核心结论
　　行情回顾：1）指数层面：7月1日北证A股成交金额达230.8亿元，较上一交易日增加27.21亿元，北证50指数收盘价为1,264.94，上涨1.10%，PE_TTM为50.37倍。北证专精特新指数收盘价为2277.85，上涨0.45%。2）个股层面：当日北交所323家公司中286家上涨，2家平盘，35家下跌。其中涨幅前五的个股分别为：海达尔（30.0%）、*ST同辉（29.8%）、大禹生物（26.8%）、峆一药业（16.0%）、联迪信息（14.3%）；跌幅前五的个股分别为：惠丰钻石（-7.2%）、金戈新材（-7.0%）、恒太照明（-6.7%）、蘅东光（-5.9%）、鸿仕达（-4.4%）。
　　新闻汇总：1）世界首套水下焊接原位中子衍射研究装置投入使用：7月1日，我国自主研发的世界首套水下焊接原位中子衍射研究装置在中国散裂中子源工程材料谱仪上投入使用”，首次实现水下焊接过程原位实时观测，为大型水下结构物焊接质量提升提供科学支撑；2）2026国际模具展在上海开幕，汇聚近600家展商：7月1日，2026中国国际模具技术和设备展览会在上海开幕，汇聚近600家展商、展出面积超5万平方米，2025年中国模具业产值达3800亿元、出口额约102亿美元，产品远销全球200多个国家与地区。
　　重点公告：1）中诚咨询：以公司现有总股本64,714,286股为基数，向全体股东每10股转增4股，每10股派10元人民币现金。分红前本公司总股本为64,714,286股，分红后总股本增至90,600,000股；2）连城数控：以公司现有总股本234,780,440股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金。以公司现有总股本234,780,440股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金。
　　投资建议：当日A股市场呈现清晰的风格切换特征，传统周期与大金融板块全线走强，前期领涨的科技成长赛道出现阶段性分化。后市展望方面，短期来看，市场风格切换的过程中北交所内部估值分化格局或仍将延续，具备明确业绩兑现能力与产业景气度支撑的硬科技标的有望维持相对强势表现；中期维度，随着北交所发行定价市场化程度稳步提升、指数体系及相关产品扩容预期逐步落地，叠加长线机构资金持续增配，市场整体流动性水平与估值中枢有望稳步抬升，结构性行情仍将是后续市场运行的核心主线，建议围绕产业升级与国产替代的核心逻辑，聚焦具备技术壁垒、产能释放路径清晰、全球化布局提速的专精特新细分龙头进行布局。
　　风险提示：行业竞争加剧，行业景气度不及预期，宏观经济发展不及预期的风险。