公告》指出，公司拟通过控股子公司金塔昊飏新能源电力有限公司，在甘肃省酒泉市金塔县境内投资建设40万千瓦风电项目，总投资额预计为16.6亿元。项目建设周期预计为12-18个月，拟安装50台单机容量7.5MW和4台单机容量6.25MW风电机组，并新建一座330kV升压站及外线等附属设施。项目资本结构中自筹资金占20%，融资贷款占80%。根据财务测算，项目税后投资收益率为9.99%，投资回收期为8.93年。该项目已开工建设，预计将于2027年12月底前容实量现并全网。
　　7月1日，北极星火力发电网：晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在山西省大同市设立晋控电力（大同）发电有限责任公司（暂定名，具体以登记机关最终核准为准），以投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目（以下简称“塔山三期项目”）。塔山三期项目位于山西省大同市云冈区西南12.5km塔山循环经济园区内，规划建设两台1000MW高效超超临界、一次中间再热、空冷发电机组，同步建设高效脱硫、脱硝、废水处理等系统，配套新建500kV升压站，以双回500kV线路接入平右500kV变电站，电量通过省网进行消纳。项目估算总投资783147万元，计划开工建设时间为2026年11月，计划并网投产时间为2029年4月。
　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服